CHÂU ÂU

Giá thép dài của Ý đã tăng trong những ngày gần đây, vì việc cắt giảm của các nhà máy trong vài tháng qua đã hỗ trợ cho việc tăng giá chào hàng được thực hiện để ứng phó với giá năng lượng tăng trong cùng kỳ. Các nhà máy đã bán hết hàng tồn kho trong vài tuần cuối năm 2024, nghĩa là nguồn cung khá hạn chế trên thị trường trong nước, với nhu cầu xây dựng mạnh mẽ khi xét đến thời điểm trong năm.

Một số nhà cung cấp Ý đã tăng giá thép cây lên 620 Euro/tấn xuất xưởng, để hợp nhất giá trong phạm vi 580-600 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng người mua vẫn còn dè dặt trong một hoặc hai ngày qua, với hướng giá trong tương lai gần vẫn chưa rõ ràng. Các nhà sản xuất Ý chào giá thép cây xuất khẩu ở mức khoảng 600 Euro/tấn fob.

Giá thép cây Ba Lan được hỗ trợ mặc dù nhu cầu theo mùa thấp, với hai nhà máy hiện đang trong thời gian ngừng hoạt động để bảo dưỡng theo kế hoạch. Một nhà cung cấp địa phương lớn chào giá thép cây ở mức 585 Euro/tấn giao hàng, với mức chiết khấu khoảng 10 Euro/tấn được coi là có sẵn trong trường hợp mua số lượng lớn. Nhưng hoạt động xây dựng bị hạn chế do thời tiết lạnh, và mùa xây dựng tại địa phương thường không bắt đầu cho đến khoảng giữa tháng 3. Một nhà máy Algeria chào hàng thép cây giao vào cuối tháng 3 với giá 590 Euro/tấn cif Ba Lan hoặc Litva. Những người tham gia lưu ý rằng giá có thể giảm trong những tuần tới khi các nhà máy khởi động lại, và vì nhu cầu tăng vẫn còn cách xa. Nhưng nhìn chung, những người tham gia thị trường Ba Lan có kỳ vọng thận trọng về một năm mạnh mẽ về nhu cầu xây dựng trong nước, với việc chính phủ cho biết sẽ tài trợ nhiều dự án nhà ở hơn năm ngoái.

Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng EU tuần này nhích nhẹ với thông báo tăng giá của các nhà máy, và lượng nhập khẩu đã giảm nhẹ với giá nhập khẩu không cạnh tranh.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm đơn đặt hàng, điều này đã mở ra cơ hội đàm phán. Chênh lệch giá thầu-giá chào vẫn còn nhưng đang thu hẹp lại. Tại Tây Ban Nha, một số người mua đang cân nhắc mức giá bán phá giá 565 Euro/tấn cfr được đưa vào làm mức giá khả thi, mà các nhà máy vẫn chưa chấp nhận. Các nhà sản xuất dường như sẵn sàng trả mức giá thấp hơn một chút là 580 Euro/tấn đối với cả Ý và Tây Ban Nha.

Tại thị trường Ý, thanh khoản thấp nhưng có thể sớm tăng trở lại. Những người tham gia thị trường báo cáo giá ở mức 560-585 Euro/tấn xuất xưởng. Mức giá giao hàng 600 Euro/tấn vẫn là mục tiêu của các nhà máy, và họ đã đạt được mức giá này đối với một số khối lượng hạn chế. Một chào bán của Ý đã được đưa ra cho Tây Ban Nha với mức giá cơ sở giao hàng là 570-580 Euro/tấn. Một chào bán của nhà máy Tây Bắc EU có mức giá tối thiểu là 610 Euro/tấn cơ sở giao hàng.

Giá HRC Bắc Âu vẫn ổn định, vì một số người mua trả giá thấp hơn nhưng người bán từ chối nhượng bộ. Theo các thương nhân, các trung tâm dịch vụ đã trả giá thấp tới 540 Euro/tấn so với các chào bán cung cấp vật liệu trong nước với mức giá 570 Euro/tấn xuất xưởng trở lên, mà không bên nào muốn nhượng bộ. Tất cả các nhà máy đều chào giá ở mức Euro/tấn hoặc cao hơn, ngoại trừ một nhà máy của Bỉ chào giá gần 580 Euro/tấn xuất xưởng.

Có kỳ vọng rằng giá sẽ tăng trong những tháng tới do những hạn chế nhập khẩu sắp xảy ra và người bán có vẻ hài lòng chờ đợi trước khi thúc đẩy bán hàng. Lập trường cứng rắn hơn của họ đã thúc đẩy một số nhu cầu bổ sung hàng tồn kho, nhưng mức tiêu thụ cơ bản dường như không tăng lên.

