Châu Âu
Các nhà sản xuất thép dài Châu Âu đã phải đối mặt với sự kháng cự từ người mua vì hoạt động xây dựng vẫn chậm vào đầu tháng 3, với hàng tồn kho ở mức đủ.
Mức độ khả thi tại thị trường địa phương vẫn ở mức 700-710 Euro/tấn xuất xưởng cho thép cây Ý, trong khi giá xuất khẩu trong khoảng 630-650 Euro/tấn FOB/FCA cho các nước gần đó. Sau một số dấu hiệu phục hồi vào cuối tháng 2, nhu cầu đã chậm lại. Những nhà sản xuất đang cố gắng tăng giá, nhưng hỗ trợ giảm dần sau đó.
Một số nhà sản xuất đã được nghe việc truyền đạt ý định tăng giá 10-20 Euro/tấn, nhưng người mua đã bi quan do thị trường thiếu hỗ trợ. Nhiều dự án tư nhân đã bị trì hoãn vì không chắc chắn về điều kiện thị trường vì nhiều lô hàng đã bị hoãn lại trong bối cảnh chi phí xây dựng cao và tăng lãi suất. Hơn nữa, khách hàng đã đặt rất nhiều trong tháng 12 dự đoán giá sẽ tăng đáng kể, với một số tồn kho tích trữ trong tuần trước. Trong khi đó, một số nhà sản xuất đang tăng mức sản xuất, điều này đã thúc đẩy họ tìm kiếm khối lượng bán hàng lớn hơn, trong khi sự hấp dẫn của các chào bán ở nước ngoài cho khách hàng suy yếu trong bối cảnh giá tăng.
Thép cây dạng cuộn Ý được chào bán ở mức 720-730 USD/tấn giao tại Đức, với mức cao hơn một chút có sẵn từ các nhà máy địa phương. Cuộn chất lượng kéo của Ý chủ yếu ở mức 680-700 Euro/tấn được cung cấp trong tuần này, với một số giảm giá được nghe có sẵn cho các quốc gia lân cận.
Giá HRC Châu Âu ổn định, dẫn đầu là miền bắc, do các nhà máy hạn chế phân bổ và tiếp tục nhấn mạnh thời gian giao hàng kéo dài.
Đã có thảo luận về việc một nhà máy vẫn chấp nhận các đơn đặt hàng gần 800 Euro/tấn ở Bán đảo Iberia, trong khi các công ty thương mại báo cáo bán hàng tồn kho bên bến cảng của cuộn cán nguội ở mức tương tự lên tới 820 Euro/tấn. Một số công ty thương mại đã bán HRC bên bến cảng trong thời gian ngắn với giá gần 800 Euro/tấn.
Dự đoán về việc tăng giá tiềm năng và nguồn cung chặt chẽ hơn khuyến khích hoạt động mua trong thị trường HDG Châu Âu trong tuần này, cho phép các nhà máy củng cố một số chào bán và kéo dài các mục tiêu cao hơn.
Ở phía bắc, một nhà cung cấp lớn ở Châu Âu đã nhắm mục tiêu lên tới 970 Euro/tấn, mặc dù không có doanh số nào được nghe thấy ở các cấp này. Nhưng cơ sở 950 Euro/tấn được nghe đã chốt cho các lô nhỏ. Tại Benelux, một nhà cung cấp đã ra khỏi thị trường trong tuần này sau một số vấn đề về điện. Nhưng các chào bán đã được nghe mức 930-950 Euro/tấn.
Mỹ
Giá HRC nội địa Mỹ tăng tuần thứ năm liên tiếp do các nhà máy tiếp tục đẩy giá chào thị trường giao ngay lên cao hơn, trong khi việc tăng giá vào cuối tuần trước đang được thị trường hấp thụ.
Nhiều nhà máy thép báo cáo bán HRC ở mức 1,100 USD/tấn kể từ lần đánh giá cuối cùng. Phạm vi giá chào bán là 1,000-1,200 USD/tấn với hầu hết trong phạm vi 1,100-1,200 USD/tấn. Giá cơ bản 1,100 USD/tấn lần đầu được nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs ấn định vào ngày 27/2 và đã được nhiều nhà sản xuất thép hưởng ứng. Đối thủ cạnh tranh lò hồ quang điện (EAF) Nucor đã theo sau vào ngày 3/3 với mức tăng giá 150 USD/tấn,đặt giá HRC tối thiểu lên 1,150 USD/tấn. Nhà sản xuất thép và máy cán lại EAF NLMK Hoa Kỳ đã đẩy giá HRC tối thiểu lên 1,200 USD/tấn, với việc ngừng hoạt động 40 ngày tại nhà máy Portage, Indiana, thúc đẩy việc tăng giá.
