CHÂU ÂU
Giá mua thép dài ở Ý tiếp tục tăng trong tuần này, sau khi chi phí sản xuất cao hơn và nhu cầu phục hồi ở Châu Âu, mặc dù với tốc độ chậm hơn dự kiến.
Các nhà sản xuất Ý cho biết các giá chào xuất xưởng ở mức 600-620 Euro/tấn trong tuần này tùy thuộc vào trọng tải, đề cập đến chi phí phế liệu cao hơn trong bối cảnh nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, doanh số bán các lô nhỏ được báo cáo ở mức 590-600 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi một số người mua kỳ vọng rằng giá xuất xưởng 570-580 Euro/tấn vẫn có thể đạt được với khối lượng lớn hơn. Một người tham gia thị trường Ý cho biết, các nhà máy đang cố gắng củng cố các mức giá mới, yêu cầu các mức giá cao hơn để đáp ứng với phế liệu đắt tiền hơn trong bối cảnh dòng vốn vào bị hạn chế.
Khách hàng báo cáo rằng các tấn thép dây chất lượng kéo của Ý có thể được mua với giá 640 Euro/tấn giao hàng hoặc thấp hơn, với mức giá cao hơn có thể đạt được cho các lô nhỏ hơn, trong khi giá chào được chốt ở mức 660-670 Euro/tấn giao hàng trong nước và tới các thị trường Trung Âu. Dây thép Ukraina được chào giá 680 Euro/tấn giao hàng tại Ba Lan.
Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu nhìn chung không thay đổi do giao dịch trầm lắng, trong bối cảnh các trung tâm dịch vụ phải vật lộn với nhu cầu thấp và thép tấm giá thấp.
Tại Ý, một số doanh nghiệp kinh doanh tấm thương phẩm đang giao dịch với giá giao hàng khoảng 710 Euro/tấn, không mang lại lợi nhuận dựa trên các chào bán hiện tại. Điều này cản trở khả năng trả mức cao hơn cho cuộn thay thế của các trung tâm dịch vụ. Một nhà máy hàng đầu đã đồng ý với cơ sở giao hàng 650 Euro/tấn, và có tin đồn rằng các nhà sản xuất Bắc Âu khác cũng có khả năng cạnh tranh tương tự khi họ tìm cách bán hàng do nhu cầu nội địa chậm.
Sau đợt tăng nhu cầu rõ ràng gần đây, các trung tâm dịch vụ ở Ý và Bắc Âu đã rút lui do mức tiêu thụ thấp, nhưng một số người mua ở Ý cho biết họ sẽ phải quay lại vào tháng 6 vì thời gian nhập khẩu kéo dài và lượng hàng tồn kho ở một số kích cỡ và cấp độ nhất định giảm.
Một nhà sản xuất Bắc Âu báo cáo đã bán vài nghìn tấn với chỉ số tương đương khoảng 635 Euro/tấn, nhưng cho biết thị trường đã đi ngang trong một hoặc hai tuần qua. Một số người tham gia ở Bắc Âu vẫn đang trong kỳ nghỉ sau chuỗi kỳ nghỉ kéo dài một ngày kể từ tuần trước và do nhu cầu sụt giảm.
Tại thị trường nhập khẩu, doanh số bán hàng của Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 580-590 Euro/tấn cfr Ý, chưa bao gồm thuế. Các chào hàng từ Châu Á phần lớn vẫn ở mức trên 600 Euro/tấn cif, nhưng nhu cầu rất ít. Theo các nhà sản xuất lớn ở Nam Âu, HRC Việt Nam được chào ở mức 610-620 Euro/tấn cif, mặc dù mức gần 600 Euro/tấn cif có sẵn cho những người mua trực tiếp lớn hơn từ một nhà máy.
Các nhà sản xuất thép Châu Âu và những người mua theo hợp đồng đã bắt đầu các cuộc đàm phán ban đầu về các hợp đồng giá cố định từ tháng 7 đến tháng 12. Như thường lệ, có một khoảng cách lớn giữa giá hợp đồng mà các nhà máy đang cố gắng duy trì - khoảng 750-790 Euro/tấn tùy thuộc vào nhà máy và người mua ở Bắc Âu - và thị trường giao ngay cơ bản. Ít nhất một nhà máy đã phát tín hiệu rằng họ muốn tăng giá cho sản lượng từ tháng 1 đến tháng 6, nhưng điều này đã bị người mua bác bỏ vì cho rằng không phù hợp với thực tế.
