CHÂU ÂU
Áp lực giảm giá gia tăng vào cuối tháng 2 do giá phế liệu và thép dài trên thị trường quốc tế giảm đã củng cố kỳ vọng của người mua rằng giá thép cây và thép dây ở Châu Âu có thể giảm mạnh.
Giá bán trên thị trường thép cây Ý vẫn chủ yếu dao động trong khoảng 600-610 Euro/tấn xuất xưởng, với các giá chào được báo cáo lên tới 630 Euro/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, giao dịch diễn ra chậm do người mua kỳ vọng giá sẽ giảm do các chỉ số kinh tế kém trong khu vực, khiến hoạt động xây dựng bị đình trệ, cùng với giá giảm ở thị trường nước ngoài.
Dây thép cuộn chất lượng kéo ở Ý và các thị trường lớn khác ở Châu Âu có giá giao hàng 650-670 Euro/tấn, với loại chất lượng lưới được báo giá thấp hơn 20 Euro/tấn.
Giá thép cuộn cán nóng tại Châu Âu giảm thấp hơn một chút trong tuần do nhu cầu yếu. Các dấu hiệu thị trường không rõ ràng do lượng người bán trên thị trường giảm vào tuần trước và do người mua không tích cực tìm mua. Tuy nhiên, giá nhập khẩu cũng như giá hạ nguồn đang giảm tại Ý, các đơn đặt hàng tấm lớn được báo cáo ở mức 750 Euro/tấn cơ bản được giao và lên tới 780-800 Euro/tấn đối với các lô nhỏ hơn.
Giá thầu dành cho các nhà nhập khẩu cũng giảm do người mua nhận thấy tâm lý yếu kém ở Châu Á và do họ nhận được giá chào thấp hơn từ một số nhà cung cấp nhất định. Giá chào Châu Á đứng ở mức 620-630 Euro/tấn cif Ý, mặc dù hiện nay Việt Nam được cho là ở mức dưới 600 Euro/tấn. Giá thầu của người mua nằm ở mức thấp hơn, do không chắc chắn về thuế tự vệ sẽ phải trả đối với Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam cũng như các quốc gia khác theo hạn ngạch "các quốc gia khác".
Các nhà máy Châu Á đang chào hàng cho lô hàng tháng 5, có nghĩa là nguyên liệu có thể đến trước ngày 1/7. Các lô hàng tháng 4 có sẵn với mức giá cao hơn từ Thổ Nhĩ Kỳ - với một hợp đồng lớn đang được đàm phán ở mức khoảng 640-645 Euro/tấn cif Italy, đã bao gồm thuế.
Ở Bắc Âu, người mua báo cáo đặt hàng ở mức cơ bản khoảng 700 Euro/tấn, nhưng một số người dự đoán họ có thể mua giá thấp hơn một chút từ một số nhà máy nhất định. Tất cả các nhà sản xuất buộc phải giảm giá chào hàng nếu họ cần bán hàng, nhưng tính thanh khoản rất thấp, khiến các trung tâm dịch vụ phải sẵn sàng chờ đợi vì sợ mua trước khi giá chạm đáy.
Các nhà cung cấp HDG cũng giảm giá chào nhưng không thu hút được sự quan tâm do nhu cầu chậm cho thấy người mua không có mặt trên thị trường để mua.
Một số nhà nhập khẩu đã điều chỉnh giá chào trong tuần này trong bối cảnh tâm lý giá giảm. Thời gian giao hàng kéo dài — nhiều nhà nhập khẩu đang chào hàng cho các chuyến hàng trong quý hai, với khả năng sẽ đến trong quý ba — có nghĩa là hầu hết các lời chào bán còn quá xa để người mua cân nhắc, đặc biệt là khi niềm tin thị trường thấp và người mua kỳ vọng sẽ giảm thêm.
Giá chào của Việt Nam được đưa ra ở mức thấp nhất là 870-880 USD/tấn cif Tây Ban Nha đối với nguyên liệu z140 0.57mm. Một số chào hàng cho người mua nhỏ hơn ở mức tương đương 820-830 Euro/tấn cif. Người bán báo cáo rằng mức giá 850 USD/tấn cif có thể xảy ra và người mua cho biết giá thầu chắc chắn có thể đảm bảo mức này.
Đồng thời, giá được điều chỉnh giảm từ Ai Cập xuống còn 890-900 USD/tấn cif Nam Âu cho cùng thông số kỹ thuật. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, mức 880-900 USD/tấn cfr đã được đưa ra, nhưng không bao gồm thuế chống bán phá giá, cho các lô hàng từ tháng 4 trở đi.
