Châu Âu

Các nhà sản xuất thép dài Châu Âu tiếp tục giảm giá trong tuần này trong bối cảnh hoạt động mua chậm lại và xu hướng giảm trên thị trường toàn cầu.

Các chào giá tiếp tục thay đổi tùy theo thị trường, với các nhà máy Ý nhắm mục tiêu hơn 1,100 Euro/tấn xuất xưởng tại thị trường nội địa và Trung Âu, và chào giá chính thức ở mức 1,120 Euro/tấn xuất xưởng tại địa phương. Các dấu hiệu mới nhất từ ​​các nhà sản xuất thép cây của Ý cho người mua Balkan ở mức khoảng 980 Euro/tấn fob, nhưng để thu hút người mua, họ sẽ phải giảm giá hơn nữa, do giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống còn 820 USD/tấn (778 Euro/tấn) fob, tầm 973 Euro/tấn fob bao gồm 25% thuế.

Các nhà cung cấp của Bungari cũng tập trung vào việc bán hàng cho Trung Âu, nơi họ có thể đạt được 1,190-1,200 Euro/tấn được giao. Nhưng ở Đức, các thương nhân đang chào bán cạnh tranh, với thép cây Algeria giao hàng ở mức 1,100 Euro/tấn trở lên, trong khi các nhà máy trong nước đang báo giá trong phạm vi rộng, tùy thuộc vào khách hàng và khu vực.

Trong phân khúc thép cuộn, áp lực được tạo ra bởi giá nước ngoài thấp. Thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ đã được bán cho Romania với giá 990 USD/tấn (940 Euro/tấn) cfr vào tuần trước, trong khi giá chào bán thép cuộn của Ấn Độ giảm xuống còn 950 USD/tấn (900 Euro/tấn) cfr, với giá khu vực ở Châu Á giảm xuống dưới 800 USD/tấn fob.

Giá thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu đã giảm trở lại, do người mua tiếp tục từ chối mua và một số nhà máy đuổi theo nhu cầu. Nguyên liệu nhập khẩu đang được chào bán với giá 950 Euro/tấn fca Antwerp và thấp hơn từ Châu Á, nhưng không có lợi ích bên mua.

Giá chào bán trong nước vẫn trên 1,100 Euro/tấn, nhưng không có người mua nào sẵn sàng trả mức này, do nhu cầu chậm và giá chào hàng cạnh tranh ở nước ngoài. Các nhà giao dịch cho biết họ sẽ tìm mua ở mức dưới 1,000 Euro/tấn, trong khi một trung tâm dịch vụ lớn cho biết thị trường sẽ nhanh chóng vượt qua mức này. Nguyên liệu Trung Âu đã được bán với giá 1,120 Euro/tấn giao trong vài ngày qua, cho đợt sản xuất tháng 5 và lô hàng tháng 6.

Về phía nhập khẩu, giá gần 900 Euro/tấn cfr đã được nhiều người tham gia thị trường báo cáo. Một số người thậm chí còn cho biết một số người bán đã ở dưới 900 Euro/tấn vào thời điểm này, đặc biệt là đối với những người mua lớn. Các nhà giao dịch báo cáo rằng họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhu cầu, ngay cả ở mức 900 Euro/tấn cfr.

Mỹ

HRC của Mỹ tiếp tục giảm trong tuần thứ ba liên tiếp do người mua báo cáo giá chào bán dưới 1,400 USD/tấn và thời gian giao hàng vẫn ngắn. Giá HRC đã giảm 5.2% kể từ khi chạm đỉnh 1,500 USD/tấn từ ngày 5-19/4. Thời gian sản xuất HRC giảm xuống còn 3-4 tuần từ 4-5 tuần, khoảng tới tuần đầu tháng 6.

Một nhà máy báo cáo bán được trong khoảng từ 1,450-1,500 USD/tấn. Nhiều nguồn tin cho biết có sẵn các chào bán 1,380 USD/tấn cho HRC giao ngay, với hầu hết chào bán 1,400 USD/tấn và một số từ 1,450-1,500 USD/tấn.

Người mua đã hạn chế việc mua hàng của họ khi cần thiết và nhiều yêu cầu được báo cáo đã từ chối. Nhìn chung, nhu cầu được cho là ổn định. Thị trường sắt thép phế liệu của Mỹ giao dịch giảm 75 USD/tấn trong phiên giao dịch tháng 5.

