CHÂU ÂU

Giá thép dài Châu Âu ổn định đến cao hơn trong tuần này, vì việc thắt chặt các biện pháp bảo vệ nhập khẩu của EU gần đây đã hỗ trợ một phần cho tâm lý giá, mặc dù người mua có thể vẫn thận trọng cho đến khi các lô hàng nhập khẩu bắt đầu thông quan vào ngày 1/4 và rõ ràng hơn về lượng vật liệu vượt hạn ngạch và phải chịu thuế nhập khẩu.

Các nhà máy của Ý giữ nguyên giá chào hàng chính thức ở mức 600 Euro/tấn xuất xưởng trở lên sau đợt tăng giá mới nhất nhưng vẫn tiếp tục bán ở mức thấp hơn đáng kể. Hầu hết các giao dịch diễn ra ở mức 575-580 Euro/tấn xuất xưởng, mặc dù một nhà máy được cho là đang chào giá chiết khấu đáng kể.

Đối với hàng xuất khẩu, giá chào của Ý là khoảng 590 Euro/tấn fob, với một số người mua ở Hy Lạp và Síp đã mua hàng. Giá thép cây Romania ổn định ở mức 610-620 Euro/tấn giao hàng, với mức tăng theo mùa điển hình trong hoạt động xây dựng phần lớn được cân bằng bởi thời tiết mùa đông ấm áp chủ yếu ở khu vực này trong năm nay.

Hầu hết người mua thép cây EU đang chờ đến ngày 1/4, khi sẽ có thông tin rõ ràng về số tiền mà các nhà nhập khẩu đã trả để thông quan hàng hóa vào ngày đầu tiên của quý thứ hai. Theo ước tính của thị trường, hạn ngạch nhập khẩu thép cây của Ai Cập, được giới hạn ở mức khoảng 27,500 tấn tính đến tuần trước, sẽ vượt quá khoảng 60,000 tấn, trong khi hạn ngạch của Algeria được giới hạn ở mức tương tự có thể vượt quá khoảng 20,000 tấn. Điều này ngụ ý rằng các nhà nhập khẩu sẽ phải chịu thuế lớn và nhiều người sẽ chọn giữ một số vật liệu trong kho cảng và thông quan vào quý tới.

Trên thị trường cuộn dây, người mua đã phản ứng nhanh chóng trong tuần qua trước việc Indonesia được miễn trừ khỏi các biện pháp bảo vệ thép của EU. Một nhà máy của Indonesia đã bán một khối lượng lớn, theo một số nguồn tin ước tính lên tới 100,000 tấn cuộn dây để vận chuyển đến EU từ cuối tháng 6 trở đi, phần lớn trong số đó có thể là do các công ty thương mại nắm giữ vị thế bán trong tương lai. Giá được niêm yết ở mức 490 USD/tấn fob hoặc trong khoảng 450-460 USD/tấn cfr. Hiện tại, giá cuộn dây trên khắp Châu Âu ổn định, với doanh số bán tại Tây Ban Nha diễn ra ở mức khoảng 630 Euro/tấn đã giao và người mua Đức quay trở lại thị trường lần đầu tiên kể từ tháng 12 để mua với cùng mức giá. Giá thép dây của Ý tăng 5 Euro/tấn lên 630 Euro/tấn tại xưởng, vì người mua chấp nhận mức giá cao hơn một chút, trong khi các nhà cung cấp đang báo hiệu rằng họ sẽ công bố mức tăng 10-15 Euro/tấn trong tuần tới hoặc lâu hơn.

Giá thép cuộn cán nóng trong nước của Ý tăng, bất chấp hoạt động nhập khẩu đang được nối lại. Một thỏa thuận nhập khẩu đã được ký kết từ Ấn Độ với giá 615 USD/tấn cfr EU, được hiểu là cho lô hàng vào tháng 5. Indonesia được báo cáo là đã kết thúc các giao dịch bán hàng ở mức tương đương khoảng 540 Euro/tấn cfr trong tuần này và trong một số trường hợp cao hơn một chút. Một số người tham gia cho biết nhà sản xuất đã chốt các giao dịch bán hàng ngay bây giờ, chuẩn bị cho việc tăng giá.

Doanh số bán hàng từ các nguồn khác ít dồi dào hơn, nhưng các giao dịch đối với vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ được dự kiến ​​ở mức gần 580 Euro/tấn cfr, bao gồm cả thuế bán phá giá, mặc dù các chào hàng vẫn ở mức này sau khi không tính thuế bán phá giá. Một số người mua dự kiến ​​giá có thể thấp hơn, nhưng không rõ các nhà máy có động lực như thế nào để đảm bảo doanh số bán hàng. Chiến lược định giá gần với các nhà máy EU của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ, với lý do là họ có thời gian giao hàng tương đương, có thể bị giám sát chặt chẽ khi họ sẽ cạnh tranh trực tiếp với các nhà máy Ấn Độ. Các nhà máy Ấn Độ, không có thuế bán phá giá và không có rủi ro về hạn ngạch tự vệ, cũng như phạm vi sản phẩm rộng, đã chứng tỏ là một lựa chọn phổ biến đối với người mua EU.

