Châu Âu

HRC: Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng do các nguồn dự kiến ​​các nhà sản xuất sẽ cứng rắn hơn trước những hạn chế sắp xảy ra đối với nguồn cung nhập khẩu. Ủy ban Châu Âu đã thông báo cho WTO rằng họ dự định áp dụng mức trần 15% đối với các quốc gia bán vào hạn ngạch của các quốc gia khác, điều này có thể làm giảm khối lượng nhập khẩu gần 2 triệu tấn.

Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này tiếp tục định giá ở mức 610-620 Euro/tấn đã bao gồm thuế cif, với một số doanh số được cho là đã xảy ra, nhưng với tốc độ chậm hơn so với tháng trước. Người mua dự kiến ​​có thể mua HRC viễn đông của 'các quốc gia khác' với giá 580 Euro/tấn cif Ý, nhưng hầu hết các chào hàng nhập khẩu vẫn ở mức trên 600 Euro/tấn. Điều này có thể thay đổi với các sửa đổi về biện pháp bảo vệ.

CIS

Phôi tấm: Sự bế tắc giữa các nhà cung cấp phôi tấm và nhà sản xuất thép dẹt ở tất cả các khu vực nhập khẩu phôi tấm thương phẩm lớn vẫn tiếp tục diễn ra trong tuần qua, với một số nhà cung cấp đang xem xét giảm giá nhỏ để đảm bảo doanh số bán hàng.

Giá chào phôi tấm thương phẩm Trung Quốc đã ổn định ở mức khoảng 520-525 USD/tấn fob, tùy thuộc vào điểm đến, từ mức lên tới 540 USD/tấn fob một tuần trước, sau khi gói kích thích 1 nghìn tỷ nhân dân tệ bắt đầu vào ngày 17/5. Sự phục hồi của thị trường kim loại màu Trung Quốc đã bắt đầu nhưng cho đến nay vẫn còn mang tính dự kiến, mặc dù người ta dự đoán nó sẽ tiếp tục dù ở tốc độ vừa phải.

Phôi thép: Những người mua phôi thép ở Biển Đen tiếp tục tìm kiếm hướng giá rõ ràng hơn trong ngày hôm qua, với sự quan tâm và hoạt động hạn chế. Các chào hàng từ các cảng Biển Đen là 515-535 USD/tấn cfr tới khu vực phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này, tùy thuộc vào nhà cung cấp, với mức thấp hơn được báo cho phôi thép bị trừng phạt. Người mua đã báo cáo mức khả thi ở mức 510-515 USD/tấn cfr đối với khu vực này, với doanh số bán hàng mới nhất được thực hiện ở mức cao hơn của mức này.

Ở các khu vực khác, một nhà cán lại được coi là chấp nhận không quá 520 USD/tấn cfr đối với trọng tải lớn hơn từ các nhà cung cấp Châu Á hoặc Mena, trong khi gần đây phải trả khoảng 525-530 USD/tấn cfr. Một lô 10,000-15,000 tấn phôi Algeria vẫn được cung cấp cho các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu từ các thương nhân ở mức 530-540 USD/tấn cfr vài ngày trước, nhưng không có đơn đặt hàng nào được báo cáo. Các khách hàng có thể đang đòi giảm giá vì chào hàng thép cây của họ ở mức 575-580 USD/tấn fob nhận được số lượng yêu cầu hạn chế đối với trọng tải nhỏ.

Thổ Nhĩ Kỳ

Thép cây: Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ giảm thấp hơn, với ít nhất một số nhà máy vẫn cần bán thêm mặc dù đã có một số giao dịch trong vài tuần qua. Mặc dù hầu hết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động với công suất giảm nhưng khối lượng xuất khẩu cho đến nay vẫn không đủ do doanh số bán hàng nội địa thấp và sự vắng mặt của người mua lớn là Israel. Sự cạnh tranh từ các nhà máy Bắc Phi cũng đè nặng lên khối lượng bán hàng, trong nhiều trường hợp người mua Châu Âu thích giá thấp hơn.

