CHÂU ÂU

Thời tiết tương đối ấm áp đã dẫn đến hoạt động xây dựng khá mạnh mẽ vào thời điểm này trong năm, hỗ trợ một phần cho nhu cầu thép cây Ý, nhưng khối lượng nhu cầu không đủ để thúc đẩy người mua chấp nhận mức tăng giá gần đây của các nhà máy trong hầu hết các trường hợp.

Thép cây được giao dịch ở mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng tại thị trường trong nước, với một nhà máy sẵn sàng trả giá thấp hơn cho các tấn lớn hơn. Một số giao dịch được chốt ở mức 550-560 Euro/tấn xuất xưởng cho người mua ở Trung Âu, trong khi các chào hàng được đưa ra cho người mua Balkan ở mức 605-610 Euro/tấn fob hoặc khoảng 665 Euro/tấn giao hàng. Những chào hàng sau này không hề có tính cạnh tranh, với các nhà sản xuất ở Bulgaria chào hàng thép cây ở mức 615-625 Euro/tấn giao tại Bulgaria và Romania.

Giá cuộn dây Ý tăng nhẹ trong giao dịch tối thiểu, vì một số ít nhà cung cấp vẫn giữ nguyên mức tăng. Đánh giá thép cuộn Ý loại kéo trong nước hàng tuần tăng 5 Euro/tấn lên 635 Euro/tấn.

Giao dịch nhập khẩu im ắng, vì những người tham gia thị trường đang chờ đợi thông báo của Ủy ban Châu Âu về việc điều chỉnh hạn ngạch nhập khẩu của EU được mong đợi rộng rãi có hiệu lực kể từ tháng 4. Một số người tham gia thị trường kỳ vọng khối lượng hạn ngạch dài sẽ giảm 20%, trong khi những người khác chỉ ra khả năng giới hạn theo quốc gia đối với nguồn gốc "các quốc gia khác", như hiện đang áp dụng cho thép cuộn cán nóng và thép thanh, sẽ được áp dụng cho tất cả các sản phẩm.

Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng trưởng khi nhà lãnh đạo thị trường đưa ra quyết định được mong đợi từ lâu là tăng giá chào hàng thêm 20 Euro/tấn lên 680 Euro/tấn.

Giá thép tấm được báo cáo là 700-720 Euro/tấn đã tính phí giao hàng tại Ý, nhưng một số trung tâm dịch vụ vẫn có thể chào giá 680 Euro/tấn đã tính phí giao hàng, với một nguồn tin cho biết các giao dịch đang được hoàn tất ở miền bắc nước Ý với giá 660-670 Euro/tấn đã tính phí giao hàng tại Ý.

Một nhà máy thép cuộn ở Tây Bắc EU đã đưa ra mức giá 640-650 Euro/tấn đã tính phí giao hàng tại Ý. Một nhà máy thép Ý đang tìm kiếm mức giá tối thiểu là 630 Euro/tấn xuất xưởng.  Trong khi đó, các thương nhân lưu ý rằng khó khăn trong việc hoàn tất các giao dịch tại EU trong tuần này đối với vật liệu dự trữ tại cảng, nhưng cũng đối với các giao dịch mới, vì thị trường đang chờ đợi tin tức về các biện pháp bảo vệ. Một lời chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 600 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế chống bán phá giá của Ý- cao hơn 15-20 Euro/tấn so với mức có thể kích thích sự quan tâm của người mua. Vật liệu Indonesia được chào bán với giá 540-550 Euro/tấn cfr.

Tin tức về việc bán ADI của Ý dự kiến ​​sẽ được công bố vào thứ sáu, với các nguồn tin cho biết Baku Steel của Azerbaijan là ứng cử viên hàng đầu, vì công ty được chính phủ hậu thuẫn và có nhiều cơ hội cung cấp năng lượng cho Ý. Các nguồn tin thân cận với công ty cho biết chính phủ Ý đang tìm kiếm một hợp đồng được ký kết vào giữa tháng 3.

Vật liệu Trung Quốc đang được bán để giao vào tháng 3 tại các nước Benelux, có thể là vật liệu mà các thương nhân đã mua vào cuối năm ngoái. Các trung tâm dịch vụ báo cáo đã trả khoảng 585 Euro/tấn ddp cho S235 và khoảng 40 Euro/tấn cho S355MC. Eurofer đã vận động hành lang để có điều khoản nấu chảy và đổ đối với vật liệu Trung Quốc trong các bản đệ trình lên đánh giá bảo vệ của EU.