Một nhà sản xuất của Đức báo cáo chào giá khoảng 610 Euro/tấn cơ sở đã giao, nhưng cho biết họ vẫn đang mất khách hàng vào tay các đối thủ cạnh tranh ở một số thị trường. Một nhà máy cho biết họ chào giá cuộn cán nguội (CRC) ở mức khoảng 700-710 Euro/tấn cơ sở, nhưng không bán được hàng. Một người mua cho biết họ nhận được các chào giá ở mức 685 Euro/tấn cơ sở xuất xưởng cho DC01 CRC.

Mối quan tâm đến cuộn mạ kẽm nhúng nóng nhập khẩu đã giảm, đặc biệt là từ Việt Nam, do đợt đánh giá bảo vệ đang diễn ra, dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các sản phẩm hạ nguồn. Các chào hàng từ Việt Nam chủ yếu ổn định, nhưng các quốc gia khác đang tận dụng cơ hội nhu cầu vật liệu thấp từ quốc gia này để cố gắng bán cho người mua EU.

Tuần này, các báo cáo chào hàng của Việt Nam ở mức 740-760 USD/tấn cho các thông số kỹ thuật đánh giá trực tiếp từ các nhà máy đến người mua. Từ Ấn Độ, một báo cáo chào hàng cho vật liệu z100 0.55 được đưa ra ở mức 710 Euro/tấn vào Ý. Một số người mua cho biết họ đã nhận được các báo cáo chào hàng của thương nhân ở mức 750 Euro/tấn cif Tây Ban Nha cho z140 0.57 bao gồm cả thay đổi về tỷ giá, lưu ý rằng giá đã tăng do tỷ giá hối đoái.

Các báo cáo chào hàng tại Ý cho HDG ở mức 690-740 Euro/tấn cơ sở giao hàng. Một nhà máy cán lại chào hàng ở mức 710 Euro/tấn cơ sở giao hàng tại Ý. Một nhà máy xác nhận chào hàng ở mức 700 Euro/tấn và một nhà máy khác ở mức 730-740 Euro/tấn. Những người tham gia thị trường cho biết giá 680-700 Euro/tấn xuất xưởng đã được các nhà sản xuất đưa ra. Các cuộc đấu thầu vẫn chưa xuất hiện trên thị trường vì người mua đang chờ đợi trước khi mua.

Một nhà sản xuất Bắc Âu chào giá 700 Euro/tấn cơ sở xuất xưởng và cho biết mức chênh lệch 100 Euro/tấn giữa thép cuộn cán nóng (HRC) và HDG là không đủ khi xét đến chi phí chuyển đổi cao hơn, cụ thể là từ năng lượng. Nguồn tin từ nhà máy cho biết vật liệu trên mặt nước là vấn đề lớn hơn đối với HDG so với HRC, với sự không chắc chắn về hạn ngạch và cuộc điều tra bán phá giá đã hạn chế sự quan tâm đến HRC; tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu tươi đang giảm bớt phần nào, theo người mua và thương nhân.

MỸ

Giá cuộn cán nóng Mỹ ổn định trong tuần này, trong khi giá tấm giảm.

Giá chào hàng phổ biến tại Midwest là 660-680 USD/tấn cho 100-1,000 tấn trong khi các đơn hàng nhỏ hơn được cho là cao hơn. Giá chào hàng dưới 660 USD/tấn được cho là đã hết trên thị trường, với một người mua không nhận được giá thầu là 620 USD/tấn cho 500-1,000 tấn.

Nhu cầu trở lại sau kỳ nghỉ lễ khá trái chiều, một số người trên thị trường báo cáo rằng họ sẽ có tỷ lệ giao hàng ổn định đến cao hơn vào tháng 1. Tình trạng cung vượt cầu vẫn dai dẳng.

Hàng tồn kho vẫn ở mức bình thường hoặc cao, tùy thuộc vào trung tâm dịch vụ, với nhiều nơi trong phạm vi hàng tồn kho từ hai đến ba tháng. Người mua cho biết họ không bị áp lực phải tham gia thị trường giao ngay và đang dựa vào số tấn hợp đồng của mình để cung cấp.

Nhiều người trên thị trường tin rằng hoạt động có thể tăng lên sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20/1. Các chính sách được Trump đề xuất - bao gồm trục xuất hàng loạt, thuế nhập khẩu rộng rãi và các đề xuất có khả năng gây gián đoạn kinh tế khác- đã khiến một số người phải tạm dừng hoặc làm chậm các quyết định đầu tư lớn hơn.

