CHÂU ÂU

Các nhà máy Châu Âu đã phải vật lộn để vượt qua mức tăng giá gần đây đối với các sản phẩm thép dài trong tuần này và trong một số trường hợp, họ sẵn sàng giảm kỳ vọng về giá để bán được hàng.

Các nhà sản xuất thép thanh thương phẩm của Ý đã dừng báo giá vào cuối tuần trước và quay trở lại tuần này với mức giá chào hàng cao hơn khoảng 20 Euro/tấn ở mức 730-740 Euro/tấn tại xưởng. Một số người tham gia cho biết các nhà máy có khả năng sẽ đẩy giá thép cây lên cao hơn vào tháng tới khi hoạt động xây dựng tăng lên.

Đợt tăng giá trong tháng này đã đưa giá thép cây của các nhà máy Đức lên khoảng 640 Euro/tấn tính phí giao hàng, với sự hỗ trợ chủ yếu đến từ thực tế là hai nhà máy đã ngừng hoạt động đáng kể vào tháng 1-tháng 2. Nhưng một số nhà máy hiện đang cung cấp cho người mua địa phương mức chiết khấu 10-20 Euro/tấn để tạo ra một số nhu cầu. Hầu hết các nhà chế tạo Đức vẫn tiếp tục làm việc với mức lợi nhuận thấp, với giá thép cây cắt và uốn cong chủ yếu không đạt 700 Euro/tấn khi giao hàng và trong nhiều trường hợp còn thấp hơn đáng kể.

Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng trưởng tuần này vì các nhà máy vẫn giữ vững giá và người mua chờ đợi kết quả xem xét biện pháp bảo vệ.

Người mua Bắc Âu báo cáo các giao dịch ở mức 600-620 Euro/tấn và có kỳ vọng rộng rãi rằng các nhà máy sẽ sớm công bố mức tăng tiếp theo. Hơn 30,000 tấn tương lai được giao dịch trên hợp đồng HRC Bắc Âu của CME Group vào cuối phiên giao dịch, với tháng 4 và tháng 5 tăng 25 Euro/tấn trên màn hình lên lần lượt là 660 Euro/tấn và 665 Euro/tấn.

Dự đoán về kết quả của đợt xem xét bảo vệ tiếp tục thúc đẩy giá của Ý, vì một số người mua đang tìm cách mua trước đợt điều chỉnh dự kiến ​​trong vài ngày tới.

Chào giá từ Thổ Nhĩ Kỳ gần đây nhất ở mức 590-600 Euro/tấn cfr, bao gồm cả chống bán phá giá. Mặc dù các nhà sản xuất đang để mắt đến mức giá cao hơn, nhưng mục tiêu mới của họ trước tiên sẽ yêu cầu người bán EU đạt được các mức giá đã điều chỉnh của họ. Trong vài tuần qua, người mua đã xoay xở để đảm bảo một số nguồn cung thay thế, với một người mua lớn được cho là đã mua nhiều HRC của Malaysia, trong khi một người bán Algeria đã đóng các đơn đặt hàng thử nghiệm.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng trong nước Châu Âu cũng tăng trong tuần này do chào hàng cao hơn, trong khi giá nhập khẩu giảm do một nhà máy Hàn Quốc vẫn chào hàng ở mức giá cạnh tranh.

Hoạt động trên thị trường nhập khẩu diễn ra chậm trong tuần này, chỉ có một số HDG của Hàn Quốc được đặt hàng. Các nhà sản xuất Hàn Quốc là một trong những nhà cung cấp cạnh tranh nhất gần đây, chuyển hướng khối lượng ô tô bị mắc kẹt vào EU, Vương quốc Anh và thậm chí xa hơn như Brazil và Colombia.

