Châu Âu

HRC: Giá thép cuộn cán nóng của Ý đã giảm hôm qua, vì các nhà máy đã cố gắng bán một số lô cán còn lại của tháng 12. Thực tế là các nhà máy đang cố gắng bán lô cán tháng 12 cho thấy một số nhà máy có vật liệu hợp đồng dư thừa đã bị người mua hoãn hoặc hủy. Người mua Ý cho biết các nhà máy đã chào hàng vật liệu tháng 12 với giá 570-580 Euro/tấn cơ sở đã giao và một số người ước tính mức giá thị trường là 560-565 Euro/tấn cơ sở đã giao. Một lời chào hàng của Bắc `Âu là 570 Euro/tấn cơ sở đã giao và 590 Euro/tấn cho lô giao tháng 1.

Trên thị trường nhập khẩu, những người tham gia cho biết mặc dù giá chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tuần, giá vẫn không khả thi đối với thị trường Ý, ngang bằng hoặc chỉ thấp hơn một chút so với giá của Ý và EU nói chung. Vật liệu được miễn trừ biện pháp bảo vệ hôm qua được chào bán với giá 550 Euro/tấn cif Ý, nhưng người mua quan tâm ít nhất 20 Euro/tấn.

Tấm dày:  Giá tấm thép Châu Âu đã phục hồi trong tuần qua, do giá tăng ở phía nam khu vực. Các nhà cán lại đang phải vật lộn với chi phí sản xuất cao đã làm giảm biên lợi nhuận của họ, buộc họ phải tăng giá chào hàng cho vật liệu tấm thép nặng, mặc dù nhu cầu cơ bản từ các nhà phân phối là không cao.

Một nhà cán lại ở Ý đã tăng giá chào hàng S275 giao tháng 1 lên 650 Euro/tấn xuất xưởng vào tuần trước, các nhà sản xuất khác cũng làm theo. Người mua ban đầu tỏ ra hoài nghi vì hầu hết các nhà sản xuất vẫn chào hàng từ kho với giá 600-620 Euro/tấn xuất xưởng. Nhưng lập trường của họ nhanh chóng thay đổi sau khi khối lượng giao hàng tháng 12 bắt đầu thắt chặt, với người mua trong tuần này bắt đầu chấp nhận rằng giá chào hàng gần 650 Euro/tấn xuất xưởng cho các loại S275 là mức giá thị trường mới.

Mỹ

Thép cây: Tiêu thụ thép cây vẫn chậm trên khắp nước Mỹ vì nguồn cung ở Midwest ổn định nhưng thắt chặt ở phía Nam do khối lượng nhập khẩu thấp hơn. Sau khi các nhà máy thép cây rút lui khỏi mức tăng 30 USD/tấn trong vài tuần qua, giá đã ổn định và giữ nguyên mức đánh giá thép cây Midwest ở mức 730-760 USD/tấn xuất xưởng.

Nguồn cung ở Midwest có vẻ ổn định hơn vì khu vực này ít phụ thuộc vào hàng nhập khẩu hơn. Khối lượng nhập khẩu giảm qua Houston đã dẫn đến sự khởi đầu của tình trạng thiếu hụt nguồn cung bất ngờ.

Thổ Nhĩ Kỳ

HRC: Giá chào hàng xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã được chốt ở mức 540-550 USD/tấn fob trong tuần qua — mức giá thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ người mua Châu Âu. Các nhà máy linh hoạt hơn so với những tuần trước sau khi giá phế liệu giảm mạnh.

Sau một thời gian dài không có hoạt động nào ở Châu Âu, một công ty thương mại đã báo cáo một đơn hàng đến Tây Ban Nha với giá 575-580 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, cho lô hàng vào tháng 12. Một đơn hàng đến Hy Lạp cũng sắp hoàn tất lô hàng của riêng mình với giá 570 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế, cho lô hàng vào tháng 1. Các nhà cung cấp mở đàm phán ở mức 560-570 USD/tấn fob và nhanh chóng giảm 10-20 USD/tấn, cung cấp chiết khấu cho khách hàng mua số lượng lớn. Vào Ý, 590 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, đã được đưa ra, với một số người nói rằng thậm chí 565-575 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, cũng có thể khả thi. Gần Thổ Nhĩ Kỳ hơn, 590 USD/tấn cfr Bulgaria, chưa bao gồm thuế, được nghe nói đang được chào hàng. Theo một nguồn tin, cùng một nhà máy đã chào hàng 550 USD/tấn fob cho khách hàng. Một nhà cung cấp khác cho biết giá chào hàng là 570-575 USD/tấn fob.

