Châu Âu

HRC: Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của EU đã giảm giá mạnh trong tháng này, đã khiến vật liệu nhập khẩu khó thâm nhập vào thị trường, với chênh lệch giữa giá EU và giá nhập khẩu không đủ lớn.

Giao dịch vẫn diễn ra chậm, nhiều người mua đã chứng kiến ​​giá giảm nhanh trong vài tuần qua, dự kiến ​​giá sẽ tiếp tục giảm và không mua nữa. Họ cũng đang chờ đợi lượng nhập khẩu của tháng tới để biết được bối cảnh cung cầu trong khối. Nhưng có lo ngại về việc liệu vật liệu nhập khẩu sẽ được thông quan vào tháng tới đã được người mua cam kết và mua hay chưa, hay các thương nhân vẫn chưa tìm được nơi để nhập khẩu.

Mỹ

Thép cây: Giá thép cây Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua trước các chào hàng ổn định. Thép cây xuất xưởng phía Nam vẫn ở mức 730-740 USD/tấn nhưng một nhà máy được cho là chào giá thấp tới 700 USD/tấn, trong khi thép cây xuất xưởng Midwest vẫn ở mức 730-750 USD/tấn. Giá thép cây nhập khẩu ddp Houston vẫn ở mức 730-740 USD/tấn, cho thấy mức chênh lệch ngày càng gần với giá trong nước.

Những người tham gia thị trường vẫn chia rẽ về việc liệu thị trường thép cây đã đạt đến mức giá sàn hay chưa và động lực nào có thể hỗ trợ giá, vốn đã không tăng kể từ đầu năm 2024. Quyết định hạ lãi suất nửa điểm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ — lần giảm đầu tiên như vậy trong bốn năm — không làm tăng thêm sự lạc quan trong ngắn hạn trên thị trường, vì một số đã điều chỉnh theo quyết định dự kiến. Các dự án xây dựng thường chậm trễ so với các điều chỉnh như vậy tới một năm, khiến một số người trên thị trường, đặc biệt là bên mua, kỳ vọng giá sẽ được hỗ trợ vào giữa năm 2025.

Trung Đông

Phôi thép: Các nhà cung cấp Iran chào giá phôi ở mức 455-460 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10 và tháng 11, trong khi giá thầu của người mua là 440-450 USD/tấn fob. Một nhà máy lò hồ quang điện lớn đã chào giá 30,000 tấn phôi (150*150mm*12000mm) fob Bandar Abbas cho lô hàng tháng 11 trong một cuộc đấu thầu dự kiến ​​kết thúc vào ngày 19/9. Các nhà máy lò cảm ứng chào bán 2,000-5,000 tấn hàng với giá 440-450 USD/tấn fob.

Các thương nhân chỉ ra mức giá khả thi là 457-465 USD/tấn cfr Đông Nam Á, với cước phí ước tính là 30 USD/tấn, nhưng không có giao dịch mới nào được ký kết.

Thép cây: Giá thép thanh giảm 5 USD/tấn xuống còn 475-510 USD/tấn tại nhà máy và ít nhất 5,000 tấn được bán với giá 485 USD/tấn tại nhà máy cho các nước láng giềng. Thép thanh được bán với giá 270,000-280,000 IR/kg (515 USD/tấn) trong tuần trên thị trường trong nước.

Cuộn dây: Giá cuộn dây SAE 1006-1008 ổn định trong tuần, với ít nhất một lô hàng được chào bán với giá 540 USD/tấn fob. Một lô hàng nhỏ thép thanh đường kính 5.5-12mm được bán với giá 515 USD/tấn tại nhà máy để xuất khẩu sang các nước láng giềng.

Thép dầm: Giá dầm chữ I ổn định và ít nhất 3,000 tấn dầm chữ I đã được bán với giá 520-530 USD/tấn tại nhà máy sang các nước láng giềng.

Thổ Nhĩ Kỳ

HRC: Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng tăng nhẹ trong tuần qua sau khi các nhà cung cấp Trung Quốc chào hàng mạnh hơn. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất mục tiêu khiến một số người tham gia thị trường cho rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang lợi dụng diễn biến tích cực này để tăng giá. Tại địa phương, các nhà sản xuất đã tăng giá chào hàng trung bình 5-10 USD/tấn lên khoảng 580-600 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào yêu cầu và nhà sản xuất được tham vấn.

