Châu Âu

Thép cây: Giá bán thanh cốt thép của Ý tại thị trường nội địa đã tăng từ 570-580 Euro/tấn xuất xưởng lên 590 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả phụ phí cho các kích cỡ. Một số nhà sản xuất chỉ phân bổ hạn chế cho đợt giao hàng năm 2023, thời gian bảo trì dự kiến sẽ kéo dài thêm một hoặc hai tuần. Trên thị trường kỳ hạn, chỉ số giao ngay của Ý (Pun) đã tăng lên 143.70 Euro/MWh trong tuần này. Giá phế liệu trên thị trường quốc tế cũng tiếp tục tăng, hỗ trợ giá trị EU. Thép dây chất lượng kéo của Ý có giá giao hàng 610-630 Euro/tấn, được hỗ trợ bởi sự phân bổ hạn ngạch chặt chẽ.

Các chào giá thép cây của Ý tới các nước lân cận được báo cáo ở mức khoảng 570 Euro/tấn fca, nhưng doanh số bán bị hạn chế và chủ yếu dành cho các nhu cầu cấp thiết, với các cuộc đàm phán về trọng tải lớn hơn dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 12.

HRC: Khoảng cách giữa giá thép cuộn cán nóng của Ý và Tây Bắc EU đang thu hẹp. Chi phí nhà máy và cắt giảm sản xuất đã dẫn đến nguồn cung hạn chế ở EU và kỳ vọng là nguồn cung - như trong quý đầu tiên năm ngoái - sẽ ở mức thấp trong những tháng tới, nếu các nhà máy không đưa công suất trở lại hoạt động.

Các nhà máy Việt Nam không có mặt trên thị trường Châu Âu. Một người có hàng sẵn cho lô hàng từ tháng 1 đến tháng 2, nhưng cho biết thời gian này còn quá xa đối với người mua. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra mức chào giá 640-650 USD/tấn fob. Một nhà máy Nhật Bản dự kiến sẽ chào hàng sang EU vào tuần tới và những người tham gia thị trường cho biết họ sẽ tăng giá. Một thương nhân cho biết họ dự kiến giá chào sẽ tăng 30-50 USD/tấn.

HDG: Có nhiều chào bán nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng vào EU trong tuần này, từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng thời gian giao hàng kéo dài có nghĩa là người mua chưa sẵn sàng đặt hàng và mục tiêu của họ thấp hơn nhiều so với giá chào của nhà máy. Một chào bán được báo cáo từ Việt Nam ở mức dưới 900 USD/tấn cfr Tây Ban Nha cho HDG z140 0.57mm, mà người mua cho là có thể thương lượng. Một người mua lớn báo cáo giá chào ở mức 870-900 USD/tấn cfr cho cùng thông số kỹ thuật và xuất xứ.

Tại thị trường Ý, một số chào hàng có giá cơ bản là 770-780 Euro/tấn. Một nhà máy chào giá 780 Euro/tấn xuất xưởng, và một nhà máy khác chào giá 790 Euro/tấn giao hàng cơ sở. Một nhà cung cấp Bắc Âu đã báo giá 810 Euro/tấn cơ bản được giao cho tháng 1 vào cuối tuần trước.

CIS

Phôi thép:  Sự phản đối của người mua đối với giá phôi cao ngày càng tăng, bất chấp xu hướng tăng liên tục trên thị trường phế liệu. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra sẵn sàng mua phôi thép với giá không cao hơn 495-497 USD/tấn fob Novorossiysk, trong khi phần lớn các nhà cung cấp đang nhắm mục tiêu doanh số trên 500 USD/tấn fob, và các giá chào chính thức lên tới 510-515 USD/tấn fob.

Không có doanh số mới nào được ghi nhận, nhưng một số khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã ngừng nhập khẩu từ Nga trong những tháng gần đây vì áp lực đến từ Châu Âu, vốn là thị trường chính của họ. Một người tham gia Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nguyên liệu Kardemir với các khoản thanh toán trả chậm vẫn hấp dẫn hơn.

Thổ Nhĩ Kỳ

Thép cây: Thị trường thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ hầu như trầm lắng do tâm lý trong nước phần lớn kém và công suất sử dụng thấp trong ngành thép Thổ Nhĩ Kỳ nói chung. Các nhà máy ở vùng Marmara chào bán thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng 580-605 USD/tấn, cao hơn 5 USD/tấn ở mức trần, nhưng người mua tỏ ra không mấy quan tâm.

Hầu hết các chào hàng xuất khẩu thép cây ở mức 575-590 USD/tấn fob, với mức có thể giao dịch được chỉ ra là 580-585 USD/tấn, phù hợp với doanh số gần đây của một số nhà sản xuất sang Châu Âu và Trung Đông.