Trong nước, ở Tây Ban Nha, giá xuất xưởng cơ sở 800-810 Euro/tấn được cho là có thể đạt được, trong khi từ các nhà máy EU khác, giá giao hàng cao hơn đáng kể so với các mức này.
Tại Ý, những người tham gia thị trường đã xác định mức giao hàng cơ bản là 830-850 Euro/tấn, nhưng hoạt động rất ít và người bán tỏ ra lo lắng hơn. Giá HRC giảm trong nước đang ảnh hưởng đến tâm lý, nhưng các nhà máy tiếp tục cố gắng duy trì mức chênh lệch cho HDG khoảng hơn 110-120 Euro/tấn đối với HRC.
Một người mua cho biết thị trường đã thay đổi khá đột ngột trong hai tuần qua. Ban đầu, các nhà máy cho biết họ không có hàng cho tháng 4 và đã được đặt hàng kỹ lưỡng cho đến tháng 5, nhưng một tuần sau đó họ quay lại tích cực tìm kiếm số lượng giao hàng trong tháng 4 và với mức giá thấp hơn. Thị trường mua bán “sụp đổ” nhanh chóng hơn giá cuộn dây thay thế, cho thấy sự cạnh tranh rất khốc liệt do mức cầu thấp.
MỸ
Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm trong tuần này do người mua tiếp tục ép các nhà máy hạ giá. Giá HRC hiện đã giảm 400 USD/tấn so với mức đỉnh điểm giữa tháng 12 và đầu tháng 1. Giá giảm đã buộc nhiều người mua đứng bên lề khi họ chờ xem khi nào thị trường thép sẽ ổn định.
Các giao dịch mua được ghi nhận ở Midwest và miền Nam ở mức lần lượt là 760 USD/tấn và 800 USD/tấn với giao dịch mua ở Midwest cho 1,000 tấn và miền Nam cho 150 tấn. Đơn đặt hàng 760 USD/lần được coi là không đại diện cho toàn bộ thị trường, vì các chào bán ở mức 800 USD/tấn đối với những người mua đang tìm kiếm mức giá thấp hơn cho số lần mua giao ngay có giới hạn.
Thời gian giao hàng của nhà máy giảm từ nửa tuần xuống còn ba tuần do các nhà máy được cho là có thể hoàn thành đơn đặt hàng vào giữa tháng 3. Nhiều người mua cho biết yêu cầu của khách hàng đang tăng lên, một dấu hiệu tiềm ẩn cho thấy một số người mua ở hạ nguồn đang sắp hết hàng tồn kho. Người mua vẫn thận trọng khi mua bất chấp mức độ hoạt động gia tăng này.
Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng và thép cuộn cán nguội của Mỹ giảm trong tuần này và chênh lệch giữa các sản phẩm giá trị gia tăng và thép cuộn cán nóng mở rộng. Chào bán HDG được đưa ra trong khoảng 1,120-1,160 USD/tấn.
Khoảng cách giữa giá HRC và HDG tăng trong tuần này lên 340 USD/tấn từ 310 USD/tấn tuần trước.
CIS
Giao dịch phôi thép vẫn chậm. Một số nhà sản xuất Nga tránh xa doanh số xuất khẩu và tập trung vào thị trường nội địa, trong khi những nhà sản xuất khác cho rằng nguồn cung hạn chế.
Các chào hàng từ Biển Đen chủ yếu ở mức 545-550 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với 540 USD/tấn cfr được cho là có thể đạt được, so với các giao dịch được báo cáo ở mức 545-549 USD/tấn cfr đối với lô hàng giao nhanh vào tuần trước. Nhưng sau khi Kardemir giảm giá phôi xuống còn 565 USD/tấn xuất xưởng và bán được tới 50,000 tấn, khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ không sẵn lòng trả mức giá đặt hàng trước đó và yêu cầu mức giá 520 USD/tấn cfr cho lô hàng vào cuối tháng 3. Trong khi đó, giá thép dài và phế liệu ở Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do các yếu tố cơ bản yếu kém và áp lực từ Châu Á.
Một số người bán Nga sẵn sàng bán ở mức thấp hơn 550-555 USD/tấn cfr trong tuần này - không có doanh số bán nào được xác nhận, nhưng người mua Ai Cập dự kiến sẽ chấp nhận mức này”.