Đánh giá nhập khẩu HRC Mỹ tăng 10 USD/tấn lên 650 USD/tấn DDP Houston do các báo cáo chào hàng cao hơn từ Mexico. Hầu hết các thị trường nước ngoài khác đang trong chế độ chờ đợi và xem xét với thị trường Mỹ khi họ chờ đợi sự rõ ràng về mức thuế quan tiềm năng của Trump.

Giá tấm dày Mỹ đã giảm trong tuần này do nhu cầu vẫn ảm đạm. Đánh giá xuất xưởng tấm dày Mỹ giảm 40 USD/tấn xuống còn 800 USD/tấn, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 8. Đánh giá giao hàng giảm 20 USD/tấn xuống còn 840 USD/tấn.

Giá đã giảm do giá chào hàng được báo cáo thấp hơn, với các nhà máy tấm sẵn sàng hạ giá xuống mức đã công bố nhưng dường như đang cố gắng đặt ra mức sàn.

Giá thép mạ Mỹ cũng giảm trong tuần này trong khi cuộn cán nguội tăng trưởng. Đánh giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nóng giảm 5 USD/tấn xuống 835 USD/tấn xuất xưởng. Đánh giá HDG nền cán nguội giảm 5 USD/tấn xuống 855 USD/tấn xuất xưởng.

Đánh giá nhập khẩu thép HDG khổ nhẹ giảm 22.50 USD/tấn xuống còn 1,127.50 USD/tấn DDP Houston. Nhiều người mua đã rời khỏi thị trường nhập khẩu HDG vì họ đang chờ đợi sự rõ ràng về chính sách thuế nhập khẩu của tổng thống đắc cử Donald Trump, mà nhiều người hy vọng ông sẽ đưa ra sau lễ nhậm chức ngày 20/1.

Mức giá chào hàng cao hơn khiến cho đánh giá CRC tăng 10 USD/tấn lên 900 USD/tấn xuất xưởng, trong khi thời gian giao hàng giảm nửa tuần xuống còn 5.5 tuần.

THỔ NHĨ KỲ

Giá thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm do áp lực liên tục từ nhu cầu ảm đạm và tại khu vực Iskenderun do sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa hai nhà máy lớn đã tăng công suất trong vài tháng qua.

Một nhà máy ở khu vực Iskenderun đã bán khoảng 40,000 tấn thép cây trong vài ngày qua cho người mua trong nước với giá khoảng 23,300 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương với 547 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT theo tỷ giá hối đoái hôm qua là 35.5 lira: 1 USD. Nhà máy cũng chào bán cuộn dây cho người mua trong nước với giá 570 USD/tấn giá xuất xưởng.

Một nhà máy ở Izmir đã hạ giá chào hàng xuống 5 USD/tấn, xuống còn 550 USD/tấn giá xuất xưởng, trong khi người mua trong khu vực đưa ra giá chào thầu chỉ định là 545 USD/tấn giá xuất xưởng. Các nhà máy ở Marmara sẵn sàng bán vớ

Thép cây được cho là có thể xuất khẩu với giá 550-555 USD/tấn giá xuất khẩu, nhưng cho đến nay, nhu cầu trong tuần này rất thấp mặc dù giá tại Trung Quốc tăng.

Trên thị trường phôi thép trong nước Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động giao dịch vẫn rất chậm và giá trên 500-505 USD/tấn không được coi là khả thi đối với người mua. Phôi thép Nga có giá 460 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc khoảng 440 USD/tấn fob Biển Đen, với giá thầu vẫn quanh mức 430 USD/tấn fob. Đánh giá fob Biển Đen hàng ngày không đổi ở mức 435 USD/tấn.

TRUNG ĐÔNG

Hoạt động xuất khẩu phôi tấm diễn ra sôi động tại Iran trong tuần này do giá cả cạnh tranh và nhu cầu trong nước yếu. Các nhà sản xuất phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt và điện, đòi hỏi phải giảm tỷ lệ sử dụng trong mùa đông.

Các nhà sản xuất đã bán 30,000 tấn và 50,000 tấn phôi tấm để giao vào tháng 2 với giá lần lượt là 395 USD/tấn và 405 USD/tấn, dựa trên các thông số kỹ thuật khác nhau.

Có ít nhất ba tàu, tổng cộng 100,000 tấn phôi tấm, đang chờ để xếp hàng tại Bandar Abbas trong tuần này, dựa trên các cam kết trước đó hướng đến Viễn Đông.