Từ nước ngoài, giá chào hàng Q195 của Trung Quốc tăng lên 505-510 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 10, do giá xuất khẩu tăng do tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ Trung Quốc so với đồng đô la Mỹ tăng.

Hoạt động xuất khẩu một lần nữa chậm lại trong tuần do giá giảm ở Châu Âu, điều này đã đóng cửa mọi giao dịch bán hàng của Thổ Nhĩ Kỳ. Vào khu vực Địa Trung Hải, giá chào hàng được nghe ở mức 550-585 USD/tấn fob. Một nhà máy chào giá 560-570 USD/tấn fob cho Ý mà không nhận bất kỳ đơn đặt hàng nào, với giá thầu được nghe ở mức 495 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế.

HDG: Giá HDG trong nước dao động trong khoảng 760-770 USD/tấn xuất xưởng. Nhu cầu trong nước mạnh mẽ vì các hoạt động xây dựng ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng cũng khởi sắc sau trận động đất hồi tháng 2 năm ngoái. Với lượng đặt hàng trong nước lớn, các nhà máy tỏ ra ít quan tâm đến xuất khẩu hơn.

Giá xuất khẩu HDG Z100 0.5mm được báo giá ở mức 720-750 USD/tấn fob, tương tự như tuần trước. Nhưng ít nhà cán lại sẵn sàng cung cấp mức giá thấp hơn vì thị trường trong nước mạnh và họ không muốn giảm giá hoặc giảm giá. Nhu cầu từ EU nhìn chung yếu, nhưng một nhà cán lại, có tàu riêng, đã bán khối lượng lớn HDG cho Hy Lạp. Khối lượng không chắc chắn nhưng được cho là khoảng 3,000 tấn. Ukraine đã mua khối lượng lớn HDG từ Thổ Nhĩ Kỳ trong hai tuần qua do tình trạng mất điện làm đình trệ sản lượng trong nước, nhưng lượng đặt hàng trong tuần qua không đáng kể. Một nhà cán lại đã bán một lượng nhỏ cho Serbia, Kosovo và Bosnia, với mỗi lần bán khoảng 100 tấn.

CRC: Giá CRC dao động trong khoảng 675-700 USD/tấn cho các lô hàng vào tháng 10 và tháng 11. Giá tương tự như tuần trước đó, nhưng giá chào hàng gần với mức cao hơn trong tuần qua, dựa trên tâm lý lạc quan của người bán.

Ngày giao hàng còn dài, vì khối lượng bán không đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu là do hạn chế tiếp cận nguyên liệu thô, đặc biệt là HRC. Thuế chống bán phá giá tiềm tàng đối với Trung Quốc đã khiến các nhà cán lại do dự không muốn mua vào lúc này, dẫn đến cách tiếp cận chờ đợi và xem xét. Giá xuất khẩu CRC là 650-670 USD/tấn fob cho các lô hàng vào cuối tháng 10 và tháng 11.

Trung Quốc

HRC: Một số nhà máy thép Trung Quốc giữ giá cố định ở mức 455 USD/tấn fob và một số nhà máy đã tăng giá chào hàng thêm 2-5 USD/tấn lên 457-465 USD/tấn fob khi đồng nhân dân tệ mạnh lên. Tỷ giá hối đoái ngoài khơi của đồng nhân dân tệ so với đồng đô la đã tăng hơn 300 điểm so với ngày giao dịch trước đó lên 7.04 vào buổi chiều.

Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,130 NDT/tấn (443.73 USD/tấn) vào ngày 20/9. Giá HRC kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.28% lên 3,228 NDT/tấn. Người bán đã cố gắng nâng giá thêm 10 NDT/tấn lên 3,140 NDT/tấn nhưng đã giảm xuống còn 3,130 NDT/tấn vào buổi chiều vì người mua không muốn chấp nhận mức tăng này.

