CHÂU ÂU

Giá thép cây và thép cuộn Châu Âu vẫn yếu trong tuần này, vì những người tham gia vẫn đang đánh giá tác động của những thay đổi gần đây được EU công bố đối với hạn ngạch bảo hộ thép, trong khi hoạt động xây dựng vẫn chậm.

Các nhà sản xuất Ý đã đẩy giá chào hàng chính thức của họ lên tới 600 Euro/tấn xuất xưởng nhưng mức giao dịch thấp hơn đáng kể, giảm xuống còn 560-570 Euro/tấn xuất xưởng do nhu cầu về cơ bản là thấp. Thời gian giao hàng trong nước tương đối ngắn với vật liệu có sẵn để giao vào tháng 3, mặc dù các nhà máy vẫn hạn chế sản lượng và đã bán một số sản phẩm cho Trung Âu vào tuần trước.

Các chào hàng cuộn dây và thép cây của Bắc Phi xuất hiện ở mức cạnh tranh, nhưng sẽ có tác động hạn chế đến thị trường EU vì nhập khẩu thép thanh từ Algeria và Ai Cập hiện được giới hạn ở mức khoảng 27,500 tấn mỗi quý kể từ ngày 1/4, trong khi mức giới hạn chỉ hơn 18,000 tấn đối với thép thanh đã được áp dụng cho hàng nhập khẩu từ các nguồn này. Một lượng lớn thép thanh của Ai Cập đã chờ thông quan tại các cảng EU, nghĩa là nhiều mặt hàng nhập khẩu sẽ phải chịu thuế nhập khẩu 25% áp dụng cho vật liệu vượt quá hạn ngạch.

Nhưng hiện tại, các nhà máy EU vẫn chưa thể tận dụng ngay việc điều chỉnh hạn ngạch đối với thép thanh, vì nhu cầu vẫn ảm đạm, trong khi nhiều người mua tập trung vào việc đánh giá tác động đến khối lượng nhập khẩu.

Một loạt chào hàng nhập khẩu đã lưu hành trên thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu tuần này, sau khi đợt xem xét bảo vệ yếu hơn dự kiến ​​đã mang lại nhiều sự chắc chắn hơn cho các nhà nhập khẩu.

Giá của các nước thứ ba vào thị trường Ý phụ thuộc vào nhập khẩu, như thường lệ, thấp hơn giá ở phía bắc. Vật liệu từ Ả Rập Xê Út và Indonesia được chào bán với giá 570-575 Euro/tấn Antwerp, trong khi một công ty thương mại chào bán vật liệu Indonesia với giá 590 Euro/tấn ddp Ba Lan và một công ty khác báo cáo chào bán với giá 610 Euro/tấn fca Antwerp. Một người mua Tây Ban Nha báo cáo một lời chào hàng của Indonesia với giá 570 Euro/tấn cif và một lời chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ với giá 610 Euro/tấn dap, bao gồm cả thuế.

Các giao dịch từ Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo là đã kết thúc với mức giá khoảng 570 Euro/tấn cfr Ý, bao gồm cả thuế chống bán phá giá. Đầu tuần, một giao dịch với giá 560 Euro/tấn cũng được báo cáo là đã kết thúc và mức giá này vẫn có sẵn từ một nhà cung cấp, theo những người tham gia.

Từ Đài Loan, giá chào hàng gần đây nhất là 550 USD/tấn fob, tương đương khoảng 600 USD/tấn cfr. Hàn Quốc chào hàng gần đây nhất là 560 Euro/tấn cfr, nhưng có lo ngại về số lượng thép cuộn đã được bán để thông quan vào tháng 4. Điều này có thể có nghĩa là hạn ngạch tháng 7 đã được thiết lập để phá vỡ.

