Châu Âu

HRC: Giá thép tấm cắt dọc yếu tiếp tục gây áp lực lên tâm lý thị trường thép cuộn cán nóng Bắc Âu hôm qua. Một trung tâm dịch vụ của Đức cho biết họ đã mất đơn đặt hàng cho tấm S235 rộng 2m với giá giao hàng thấp tới 680 Euro/tấn (740 USD/tấn), điều này sẽ khiến họ thua lỗ dựa trên chi phí thay thế. Giá thép tấm ở Đức và khu vực Benelux đang phải vật lộn để duy trì trên 700 Euro/tấn do tình trạng dư thừa công suất trên thị trường chế biến cũng như tình trạng dư cung thép cuộn trên toàn cầu.

Hiện nay, các nhà sản xuất lớn ở Bắc Âu đang tích cực nhất tại thị trường phía Nam do nhu cầu trong nước thấp. Một người mua phía Nam cho biết họ đã được chào giá cơ bản 635-640 Euro/tấn được giao từ các nhà sản xuất lớn ở Bắc Âu, trong khi một người mua khác cho biết họ đã hoàn tất các giao dịch tháng 7 với giá cơ sở giao hàng khoảng 625-630 Euro/tấn.

CRC: Giá CRC của Ý được giao ở mức 750-770 Euro/tấn. Một nhà cung cấp phía bắc EU chào hàng giao tháng 7 với giá cơ bản 760 Euro/tấn giao hàng tại Ý. Trên thị trường nhập khẩu, áp lực vẫn tiếp tục. Một nhà cung cấp Việt Nam chào giá 725-735 USD/tấn cfr EU. Một nhà máy ở Ấn Độ lần cuối được bán với giá 690 Euro/tấn cfr và không có mặt trên thị trường, mặc dù một số người mua cho biết họ đã chào giá 680 Euro/tấn cfr. Nguyên liệu Nhật Bản được cho là có giá 660-670 Euro/tấn cfr ở Nam EU, nhưng điều này chưa thể được xác nhận. CRC Thổ Nhĩ Kỳ được bán với giá 740 USD/tấn cfr Tây Ban Nha.

Thổ Nhĩ Kỳ

Thép cây: Giá thanh cốt thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, được hỗ trợ bởi doanh số bán hạn chế ở khu vực Iskenderun, nhưng giá xuất khẩu vẫn chịu áp lực do nhu cầu thấp. Các thương nhân chỉ ra rằng có rất ít hoặc không có nhu cầu đối với hàng hóa ở mức giá 580 USD/tấn fob, cho thấy giá có thể giảm hơn nữa trong tương lai gần. Các lô hàng nhỏ dưới 500 tấn đã được đặt để xuất khẩu sang Châu Mỹ vào tuần trước với giá 590 USD/tấn fob, cho thấy số lượng lớn hơn sẽ cần được chào giá thấp hơn đáng kể.

Hai nhà máy ở Marmara đã đẩy giá chào tăng 5 USD/tấn lên 600-605 USD/tấn xuất xưởng, nhưng khó có thể tìm được nhiều sự hỗ trợ ở mức này vì các nhà sản xuất lớn ở Marmara và Izmir vẫn sẵn sàng bán ở mức 590 USD/tấn xuất xưởng và 585 USD/tấn xuất xưởng tương ứng.

CIS

Phôi thép: Giao dịch phôi thép Biển Đen chậm lại trong vài ngày qua, nhưng tâm lý vững chắc hơn trên thị trường Châu Á đã thúc đẩy sự quan tâm đến các nguồn gốc khác. Các đơn đặt hàng tổng cộng 90,000 tấn phôi đã được báo cáo tới Izmir ở mức giá 526-528 USD/tấn cfr từ Algeria và Châu Á, trước khi giá chào tăng lên 535-550 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ khác sẵn sàng trả không cao hơn 500-520 USD/tấn cfr cho hàng hóa trên 20,000 tấn.

Các lô hàng nhỏ của Nga được báo giá ở mức 525-530 USD/tấn cfr ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ, với mức giảm giá ít nhất là 5 USD/tấn. Tuy nhiên, khách hàng lại đưa ra mức giá chào mua thấp hơn nhiều trong bối cảnh điều kiện thị trường xấu đi.

Mỹ

HRC: Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ không thay đổi trong tuần này do thị trường vẫn chưa chắc chắn về hướng đi của nó. Đánh giá HRC Midwest và miền nam của Mỹ không đổi ở mức 760 USD/tấn xuất xưởng với các mức chào hàng phổ biến ở mức này.

Trong khi một số nhà máy báo cáo đã bán hoặc chào bán ở mức giá 800 USD/tấn, không có người mua nào báo cáo giao dịch ở mức giá đó và cũng không cho biết họ sẽ quan tâm đến những mức giá đó. Một người mua ở Midwest cho biết sang tuần này họ đã mất đi khối lượng theo hợp đồng được định giá cao hơn giá tiêu dùng giao ngay (CSP) của nhà sản xuất thép Nucor, là 760 USD/tấn trong tuần này. Nucor đã tăng CSP thêm 10 USD/tấn lên 770 USD/tấn vào sáng thứ Hai.

HDG/CRC: Giá HDG/CRC Mỹ giảm do nhu cầu thị trường chậm lại. Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng Mỹ giảm 60 USD/tấn xuống còn 1,040 USD/tấn xuất xưởng, mức giảm lớn nhất kể từ giữa tháng 2. Các chào bán được báo cáo trong khoảng 1,010-1,070 USD/tấn.