Đánh giá nhập khẩu HRC vào Houston giảm mạnh 335 USD/tấn xuống còn 1,125 USD/tấn ddp, mức dao động giá lớn nhất trong ít nhất ba năm rưỡi khi doanh số nhập khẩu và chào hàng của Châu Âu vào Mỹ bắt đầu thành hiện thực.

Một trung tâm dịch vụ ở Midwest đã báo cáo mua một số HRC của Châu Âu với giá 1,060 USD/tấn ddp Burns Harbour, Indiana, giao hàng vào tháng 7. Một trung tâm dịch vụ khác cho biết họ đã nhận được HRC của Pháp vào Houston với giá 1,100 USD/tấn ddp trong tháng 8. Ngành công nghiệp ô tô Châu Âu gần đây đã phải đối phó với các vấn đề về nguồn cung đáng kể, làm giảm nhu cầu thép.

Nhiều bên tham gia thị trường đã bác bỏ tác động của hàng nhập khẩu Châu Âu đối với thị trường Mỹ, chỉ ra rằng hệ thống hạn ngạch được áp dụng nhằm giới hạn khối lượng từ từng quốc gia EU riêng lẻ theo sản phẩm. Các chào bán nhập khẩu khác, nói chung là từ các nước có mức thuế 25% Mục 232, được báo cáo trong khoảng 1,300-1,500 USD/tấn.

Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ ở Marmara, Izmir và Iskenderun đã không thể thu hút được bất kỳ nhu cầu nào sau khi họ giảm giá chào trong nước xuống tương đương 800 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT do phế liệu liên tục giảm giá.

Người mua ở nước ngoài tiếp tục đặt mục tiêu thấp dựa trên trọng lượng thực tế khi giá nhập khẩu phế liệu biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống dưới 500 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần này.

Giá thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm trong tuần này theo xu hướng giảm trong phân khúc thép cây, phế liệu và phôi thép. Các nhà sản xuất cũng hạ giá đáng kể trong nỗ lực kích cầu sau thời gian yên tĩnh Ramadan và ngày lễ Eid al-Fitr 2-4/5. Khoảng cách giá đáng kể vẫn còn giữa các đợt chào bán thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ do nhập khẩu phôi thép của Nga tiếp tục tác động tiêu cực đến giá cả.

Các nhà máy đã mua phôi thép của Nga báo giá thép cuộn thấp tới 900-920 USD/tấn fob trong tuần này. Tuy nhiên, những người khác đã giảm giá chào từ mức 980 USD/tấn fob hai tuần trước xuống 950 USD/tấn fob trong tuần này, với một số ở mức 930-940 USD/tấn fob.

Tại thị trường nội địa, chào bán trong nước dao động từ 880-920 USD/tấn xuất xưởng từ các nhà sản xuất mua phôi thép của Nga đến 930 USD/tấn xuất xưởng và cao hơn từ các nhà sản xuất khác.

CIS

Giá chào phôi thép của Nga tiếp tục giảm do áp lực từ chi phí phế liệu giảm, với giá chào xuống 640-650 USD/tấn fob vào giữa tuần này và mức 620 USD/tấn fob được báo cáo là có thể đạt được từ một số nhà cung cấp.

Nhu cầu tăng từ Ai Cập, Tunisia, Morocco và các quốc gia Địa Trung Hải khác đối với phôi thép Nga nhưng ở mức giá thấp hơn. Một thương nhân đã bán một lô 10,000 tấn phôi của Nga với giá 680 USD/tấn cfr Ai Cập cho lô hàng tháng 5. Nhưng ngoài việc giá trên thị trường quốc tế giảm, nhiều khách hàng vẫn miễn cưỡng tiếp tục nhập khẩu trong bối cảnh việc sử dụng thư tín dụng vẫn còn nhiều phức tạp cũng như các hạn chế thanh toán đối với các sản phẩm thép của Nga. Chào giá từ các nhà cung cấp khác cao hơn nhiều so với mức của Nga.

Giá phôi tấm CIS giảm mạnh theo sự sụt giảm giá cuộn cán nóng toàn cầu. Giá trị có thể giao dịch cho phôi tấm Nga ở mức 700 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, nhưng không có thông tin bán hàng nào.

Tại Châu Á, phôi tấm Nga có giá khoảng 590 USD/tấn cfr tại Trung Quốc, và các khoản chiết khấu tiếp theo được cho là có sẵn do việc đóng cửa Covid-19 ở Châu Á đã làm giảm hoạt động mua ở phân khúc thành phẩm. Tuy nhiên, chưa có thông tin nào về doanh số bán hàng trong khu vực sau khi các tấn đáng kể từ Nga được mua trước kỳ nghỉ lễ ở Trung Quốc.