Những người bán thép mạ kẽm nhúng nóng của Việt Nam đã tăng giá chào hàng vào EU trong tuần này, sau thông tin về thuế chống bán phá giá tạm thời đối với thép cuộn cán nóng của Trung Quốc tại quốc gia này và kỳ vọng rằng các nhà sản xuất trong nước sẽ tăng giá.

Giá chào hàng tăng khoảng 20-30 USD/tấn, với những người tham gia thị trường báo cáo mức giá từ 720-740 USD/tấn cif Tây Ban Nha cho Z140 0.57. Một số nhà cán lại đã tạm dừng chào hàng, chờ giá HRC mới của nhà máy trong nước, vẫn chưa được công bố. Mặc dù giá tăng, nhu cầu của người mua vẫn còn ít trong đợt xem xét thuế bảo vệ đang diễn ra. Người bán lo ngại về khả năng EC sẽ giới hạn khối lượng của họ và đã tìm hiểu các thị trường thay thế trong những tuần qua như Mỹ Latinh.

Một số giao dịch đã được ký kết đối với vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ vào Tây Ban Nha với mức giá cao hơn đáng kể so với giá chào hàng của Việt Nam, nhưng chưa được xác nhận. Một nhà máy Đài Loan cũng đã đưa ra các chào hàng, nhưng người mua vẫn còn do dự không muốn mua.

Nhu cầu đối với các nhà cung cấp EU đã tăng lên, vì thị trường đang chờ đợi tin tức về các biện pháp thương mại, nhưng giá vẫn chưa tăng mạnh và gần với mức mục tiêu của nhà máy, với một số mức giá dự kiến ​​là 740-750 Euro/tấn xuất xưởng trở lên. Tại Tây Ban Nha, một người mua báo cáo không có chào hàng nào dưới 730 Euro/tấn cơ sở đã giao.

MỸ

Thuế nhập khẩu thép rộng hơn của Mỹ và sự thay đổi cơ cấu trong ngành thép trong nước có thể dẫn đến hỗ trợ giá lớn hơn cho phế liệu sắt so với năm 2018, khi tác động thị trường từ mức thuế nhập khẩu 25% ban đầu tương đối yếu.

Tổng thống Donald Trump sẽ áp dụng lại mức thuế nhập khẩu 25% đối với tất cả các mặt hàng thép nhập khẩu của Mỹ vào ngày 12/3 trong nỗ lực tăng công suất sử dụng thép của Mỹ lên 80% và đóng các lỗ hổng trong chương trình thuế quan hiện hành dẫn đến việc tăng nhập khẩu.

Giá thép cán dẹt tại Mỹ đã tăng vọt 180 USD/tấn lên 900 USD/tấn tại nhà máy kể từ thông báo cách đây hai tuần, mặc dù nhu cầu của người dùng cuối không tăng đáng kể. Phải mất bốn tháng để đạt được mức tăng giá tương tự vào năm 2018 khi Trump áp dụng mức thuế 25% theo Mục 232 đối với thép.

Giá thép đã tăng vào năm 2018 sau khi áp dụng thuế quan. Giá thép cuộn cán nóng Mỹ đã tăng vọt từ 668 USD/tấn vào tháng 2/2018 lên mức đỉnh điểm là 913 USD/tấn vào tháng 7/2018, tăng 245 USD/tấn.

Giá phế liệu sắt trong giai đoạn này chỉ tăng nhẹ. Giá busheling trung bình toàn quốc #1 đã tăng từ 342 USD/tấn vào tháng 2/2018 lên 366 USD/tấn vào tháng 7/ 2018, tăng khiêm tốn 24 USD/tấn.

Các nhà máy cán dẹt tăng gần gấp đôi biên lợi nhuận thép phế liệu của họ trong giai đoạn này. Một sự tách rời giữa giá thép và phế liệu có khả năng sẽ xảy ra một lần nữa, nhưng giá phế liệu dự kiến ​​sẽ đạt mức cao hơn trước do nhu cầu của nhà máy tăng và nguồn cung thắt chặt hơn so với năm 2018.