Cuộn dây: Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đẩy giá thép cuộn dây của họ lên cao, nhưng hầu hết họ đều tập trung vào doanh số bán hàng trong nước do người mua nước ngoài tỏ ra mờ nhạt với mức độ quan tâm mới.

Các giá chào xuất khẩu đối với loại dây thép chất lượng dạng lưới được chốt ở mức 595-610 USD/tấn fob trong tuần này, nhưng hầu hết người mua đã bổ sung lượng hàng tồn kho ở mức thấp hơn trong nửa đầu tháng 11. Giá từ các nhà cung cấp toàn cầu khác vẫn hấp dẫn hơn.

Trung Quốc

HRC: HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.81 USD/tấn) xuống còn 3,960 NDT/tấn vào ngày 29/11. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm khoảng 0.5% xuống còn 4,006 NDT/tấn. Hầu hết các công ty thương mại đều giảm giá chào 10-20 NDT/tấn xuống còn 3,960-3,970 NDT/tấn do giao dịch chậm trên thị trường giao ngay.

Các nhà máy và thương nhân lớn của Trung Quốc giữ giá chào không thay đổi ở mức tương đương khoảng 565-590 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400, mặc dù giá bán trong nước giảm. Hầu hết người mua bằng đường biển đều không tham gia đấu thầu, dự đoán giá xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giảm cùng với giá nội địa giảm. Chỉ có một số người mua từ Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự quan tâm mua SS400 Trung Quốc ở mức 580 USD/tấn cfr, thu về khoảng 545 USD/tấn fob Trung Quốc và thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của các nhà máy.

Thép cây: Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1.40 USD/tấn) xuống còn 4,000 NDT/tấn vào ngày 29/11. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm khoảng 0.6% xuống 3,896 NDT/tấn. Một số nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép ở mức 20-40 NDT/tấn vào ngày 29/11.

Trên thị trường xuất khẩu, một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cây thêm 5 USD/tấn xuống còn 580 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 1. Việc giảm giá không thu hút được sự quan tâm mua hàng trên thị trường đường biển. Giá chào này cao hơn so với giá từ các nhà máy ở Đông Nam Á với trọng lượng thực tế là 560 USD/tấn fob hoặc trọng lượng lý thuyết là 545 USD/tấn fob.

Cuộn dây: Trên thị trường cuộn dây, một nhà máy lớn ở phía Đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu dây thép ở mức 585 USD/tấn fob cho loại SAE1008 và 595 USD/tấn fob cho loại có thông số kỹ thuật cao hơn. Một nhà sản xuất ở Đường Sơn, Hà Bắc đã giảm giá xuất xưởng thanh dây địa phương 10 NDT/tấn vào ngày 29/11 xuống còn 3,950 NDT/tấn hay 554 USD/tấn. Giá chào xuất khẩu từ các nhà máy ở Đông Nam Á đứng ở mức 550-560 USD/tấn fob, trong khi giao dịch xuất khẩu vẫn trầm lắng.

Nhật Bản

Phế thép: Những người mua ở nước ngoài đã đưa ra ý tưởng về giá đối với phế liệu Nhật Bản khi tâm lý lạc quan vẫn tồn tại trên thị trường phế liệu toàn cầu. Nhưng khoảng cách giá vẫn còn rộng khi đồng yên Nhật tiếp tục tăng giá so với đồng đô la Mỹ.

Các nhà kinh doanh Nhật Bản duy trì giá xuất khẩu mục tiêu của H2 ở mức 51,500-52,000 Yên/tấn fob, nhờ sự ổn định ở thị trường nội địa và nhu cầu ổn định từ các nhà máy thép trong nước. Tuy nhiên, đồng yên mạnh hơn đã đẩy các chào bán xuất khẩu tính bằng đồng đô la lên cao, khiến việc chốt bất kỳ giao dịch nào trở nên khó khăn mặc dù mức giá thầu từ người mua cao hơn.

Việt Nam

HRC: Thị trường khá yên tĩnh khi không có thay đổi nào đối với các chào hàng trên 580 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc. Giá chào ổn định ở mức 620 USD/tấn cfr Việt Nam đối với loại cuộn cấp SAE của Nhật Bản. Những người tham gia thị trường cho biết người mua Việt Nam không sẵn lòng đấu thầu vì doanh số bán sản phẩm thép hạ nguồn chậm.

Phế thép: Người mua Việt Nam bắt đầu đưa ra ý tưởng về mức giá cao hơn đối với phế liệu nhập khẩu vì không có lựa chọn nào rẻ hơn trên thị trường đường biển.

Tuần này, các nhà máy Việt Nam chào giá phế liệu có nguồn gốc từ Hồng Kông ở mức 380-382 USD/tấn cfr cho loại A/B 50:50 và 400 USD/tấn cfr cho PNS. Giá thầu phế liệu Nhật Bản cao hơn, ở mức 408-410 USD/tấn cfr cho HS và 400-405 USD/t cfr cho shindachi.