CRC: Giá chào hàng xuất khẩu CRC là 650-700 USD/tấn fob với các lô hàng vào tháng 1 hoặc tháng 2. Một nhà cán lại báo cáo chào hàng vào tháng 3 để tránh các vấn đề phân bổ hạn ngạch trong quý đầu tiên của năm sau.

Giá chào hàng CRC của các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ cho EU dao động ở mức 650-680 Euro/tấn cfr (676.50-708 USD/tấn). Một nhà cán lại được báo cáo là đã bán một lô hàng CRC vận chuyển bằng đường biển với giá 705 USD/tấn cfr Tây Ban Nha, nhưng giao dịch vẫn chưa được xác nhận vì giá có vẻ không cạnh tranh. Giá chào hàng toàn cầu dao động ở mức 640-650 Euro/tấn cfr (666-676.50 USD/tấn), khiến giá chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ kém cạnh tranh hơn. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu CRC từ Nga với giá 630 USD/tấn cfr.

Giá chào hàng CRC trong nước là 700-730 USD/tấn xuất xưởng với các lô hàng vào tháng 1. Mức giá thấp hơn đến từ một nhà cán lại bán từ hàng tồn kho, cho phép giảm giá. Doanh số bán hàng chậm chạp trong tuần này, vì kỳ vọng của người mua về mức giá thấp hơn là không thể đạt được do chi phí đầu ra cố định.

HDG: Giá xuất khẩu vật liệu HDG Z100 0.50mm là 750-780 USD/tấn fob cho lô hàng cuối tháng 1 hoặc tháng 2. Một nhà cán lại đã chào giá 730 Euro/tấn cif Bulgaria (760 USD/tấn), không bao gồm thuế chống bán phá giá. Một nhà cán lại khác đang chào giá HDG Z100 2mm là 850 USD/tấn cfr Antwerp.

Nhiều người tham gia thị trường kỳ vọng hạn ngạch bảo hộ cho HDG tại Châu Âu sẽ được lấp đầy trong vòng hai tuần đầu tiên của tháng 1, vì lượng hàng giao có khả năng vượt quá số dư hạn ngạch. Gần đây, lô hàng 1,200 tấn vật liệu mạ kẽm sơn sẵn (PPGI) của một nhà cán lại đến Romania đã bị dừng lại trong quá trình giao hàng khi hạn ngạch đã được lấp đầy và nhà cán lại đã chọn không trả thêm 25% thuế. Để tránh những vấn đề như vậy, một số nhà máy đang nhận các đơn hàng nhỏ hơn, cho phép quản lý hạn ngạch dễ dàng hơn và tránh các khoản phí bổ sung.

Giá HDG Z100 0.50mm trong nước ở mức 805-835 USD/tấn xuất xưởng. Doanh số bán hàng vẫn chậm vì người mua dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm trước khi mua thêm hàng.

CIS

Phôi thép: Các nhà cung cấp phôi thép của Nga giữ nguyên giá chào hàng hôm qua nhưng kỳ vọng giá của người mua giảm, phù hợp với giá giảm của Trung Quốc. Các chào hàng của Nga cho lô hàng bốc xếp tháng 1 vẫn ở mức 465 USD/tấn fob, nhưng các nhà cung cấp cho biết tâm lý đang yếu đi. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra giá thầu ở mức khoảng 450 USD/tấn fob, với cước phí vận chuyển là 15-25 USD/tấn, trong khi người mua ở Bắc Phi đưa ra giá thầu ở mức 455 USD/tấn fob, với cước phí vận chuyển cho lô hàng tháng 1 ước tính là 38-45 USD/tấn.