CIS

Người mua ở miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã quay trở lại thị trường phôi thép tuần này, sau một thời gian tạm dừng do nhà cung cấp của Nga tăng giá chào bán dựa vào giá trị đồng rúp tăng mạnh. Đồng rúp Nga đã tăng mạnh sau cuộc gặp của Tổng thống Donald Trump và Putin nhằm hướng tới kết thúc cuộc chiến kéo dài ba năm tại Ukraine.

Một công ty thương mại đã bán ba lô phôi thép 6,000-8,000 tấn giao tháng 4 từ một nhà máy của Nga với giá 460-465 USD/tấn cfr cho các nhà sản xuất phôi thép ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà máy ở khu vực Marmara đã mua một lô hàng 20,000 tấn từ một nhà máy khác của Nga với giá 455-460 USD/tấn cfr trong tuần qua. Các nhà cung cấp Nga sẵn sàng bán cho người mua Ai Cập với giá khoảng 435 USD/tấn fob, nhưng giao dịch diễn ra chậm.

Các nhà máy của Ukraine chào giá phôi thép ở mức 505-515 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có sức cạnh tranh. Ít nhất một trong số các nhà máy đã bán một số vật liệu cho người mua Balkan với giá khoảng 475 USD/tấn fob trong vài ngày qua.

THỔ NHĨ KỲ

Giá thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phục hồi, khi người mua tích trữ hàng trước khi bắt đầu tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo vào tuần tới.

Một nhà máy lớn ở khu vực Iskenderun đã bán 10,000 tấn thép cây cho người mua trong nước với giá 560 USD/tấn xuất xưởng. Những người tham gia thị trường kỳ vọng nhu cầu thép cây của khu vực sẽ được thúc đẩy vào mùa hè này nhờ việc tiếp tục các dự án tái thiết sau trận động đất năm 2023, vốn đã bị trì hoãn do thiếu đầu tư. Người dùng cuối ở Iskenderun đã hoạt động tích cực hơn trên thị trường so với những người dùng ở các khu vực khác trong tuần này.

Nhu cầu trên thị trường xuất khẩu vẫn ở mức thấp do kỳ vọng rộng rãi rằng EU sẽ thắt chặt các biện pháp bảo vệ nhập khẩu thép của mình cho tháng 4 trở đi. Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẵn sàng bán với giá 560-575 USD/tấn fob, nhưng người mua vẫn thận trọng.

VIỆT NAM

Việt Nam đã áp thuế chống bán sơ bộ từ 19-38% cho thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc, khiến sức mua khá trầm lắng tuần này. Song các thương nhân và nhà máy Trung Quốc đã nâng giá chào bán thép Trung Quốc về cuối tuần do sự cải thiện của tình hình nội địa trước thềm phiên họp sắp tới và thông tin giảm sản xuất trong nước.

HRC loại Q235 của Trung Quốc có chiều rộng 2,000mm đã được bán vào Việt Nam với giá khoảng 475 USD/tấn cfr Việt Nam nửa đầu tuần. Nhưng mức đó không còn khả thi về cuối tuần sau khi giá tăng, mặc dù người mua Việt Nam đã nâng giá thầu lên 476-477 USD/tấn cfr Việt Nam. Một thương nhân Trung Quốc cho biết giá bán thấp nhất sẽ là 480 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại Q235 của Trung Quốc có chiều rộng 2,000mm. Tổng cộng có 60,000-100,000 tấn HRC Trung Quốc được bán vào Việt Nam trong nửa đầu tuần.

Chào bán HRC SAE1006 từ Indonesia đã nâng lên 505-510 USD/tấn cfr Việt Nam, dẫn đến giá thầu ở mức 495 USD/tấn cfr Việt Nam. Một nhà máy Malaysia chào giá 515 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn thép SAE, thấp hơn so với giá chào 520 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn thép SAE do các nhà máy Ấn Độ sản xuất.

Một thỏa thuận cho cuộn thép SAE của Trung Quốc có chiều rộng 1,900mm và độ dày 3.0mm đã được ký kết ở mức 485 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này. Những người tham gia cho biết loại cuộn thép đó vượt quá các thông số kỹ thuật liên quan theo thuế chống bán phá giá.