Giá thép cuộn và cây Nga cũng tiếp tục chịu áp lực do giá phôi thép ở Biển Đen vẫn trong xu hướng giảm. Các nhà máy Nga đang bán cho các khu vực có giá thấp hơn, chẳng hạn như Trung Đông và Bắc Phi. Đầu tháng này, Mỹ Latinh đã có lời chào hàng về thép cuộn với giá 800 USD/tấn fob nhưng không có báo cáo về doanh số bán hàng. Một số người mua cho rằng có thể đạt được 700-720 USD/tấn fob.

Giá Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc tiếp tục chịu áp lực, làm giảm nhu cầu về thép cuộn cán nóng vốn đã thấp của Biển Đen. Đã có tin đồn về HRC của Nga được bán cho Trung Quốc, nhưng không có giá hoặc số lượng được tiết lộ. Trong mọi trường hợp, xem xét các lệnh trừng phạt ở Châu Âu và Mỹ, bất kỳ bên nào liên quan đến giao dịch với Nga sẽ không quan tâm nhiều đến việc cung cấp thông tin chi tiết.

Giá HRC của Trung Quốc cho Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, mặc dù không rõ đây là chào hàng của thương nhân hay trực tiếp từ các nhà máy. Một chào bán cho 50,000 tấn đã được nghe ở mức 850 USD/tấn cfr ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi những người khác được báo cáo là 870-890 USD/tấn cfr.

Giá của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể thương lượng hơn, tầm 950 USD/tấn xuất xưởng cho các đơn đặt hàng lớn, ngay cả khi giá chào ngày trước chính thức ở mức 1,000-1,050 USD/tấn xuất xưởng. Giá trị xuất khẩu ở mức 980 USD/tấn fob đã được xác nhận, có thể thương lượng, và có cuộc thảo luận về giá thấp tới 900 USD/tấn fob.

Các nhà sản xuất thép của Nga đang nỗ lực chuyển hướng bán hàng cho các khách hàng ở Châu Á và Trung Đông, nhưng các vấn đề hậu cần và kỹ thuật khác cho đến nay đã khiến hoạt động bị đình trệ.

Nhật Bản

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản khá trầm lắng do người mua không thể thu hút được sự quan tâm ngay cả khi họ đã cắt giảm giá chào hàng.

Cuộc đấu thầu Kanto tháng 5 đã thất bại vì giá khả thi trên thị trường đường biển thấp hơn nhiều so với giá ở thị trường nội địa Nhật Bản. Cuộc đấu thầu thất bại được dự đoán rộng rãi do các thương nhân Nhật Bản gặp khó khăn trong việc ký kết bất kỳ thỏa thuận xuất khẩu nào trong tháng qua.

Tokyo Steel sau đó thông báo sẽ giảm giá thu mua phế liệu 1,500 yên/tấn cho tất cả các nhà máy và tất cả các loại. Giá H2 chuyển sang 62,500 yên/tấn giao cho nhà máy Tahara và 64,000 yên/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya. Bất chấp việc Tokyo Steel giảm giá hai lần trong tháng 5, giá nội địa vẫn cao hơn thị trường xuất khẩu ít nhất 2,500 yên/tấn, khiến nhiều nhà cung cấp không muốn đưa ra chào bán xuất khẩu.

Việt Nam

Các nhà máy Việt Nam đã hạ giá phế liệu trong nước 500 đồng/kg (21.60 USD/tấn) trong tuần này, thu mua phế liệu có độ dày 1-3mm tại miền Nam Việt Nam xuống còn 480-493 USD/tấn giao cho nhà máy.

Giá H2 chào bán bị hạn chế và giảm xuống còn 530 USD/tấn cfr tại Việt Nam. Phế liệu Nhật Bản vẫn không hấp dẫn người mua Việt Nam do giá Nhật Bản cao hơn so với phế liệu từ các nước khác. Giá HMS 1/2 80:20 đối với hàng rời biển sâu thường có giá cao hơn 15 USD/tấn so với H2 của Nhật Bản, nhưng giá chào hàng rời mới nhất từ ​​Mỹ thấp hơn so với giá H2 của Nhật tại thị trường Việt Nam.

Giá chào hàng HMS 1/2 80:20 đóng trong container của Mỹ giảm xuống còn 468-475 USD/tấn cfr tại Việt Nam. Phế liệu trong nước có nhiều lô hàng nhanh chóng và các nhà máy dự đoán giá phế liệu nhập khẩu sẽ thấp hơn.