Trung Đông

Phôi thép: Giá xuất khẩu phôi thép của Iran giảm xuống còn 445-455 USD/tấn fob, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước, do giá của Nga thấp hơn và nhu cầu yếu. Một lô hàng phôi thép 30,000 tấn được bán với giá 470-475 USD/tấn cfr Đông Nam Á, với cước phí ước tính là 27-30 USD/tấn.

Một nhà máy EAF đã bán 30,000 tấn phôi thép với giá 455 USD/tấn fob trong tuần qua. Một số nguồn tin thị trường cho biết đó là vật liệu có hàm lượng mangan cao, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Một thương nhân đã bán 10,000 tấn phôi B500 với giá 445 USD/tấn fob sang Bắc Phi vào tuần trước. Một nhà máy lò cao đã chào hàng 30,000 tấn phôi 130-150mm cho lô hàng vào tháng 1 trong một cuộc đấu thầu dự kiến ​​kết thúc vào cuối tháng này.

Thép dài: Giá thép dài xuất khẩu chủ yếu ổn định ở mức 460-480 USD/tấn tại nhà máy, nhưng nhu cầu mua vẫn còn yếu. Chỉ có một lượng nhỏ thép thanh B500B được bán với giá 515 USD/tấn tại nhà máy ở Ahwaz trong tuần này. Thép thanh Iran được chào bán với giá 570 USD/tấn giao đến miền bắc Iraq, trong khi thép thanh chất lượng cao từ Iran vẫn ổn định ở mức 630 USD/tấn tại kho ở Iraq, nhưng nhu cầu rất ít do giá trong nước thấp hơn.

Các lô thép thanh nhỏ được đàm phán ở mức 480-490 USD/tấn tại nhà máy đến các nước CIS, nơi các nhà cung cấp Iran để mắt đến khả năng nhu cầu cao hơn do giao hàng chậm hơn từ Nga vào những tháng mùa đông.

Phôi tấm: Mặc dù đã từ chối giá chào mua phôi tấm từ người mua trong phiên đấu thầu trước, một nhà sản xuất Iran vẫn chưa chốt được hợp đồng giao hàng mới trong tháng 1. Hoạt động kinh doanh của tháng trước đóng cửa ở mức 425-430 USD/tấn fob. Với kỳ vọng sản lượng sẽ giảm trong những tháng tới, các nhà cung cấp tập trung vào doanh số bán hàng trong nước và không vội vã xuất khẩu.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa Iran, 30,000 tấn phôi tấm đã được bán với giá 242,600 rial/kg (475 USD/tấn) tại nhà máy.

Thép dẹt:  Có rất ít lô hàng thép cuộn cán nóng và thép cuộn cán nguội được xuất khẩu, chỉ có một lượng nhỏ thép cuộn cán nóng và thép tấm dày được bán với giá 510-520 USD/tấn tại nhà máy.

Giá các sản phẩm ống và thép hình ổn định và một số lô hàng được bán với giá 600-620 USD/tấn để xuất khẩu sang các nước láng giềng. Người bán kỳ vọng hoạt động xuất khẩu sẽ tăng do nguồn cung từ Nga sang các nước CIS thấp hơn trong mùa đông.

Ấn Độ

Thép cây: Giá thép cây cấp lò cao 12mm trong nước đã giảm 500 Rupee/tấn xuống còn 53,500-54,500 Rupee/tấn xuất xưởng Delhi (633-645 USD/tấn) vào ngày 22/11. Giá thép cây phế liệu nấu chảy thứ cấp đã giảm xuống còn 45,000-46,000 rupee/tấn từ mức 46,000-47,000 rupee/tấn hai tuần trước.

Hoạt động xây dựng tăng trở lại sau những trận mưa gió mùa và tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã hỗ trợ giá thép cây trong hai tháng qua. Nhưng nhu cầu đã bắt đầu chậm lại, với một số nhà máy cắt giảm giá bán tới 1,000 Rupee/tấn cho các dự án xây dựng. Thị trường thứ cấp cũng chậm chạp, với giá ở Gujarat giảm xuống dưới 44,000 Rupee/tấn. Các nhà nhập khẩu phế liệu đang trong chế độ chờ đợi và xem xét, do sự chậm lại trong phân khúc sản phẩm dài. Theo một nhà cung cấp phế liệu, giá chào hàng nhập khẩu HMS quá cao để có thể thực hiện được, thay vào đó, người mua chuyển sang phế liệu trong nước với giá 360 USD/tấn.