Thị trường nội địa Ý khá trầm lắng nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng các nhà máy có thể đẩy giá lên. Một số người lưu ý rằng giá xuất xưởng 630-640 Euro/tấn có thể sớm đạt được, mặc dù có những người mua đang tìm kiếm mức giá thấp hơn đáng kể so với mức giá này.

Khả năng Trung Quốc cắt giảm sản lượng, thuế hạn chế xuất khẩu HRC của nước này và việc thắt chặt biện pháp bảo vệ của EU đã đẩy giá chào hàng thép mạ kẽm nhúng nóng vào khối này tăng trong tuần này.

Giá chào hàng nhập khẩu từ Việt Nam được đưa ra ở mức 760-790 USD/tấn cfr Tây Ban Nha, nhưng người mua không muốn mua - một số người yêu cầu mua theo điều khoản ddp từ các nhà máy hoặc có điều khoản theo đó người bán chịu rủi ro về thuế tự vệ với một phần khoản thanh toán được giữ lại cho đến khi thông quan.

Tại thị trường địa phương, giá được báo cáo ở mức 770-790 Euro/tấn đã tính phí giao hàng tại Tây Ban Nha, trong khi tại Ý, những người tham gia thị trường đã ấn định mức giá là 720-780 Euro/tấn đã tính phí giao hàng tại Tây Ban Nha. Một nhà máy cho biết họ đang báo giá ở mức 750 Euro/tấn đã tính phí giao hàng. Một nhà máy báo cáo bán vào Đức và Áo ở mức khoảng 750-760 Euro/tấn đã tính phí giao hàng cho HDG trong tuần này, vì người mua tìm kiếm các lựa chọn thay thế do áp dụng mức trần 20-25% đối với hạn ngạch của các quốc gia khác đối với HDG 4A và 4B. Một nhà máy ở Nam Âu cho biết họ đang bán ở mức tương tự.

Công suất giảm và một số vấn đề kỹ thuật đã hạn chế phần nào nguồn cung, đặc biệt là ở Bắc Âu, buộc một số người mua phải trả nhiều hơn. Một nhà cung cấp phụ ô tô cho biết những thay đổi đối với hạn ngạch có thể sẽ cho phép các nhà máy trong nước đẩy giá lên cao.

THỔ NHĨ KỲ

Hoạt động giao dịch trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bị đình trệ, vì những người tham gia vẫn đang tiếp tục đánh giá tác động của vụ bắt giữ thị trưởng Istanbul và có khả năng là ứng cử viên tổng thống đối lập Ekrem Imamoglu vào ngày 19/3, một sự kiện khiến giá trị đồng lira lao dốc và làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư.

Giá ổn định theo đô la Mỹ, vì một số nhà máy đã nới lỏng lập trường đối với các chào bán đưa ra vào ngày 19/3, vốn đã được đẩy lên cao hơn chủ yếu vì thận trọng.

Trên thị trường thép cây trong nước, một nhà máy Marmara đã hạ giá chào hàng xuống 5 USD/tấn xuống còn 590 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy lớn tại Iskenderun tìm cách thu hút người mua ở mức 581 USD/tấn xuất xưởng với lời đề nghị thanh toán chậm trong 14 ngày.

Một nhà máy lớn tại Marmara vẫn giữ giá chào hàng ở mức 585 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy tại Izmir vẫn sẵn sàng bán ở mức 575 USD/tấn xuất xưởng. Nhưng người mua vẫn im lặng, với sự nghi ngờ lan rộng về tiền tệ và biến động giá trong vài ngày tới. Về lâu dài, tâm lý đã trở nên tồi tệ hơn do sự thụt lùi trong tiến trình làm chậm lạm phát mà ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được, trong khi đòn giáng vào lòng tin của nhà đầu tư do vụ bắt giữ được coi là có động cơ chính trị có khả năng làm giảm đầu tư vào các dự án xây dựng trong nước.

Trên thị trường xuất khẩu, các dấu hiệu chủ yếu vẫn ở mức 575-585 USD/tấn fob, nhưng có thể lên tới 590 USD/tấn fob từ một số nhà cung cấp. Đồng lira yếu cho đến nay vẫn chưa thúc đẩy các nhà xuất khẩu hạ giá chào hàng bằng đô la Mỹ, mặc dù hiện tại có lợi thế về giá lira đối với các giao dịch như vậy, do thận trọng hơn đối với những gì hiện được coi là môi trường tài chính bất ổn và khó lường.