Kỳ vọng là đợt xem xét hạn ngạch bảo vệ của EU sẽ hạn chế một số nguồn nhập khẩu nhiều hơn những nguồn khác, trong đó khối lượng của Việt Nam có khả năng chịu ảnh hưởng lớn nhất. HDG của Việt Nam tuần này có giá 700-720 USD/tấn theo thông số kỹ thuật đánh giá. Các nhà sản xuất Việt Nam cũng có thể chuyển hướng một số khối lượng sang thị trường Anh thay vì EU. Giá thầu của người mua ở đó là 680-690 USD/tấn cfr có thể thấp hơn mục tiêu của nhà máy, nhưng họ sẵn sàng hoàn tất giao dịch mua, không giống như các nhà nhập khẩu EU. Anh cũng lo ngại về một vụ bán phá giá tiềm tàng đối với HDG của Việt Nam, nhưng gần đây đã bị vật liệu Hàn Quốc cạnh tranh mạnh hơn. Vật liệu Đài Loan được chào bán cho các thương nhân với giá khoảng 720 USD/tấn cfr Antwerp theo thông số kỹ thuật đánh giá.

Tại thị trường nội địa Ý, ít nhất hai nhà máy đang báo giá HDG ở mức 740 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng những người tham gia thị trường cho biết các nhà sản xuất sẽ chấp nhận mức giá này khi giao hàng. Một nhà sản xuất đã hoàn tất giao dịch ở mức 720-730 Euro/tấn cơ sở giao tại Đức và Ý. Người mua báo cáo giá chào hàng ở mức 740-750 Euro/tấn cơ sở giao tại Ý trong tuần này. Một giá chào hàng cho khối lượng rất nhỏ được đưa ra ở mức 770 Euro/tấn đến Ý từ một nhà cung cấp ở phía tây bắc.

Một người mua ở Bắc Âu cho biết họ đã được nhà dẫn đầu thị trường chào hàng vật liệu ở mức khoảng 763 Euro/tấn cơ sở giao hàng, nhưng những người khác trích dẫn giá chào hàng cao tới 780 Euro/tấn cơ sở. Một nhà máy của Đức cho biết họ có thể chốt một số khối lượng nhỏ ở mức khoảng 740 Euro/tấn, nhưng người mua cho biết họ vẫn có thể đạt gần mức 710-720 Euro/tấn cơ sở giao hàng/giao hàng, tùy thuộc vào kích thước.

MỸ

Giá thép giá trị gia tăng của Mỹ tăng khi các nhà máy tiếp tục đẩy giá thép dẹt lên do lo ngại về thuế quan ngày càng tăng. Đánh giá cuộn mạ kẽm nhúng nóng nền cán nóng tăng 90 USD/tấn lên 960 USD/tấn xuất xưởng. Giá đã tăng 160 USD/tấn kể từ ngày 28/1. Giá HDG cán nguội tăng 80 USD/tấn lên 980 USD/tấn xuất xưởng - tăng 120 USD/tấn kể từ ngày 04/02. Cả hai thời gian giao hàng của sản phẩm đều tăng 1.5 tuần lên chín tuần, cho thấy khả năng cung cấp vào cuối tháng 04.

Các nhà máy tép dẹt đã tiến hành một đợt tăng giá đồng loạt trong vài tuần qua, với giá giao ngay thép cuộn cán nóng tăng 170-180 USD/tấn giữa miền Nam và Midwest kể từ giữa tháng 1.

Giá HRC tăng đã góp phần đẩy giá thành giá trị gia tăng lên và các nhà máy đã hạn chế khả năng cung cấp của họ cho tháng 4, với một số sổ đặt hàng giao ngay đã đóng. Giá HRC tăng nhờ nỗ lực tăng giá của nhà máy kết hợp với nguồn cung khan hiếm tại chỗ.

Ít nhất một nhà máy đã chào bán 250 tấn HRC với mức giá cơ sở là 850 USD/tấn, và hai nhà máy khác đang chào bán HRC giao ngay với giá 900 USD/tấn, nhưng không có giao dịch mua nào được báo cáo ở mức giá đó.

Các nhà máy vẫn chưa hạn chế khối lượng hợp đồng, nhưng một số người mua vẫn lo ngại rằng đó sẽ là bước tiếp theo đối với các nhà máy khi họ mở hợp đồng tháng 5.

Giá phế liệu tăng ít nhất 60 USD/tấn trong hai tháng qua, với mức tăng vào tháng 1 bắt đầu làm giá thép tăng.