HRC: Giá sản phẩm ổn định cũng chịu áp lực do nhu cầu yếu từ cả lĩnh vực xây dựng và ô tô. Đánh giá HRC trong nước hàng tuần của Ấn Độ đối với vật liệu 2.5-4.0mm là 47,750 rupee/tấn (565 USD/tấn) không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, giảm 500 Rupee/tấn so với một tuần trước đó.

Những người tham gia thị trường cho biết bất kỳ sự phục hồi nào về nhu cầu đều phụ thuộc vào việc chính phủ giải ngân các quỹ cơ sở hạ tầng, vốn đã bị trì hoãn do cuộc tổng tuyển cử và bỏ phiếu của hội đồng lập pháp ở một số tiểu bang.

Trung Quốc

Thép cây: Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 50 NDT/tấn (6.90 USD/tấn) xuống còn 3,360 NDT/tấn vào ngày 22/11. Giá thép cây tương lai tháng 1 giảm 1.50% xuống còn 3,277 NDT/tấn. Những người tham gia thị trường không trông chờ vào các chính sách kích thích của Trung Quốc trong thời gian còn lại của năm nay và đang dần đối mặt với thực tế là nhu cầu tiêu thụ thép yếu trong mùa đông ngoài mùa. Giá giảm hôm nay đã xóa bỏ tổng mức tăng giá trong những ngày qua. Các nhà máy Trung Quốc có thể tăng phạm vi cắt giảm sản lượng vào tuần tới nếu giá tiếp tục giảm, những người tham gia thị trường cho biết.

Giá thép cây của các nhà máy Bắc Trung Quốc đứng ở mức 475-480 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Nhưng giá chào hàng này không hấp dẫn đối với người mua Đông Nam Á sau khi giá tại Trung Quốc giảm. Giá thép cây tại các thành phố Bắc Trung Quốc giảm xuống còn 3,200-3,240 NDT/tấn hoặc 441-447 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Người mua ở nước ngoài khó có thể chấp nhận giá thép cây cao hơn 460-465 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết vì họ kỳ vọng giá sẽ giảm 5-10 USD/tấn từ các nhà máy Trung Quốc vào tuần tới.

Cuộn dây: Một nhà sản xuất tại Đường Sơn đã cắt giảm giá xuất xưởng cuộn dây xuống 20 NDT/tấn xuống còn 3,390 NDT/tấn hoặc 468 USD/tấn vào ngày 22/11. Các nhà máy chưa điều chỉnh giá chào xuất khẩu của họ ở mức 490-495 USD/tấn fob, nhưng họ nhận được rất ít đơn đặt hàng trong phạm vi giá chào này. Giá chào cuộn dây của Indonesia cũng giữ nguyên ở mức 490 USD/tấn fob với mức giá mục tiêu của người mua trong khu vực giảm xuống còn 470 USD/tấn fob và thấp hơn trong bối cảnh tâm lý thị trường yếu.

Phôi thép: Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn giảm 40 NDT/tấn xuống còn 3,060 NDT/tấn. Giá chào xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc cũng giảm sau khi giá trong nước giảm. Một số công ty thương mại đang cố gắng thu hút người mua Việt Nam mua phôi thép Trung Quốc với giá 470 USD/tấn cfr hoặc 455-457 USD/tấn fob. Giá phôi thép trong nước của Việt Nam đứng ở mức 11,800 đồng/kg hoặc 464 USD/tấn. Người mua đã hạ giá thầu xuống còn 460 USD/tấn cfr, dự kiến ​​giá sẽ tiếp tục giảm vào tuần tới.

HRC: Giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 30 NDT/tấn (4.14 USD/tấn) xuống còn 3,430 NDT/tấn. Giá hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 1.32% xuống còn 3,448 NDT/tấn. Thị trường giao ngay khá trầm lắng và người mua đã bị gạt ra ngoài do giá hợp đồng tương lai giảm nhanh. Tâm lý của ngành thép trong nước Trung Quốc suy yếu sau những thất bại trên thị trường kỳ hạn.

