Châu Âu

Giá HRC Châu Âu giảm thêm do chào hàng nhập khẩu thấp và sự háo hức bán của các nhà sản xuất trong nước tiếp tục kiềm chế nhu cầu. Thanh khoản đã rất thấp kể từ tháng 4, với người mua cảm thấy lượng hàng đã đủ và không vội vàng với dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm.

Các nhà máy lớn hơn báo cáo doanh thu khoảng 950-960 Euro/tấn giao cơ sở ở Bắc Âu, trong khi một số nhà sản xuất nhỏ hơn có trụ sở tại Visegrad đã báo cáo khoảng 900 Euro/tấn. Tuy nhiên, một số nguồn tin từ nhà máy đã phủ nhận điều này, khẳng định rằng chúng đã gần đạt mức 950 Euro/tấn. Nhập khẩu vào Antwerp được cho là thấp tới 840-850 Euro/tấn cfr từ một số quốc gia, mà người mua đang sử dụng làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với các nhà máy.

Hầu hết các chào bán nhập khẩu, đặc biệt là ở ngoài Châu Á, là giao hàng vào tháng 9, trong khi một số người mua có thể cần mua trong mùa hè, đó là lý do tại sao các nhà máy trong nước vẫn chưa giảm để phù hợp với giá nhập khẩu và một số giá thầu đang ở mức 850 Euro/tấn mức xuất xưởng từ những người mua quy mô vừa.

Nhu cầu cực kỳ thấp đối với các sản phẩm thép dài ở Châu Âu, do ảnh hưởng của sự suy thoái trên thị trường toàn cầu, đã thúc đẩy các nhà máy giảm giá đáng kể. Tại thị trường nội địa, chào bán chủ yếu ở mức 780 Euro/tấn xuất xưởng, với một số nhà máy sẵn sàng chấp nhận giảm 10 Euro/tấn, có nghĩa là giá hiệu quả bao gồm cả phụ phí cho các kích cỡ được xác định ở mức 1,030-1,040 Euro/tấn xuất xưởng. Nhưng người mua đang ngồi lại, kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa. Do đó, một số nhà máy của Ý đã quyết định tạm ngừng sản xuất ít nhất một tuần để cân bằng cung cầu.

Hoạt động mua cũng giảm xuống mức tối thiểu ở các khu vực khác, với mức chào giá 850 Euro/tấn fob được chỉ định cho Romania. Nhưng giá thầu đã được đưa ra ở mức 810 Euro/tấn fob vào cuối tuần trước, với mức thấp hơn có thể đạt được, đặc biệt là ở các nước Châu Âu không thuộc EU do giá phế liệu và thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm.

Trong phân khúc thép cuộn, một số nhà sản xuất đã không đưa ra lời chào hàng chính thức vì họ không nhận được sự quan tâm từ người mua. Nhưng họ đang siết chặt lợi nhuận của mình để có được bất kỳ đơn đặt hàng nào. Có một áp lực đáng chú ý từ các nhà cung cấp nước ngoài, với hầu hết họ chào bán ở khu vực giá thấp 800 USD/tấn fob cho Châu Âu.

Kỳ vọng tiêu cực đã đè nặng lên giá thép thanh thương phẩm và dầm trong tháng qua, nhưng các nhà cung cấp thích giảm sản lượng hơn là cắt giảm đáng kể. Dầm chữ H 100-180mm của Ý được báo giá ở mức 1,400-1,420 Euro/tấn giao trong tuần này, với áp lực đến từ Tây Ban Nha với mức giá thấp hơn khoảng 50 Euro/tấn.

Thép thanh thương phẩm cỡ nhỏ của Ý được báo giá ở mức 1,200-1,240 Euro/tấn giao cho các thị trường địa phương và lân cận, với giá từ Tây Ban Nha thấp hơn một chút so với mức này. Nhưng một nhà máy của Ý đã có kế hoạch cắt giảm sản lượng để ổn định thị trường.