Trong phân khúc thép dài, giá trị thương mại từ Nga giảm xuống còn 535-545 USD/tấn fob, do thép dây Châu Á hiện có giá 540-560 USD/tấn fob. Nhưng ở một số quốc gia MENA, người mua thích đặt mua số lượng nhỏ cốt thép Libya, có giá tương đương 540 USD/tấn fob, trong khi giá chào cao hơn tới 20 USD/tấn.
THỔ NHĨ KỲ
Các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ lại hạ giá chào trong nước, nhưng không thể kích thích nhu cầu do giá thép và phế liệu vẫn chịu áp lực đáng kể. Các nhà máy ở Marmara sẵn sàng bán với giá xuất xưởng là 615 USD/tấn.
Thị trường xuất khẩu cũng trầm lắng, với các nhà máy vẫn chưa sẵn sàng đáp ứng kỳ vọng giá giảm liên tục của hầu hết người mua, dẫn đầu bởi các dấu hiệu suy yếu rõ ràng trên thị trường phế liệu và nhu cầu thép tổng thể yếu. Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng bán với giá 600 USD/tấn fob hoặc thấp hơn vào tuần trước, trong khi những nhà máy khác đã hạ chỉ báo của họ xuống mức đó trong vài ngày qua. Các thương nhân cung cấp hàng hóa cốt thép đóng container nhỏ cho các nước Caribe và Mỹ Latinh được các nhà máy báo giá 605-610 USD/tấn fob, nhưng không thể hoàn tất doanh số bán hàng ở mức này.
VIỆT NAM
Một số hàng hóa ngắn hạn cho Q195 và Q235 Trung Quốc được chào ở mức 545-550 USD/tấn cfr Việt Nam. Một số người mua từ Việt Nam chào mua ở mức 540-545 USD/tấn cfr, giảm nhẹ so với tuần trước. Nhưng hầu hết người mua Việt Nam đều im ắng vào thời điểm triển vọng không chắc chắn.
Thị trường thép tại Việt Nam trầm lắng khi người mua chờ công bố giá mới từ nhà sản xuất thép địa phương Hòa Phát. Một số doanh nghiệp trong nước kỳ vọng Hòa Phát sẽ đưa ra giá chào SS400 và SAE1006 ở mức 585-590 USD/tấn cif cho người mua Việt Nam để cạnh tranh với một nhà sản xuất địa phương khác là Formosa Hà Tĩnh, được chào ở mức 598-602 USD/tấn cif cho người mua lớn trên thị trường nội địa. HRC SAE1006 có nguồn gốc từ Trung Quốc được chào giá cố định ở mức 590-595 USD/tấn cfr Việt Nam. Các nhà máy thép và thương mại Trung Quốc có thể điều chỉnh giá sau khi Hòa Phát công bố giá.
NHẬT BẢN
Doanh nghiệp xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản phải đối mặt với nhu cầu khan hiếm trên thị trường đường biển do chênh lệch giá dai dẳng giữa người mua và người bán. Chào giá H2 tiếp tục dao động trong phạm vi rộng ở mức 51,500-53,000 yên/tấn fob mà không có hồ sơ chào mua chắc chắn nào trên thị trường.
Tokyo Steel thông báo tăng giá thu gom 2,000 Yên/tấn tại nhà máy Takamatsu. Những người tham gia thị trường dự đoán việc điều chỉnh giá này sẽ ít tác động đến thị trường xuất khẩu do giá mới vẫn thấp hơn giá thu gom tại nhà máy Utsunomiya.
Nhiều thương nhân Nhật Bản nhận thấy việc điều chỉnh mức chào hàng của họ phù hợp với thị trường đường biển là một thách thức, trừ khi Tokyo Steel bắt đầu giảm giá thu gom nội địa. Tuy nhiên, nhiều nhà máy trong nước vẫn đang có mức lợi nhuận khá và cần chi phí nguyên liệu thô ổn định để hỗ trợ giá bán thép tăng, một thương nhân Nhật Bản cho biết.
Mặc dù một số người bán đưa ra mức giá cạnh tranh, nhiều người mua nước ngoài đã rút khỏi thị trường, dự đoán tiềm năng giảm giá hơn nữa trên thị trường phế liệu toàn cầu do có nhiều dấu hiệu giảm giá trên thị trường đường biển. Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống còn 395 USD/tấn cfr vào thứ Tư, đánh dấu mức thấp nhất trong ba tháng.