Một người mua Đức đã đặt một lô hàng vật liệu trong nước từ một công ty thương mại với giá khoảng 590 Euro/tấn xuất xưởng. Trung tâm dịch vụ cho biết nhu cầu rõ ràng mạnh hơn vào tháng 1 so với tháng 2 và hiện đang ở đâu đó giữa mức của hai tháng đó. Một công ty thương mại cho biết họ đã được chào giá 650 Euro/tấn, nhưng họ vẫn chưa mua với mức giá này.

Công suất giảm của ArcelorMittal sẽ giúp thắt chặt thị trường hơn nữa, bên cạnh các biện pháp bảo vệ. Việc cắt giảm sẽ rất quan trọng để hỗ trợ cho việc tăng giá cần thiết. Một nhà máy có trụ sở tại Benelux đã ngừng hoạt động sau tin tức về biện pháp bảo vệ, trong khi một nhà máy khác đang háo hức thúc đẩy việc tăng giá chào hàng chính thức là 650 Euro/tấn xuất xưởng.

Người mua và người bán kỳ vọng những thay đổi trong đánh giá biện pháp bảo vệ sẽ giảm các lựa chọn nhập khẩu và có khả năng hỗ trợ giá trong tương lai. Người mua cho biết các quốc gia khác mới đề xuất giới hạn HDG 4A và 4B -25% đối với người đến trước và 20% đối với nhà cung cấp sau- sẽ gây khó khăn cho Việt Nam. Một số vẫn còn vật liệu phải thông quan vào ngày 01/04 và do đó dự kiến ​​sẽ phải trả thuế.

Các nhà máy của Ý đã chào giá ở mức 750-760 Euro/tấn đã tính phí giao hàng, với một nhà cung cấp phía bắc trong tuần này đang tìm kiếm mức giá tương tự. Một nhà máy của Ý đã chào giá cho Tây Ban Nha ở mức 740 đã tính phí giao hàng gần đây nhất. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết các yêu cầu đang tăng lên sau tin tức đánh giá, do Việt Nam không chịu nhiều áp lực.

Trên thị trường nhập khẩu, một người mua báo cáo rằng họ đã nhận được các chào bán ở mức 700 Euro/tấn cfr Tây Ban Nha cho z140 0.57 trở lên. Một người khác cho biết có các tùy chọn để mua ở mức 740-750 USD/tấn cfr cho các thông số kỹ thuật tương tự. Một người mua ở phía bắc EU cho biết họ đã nhận được một chào bán trực tiếp từ một nhà máy của Việt Nam ở mức 655 Euro/tấn cfr cho vật liệu Z275 2mm.

Các nhà máy của Việt Nam báo cáo doanh số bán chậm ở cả thị trường xuất khẩu và trong nước, với chỉ một số yêu cầu về hàng đến trước ngày 1/7. Một số đã chào giá ở mức 780 USD/tấn cfr, nhưng phản hồi của người mua là mức giá này không khả thi do rủi ro về thuế tự vệ.

MỸ

Giá tăng giá trị gia tăng của Mỹ tiếp tục tăng trong tuần này, mặc dù với tốc độ chậm hơn, vì nhu cầu phải đối mặt với những trở ngại tiềm ẩn và người mua vẫn đang cân nhắc nhập khẩu.

Sự gia tăng nhanh chóng của giá sản phẩm song song, đã tăng từ 245-280 USD/tấn kể từ cuối tháng 01, đã khiến một số người trên thị trường cân nhắc nhập khẩu cuộn cán nguội và vật liệu song song khác, ngay cả khi tất cả thép nhập khẩu của Mỹ phải đối mặt với việc áp dụng lại mức thuế thép Mục 232 25% vào thứ tư.

Một người mua đã báo cáo rằng đã mua vài trăm tấn CRC từ Thổ Nhĩ Kỳ để giao vào tháng 06. Một trung tâm dịch vụ khác của Mỹ cho biết Châu Âu cũng đang hoạt động trên thị trường CRC đến Mỹ với mức giá tương tự như giá của Mỹ. Thời gian giao hàng CRC của Mỹ đã giảm một tuần xuống còn tám tuần, cho thấy các nhà máy có thể giao hàng trong tuần đầu tiên của tháng 5.