Thép cây: Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1.42 USD/tấn) xuống còn 3,230 NDT/tấn vào ngày 20/9. Những người tham gia thị trường kỳ vọng ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ cắt giảm lãi suất sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 18/9. Nhưng hôm thứ sáu Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) giữ nguyên LPR một năm và hơn năm năm ở mức lần lượt là 3.35% và 3.85%.  Giao dịch thép cây tại các thành phố lớn trong nước chậm lại so với ngày thứ năm. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 0.28% xuống còn 3,165 NDT/tấn. Nhưng hầu hết những người tham gia thị trường đều kỳ vọng giá thép cây sẽ giảm do nguồn cung thép cây vẫn eo hẹp và lượng hàng tồn kho vẫn ở mức thấp.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép cây xuất khẩu ở mức 480-495 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết cho lô hàng cuối tháng 10 và tháng 11. Các nhà máy Trung Quốc muốn giữ nguyên giá trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh bắt đầu từ ngày 1/10.

Cuộn dây: Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu cuộn dây ở mức 475-480 USD/tấn fob với giá xuất xưởng cuộn dây trong nước tăng lên 3,230-3,270 NDT/tấn hoặc 458-464 USD/tấn. Không có khả năng các nhà máy Trung Quốc sẽ giảm giá khi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng so với đô la Mỹ sau khi Fed cắt giảm lãi suất. Tỷ giá hối đoái ngoài khơi của đồng nhân dân tệ so với đô la tăng hơn 300 điểm so với ngày giao dịch trước đó lên 7.04 vào buổi chiều.

Phôi thép: Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn ổn định ở mức 2,910 NDT/tấn. Một nhà máy thép Indonesia đã rút lại mức chào giá phôi thép fob 440 USD/tấn cho lô hàng tháng 12 và chào giá 445 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1 hôm thứ sáu. Một số người tham gia cho biết nhà máy chưa bán hết lô hàng tháng 12, nhưng họ muốn kéo dài thời gian giao phôi thép vì giá thép tháng 1 dự kiến ​​sẽ thấp hơn giá hiện tại do hoạt động mua hàng giảm trong kỳ nghỉ lễ năm mới và Tết Nguyên đán.

Việt Nam

HRC: Người mua tại Việt Nam vẫn giữ giá chào mua gần như không đổi ở mức 452-455 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại Q195 của Trung Quốc và 460 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại Q235 của Trung Quốc.

Họ thận trọng về giá tăng trên thị trường nội địa Trung Quốc. Ít nhất 10,000 tấn HRC loại Q195 của Trung Quốc đã được chốt ở mức 464-465 USD/tấn cfr Việt Nam ngày trước. Một lượng nhỏ HRC loại Q195 của Trung Quốc đã được bán với giá 453-455 USD/tấn cfr Việt Nam cùng ngày. Và một giao dịch HRC khổ 2,000mm đã được chốt ở mức 475 USD/tấn cfr Việt Nam vào đầu tuần qua.

Thị trường ổn định, không có thay đổi nào về giá chào hàng ở mức 480-485 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại SAE1006 của Trung Quốc. Người mua Việt Nam im lặng trước các cuộc đấu thầu.

Phế thép: Giá phế thép rời biển sâu đến Việt Nam đã giảm trong tuần tính đến ngày 20/9, do hoạt động giao dịch hạn chế vì người mua ưa chuộng phế liệu Nhật Bản rẻ hơn.

Các chào hàng H2 ở mức 330 USD/tấn cfr Việt Nam vào đầu tuần, giảm xuống còn 325 USD/tấn hôm thứ sáu sau khi nhà máy chuẩn Tokyo Steel tiếp tục giảm giá trong nước. Những lời chào hàng này cho thấy người mua chỉ xem xét phế liệu rời biển sâu với giá khoảng 340-345 USD/tấn cfr, điều này không khả thi đối với các nhà cung cấp phế liệu rời biển sâu.