Các chào hàng từ các nhà máy Marmara vẫn ở mức 590-605 USD/tấn xuất xưởng, trong khi hai nhà máy ở Izmir vẫn sẵn sàng bán ở mức 585 USD/tấn xuất xưởng. Các chào hàng từ các nhà máy Iskenderun nằm trong khoảng 23,300-23,800 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương với 601-614 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Trung Quốc

HRC: HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,840 NDT/tấn (530.32 USD/tấn) vào ngày 30/5. Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.1% xuống 3,863 NDT/tấn. Người bán đã tăng giá thêm 20-30 NDT/tấn lên 3,860-3,870 NDT/tấn vào buổi sáng với tâm lý tích cực sau khi chính quyền trung ương cho biết sẽ tiếp tục kiểm soát sản xuất thép vào năm 2024 để nỗ lực khử cacbon.

Người bán hạ giá bán xuống mức tương đương khoảng 530-540 USD/tấn fob Trung Quốc từ mức 538-540 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400 để kích thích mua. Hầu hết người mua bằng đường biển đều im lặng trước giá thầu vì họ không chắc chắn về xu hướng giá, đặc biệt đối với thép cuộn Trung Quốc. Một số nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán SS400 với giá 540 USD/tấn fob Trung Quốc cho Trung Đông trong tuần này, trong khi người mua Việt Nam không thể chấp nhận mức giá trên 528-530 USD/tấn cfr Việt Nam, khoảng 516-518 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép tấm: Các nhà máy lớn của Trung Quốc chào bán thép tấm SS400 ở mức giá 560-570 USD/tấn fob trong tuần này. Một nhà máy tư nhân đã bán vào cuối tuần trước một lô hàng dạng tấm với giá 570 USD/tấn fob cho giao hàng nhanh chóng và một lô hàng khác với giá 550 USD/tấn fob cho chuyến hàng từ tháng 7 đến tháng 8. Một nhà máy tư nhân khác ở phía bắc Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận đơn đặt hàng với giá 558-560 USD/tấn fob. Nhà máy thứ ba chào giá 580 USD/tấn fob nhưng thu hút được ít người mua. Tấm loại Q345 có giá cao hơn 30-35 USD/tấn so với loại SS400.

Cuộn cán nguội: Các giá chào đối với cuộn cán nguội nằm trong khoảng 605-650 USD/tấn fob, có khả năng đàm phán cho các chào hàng cao cấp hơn. Một nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc đã bán CRC với giá 590 USD/tấn fob trong tuần này cho người mua Nam Mỹ. Mức khả thi là 590-600 USD/tấn fob đối với CRC dày 1.0mm, chiều rộng 1250mm tùy thuộc vào nhà máy và số lượng.

Thép cây: Các nhà máy Trung Quốc cắt giảm giá xuất khẩu thép cây do nhu cầu yếu trên thị trường đường biển, nhưng giá thép cây trong nước ổn định, được hỗ trợ bởi kế hoạch giảm phát thải carbon của Trung Quốc trong giai đoạn 2024-2025. Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giữ ổn định ở mức 3,650 NDT/tấn (504.29 USD/tấn) vào ngày 30/5. Giá thép thanh giao tháng 10 giảm 3 NDT/tấn xuống còn 3,737 NDT/tấn.

Một số nhà máy Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cây từ trọng lượng lý thuyết 550-555 USD/tấn vào đầu tuần này xuống trọng lượng lý thuyết 545-550 USD/tấn fob hiện nay. Các nhà máy sẵn sàng chấp nhận đặt hàng ở mức trọng lượng lý thuyết là 525-530 USD/tấn fob do nhu cầu ở thị trường nội địa yếu. Nhưng người mua tỏ ra ít quan tâm đến việc đặt hàng với các lựa chọn thanh cốt thép Đông Nam Á ở mức 540 USD/tấn cfr, tương đương với trọng lượng lý thuyết là 515-520 USD/tấn fob đối với thép cây Trung Quốc.