NHẬT BẢN

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản vẫn ổn định vì chênh lệch giá chào bán- chào mua quá lớn để chốt được hợp đồng.

Các chào hàng xuất khẩu bị hạn chế vì người mua ở nước ngoài không mấy quan tâm đến phế liệu Nhật Bản ở mức giá cao. Một số thương nhân Nhật Bản tập trung vào việc thu gom phế liệu cho các hợp đồng bán trước đó và vẫn thận trọng với các hợp đồng mới, với dòng phế liệu vẫn tương đối chậm ở nhiều khu vực. Những người khác chọn cách chờ thị trường Châu Á bắt kịp với mức tăng giá được thấy ở thị trường Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.

Một số người bán Nhật Bản đã tăng giá chào H2 lên trên 330 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng các nhà máy đã phải vật lộn để chấp nhận bất kỳ mức tăng giá nào. Người mua Việt Nam vẫn giữ giá chào H2 ở mức 320 USD/tấn cfr, không thay đổi trong hai tuần qua. Theo các nguồn tin thương mại, các nhà máy lò cao vẫn duy trì lợi thế so với các nhà máy lò hồ quang điện (EAF) do các nguyên liệu thô khác như quặng sắt mềm đi, gây thêm áp lực lên các nhà máy EAF trong bối cảnh thị trường thép ảm đạm.

Tương tự, các nhà máy Đài Loan vẫn duy trì mục tiêu giá cho H1/H2 của Nhật Bản ở mức 320 USD/tấn cfr, mức giá mà các nhà cung cấp không còn khả thi trong tuần này. Thay vào đó, người mua Đài Loan trả 313 USD/tấn cfr cho phế liệu đóng container, đây là lựa chọn hấp dẫn hơn so với giá phế liệu của Nhật Bản.

CHÂU PHI

Nhà máy thép cây hàng đầu Ai Cập sản xuất từ nguyên liệu DRI đã công bố giá thép cây tháng 3 là 38,200 E£/tấn xuất xưởng, hoặc 662.20 USD/tấn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), dựa trên tỷ giá hối đoái hiện tại là 50.6 E£: 1 USD.

Giá vẫn giữ nguyên trong tháng thứ năm liên tiếp, nhưng nhà máy sẵn sàng giảm giá cho các đơn hàng mua khối lượng lớn để kích thích doanh số. Mặc dù một số nhà máy vẫn giữ nguyên giá, nhưng bốn nhà sản xuất đã hạ giá. Giá thép cây địa phương tại Ai Cập trong tháng 3 được chốt ở mức 32,700-38,200 E£/tấn /tấn xuất xưởng, hoặc 566.80-662.20 USD/tấn, chưa bao gồm VAT.

Giá xuất khẩu thép cây của Ai Cập ở mức 555-560 USD/tấn fob.

Nhu cầu trong nước hiện tại cực kỳ ảm đạm và dự kiến ​​sẽ còn xấu hơn nữa trong những tuần tới khi tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu vào ngày 1/3. Và xuất khẩu cũng không có khả năng tăng, vì hạn ngạch bảo hộ của EU đang hạn chế mạnh mẽ khả năng cạnh tranh của Ai Cập. Hạn ngạch nhập khẩu thép cây cho quý này đã được lấp đầy và hạn ngạch thép thanh đã đầy 83% tính đến ngày 21/2.

EU sẽ công bố điều chỉnh phân bổ hạn ngạch vào ngày 31/3 và dự kiến ​​sẽ giảm khối lượng hạn ngạch. Tại Mỹ, tổng thống Donald Trump đã công bố mức thuế nhập khẩu 25% đối với tất cả các mặt hàng thép nhập khẩu, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu thép thanh của Ai Cập.

Đồng thời, Ai Cập đã đầu tư và nhận được đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng và xây dựng để hỗ trợ nhu cầu thép.

Vào tháng 12, công ty thép Trung Quốc XinFeng đã công bố một khu phức hợp thép tại khu tích hợp Ain Sokhna, dự kiến ​​sẽ hoàn thành trong hơn năm năm nữa. Và Arco Steel của Ai Cập năm nay đang tăng công suất sản xuất thép thanh và thép cuộn đặc biệt từ 140,000 tấn/năm lên 300,000 tấn/năm.