Sau đó, Tổng thống Donald Trump đã tạo ra sự bất ổn trên thị trường thép Bắc Mỹ bằng cách đe dọa áp thuế toàn bộ 25% đối với tất cả hàng hóa từ Canada và Mexico, nhưng đã bị trì hoãn vào phút cuối. Bất chấp sự chậm trễ, chuỗi cung ứng xuyên biên giới đã rơi vào tình trạng bất ổn sâu sắc. Tuần trước, Trump tuyên bố ông sẽ áp thuế thép an ninh quốc gia Mục 232 25% đối với tất cả thép nhập khẩu của Mỹ, loại bỏ các hệ thống cho phép thép không chịu thuế và hạn ngạch thuế quan (TRQ) vào Mỹ. Thép không chịu thuế chiếm 80% trong tổng số 26.2 triệu tấn sản phẩm thép nhập khẩu vào Mỹ năm 2024, theo dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ.

Mặc dù Trump đã đàm phán hầu hết các hệ thống không chịu thuế và TRQ trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, nhưng không rõ liệu ông có ý định làm như vậy lần thứ hai hay không.

Giá nhập khẩu tăng vọt, với mức đánh giá nhập khẩu HRC Mỹ tăng 120 USD/tấn lên 800 USD/tấn ddp Houston do Mexico chào hàng cao hơn. Các quốc gia khác được ước tính là có khả năng cạnh tranh ở mức giá thấp hơn, nhưng không có quốc gia nào khác hoạt động trên thị trường vì nhiều quốc gia vẫn đang tiếp tục chịu mức thuế thép tiềm năng.

THỔ NHĨ KỲ

Giá thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm do thị trường trầm lắng. Trong khi đó, giá xuất khẩu vẫn ổn định vì người mua EU chủ yếu vẫn chưa bắt đầu đặt hàng cho lô hàng đến vào quý 2.

Giá chào xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đối với thép cây vẫn chủ yếu trong khoảng 565-575 USD/tấn fob, nhưng giao dịch diễn ra chậm trong những ngày gần đây. Giá tăng gần đây và sắp tới của các nhà cung cấp Châu Âu, cũng như một số lần ngừng hoạt động do chi phí năng lượng cao, có nghĩa là các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ về các sản phẩm và đoạn dài có thể duy trì khối lượng lớn đến Châu Âu trong quý 2 - trước mùa xây dựng Châu Âu - miễn là không có thay đổi nào trong phân bổ hạn ngạch.

Phân bổ nhập khẩu của EU đối với thép cuộn được giới hạn ở mức hơn 18,000 tấn một quốc gia đối với hầu hết các nguồn gốc không phải từ Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, người mua Balkan đã mua một số lô hàng thép cuộn và thép cốt thép dạng cuộn- nằm trong hạn ngạch thép cuộn - từ Thổ Nhĩ Kỳ trong 2-3 tuần qua để đến vào tháng 4 trở đi, với giá được chỉ định ở mức gần 570 USD/tấn fob. Một nguồn tin lưu ý rằng người mua Bulgaria thường mua khoảng 15,000-20,000 tấn thép cuộn và thép cốt thép dạng cuộn mỗi quý, với khối lượng có vẻ ổn định trong quý. Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra giá chào hàng thép cuộn ở mức 580-590 USD/tấn fob Marmara, nhưng người mua có thể sẽ không chấp nhận mức giá này vì tình hình hiện tại.

CIS

Giá phôi tấm thương phẩm vẫn giữ nguyên trong tuần qua khi các nhà sản xuất trên toàn thế giới tiếp tục đánh giá tác động của thông báo áp thuế 25% của tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chào giá từ Biển Đen tới Ý là 495-500 USD/tấn cfr Ý, trong khi một nguồn khác đề cập đến phạm vi rộng hơn là 480-510 USD/tấn cfr.  Giá cuộn tiếp tục tăng ở Châu Âu, nhưng mức tăng giá thực sự đối với các sản phẩm thép tấm dày vẫn chưa xuất hiện. Các nhà cán lại của Ý tiếp tục vật lộn để đạt được nhu cầu đáng kể ở mức 650 Euro/tấn xuất xưởng đối với thép tấm S275 trong tuần này, mức mà hầu hết mọi người coi là "hòa vốn".

Trong khi đó, giá chào mua và chào bán trên thị trường phôi Biển Đen tăng cao khi đồng rúp Nga tiếp tục tăng giá và kỳ vọng về giá của người mua cũng tăng theo. Trong khi đó, giá các sản phẩm thép thành phẩm ở Thổ Nhĩ Kỳ đang giảm, đặc biệt là trên thị trường thép cây trong nước, nơi các công ty vẫn chịu áp lực từ lãi suất cao và đồng lira suy yếu.