CIS
Thị trường phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ đã hạn chế sức mua trong tuần này, với nguồn cung phôi thép vẫn ở mức cao từ nhiều hướng.
Giá chào phôi thép từ các thương nhân tiếp tục chủ yếu ở mức 640-650 USD/tấn cfr, có khả năng là nguyên liệu bị xử phạt. Nhưng mức cao nhất đạt được đối với phôi thép của Nga là 635 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho 10,000 tấn, trong khi các mục tiêu được báo cáo là trên 630 USD/tấn fob Biển Đen hoặc khoảng 650-660 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng cơ hội xuất khẩu hạn chế cùng với sự sẵn có của các nguồn gốc khác ở mức hấp dẫn, bao gồm cả một số nguồn gốc được miễn thuế, đã gây áp lực lên nhu cầu.
Trong phân khúc thép cuộn, giá chào của Nga tăng từ 650-670 USD/tấn fob lên 690-700 USD/tấn fob Biển Đen trong bối cảnh nhu cầu tăng, nhưng do giá cả cạnh tranh từ các khu vực khác nên doanh số dự kiến sẽ ở mức thấp hơn. Doanh số bán hàng đã được nghe thấy trong những tuần trước chủ yếu cho khách hàng Trung Đông và Châu Phi, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ nơi giá nội địa tăng mạnh trong bối cảnh nhu cầu xây dựng lại khu vực bị hư hại sau trận động đất.
Giá phôi tấm CIS tăng trong tuần này do nhu cầu ngày càng tăng tại thị trường xuất khẩu chính là Thổ Nhĩ Kỳ.
Một thỏa thuận về nguyên liệu của Nga bị trừng phạt được cho là đã chốt ở mức 590 USD/tấn fob Trung Đông, với nguyên liệu bị trừng phạt được cho là có sẵn ở mức 590-600 USD/tấn fob — tăng 60-70 USD/tấn so với tuần trước. Nguyên liệu không bị xử phạt được cho là có sẵn ở mức khoảng 665-690 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù một số người tham gia thị trường cho rằng có thể có mức giá thấp hơn, đặc biệt là vào đầu tuần.
Nhu cầu tiếp tục của Thổ Nhĩ Kỳ đối với các sản phẩm thép dài do phục hồi sau động đất và nhu cầu tái thiết, cũng như giá toàn cầu tăng, đã khiến các nhà sản xuất Nga tăng chào hàng xuất khẩu phôi thép trong tuần này.
Giá chào phôi thanh của Nga chủ yếu nằm trong khoảng 630-635 USD/tấn fob Biển Đen, nhưng giá cả có thể thương lượng. Một số khách hàng chỉ ra các mức khả thi tương tự nhưng trên cơ sở cfr.
Bắc Phi
Giá tăng trên thị trường quốc tế và tâm lý người dân địa phương được cải thiện đã khuyến khích các nhà sản xuất Bắc Phi tăng giá chào hàng trong nước và xuất khẩu, với nhu cầu hỗ trợ.
Một nhà sản xuất lớn ở Ai Cập đã tăng giá chào thép cây lên 29,985 E£ (831 USD)/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm 14% VAT, so với 26,985 E£/tấn xuất xưởng vào cuối tháng 2. Một nhà máy khác được cho là đã tăng giá lên 29,200 E£/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà sản xuất nhỏ hơn đang báo giá từ 28,000 E£/tấn xuất xưởng.
Tại Algeria, giá chào thép cây tăng 3,500-4,700 AD/tấn (22-28 USD/tấn) lên 122,500-123,00 AD/tấn, tương đương với 753-756 USD/tấn xuất xưởng hoặc được giao, chưa bao gồm 19% VAT. Một sản phẩm thép cuộn được báo giá 131,800 AD xuất xưởng.