Về lý thuyết, khoảng cách tối thiểu giữa giá trong nước và giá nhập khẩu là hỗ trợ cho giá trong nước. Nhưng mức tiêu thụ thực tế không tăng, mặc dù một số đợt bổ sung hàng được bổ sung lại trong toàn bộ chuỗi cung ứng trong tháng 4. Trên thực tế, nhu cầu rõ ràng đã bị đình trệ trong khoảng tuần qua, không được hỗ trợ bởi các kỳ nghỉ lễ ở phần lớn Tây Bắc Âu.
Thị trường thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng Châu Âu tương đối yên tĩnh, mặc dù một số trung tâm dịch vụ đang tìm cách đặt hàng trọng tải quý 3 khi họ có khoảng trống về hàng tồn kho.
Trên thị trường nhập khẩu, giá chào từ Việt Nam được đưa ra khoảng 786-787 Euro/tấn cif cho nguyên liệu 0.57 Z140. Một số người mua quan tâm đến việc mua nhưng đã đặt giá thầu thấp hơn một chút so với mức này đối với thời hạn 90 ngày.
Một người mua Ý đang tìm kiếm nguyên liệu 0.55 được báo giá 830 Euro/tấn cfr, theo ông là quá cao nếu xét đến khả năng giao hàng vào tháng 9 và chênh lệch giá thu hẹp ở mức nội địa.
Một nhà máy địa phương đang bán vật liệu dạng xẻ khoảng 870-880 Euro/tấn cũng được giao đến tay người dùng cuối, có nghĩa là giá thay thế từ hàng nhập khẩu và các nhà máy trong nước sẽ lỗ dựa trên giá bán thêm của cuộn đã qua chế biến.
Tình trạng tương tự cũng được quan sát thấy ở Bắc Âu, nơi có nhiều công suất hơn - hoạt động sản xuất của Đức giảm, kết hợp với sản lượng giảm ở Ý, có nghĩa là giá ở Nam Âu đã cao hơn so với phía Bắc trong một vài tháng.
Có một số lời bàn tán về việc chuỗi cung ứng ô tô đẩy lùi một số đợt giao hàng, điều này đang mở ra nhiều nguồn cung sẵn có, nhưng những đợt giao hàng này thường dành cho trọng tải nhỏ hơn trong thời gian thực hiện rất ngắn và dường như nó không phải là một hiện tượng phổ biến.
Liberty cho biết họ sẽ bán hoặc tái cấp vốn cho các dây chuyền cán hạ nguồn, bao gồm cả nhà máy HDG Magona ở Ý. Các trung tâm dịch vụ mà Aartee mua lại gần đây cũng nằm dưới sự bảo trợ của Magona, do đó sẽ được bao gồm trong thương vụ đó.
MỸ
Thép cuộn cán nóng của Mỹ lại giảm trong tuần này do các nhà máy giảm giá chào và thị trường giao ngay trầm lắng một tuần sau khi Nucor bất ngờ giảm giá niêm yết.
Một người mua được chào lô hàng khối lượng 500 tấn với giá 760 USD/tấn từ một nhà máy và ở mức 800 USD/tấn ở một nhà máy khác. Một người mua khác cho biết họ sẽ đặt giá thầu 760 USD/tấn cho 100-300 tấn.
Thời gian giao hàng tăng thêm nửa tuần lên đến bốn tuần, cho thấy rằng nguyên liệu đặt hàng hôm qua sẽ sẵn sàng để nhận vào giữa tháng Sáu. Thời gian giao hàng ngắn hơn và nguồn cung dồi dào đã giúp giảm bớt áp lực cho người mua.
Các trung tâm dịch vụ đã rút lui khỏi thị trường giao ngay trong tuần trước sau khi nhà sản xuất thép Nucor giảm giá giao ngay CSP cho người tiêu dùng xuống 650 USD/tấn vào ngày 6/5. Nó giữ cho CSP không thay đổi vào thứ Hai.