Đồng rúp đã phục hồi mạnh mẽ kể từ khi tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 01 và tăng giá trong hai ngày qua khi tổng thống Mỹ ra tín hiệu ủng hộ Nga trong việc giải quyết xung đột Ukraine. Các nhà máy thép Nga chào giá phôi thép ở mức 455-470 USD/tấn, so với mức chào giá đầu tuần này là 440-460 USD/tấn fob. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá thầu chỉ định của họ lên 455-460 USD/tấn cfr.

Tuy nhiên, tại thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, giá trong nước đã giảm trong phiên giao dịch gần đây, với tâm lý rất yếu vẫn tiếp diễn do áp lực kinh tế vĩ mô, do đó, họ vẫn chưa có động thái tăng giá chào mua phôi thép nguồn gốc CIS.

TRUNG ĐÔNG

Giao dịch thép dẹt tại Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh tiếp tục chậm lại trong tháng này, vì người mua kỳ vọng giá nhập khẩu sẽ giảm nhẹ trong những tuần tới.

Hàng tồn kho của người mua đã được bổ sung trước Tết Nguyên đán của Trung Quốc. Trong kỳ nghỉ, khi những người tham gia Trung Quốc đi vắng, người mua GCC đã mua một lượng lớn thép cuộn cán nóng từ Nhật Bản.

Chỉ báo giá HRC mới nhất từ ​​Nhật Bản vào UAE là 490-500 USD/tấn cfr. Một nhà sản xuất ống lớn trong khu vực đang đàm phán để ký kết thỏa thuận với Nhật Bản. Đài Loan và Ấn Độ đã vắng mặt trên thị trường trong tuần này.

Các chào hàng HRC từ Trung Quốc là 495-510 USD/tấn cfr UAE cho các lô hàng tháng 4, nhưng không có giao dịch nào được nghe thấy, vì người mua kỳ vọng giá sẽ giảm, đặc biệt là trong tháng Ramadan vào tháng tới, khi nhu cầu thường giảm.

Các nhà sản xuất Ấn Độ cho biết giá HRC chào bán ở mức 530 USD/tấn cfr GCC, nhưng người mua không muốn chấp nhận giá trên 515 USD/tấn.

Một nhà sản xuất hàng đầu tại Ả Rập Xê Út đang chào bán cuộn cán nguội với giá 715 USD/tấn cơ sở đã giao. Giá chào bán vật liệu Z275 1mm mạ kẽm nhúng nóng của họ là 875-880 USD/tấn cơ sở đã giao. Nhu cầu sản xuất tại địa phương rất lớn, được hỗ trợ bởi hoạt động mua hàng từ các nhà sản xuất ống. Các dự án xây dựng, cơ sở hạ tầng và năng lượng quy mô lớn tạo ra nhu cầu đáng kể đối với các nhà sản xuất ống.

VIỆT NAM

Các công ty giao dịch đã tăng giá chào hàng lên 480 USD/tấn cfr Việt Nam từ 477 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại Q235 của Trung Quốc do giá bán trong nước của Trung Quốc tăng.

Người mua Việt Nam không hoạt động sau khi một số người trong số họ đã mua hàng vào đầu tuần này. Người mua có thể cần thêm thời gian để cân nhắc mức tăng giá và làm rõ xu hướng thị trường. Các công ty thương mại đã tăng giá chào hàng thêm 2 USD/tấn lên 475 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại Q195 của Trung Quốc, đưa ra mức chào hàng là 462 USD/tấn cfr Việt Nam.

Người bán cũng tăng giá chào lên 495-500 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại SAE1006 của Trung Quốc, nhưng khả năng đàm phán bị hạn chế do giá bán trong nước của Trung Quốc vẫn giữ nguyên. Người mua Việt Nam vẫn im lặng về giá chào hàng vì họ vừa mua đủ số lượng hàng từ các nhà máy trong nước là Formosa Hà Tĩnh và Hòa Phát. Formosa Hà Tĩnh đã bán cuộn SAE với giá 498 USD/tấn cif Việt Nam, chủ yếu cho những người mua lớn trong nước.