MỸ

Cơn sốt mua hàng từ những người mua giá trị gia tăng của Mỹ trong vài tháng qua đã chậm lại trong tuần này vì giá cả không đồng đều. Đánh giá cuộn mạ kẽm nhúng nóng nền cán nóng không đổi ở mức 1,080 USD/tấn tại nhà máy đối với đơn hàng mua tại trung tâm dịch vụ dưới 200 tấn.

Các chào hàng khác dao động từ 1,080-1,150 USD/tấn với lượng mua tại chỗ tối thiểu vì người mua rút khỏi thị trường sau khi giá tăng nhanh.

Giá HDG nền cán nóng đã tăng 240 USD/tấn kể từ đầu năm, chủ yếu là do kỳ vọng và tin tức liên quan đến thuế quan, khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ áp dụng lại mức thuế an ninh quốc gia 25% theo Mục 232 đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu không chịu thuế và hạn ngạch thuế quan (TRQ) trước khi thực hiện vào tuần trước.

Chênh lệch 80 USD/tấn giữa HDG nền cán nóng và HDG nền cán nguội là mức chênh lệch lớn nhất kể từ tháng 7/2024. Các nhà máy thép của Mỹ và những nhà máy khác sản xuất HDG nền cán nóng dường như không bị áp lực phải tăng giá đối với HDG nền cán nóng thấp hơn như họ đã làm đối với HDG nền cán nguội, loại thép này đòi hỏi thêm thời gian xử lý và chi phí để sản xuất.

Giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại Mỹ đã tăng trong tuần này, ngay cả khi hoạt động của người mua chậm lại. Thời gian giao hàng giảm một tuần xuống còn sáu tuần, cho thấy vẫn còn hàng tại các nhà máy thép vào cuối tháng 4.

Các liên hệ của trung tâm dịch vụ lo ngại rằng tình trạng mua hàng hoảng loạn, động lực chính thúc đẩy nhu cầu trong vài tháng qua, gần đây đã chậm lại. Thời gian giao hàng ngắn hơn đã làm tăng thêm mối lo ngại vì các nhà máy không thể đặt hàng trước cho đến tận quý 2.

Thêm vào mối lo ngại là nhu cầu thị trường cơ bản không thay đổi, mặc dù giá HRC đã tăng 270-280 USD/tấn kể từ đầu năm. Những người tham gia thị trường kỳ vọng nhu cầu sẽ cải thiện theo mùa vào nửa cuối năm, nhưng một số lo ngại rằng lượng hàng nhập khẩu HRC có thể tăng vào tháng 6 và tháng 7 có thể thúc đẩy nguồn cung tại Mỹ và làm giảm giá trong mùa hè.

Người mua nhập khẩu chỉ quan tâm đến khối lượng nhỏ hơn để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn về việc tăng thuế quan thêm nữa. Nhà sản xuất thép tích hợp của Mỹ Cleveland-Cliffs đã yêu cầu Đại diện Thương mại Mỹ áp dụng thêm mức thuế thép theo Mục 232 là 25% đối với Ấn Độ, Nhật Bản, Mexico và Hàn Quốc, điều này sẽ làm tăng thuế thép đối với các quốc gia đó lên 50%.

CIS

Các chào hàng phôi thép cho Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong tuần này, với sự hỗ trợ từ giá phế liệu ổn định và đồng rúp tăng giá.

Các chào hàng phôi thép của Nga tăng lên khoảng 460 USD/tấn fob, vì tỷ giá hối đoái rúp-đô la dao động trong khoảng 81-83 Rub:1 USD trong hai ngày qua, so với 85-97 Rub:1 USD vào tuần trước. Với các giao dịch tuần trước đã kết thúc ở mức 435-440 USD/tấn fob, 455 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ và 465-470 USD/tấn cfr Tunisia, người mua Thổ Nhĩ Kỳ không muốn trả giá cao hơn 460 USD/tấn cfr, với cước phí vận chuyển từ Nga là 15-18 USD/tấn tùy thuộc vào điểm đến và kích thước tàu. Nhưng các nguồn tin cho biết các giao dịch không có khả năng kết thúc dưới 470 USD/tấn cfr trong điều kiện hiện tại.

TRUNG ĐÔNG

Hoạt động giao dịch thép dẹt của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh chậm lại vào tháng 3 do tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo và giờ làm việc giảm cho đến khi kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr bắt đầu. Mặc dù hoạt động giao dịch trong nước giảm, các nhà máy đã đặt mua khối lượng lớn thép cuộn cán nóng nhập khẩu.