Những người khác đang xem xét giảm hợp đồng mua hàng của họ, hiện có giá gần bằng hoặc cao hơn CSP của Nucor. Thông thường, các hợp đồng có giá thấp hơn giá thị trường giao ngay và mang lại cho người mua lợi thế về giá đồng thời mang lại cho các nhà máy nhu cầu duy trì.
Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ tăng trong tuần này nhờ các đơn hàng chào cao hơn, ngay cả khi người mua đặt câu hỏi về sự chênh lệch lớn giữa thép mạ và cán nóng. Mức chào hàng phổ biến nằm trong khoảng 1,080-1,120 USD/tấn, với việc người mua từ chối mua nguyên liệu mang tính đầu cơ.
Chênh lệch giữa các sản phẩm HRC và HDG tăng lên 340 USD/tấn, do giá thép mạ tăng và HRC giảm 20 USD/tấn. Mức chênh lệch này là mức cao nhất kể từ cuối tháng 2, do giá HRC giao ngay tiếp tục giảm.
Với việc HRC giảm và nhập khẩu mạ tăng mạnh, người mua trong nước lo ngại rằng giá mạ kẽm sẽ giảm. Các chào hàng nhập khẩu đã được nghe thấy trong khoảng 1,000-1,080 USD/tấn từ nhiều địa điểm khác nhau.
CIS
Với thị trường sản phẩm dẹt ở Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ trì trệ, người mua thận trọng khi đặt mua nhiều phôi tấm hơn, vì họ đang đẩy giá cuộn cán nóng cao hơn ở Châu Âu - với nhiều kết quả khác nhau. Hầu hết các nhà sản xuất Nam Âu đang đưa ra giá thầu chỉ dưới 600 USD/tấn cfr cho loại phôi tấm cán tấm dày, đặc biệt là ở Ý. Hai lô phôi tấm cán tấm dày của Nga đã được bán sang Châu Âu vào tuần trước với giá 515 Euro/tấn (560 USD/tấn) cfr.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các chào hàng từ Ả Rập Saudi ở mức 535 USD/tấn cfr, Malaysia ở mức 550 USD/tấn cfr và Trung Quốc ở mức 560 USD/tấn cfr vẫn không thể thực hiện được, sau khi nguyên liệu của Nga được đặt ở mức 470-500 USD/tấn cfr hai tuần trước. Các giá chào mới của Nga được cho là đã tăng lên 510 USD/tấn cfr từ một nhà cung cấp, nhưng nhu cầu cực kỳ thấp và không có giao dịch mới nào được ký kết. Thị trường sản phẩm dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang chịu áp lực nặng nề do nhu cầu thấp và sự cạnh tranh gay gắt với hàng nhập khẩu từ Châu Á, đồng thời khả năng phục hồi của thị trường này dự kiến sẽ chậm.
Nhưng kỳ vọng về sự phục hồi của giá phôi tấm vẫn tồn tại, đặc biệt là khi xuất khẩu HRC của Ấn Độ sang Châu Âu đã cạn kiệt và khi Trung Quốc phát hành trái phiếu trị giá 1 nghìn tỷ nhân dân tệ vào 16/5 để thúc đẩy các ngành công nghiệp quan trọng. Trong khi đó, bất kỳ phôi tấm nào được đặt trước bây giờ sẽ đến vào nửa cuối mùa hè, khi hầu hết các nhà máy dự kiến sẽ tiến hành bảo trì kéo dài - một yếu tố cân nhắc cũng đang đè nặng lên nhu cầu.
Giá phôi thép Biển Đen nhìn chung vẫn ổn định, nhưng người mua nhấn mạnh vào mức thấp hơn do triển vọng không chắc chắn.
Các chào hàng từ khu vực Biển Đen tiếp tục ở mức 510-515 USD/tấn fob, với mức giảm giá 5 USD/tấn được cho là có sẵn. Một số chào hàng được đưa ra ở mức 525-530 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng khách hàng sẵn sàng trả không cao hơn 515 USD/tấn cfr, dự kiến sẽ đạt được do nhu cầu về thành phẩm vẫn yếu, với hầu hết các nhà cung cấp cung cấp nguyên liệu cho các lô hàng từ cuối tháng 6 trở đi. Tại Châu Á, tâm lý được củng cố nhờ lượng hàng tồn kho giảm và lĩnh vực xây dựng tăng trưởng, nhưng mức độ hỗ trợ vẫn chưa rõ ràng.