Thổ Nhĩ Kỳ
Sự suy yếu của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ đã ảnh hưởng đến giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tính theo đồng đô la. Hầu hết các nhà máy giữ giá chào đồng lira ổn định và một số thúc đẩy tăng giá, nhưng những người dự trữ đã bán một lượng nhỏ ở mức thấp hơn về cuối tuần, khoảng 17,000 Lira/tấn xuất xưởng và thấp hơn một chút.
Hai nhà máy Marmara giữ nguyên giá chào theo đồng đô la ở mức 760 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy ở Izmir tăng giá chào thêm 10 USD/tấn lên 760 USD/tấn xuất xưởng, một dấu hiệu cho thấy chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có thể xem xét theo dõi và điều chỉnh trước nhưng nỗ lực kiểm soát giá hiệu quả hơn.
Nhu cầu tương đối ổn định trên thị trường cuộn dây Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần, nhưng giá đã giảm nhẹ theo xu hướng giảm của thép cây.
Các nhà sản xuất cuộn dây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tập trung vào bán hàng địa phương vì giá của họ hầu như không cạnh tranh ở bất kỳ thị trường nào. Nhưng nhu cầu chủ yếu được nhìn thấy cho loại chất lượng cao hơn, trong khi một số khách hàng của Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt cuộn dây dạng lưới từ các nhà cung cấp nước ngoài.
Trong thị trường nội địa, cuộn dây chất lượng lưới có sẵn chủ yếu ở mức 770-780 USD/tấn, trong khi cuộn chất lượng kéo được trích dẫn ở mức 790-840 USD/tấn xuất xưởng và thậm chí cao hơn từ một số nhà máy. Một số nhà sản xuất ở Izmir đã nhận được hỗ trợ bổ sung từ khu vực Iskenderun, nơi sản xuất bị hạn chế vì trận động đất.
Một nhà máy Marmara chào giá 760 USD/tấn FOB cho cuộn dây lượng lưới, trong khi các nhà sản xuất khác chào cao hơn mức này. Nhưng chiết khấu lên tới 10 USD/tấn được coi là có sẵn, mặc dù mức giá này sẽ không thu hút bất kỳ sự quan tâm nào đối với thị trường ở nước ngoài do các chào bán cạnh tranh hơn.
Nhật Bản
Thị trường xuất khẩu phế thép Nhật Bản tăng hơn nữa khi đấu thầu Kanto đóng cửa ở mức cao hơn so với tháng 2, nhưng kết quả vẫn thấp hơn dự kiến và nhiều thương nhân lo ngại rằng điều này sẽ mang lại một số tâm lý tiêu cực sang thị trường giao ngay.
Đấu thầu Kanto tháng 3 đã chốt ở mức 55,438 yên/tấn (407.20 USD/tấn) fas ngày hôm qua và điều này đã đẩy giá xuất khẩu tăng lên. Kết quả đấu thầu thấp hơn mức 56,000 yên/tấn được nhiều người dự đoán, cho thấy nhiều người mua nước ngoài phản đối hơn để đuổi theo giá phế liệu cao hơn. Tỷ suất lợi nhuận thấp vẫn là mối quan tâm chính của các nhà máy do thị trường thép không cho thấy sự cải thiện đáng kể.
Nhiều thương nhân Nhật Bản vẫn kỳ vọng tháng 3 sẽ lặp lại diễn biến của thị trường trong tháng 2 mặc dù giá thầu Kanto thấp hơn dự kiến. Các nguồn thương mại cho biết giá trong nước tăng cao sẽ hạn chế nhu cầu xuất khẩu của hầu hết các nhà cung cấp, trong khi giá phế liệu vận chuyển bằng đường biển có thể gặp phải lực cản do nhu cầu hạn chế ở nước ngoài.
Việt Nam
Không có giao dịch nào được nghe thấy từ các nhà máy Việt Nam vì hầu hết các nhà máy trong nước tiếp tục ưu tiên phế liệu trong nước do giá phế liệu đường biển tăng và chào hàng ít.
Trên thị trường thép cuộn, người bán tăng chào giá khoảng 10 USD/tấn lên 710-720 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc. Nhưng người mua Việt Nam không vội đặt hàng vì doanh số bán các sản phẩm thép hạ nguồn của họ chậm. Một công ty thương mại thứ hai của Việt Nam cho biết người mua trong nước có thể đợi đến cuối tháng 3 để xem xu hướng rõ ràng.