Các công ty giao dịch đã cắt giảm giá bán một chút xuống mức tương đương là 482-490 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC Q235 và SS400 của Trung Quốc từ mức 485-490 USD/tấn fob Trung Quốc một ngày trước đó, xét đến giá bán trong nước của Trung Quốc giảm và đồng nhân dân tệ mất giá.

Việt Nam

Phế thép: Giá nhập khẩu phế liệu rời biển sâu tại Việt Nam tiếp tục giảm trong tuần từ ngày 18 đến ngày 22/11 do thị trường thép trong nước trì trệ và tâm lý yếu kém trên thị trường phế liệu toàn cầu.

Một nhà máy Việt Nam vào cuối tuần trước đã mua một lô hàng rời biển sâu từ Úc với giá khoảng 353 USD/tấn cfr theo cơ sở HMS 1/2 80:20. Nhưng các nhà máy đã giảm giá ý tưởng xuống còn 345 USD/tấn trở xuống trong tuần qua, sau khi giá phế liệu nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm. Không có chào hàng phế liệu rời biển sâu chính thức nào được đưa ra trong tuần này.

HRC: Người mua vận chuyển đường biển vẫn im lặng, vì họ không muốn đặt hàng hoặc đưa ra giá thầu trong bối cảnh bất ổn. Các công ty giao dịch Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuống còn 496-498 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC Q195 của Trung Quốc và từ chối giá thầu 490 USD/tấn cfr Việt Nam, vì mức thấp nhất mà họ có thể chấp nhận là 495 USD/tấn cfr Việt Nam.

Hơn 100,000 tấn HRC Q195 của Trung Quốc đã được bán cho Việt Nam trong hai tuần qua, cho các lô hàng vào tháng 12 và tháng 1, bất chấp rủi ro tiềm ẩn về thuế chống bán phá giá đang được áp dụng. Nhưng không có thông tin chi tiết nào khác được xác nhận, những người tham gia tại Việt Nam cho biết. Một thỏa thuận cho 3,000-5,000 tấn HRC SAE1006 của Đài Loan đã được ký kết với giá 530-540 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng không có thông tin chi tiết nào khác được xác nhận và hầu hết những người tham gia đều tin rằng mức giá này là quá cao đối với người mua Việt Nam.

Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã cân nhắc giảm giá 10-20 USD/tấn cho các giá thầu chắc chắn, điều này có nghĩa là họ có thể nhận được các đơn đặt hàng với giá 515-520 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn SAE. Giá chào hàng cao hơn nhiều, ở mức 535-560 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn SAE từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia và Đài Loan, không thu hút được sự quan tâm mua vì dấu hiệu của người mua Việt Nam không cao hơn 510 USD/tấn cfr Việt Nam.

Các công ty thương mại cắt giảm giá chào hàng khoảng 2 USD/tấn xuống còn 508 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng họ vẫn không thu hút được người mua, những người tham gia tại Việt Nam cho biết.

Nhật Bản

Phế thép: Nhu cầu mua hạn chế trên thị trường vận chuyển đường biển trong tuần đã khiến một số nhà cung cấp xuất khẩu sắt Nhật Bản giảm giá chào hàng, mặc dù chi phí vận chuyển cao. Một lời chào hàng cho H1/H2 50:50 được nghe ở mức 320 USD/tấn cfr Đài Loan và một lời chào hàng H2 ở mức 335 USD/tấn cfr Việt Nam.

Tokyo Steel giữ nguyên giá thu mua trong nước trong tuần này, với H2 là 41,000 yên/tấn tại nhà máy Tokyo Steel Tahara và 41,500 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya. Các nhà máy khác trong khu vực Kanto cũng duy trì giá thu mua, trả 41,000-42,000 yên/tấn.

Giá thu mua tại Vịnh Tokyo vẫn ổn định trong tuần. Giá H2 ở mức 41,500-42,500 Yên/tấn, HS ở mức 46,000-47,000 Yên/tấn và phế liệu shindachi ở mức 45,000-46,000 Yên/tấn.