THỔ NHĨ KỲ
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ không đổi do chỉ có một lượng nhỏ được giao dịch tại thị trường địa phương Iskenderun. Tâm lý vẫn lạc quan, với những người tham gia giữ kỳ vọng thấp đối với thị trường nội địa trong vài tháng tới.
Hai nhà máy ở vùng Iskenderun đã bán một lượng nhỏ thép cây trong hai ngày qua với mức giá xuất xưởng là 23,300-23,500 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT (601-606 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT). Gần đây, giá ở mức cao hơn trong phạm vi này chỉ có thể đạt được ở khu vực Iskenderun, nơi nhu cầu cao hơn một chút do công việc tái thiết sau động đất. Nhưng ngay cả ở Iskenderun, doanh số bán hàng vẫn chậm.
Một nhà máy tích hợp ở khu vực Karabuk đã mở chào giá xuất xưởng ở mức 23,598 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT (609 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT). Điều này vượt quá sự mong đợi của người mua và nhà máy không có doanh thu. Tâm lý trong nước đã bị ảnh hưởng nặng nề hơn trong tuần này do thông báo của chính phủ về việc cắt giảm đáng kể đầu tư công.
VIỆT NAM
Tồn kho thép của Trung Quốc giảm nhanh và các chính sách kích thích bất động sản dự kiến tiếp theo đã hỗ trợ tâm lý thị trường, thúc đẩy các thương nhân nâng giá bán HRC SS400 hoặc Q235 của Trung Quốc thêm khoảng 5-10 USD/tấn lên trên 533 USD/tấn cfr Việt Nam. Tuy nhiên, người mua ở Việt Nam và các nước khác vẫn giữ thái độ thận trọng vì họ không chắc chắn về tính bền vững của việc tăng giá thép Trung Quốc. Một thương nhân tại Việt Nam cho biết: “Còn quá sớm để nói liệu giá có tăng thêm trong tương lai gần hay không”.
Các công ty thương mại nâng giá chào lên 560-565 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 của Trung Quốc từ 550-560 USD/tấn cfr Việt Nam do giá thép giao ngay và giá thép giao ngay tại Trung Quốc tăng mạnh. Tuy nhiên, người mua Việt Nam bày tỏ không quan tâm mua hàng vì họ không vội đặt hàng, nguồn cung nội địa dồi dào.
NHẬT BẢN
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản tăng nhẹ nhờ chào mua từ người mua Việt Nam trên thị trường.
Giá chào xuất khẩu H2 hầu như vẫn ổn định ở mức 52,000 yên/tấn fob trong tuần này. Các nhà cung cấp gặp khó khăn trong việc chấp nhận mức giá thấp hơn do thị trường nội địa ổn định, nơi H2 đứng ở mức 51,000-51,500 Yên/tấn giao cho các nhà máy. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp nhỏ hơn, chỉ có khả năng vận chuyển 2,000-2,500 tấn, có thể xem xét giá thấp hơn sang Đài Loan, theo một thương nhân Nhật Bản.
Một số người mua Việt Nam tham gia thị trường do nhu cầu thép trong nước ở Việt Nam vẫn hỗ trợ mặc dù thị trường thép đường biển yếu đi và giá thép Trung Quốc giảm.
Giá chào H2 ở mức 370-375 USD/tấn cfr ở miền nam Việt Nam và 375-380 USD/tấn cfr ở miền trung và miền bắc Việt Nam. Nhiều người mua tập trung vào phế liệu trong nước và ít quan tâm đến phế liệu nhập khẩu do tỷ suất lợi nhuận bị thu hẹp, mặc dù một số ít sẵn sàng chấp nhận mức giá trên 370 USD/tấn cfr để đảm bảo có thêm trọng tải từ thị trường đường biển.
Phế liệu Shindachi đang khan hiếm nguồn cung tại Nhật Bản do hoạt động sản xuất giảm. Người mua Việt Nam đã mua shindachi với giá khoảng 395 USD/tấn cfr trong tuần này.