Không có lô hàng thép dẹt xuất khẩu mới nào được nghe thấy và hoạt động giao dịch đối với các sản phẩm thép dẹt khá trầm lắng, với giá trong nước vẫn ổn định do nhu cầu chậm chạp.

Iran tập trung vào xuất khẩu thép dẹt sang các nước láng giềng như Iraq, Afghanistan và Pakistan, nhưng người mua vẫn đứng ngoài cuộc.

Thép cuộn cán nóng có độ dày trên 7mm được bán với giá 450-460 USD/tấn tại Ahwaz trong tuần này, với nhu cầu vẫn ở mức thấp. Xuất khẩu ống và thép hình mỏng ở các nước láng giềng, với một số lô hàng được chào bán ở mức 545-570 USD/tấn, giảm 40 USD/tấn so với tuần trước do giá rial và HRC yếu trên thị trường trong nước.

VIỆT NAM

Thị trường nhập khẩu HRC Việt Nam tuần này sôi nổi hơn với giá chào bán và chào mua cung tăng dù vẫn giữ chênh lệch.

Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán 5,000 tấn HRC SS400 với giá 480 USD/tấn cfr Việt Nam hôm thứ tư, cho lô hàng tháng 3, thu về khoảng 467 USD/tấn fob Trung Quốc. Thỏa thuận liên quan đến cuộn có chiều rộng 2,000mm, có giá cao hơn 5-10 USD/tấn so với cuộn có chiều rộng 1,500mm. Cuộn này nằm ngoài thông số kỹ thuật về thuế chống bán phá giá tiềm tàng đối với HRC nhập khẩu của Trung Quốc, cho phép người mua Việt Nam chấp nhận mức giá cao hơn.

Các công ty thương mại chào giá 475 USD/tấn cfr Việt Nam cho HRC loại Q235 do một nhà máy Trung Quốc nhỏ hơn ở miền bắc Trung Quốc sản xuất, dẫn đến giá thầu thấp hơn 10 USD/tấn.Các công ty thương mại chào giá 470 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn loại Q195 của Trung Quốc, thu hút giá thầu là 460 USD/tấn cfr Việt Nam.

Các công ty thương mại cũng tăng giá chào lên 490 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn loại SAE1006 từ Trung Quốc và một nhà máy của Indonesia, nhưng người mua Việt Nam không chào mua. Những giá chào này thấp hơn đáng kể so với giá chào 511-531 USD/tấn cif Việt Nam từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam. Những người tham gia dự đoán rằng Formosa sẽ giảm giá chào của mình xuống 10-20 USD/tấn để đảm bảo mua được hàng trên thị trường hiện tại.

NHẬT BẢN

Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản đã phải chịu áp lực giảm do đồng yên tăng giá và người mua nước ngoài không có động thái gì. Kể từ thứ Tư, đồng yên đã tăng giá nhanh chóng, tăng từ khoảng 158 yên: 1 USD xuống dưới 156 yên: 1 USD hôm qua. Điều này có thể gây ra thêm thách thức cho các nhà xuất khẩu Nhật Bản, vì họ sẽ cần tăng giá chào hàng bằng đô la để duy trì mức giá cố định tương đương với đồng yên. Nhưng người mua nước ngoài đang hướng đến mức giá thấp hơn.

Người bán phế liệu Nhật Bản vẫn duy trì mức chào hàng xuất khẩu của họ, nhận thức rằng người mua nước ngoài sẽ không chấp nhận bất kỳ mức giá nào cao hơn. Giá chào H2 là 310-315 USD/tấn cfr Việt Nam và giá chào H1/H2 50:50 là 308-310 USD/tấn cfr Đài Loan.

Mức giá thị trường phế liệu đóng container tăng nhẹ lên 291.50 USD/tấn cfr Đài Loan, nhưng H1/H2 50:50 vẫn không hấp dẫn đối với người mua Đài Loan đang nhắm mục tiêu H1/H2 50:50 dưới 305 USD/tấn cfr.

Người mua Việt Nam cũng duy trì mức giá chào của họ ở mức 305 USD/tấn cfr Việt Nam, vì họ có quyền mua loại A/B 50:50 của Hồng Kông ở mức 304-305 USD/tấn cfr. Nhu cầu về phế liệu nhập khẩu trong số những người mua Việt Nam dự kiến ​​sẽ hạn chế, với khối lượng hàng đến vào tháng 12 vượt quá 600,000 tấn.