Không có lời chào hàng nào từ Ấn Độ được nghe thấy trong tuần này, mặc dù họ hiện đang tích cực tham gia trong suốt tháng, vì hiện tại họ chỉ chào hàng cho EU. Hai tuần trước, Ấn Độ đã chốt một đợt bán 5,000 tấn HRC cho Qatar và 8,000 tấn khác cho Bahrain, với giá 510-520 USD/tấn cfr. Đầu tháng này, một thỏa thuận mua 40,000 tấn HRC đã chốt ở mức giá 515 USD/tấn cfr UAE cho các nhà sản xuất ống và cán lại, với lô hàng vào tháng 3 và giao hàng vào tháng 4, cùng với 5,000 tấn khác được giao với cùng mức giá cho UAE. Ấn Độ cũng đã bán một lô hàng 15,000 tấn cho GCC với giá 510-515 USD/tấn cfr, thấp hơn giá chào ban đầu là 525 USD/tấn cfr, nhưng nhà máy này đã tìm kiếm mức cao hơn 5-10 USD/tấn cho thời gian giao hàng ngắn.

Tuần này, các chào hàng HRC từ Trung Quốc ở mức 490-505 USD/tấn cfr UAE. Đối với vật liệu cán lại cấp SAE 1006 dày 2mm, giá chào của họ là 515-520 USD/tấn cfr, và đối với độ dày 2.5-3mm, giá chào là 505-510 USD/tấn cfr với khả năng sẵn sàng vào tháng 5.

Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều chào HRC với giá 510 USD/tấn cfr vào tuần trước, và tuần này họ đã bán một tàu cho các công ty cán lại ở cả UAE và Ả Rập Xê Út với giá 505-510 USD/tấn cfr. Một đợt bán 20,000-25,000 tấn HRC từ Nhật Bản đã được nghe với giá 510 USD/tấn cfr UAE. Một nhà máy lớn của Nhật Bản có thể đóng cửa để bảo dưỡng vào tháng 5, các nguồn tin thị trường cho biết.

Tại thị trường trong nước, Saudi Arabia đang chào bán HRC với giá 640 USD/tấn giao hàng. Một nhà sản xuất UAE đang chào bán HDG Z275 1mm với giá 730 USD/tấn giao hàng. Doanh số bán chậm do nhu cầu đình trệ trong tháng Ramadan.

VIỆT NAM

Thị trường nhập khẩu HRC Việt Nam khá yên ắng, không có sự quan tâm mua từ người mua trong nước.

Người bán đã cắt giảm giá chào xuống còn 520 USD/tấn từ 520-530 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn thép SAE1006 của Đài Loan và họ có thể xem xét nhận đơn đặt hàng ở mức 510-515 USD/tấn cfr Việt Nam cho các đơn hàng lớn. Chào giá cũng giảm xuống còn 515 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn thép SAE1006 của Ấn Độ, thấp hơn nhiều so với mức 530 USD/tấn cfr Việt Nam chào vào tuần trước. Người mua Việt Nam không bày tỏ sự quan tâm mua vào bất kỳ giá chào nào trong số những giá chào đó.

NHẬT BẢN

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản vẫn ổn định khi người mua tiếp tục đẩy giá xuống thấp hơn do thị trường thép vận chuyển bằng đường biển phục hồi chậm.

Trong khi giá quy đổi theo yên vẫn không đổi, giá fob tính theo đô la đã giảm 4 USD/tấn so với tuần trước do đồng yên yếu. Mặc dù vậy, hầu hết các nhà xuất khẩu vẫn duy trì mức chào hàng chắc chắn, được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan trên thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ. Giá chào hàng H2 ở mức 335-340 USD/tấn cfr Việt Nam và giá chào hàng H1/H2 50:50 ở mức 329-335 USD/tấn cfr Đài Loan.

Nhu cầu phế liệu Nhật Bản bị hạn chế tại Đài Loan và Việt Nam trong tuần này, vì nhiều người mua tin rằng các yếu tố cơ bản của thị trường ở Châu Á yếu hơn Thổ Nhĩ Kỳ do tác động lớn hơn từ ngành thép Trung Quốc trì trệ. Một số nhà máy thép Việt Nam cho biết giá phế liệu hiện tại quá cao so với giá bán thép.

Người mua Việt Nam đã hạ mục tiêu giá đối với phế liệu H2 xuống còn 325 USD/tấn cfr trong tuần này sau khi đảm bảo được khối lượng ở mức cao hơn một chút vào tuần trước. Người mua Đài Loan vẫn tập trung vào phế liệu đóng container, loại phế liệu này vẫn cạnh tranh hơn so với vật liệu Nhật Bản.

Để ứng phó với tình trạng doanh số bán hàng trì trệ sang Việt Nam và Đài Loan, một số nhà xuất khẩu Nhật Bản đã nhắm mục tiêu bán phế liệu chất lượng cao sang Bangladesh và Indonesia, nơi người mua có thể đảm bảo được mức giá cao hơn.