Việc Tổng thống Donald Trump bãi bỏ hệ thống hạn ngạch thuế quan (TRQ) và hàng nhập khẩu không chịu thuế đã tạo ra sân chơi bình đẳng cho thép nhập khẩu vào Hoa Kỳ, cho phép các nhà giao dịch và trung tâm dịch vụ xem xét vật liệu từ các quốc gia trước đây không có khả năng cạnh tranh như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và các quốc gia khác.

Đánh giá cuộn mạ kẽm nhúng nóng nền cán nóng tăng 10 USD/tấn lên 1,080 USD/tấn tại xưởng cho 500 tấn mua được báo cáo với mức giá đó từ một nhà máy ở Midwest. Các chào hàng khác được báo cáo trong khoảng 1,100-1,140 USD/tấn. Đây là mức tăng HDG nền cán nóng nhỏ nhất kể từ khi giá bắt đầu tăng vọt vào cuối tháng 1, kể từ đó giá đã tăng 280 USD/tấn.

Đánh giá HDG nền cán nguội tăng 35 USD/tấn lên 1,135 USD/tấn xuất xưởng, mở rộng biên độ với HDG nền cán nóng lên mức rộng nhất kể từ ngày 28/1. Thời gian giao hàng cho cả HDG nền cán nóng và cán nguội giảm một tuần xuống còn tám tuần.

Các nhà máy đã tiếp tục tăng giá thép cuộn cán nóng Mỹ  trong tuần này khi người mua lo ngại về tình trạng trì trệ của thị trường. Doanh số và giá chào hàng cao hơn đã đẩy giá lên, với hầu hết các giá chào hàng trong khoảng 900-950 USD/tấn và một số giá chào hàng hạn chế được báo cáo ở mức 950 USD/tấn.

Tình trạng mua hoảng loạn đã thống trị thị trường giá lên hiện tại, với giá HRC giao ngay tăng ít nhất 165 USD/tấn kể từ giữa tháng 1.

Các trung tâm dịch vụ báo cáo rằng lượng mua chậm hơn từ khách hàng của họ, với một số liên hệ với trung tâm dịch vụ lo ngại rằng tình trạng mua hoảng loạn đã giảm bớt. Giá đã tăng nhanh trong hai tháng qua và tạo thêm lo ngại rằng thị trường có thể sớm đạt đỉnh trước khi có khả năng sụp đổ. Một động lực thúc đẩy giá tăng nhanh là sự bất ổn về thương mại.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã áp thuế 25% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico trước khi rút một phần thuế này vài ngày sau đó. Sự bất ổn về thương mại đó ngày càng gia tăng vào hôm nay khi Trump đe dọa sẽ áp thuế bổ sung 25% đối với thép và nhôm của Canada bắt đầu từ ngày mai, khi mức thuế 25% theo Mục 232 đã được dự kiến ​​sẽ được áp dụng trở lại đối với cả hai sản phẩm.

Thuế quan 50% đối với thép Canada nhập khẩu vào Mỹ được coi là một đòn giáng mạnh vào ngành công nghiệp thép Canada, với một số người trên thị trường cho rằng các nhà sản xuất thép Canada sẽ không có khả năng cạnh tranh và có khả năng sẽ không thể chịu được mức thuế quan như vậy trong thời gian dài.

Giá trong nước tăng đã dẫn đến sự quan tâm ngày càng tăng và duy trì đối với hàng nhập khẩu HRC, với mức định giá nhập khẩu HRC tăng 80 USD/tấn lên 800 USD/tấn ddp Houston, bù đắp cho khoản lỗ từ vài tuần trước.