Dây thép: Các nhà sản xuất thép ở Đường Sơn đã tăng giá xuất xưởng dây thép thêm 10-20 NDT/tấn lên 3,780-3,840 NDT/tấn hay 522-531 USD/tấn. Giá chào xuất khẩu dây thép của các nhà máy lớn của Trung Quốc đứng ở mức 545-550 USD/tấn fob, nhưng những chào giá đó không thu hút được sự quan tâm đặt hàng từ thị trường xuất khẩu. Những người tham gia kỳ vọng các nhà máy Trung Quốc sẽ cắt giảm giá chào xuất khẩu thép dây khoảng 5-10 USD/tấn để phù hợp với mức chào thấp hơn của các nhà máy ở Đông Nam Á ở mức 525-540 USD/tấn fob.

Phôi thép: Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn lên 3,550 NDT/tấn. Những người tham gia thị trường cho biết giá chào phôi của các nhà máy Trung Quốc đứng ở mức 520 USD/tấn fob với mức giá thỏa thuận mục tiêu ở mức 505-510 USD/tấn fob.

Nhật Bản

Phế thép: Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản vẫn trầm lắng do người bán rút lại mức giá chào thấp hơn từ ngày trước và do ý kiến ​​về giá của người mua vẫn thấp hơn nhiều so với mức chào bán hiện tại. Các chào bán xuất khẩu rất khan hiếm vì hầu hết người bán đều theo dõi thị trường đường biển. Một số thương lái cho biết họ chưa vội dùng mức giá hấp dẫn để lôi kéo sức mua do lượng tồn kho thấp. Giá chào 356 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 50:50 ngày trước đã được rút lại hôm qua và không có giao dịch nào được thực hiện.

Người mua Đài Loan đã mua HMS 1/2 80:20 đóng container ở mức 348 USD/tấn cfr hôm qua, cho thấy họ có thể nhắm mục tiêu H1/H2 50:50 trong khoảng 355-360 USD/tấn cfr tại các cảng dỡ hàng khác nhau.

Việt Nam

HRC: Một số thương nhân nhỏ hơn xuất hiện trở lại trên thị trường với giá chào cực thấp ở mức 535 USD/tấn và 540 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại Q195 và Q235 của Trung Quốc không có thuế giá trị gia tăng (VAT). Những người tham gia thị trường tại Việt Nam cho biết, những lời chào hàng đó thấp hơn khoảng 20 USD/tấn so với những chào bán có VAT, tuy nhiên họ vẫn không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Một số giao dịch đối với cuộn cấp SAE1006 của Nhật Bản đã được ký kết ở mức 575 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng tháng 7 mà không có thêm thông tin chi tiết. Các thương nhân Việt Nam cho biết, người mua Việt Nam có thể chấp nhận những cuộn thép Nhật Bản có giá cao hơn vì họ có thể sản xuất sâu hơn vào các sản phẩm thép hạ nguồn và sau đó xuất khẩu sang Mỹ và Mexico. Tuy nhiên, một số người khác cho rằng 575 USD/tấn cfr Việt Nam là quá thấp để được các nhà máy Nhật Bản chấp nhận, vốn hiện đang chào giá cao tới 600 USD/tấn cfr Việt Nam sau khi họ bán thép cuộn ở mức 580 USD/tấn cfr Việt Nam vào tháng trước.

Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã giảm giá chào xuống còn 565 USD/tấn cif Việt Nam từ mức giá chào chính thức ở mức 595-610 USD/tấn cif mà Việt Nam công bố vào ngày 10/5. Những lời chào hàng này phù hợp với những lời chào hàng của Trung Quốc ở mức 560-575 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng không có nhu cầu nào được đưa ra trong bối cảnh không chắc chắn.

Phế thép: Theo các nguồn tin thương mại, giá chào H2 cho Việt Nam ở mức 370-373 USD/tấn cfr, với một số người bán sẵn sàng xem xét mức giá dưới 370 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, người mua Việt Nam đã hạ kỳ vọng về giá xuống còn 365 USD/tấn cfr và thấp hơn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước. Khoảng cách giá dai dẳng khiến việc kết thúc giao dịch trở nên khó khăn.