Các nhà máy Việt Nam có thể sớm quay trở lại thị trường vận chuyển đường biển đối với phế liệu rời biển ngắn, vì giá đã rẻ hơn so với phế liệu trong nước. Một số nhà máy đã giảm giá thu gom trong tuần, hạ giá phế liệu dày 1-3mm xuống còn khoảng 330-335 USD/tấn giao đến nhà máy, mặc dù giá này vẫn cao hơn giá phế liệu nhập khẩu.

Nhật Bản

Phế thép: Thị trường phế liệu trong nước Nhật Bản tiếp tục xu hướng giảm vào thứ Sáu, khiến người mua nước ngoài đứng ngoài cuộc khi họ chờ giá thấp hơn.

Tokyo Steel tiếp tục giảm giá thu gom trong nước hôm thứ sáu, bất chấp sự hỗ trợ trên thị trường thép vận chuyển đường biển từ sự phục hồi của ngành thép Trung Quốc và việc cắt giảm lãi suất của Mỹ. Giá trong nước đã giảm 1,500 yên/tấn tại bãi phế liệu Kansai và giảm 1,000 yên/tấn tại các nhà máy khác.

Các chào bán H1/H2 50:50 ở mức 318-322 USD/tấn cfr Đài Loan và các chào bán H2 ở mức 325-330 USD/tấn cfr Việt Nam. Người mua Đài Loan đã đảm bảo phế liệu đóng container ở mức 310 USD/tấn cfr trong tuần qua, vì vậy, chào bán H1/H2 50:50 của Nhật Bản ở mức dưới 320 USD/tấn cfr có khả năng hấp dẫn người mua Đài Loan.

Ấn Độ

Thép cây: Giá thép cây nguyên sinh trong nước của Ấn Độ đã giảm nhẹ trong hai tuần qua, do nhu cầu từ ngành xây dựng vẫn yếu, mặc dù nguồn cung được cho là đang giảm. Giá thép cây lò cao 12mm trong nước tại Delhi đã giảm 500 Rs/tấn xuống còn 49,000-49,500 Rs/tấn (587-592 USD/tấn) vào ngày 20/9. Giá thép cây thứ cấp — hoặc phế liệu nấu chảy — không đổi ở mức 44,000-45,000 Rs/tấn, so với hai tuần trước.

Một nhà máy lớn được cho là đang chào bán thép cây nguyên sinh với giá 49,500 Rs/tấn theo phương thức giao hàng cho các thương nhân và nhà phân phối, thu về 46,500 Rs/tấn tại nhà máy, theo một nguồn tin. Nhà máy này đang bán với giá 48,500 Rs/tấn giao cho những người mua số lượng lớn, chẳng hạn như các công ty xây dựng, nguồn tin này cho biết thêm.

HRC: Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ đã giảm tuần thứ tư liên tiếp do tâm lý thị trường yếu hơn, trong khi quan điểm về khả năng áp dụng thuế chống bán phá giá (AD) đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam còn trái chiều. Đánh giá HRC trong nước hàng tuần đối với vật liệu 2.5-4mm của Ấn Độ ở mức 47,400 Rs/tấn (567 USD/tấn) không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, giảm 600 Rs/tấn so với tuần trước.

Thị trường chứng kiến ​​nhiều cuộc thảo luận về các hạn chế tiềm tàng nhằm hạn chế hàng nhập khẩu giá rẻ hơn. Điều này, cùng với nhu cầu trong nước yếu, đã đẩy giá HRC không bao gồm Mumbai xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm. Đồng thời, tại một số khu vực khác, giá đã giảm xuống còn 46,000-46,500 Rs/tấn.

Một nhà máy lớn của Ấn Độ đang chào bán HRC với giá 610-620 USD/tấn cfr Châu Âu, nhưng kỳ vọng của khách hàng thấp hơn 40-50 USD/tấn vì họ có thể mua vật liệu này với mức giá tương tự tại địa phương. Nhà máy này cho biết họ vẫn chưa sẵn sàng hạ giá chào hàng xuất khẩu xuống mức đó.

CRC: Cuộn cán nguội xuất xứ Ấn Độ được Châu Âu mua với giá khoảng 680 USD/tấn cfr, trong khi khối lượng thép mạ kẽm không xác định được đặt hàng ở mức 770-780 USD/tấn cfr.