CIS

Hoạt động mua của Thổ Nhĩ Kỳ, chủ yếu là phôi thép Nga, đã tăng tốc trong một hoặc hai tuần qua, vì giá phế liệu tăng khiến việc cán lại phôi thép trong vài tháng tới trở thành lựa chọn ngày càng hấp dẫn đối với các nhà sản xuất cốt thép.

Nhu cầu phôi thép Trung Quốc tại Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Phi bị hạn chế do sự xuất hiện của các chào hàng cạnh tranh hơn của Nga trong vài ngày qua. Các nhà cung cấp Nga đã bán phôi thép cho Tunisia với giá 465-470 USD/tấn cfr trong tuần này, với cước phí vận chuyển được công bố là khoảng 35 USD/tấn. Một nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đã mua một lô hàng 30,000 tấn từ Nga với giá 455 USD/tấn cfr, hoặc 440 USD/tấn fob, vào đầu tuần này. Giá phôi thép Trung Quốc chào bán ở mức 475-480 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ và cho đến nay không thu hút được nhiều sự quan tâm từ người mua.

BẮC PHI

Hoạt động giao dịch thép dài ở Bắc Phi đã chậm lại đáng kể trong tháng này, do nhu cầu trong nước đình trệ trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo từ ngày 28/2 đến ngày 30/3. Và sự bất ổn của thị trường do các hạn chế thương mại toàn cầu mới đã gây áp lực lên hoạt động xuất khẩu.

Giá thép cây trong nước của Ai Cập đứng ở mức 32,000-38,200 E£/tấn xuất xưởng vào ngày 13/3, hoặc 554-661.44 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm 14% VAT. Hầu hết các nhà máy đều giữ nguyên giá trong tháng này, ngoại trừ ba nhà sản xuất nhỏ đã giảm giá 100-500 E£/tấn. Các nhà máy này trước đây thường đưa ra mức giá thấp hơn so với các nhà sản xuất sử dụng sắt hoàn nguyên trực tiếp (DRI) và việc giảm giá của họ cho thấy doanh số bán trong nước chậm và nỗ lực kích thích nhu cầu. Hoạt động xuất khẩu tại Ai Cập cũng chậm, nhưng một nhà máy lớn đã bán thép cây cho Lebanon với giá 550 USD/tấn fob.

Tuần này, Ủy ban Châu Âu đã công bố rằng họ sẽ thay đổi hạn ngạch bảo vệ thép khi quý tiếp theo bắt đầu vào ngày 1/4. Những thay đổi này nhẹ hơn dự kiến ​​nhưng vẫn sẽ gây áp lực đáng kể lên hàng xuất khẩu của Ai Cập, Algeria và Libya vì chúng nằm trong hạn ngạch phân bổ "các quốc gia khác" cho cả thép cây và thép dây. Một mức trần 20% cho xuất khẩu thép cây cho mỗi quốc gia trong danh mục "các quốc gia khác" đã được đưa ra, giảm hạn ngạch xuống còn 27,570 tấn/quý cho mỗi quốc gia. Tổng hạn ngạch "các quốc gia khác" được đặt ở mức 137,840 tấn.

Đã có mức trần 15% cho nhập khẩu thép cuộn, dẫn đến nguồn cung từ Bắc Phi giảm mạnh tại EU và tồn kho thép cuộn ở những nơi khác, đặc biệt là ở Algeria. Mức trần thép cuộn vẫn giữ nguyên trong phân bổ hạn ngạch tiếp theo, nhưng hạn ngạch thép cuộn "các quốc gia khác" đã giảm khoảng 19,500 tấn xuống còn 100,499 tấn/quý, để lại hạn ngạch 15,075 tấn cho mỗi quốc gia.