Đánh giá cuộn cán nguội đã giảm 70 USD/tấn xuống còn 1,030 USD/tấn, cũng do giá chào thị trường yếu hơn. Thời gian sản xuất không thay đổi ở mức 6.5 tuần.

Trung Quốc

HRC: Hầu hết người mua bằng đường biển đều im lặng trên thị trường, nhưng những người mua có nhu cầu ngay lập tức ở Thổ Nhĩ Kỳ và các nơi khác đã nâng giá thầu của họ lên mức tương đương 519-535 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhưng mức giá này vẫn thấp hơn nhiều so với mức giá mà người bán sẵn sàng bán. Các nhà máy và công ty thương mại lớn của Trung Quốc giữ giá chào không đổi ở mức 530-545 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400, với lý do giá bán nội địa Trung Quốc ổn định. “Người mua sẽ dần dần chấp nhận giá tăng”, một giám đốc nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết.

Giá xuất xưởng HRC chính thống ở Thượng Hải không đổi ở mức 3,860 NDT/tấn (533.49 USD/tấn) vào ngày 21/5. Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.34% lên 3,873 NDT/tấn. Người bán vẫn giữ giá chào ở mức 3,860-3,870 NDT/tấn, nhưng hoạt động giao dịch chậm lại so với ngày hôm trước, chỉ có một số người tiêu dùng mua để sử dụng ngay.

Thép cây: Thép cây giao ngay tại Thượng Hải ổn định ở mức 3,630 NDT/tấn (501.67 USD/tấn) vào ngày 21/5. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 0,43% lên 3.746 Yên/tấn. Các nhà máy lớn của Trung Quốc tiếp tục tăng giá xuất xưởng thép cây thêm 20 NDT/tấn sau khi tăng giá 20-50 NDT/tấn ngày trước. Nhưng người mua từ chối mức giá chào cao hơn của các nhà máy với mức chấp nhận được của họ là 3,620-3,630 NDT/tấn. Giao dịch trên thị trường giao ngay cũng chậm lại so với thứ hai.

Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu thêm 4 USD/tấn so với tuần trước lên trọng lượng lý thuyết là 539 USD/tấn fob đối với thanh cốt thép HRB400 và SD400. Nhưng giá mua mục tiêu của người mua đứng ở mức 535 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết, tương đương với 510 USD/tấn fob đối với thép cây Trung Quốc. Các nhà máy Trung Quốc gặp khó khăn trong việc thực hiện các hợp đồng xuất khẩu do sự chênh lệch lớn giữa giá chào và giá thầu.

Cuộn dây: Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã tăng giá chào thép dây thêm 6 USD/tấn so với tuần trước lên 546 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 6. Các nhà sản xuất lớn khác giữ giá chào xuất khẩu thép dây ở mức 550 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 6 và tháng 7. Những người tham gia thị trường cho biết thép dây Trung Quốc đang trở nên kém cạnh tranh trên thị trường đường biển so với mức giá có thể giao dịch của thép dây Indonesia ở mức 520 USD/tấn fob.

Phôi thép: Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn giữ nguyên ở mức 3,520 NDT/tấn. Một nhà máy Indonesia được cho là đã bán phôi thép với giá 497-499 USD/tấn fob cho Thổ Nhĩ Kỳ so với mức giá chào tuần trước là 505 USD/tấn fob. Những người tham gia thị trường cho biết phôi thép Trung Quốc được chào ở mức 510 USD/tấn fob với mức chiết khấu 3-5 USD/tấn dành cho những người đặt mua khối lượng lớn.

Việt Nam

HRC: Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã bán 150,000 tấn thép cuộn loại SAE với giá 575-580 USD/tấn cif Việt Nam, thấp hơn so với giá chào chính thức là 595-610 USD/tấn cif mà Việt Nam công bố vào ngày 10/5, nhưng cao hơn so với giá chào của Trung Quốc ở mức 560-565 USD/tấn cfr Việt Nam đối với loại cuộn loại SAE.

Người mua sẵn sàng trả giá cao hơn cho HRC của Formosa vì họ có thể chế biến nó thành các sản phẩm thép hạ nguồn và xuất khẩu chúng sang EU và Mỹ - điều mà họ không thể làm với HRC của Trung Quốc vì Mỹ và EU áp dụng thuế chống bán phá giá về sản phẩm thép của Trung Quốc. Người mua Việt Nam nâng giá thầu của họ lên 540-550 USD/tấn cfr Việt Nam từ 540-545 USD/tấn đối với cuộn loại SAE của Trung Quốc, nhưng không người bán nào sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức giá này.

Phế thép: Giá chào phế liệu nhập khẩu hầu như không thay đổi so với tuần trước, với H2 ở mức 380 USD/tấn cfr và HS ở mức 405-410 USD/tấn cfr. Mức giá khả thi cho HMS 1/2 80:20 đóng container là 355-360 USD/tấn cfr Việt Nam.

Người mua Việt Nam vẫn có nhu cầu nhập kho nhưng chỉ một số nhà máy quy mô lớn có thể nhập khẩu với giá thị trường hiện nay. “Tôi lo nhu cầu thép trong nước sẽ giảm trở lại do mùa mưa đang đến gần”, một thương nhân địa phương cho biết.

Nhật Bản

Phế thép:  Các nhà xuất khẩu phế liệu Nhật Bản đã rút lại các chào bán thấp hơn trên thị trường đường biển, trong khi các nhà sản xuất thép do dự trong việc tăng giá mua. Giá chào xuất khẩu đứng ở mức 380 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2 và 370 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 50:50, tăng nhẹ so với tuần trước. Tuy nhiên, người mua nước ngoài tỏ ra thận trọng và giữ kỳ vọng về giá không thay đổi so với tuần trước.