ĐÀI LOAN

China Steel Corp, nhà sản xuất thép tích hợp lớn nhất Đài Loan đã thông báo sẽ giữ nguyên giá trong nước đối với hầu hết các sản phẩm trong tháng tới nhằm phòng ngừa rủi ro sau khi chính phủ Mỹ áp thuế mới. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu vào thứ Hai tuần trước.

Đối với đợt giao hàng vào tháng tới, nhà sản xuất thép này chỉ tăng giá cuộn thép cán nóng thêm 300 Đài tệ/tấn.

Giá cho các mặt hàng khác, bao gồm tấm thép cán nóng, cuộn thép cán nguội, cuộn thép mạ kẽm điện chống vân tay, cuộn thép mạ kẽm nhúng nóng và cuộn thép điện sẽ vẫn giữ nguyên.

Công ty cho biết họ kỳ vọng thị trường thép sẽ cải thiện đáng kể vào cuối quý này, vì IMF dự đoán nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3.5% trong năm nay và nhu cầu trong nước của Đài Loan đã dần phục hồi nhờ các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, giá quặng sắt và than vẫn ổn định ở mức 100-110 USD/tấn và 185-195 USD/tấn, trong khi Trung Quốc đang thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp trong ngành thép của mình, tất cả đều dẫn đến sự cân bằng cung-cầu và hỗ trợ thị trường trong tương lai.

Về mặt giá cả, Baoshan Iron & Steel Co của Trung Quốc, nhà sản xuất thép lớn nhất nước này, đã tăng giá thép tấm trong nước thêm 100 NDT (13.79 USD/tấn)/tấn để giao vào tháng tới, trong khi giá thép của Mỹ đã có xu hướng tăng gần đây, với mức thuế 25 phần trăm của Trump đối với tất cả các mặt hàng thép nhập khẩu có khả năng thúc đẩy giá tăng thêm và mang lại lợi nhuận cho các công ty, công ty cho biết.

Vào thứ Ba tuần trước, chủ tịch China Steel Hwang Chien-chih cho biết mức thuế quan phổ cập của Trump đối với tất cả các mặt hàng thép nhập khẩu dự kiến ​​sẽ đưa thép sản xuất tại Đài Loan, vốn đã chịu mức thuế 25%, vào thế bình đẳng và thúc đẩy lợi thế cạnh tranh của Đài Loan so với các quốc gia khác trên thị trường Mỹ.

NHẬT BẢN

Thị trường xuất khẩu sắt thép phế liệu của Nhật Bản vẫn chậm, do đồng yên mạnh lên.

Các cuộc đàm phán xuất khẩu bị hạn chế, với các mức chào hàng là 322-325 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2 và trên 325 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 50:50. Đồng yên tăng giá lên mức cao nhất so với đồng đô la Mỹ kể từ tháng 12, đạt 150 Yên: 1 USD, do kỳ vọng ngày càng tăng về việc Ngân hàng Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Sự tăng giá này khiến nhiều nhà xuất khẩu duy trì các mức chào hàng chắc chắn để giảm thiểu rủi ro tỷ giá hối đoái.

Những người tham gia thị trường dự đoán rằng người mua ở nước ngoài sẽ dần chấp nhận các mức chào hàng này, xét đến sự phục hồi ổn định của thị trường thép vận chuyển bằng đường biển và xu hướng tăng giá thép trong nước của Trung Quốc trong tuần này. Theo các nguồn tin thương mại, một số người mua Việt Nam sẵn sàng trả gần 320 USD/tấn cfr cho thép H2 nhập khẩu khi nhu cầu thép tăng lên với nhiều dự án xây dựng được nối lại sau kỳ nghỉ lễ.

Tokyo Steel đã tăng giá thu gom phế liệu thêm 1,000 yên/tấn tại bãi Kansai nhưng vẫn giữ nguyên giá tại các nhà máy khác. Một số người tham gia thị trường cho rằng mức tăng này là do nguồn cung khu vực thắt chặt hơn. Một thương nhân phế liệu lưu ý rằng một số nhà xuất khẩu đang trả 42,000 yên/tấn để thu gom nhằm đáp ứng các cam kết xuất khẩu hiện có, thúc đẩy các nhà máy làm theo nếu họ cần thêm khối lượng.