Giá thép cây xuất khẩu từ Algeria được nghe ở mức 555-560 USD/tấn fob, nhưng giá chào ở mức 545- USD/tấn fob để thúc đẩy doanh số. Giá cuộn dây ở mức 565-570 USD/tấn fob, nhưng có mức giảm giá mạnh ở mức 535-540 USD/tấn fob. Mặc dù giá cả cạnh tranh, các nhà máy vẫn đang phải vật lộn để chốt doanh số. Một nhà máy Algeria chào giá thép cây thanh cho Lebanon ở mức 545 USD/tấn fob, nhưng chi phí vận chuyển cao hơn khoảng 25-35 USD/tấn so với cước phí vận chuyển từ Ai Cập đến Lebanon khiến vật liệu Algeria không khả thi ở Ai Cập. Một nhà sản xuất khác tại Algeria đã chốt doanh số bán thép cây sang Mỹ với giá 550-560 USD/tấn fob vào tuần trước, nhưng khối lượng bán không được xác nhận.

Giá cuộn dây tiếp tục thấp hơn giá thép cây tại Algeria, đảo ngược động thái trước đó. Các biện pháp thương mại gia tăng từ Châu Âu đã làm giảm mạnh các điểm đến xuất khẩu có thể có của thép cây Algeria.

VIỆT NAM

Giá chào bán HRC loại Q235 rộng 2,000mm tăng lên 485-490 USD/tấn cfr Việt Nam, khoảng 472-477 USD/tấn fob Trung Quốc và tăng từ 470-475 USD/tấn cfr vào đầu tuần này do giá thép nội địa Trung Quốc tăng trưởng. Người mua Việt Nam vẫn im lặng, cho rằng giá tăng quá nhanh và không bền vững.

Các chào hàng cho HRC SAE1006 từ Hàn Quốc, Đài Loan và Indonesia phần lớn ổn định ở mức 510-530 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng những chào hàng này thu hút ít sự quan tâm mua. Những người tham gia thị trường Việt Nam cho biết nhu cầu trong nước yếu. HRC có nguồn gốc từ Nhật Bản có thể giao dịch được ở mức khoảng 480 USD/tấn fob và các giao dịch mới nhất được cho là đã chốt ở mức 510 USD/tấn cfr Trung Đông cho lô hàng tháng 5. Các giao dịch HRC từ Nhật Bản vào Việt Nam đã diễn ra ở mức 490-500 USD/tấn cfr trong vài tuần qua.

NHẬT BẢN

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản vẫn im ắng, vì các nhà xuất khẩu vẫn giữ nguyên giá phế liệu cao trong khi người mua ở nước ngoài vẫn do dự không muốn giá tăng nhanh hơn thép thành phẩm.

Giá chào H1/H2 50:50 dao động từ 330-335 USD/tấn cfr Đài Loan và giá chào H2 ở mức 335-340 USD/tấn cfr Việt Nam. Người mua Việt Nam đã tăng giá thầu của họ thêm 5 USD/tấn so với tuần trước lên 325 USD/tấn cfr, nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu của người bán. Khi Việt Nam bước vào mùa xây dựng cao điểm, nhiều nhà máy cần bổ sung phế liệu từ các thị trường vận chuyển bằng đường biển, nhưng muốn theo dõi doanh số bán thép trước khi mua mới.

Một số thương nhân Nhật Bản kỳ vọng phế liệu chất lượng cao sẽ có mức tăng giá lớn hơn H2 trên thị trường vận chuyển bằng đường biển do nguồn cung hạn chế và nhu cầu tốt hơn. Nhiều người đang đàm phán các lô hàng phế liệu shindachi lớn đến Bangladesh, vì mức giá thị trường tại Việt Nam và Indonesia tương đối thấp hơn. Shindachi chào giá cho Việt Nam ở mức 368-370 USD/tấn cfr trong tuần này.

Mặc dù nhu cầu mua yếu ở các thị trường nước ngoài, hầu hết các nhà cung cấp đều không vội hạ giá chào hàng, dự đoán giá phế liệu toàn cầu sẽ tăng ổn định.