Thổ Nhĩ Kỳ

Giá thép cuộn dây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong tuần này, bất chấp kỳ vọng rằng thị trường thép cây và dây chạm đáy vào tuần trước. Chào giá chủ yếu ở mức 820 USD/tấn fob đã được báo cáo trong tuần này, nhưng những người tham gia cho rằng một số nhà máy đang bán ở mức 800 USD/tấn fob.

Hoạt động xuất khẩu thép cây tăng trong tuần trước và hoạt động trong nước đã tăng mạnh hơn trong tuần này. Tuy nhiên, thương mại thép cuộn vẫn ở mức thấp, cả trong nước và xuất khẩu, không có giao dịch nào được ghi nhận trong tuần này. Các nhà máy đang cung cấp với mức giá thấp hơn nhiều cho doanh số bán hàng tại địa phương - Kardemir đã báo giá 755 USD/tấn xuất xưởng cho dây thép chất lượng lưới 6mm trong bảng giá được công bố vào ngày 31/5.

CIS

Một nhà máy HRC Nga đã chốt một số giao dịch với Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước, như đã báo cáo vào ngày 27/5, trong khi những người khác tiếp tục đàm phán. Giá vào Thổ Nhĩ Kỳ được nghe thấy ở mức 780-800 USD/tấn cfr, trong khi một nhà sản xuất khác đang trao đổi với khách hàng ở mức 750 USD/tấn cfr. Nguyên liệu Trung Quốc cũng được cho là khoảng 750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà cung cấp của Nga đã phải cạnh tranh với các nhà máy Châu Âu ở Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, khi các nhà cung cấp EU tìm cách giảm tải nguyên liệu. Nhưng giá từ các nhà sản xuất Châu Âu được cho là hơn 800 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

GCC

Nhà sản xuất thép lớn nhất của UAE là Emirates Steel (ESI) giảm giá thép cây 12-40mm xuống 420 Dh/tấn (144 USD/tấn) xuống 2,755 Dh/tấn xuất xưởng cho giao hàng tháng 6 vào tuần trước. Sau đó, các nhà sản xuất khác trong khu vực của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) cũng giảm chào hàng.

Hai nhà sản xuất đã giảm mức chào bán thép cây của họ xuống 2,640 Dh/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất thứ ba cung cấp thép cây với giá 2,685 Dh/tấn cpt UAE từ Oman.

Giá phôi cũng đã giảm trong những tuần gần đây. Phôi trong nước của UAE có giá 635-640 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này nhưng dự đoán giá sẽ giảm hơn nữa. Ở cấp thấp hơn, phôi thép của Iran đã được đặt ở UAE với giá 600 USD/tấn cfr vào tuần trước.

Nhật Bản

Giá xuất khẩu phế thép Nhật Bản không đổi, với người mua và người bán không muốn thỏa hiệp vì họ chờ đợi sự rõ ràng về xu hướng giá phế liệu toàn cầu.

Một số nhà cung cấp Nhật Bản đã nâng giá chào hàng xuất khẩu H2 lên 54,000-55,000 yên/tấn fob dựa trên giá nội địa ở mức trên 55,000 yên/tấn, và chỉ một số nhà xuất khẩu có thể đưa ra mức 53,000 yên/tấn hoặc thấp hơn.

Với mức chênh lệch giá thầu rộng rãi, các công ty thương mại đang gặp khó khăn trong việc xuất khẩu phế liệu nên thay vào đó họ tập trung vào bán hàng trong nước.

Người mua Châu Á hiện đang tạm dừng mua và chờ đợi đánh giá tình hình thị trường trong những ngày tới. Lo ngại về nhu cầu thép xây dựng ở nhiều nước Châu Á tăng lên khi doanh số bán bất động sản chậm lại theo quy định của chính phủ. Các nhà máy điện hồ quang là những nhà sản xuất thép xây dựng chính.

Nhà mua phế liệu nhập khẩu hàng đầu của Hàn Quốc sẽ không mua nguyên liệu của Nhật Bản trong tuần này, với lý do mức tồn kho cao và giá phế liệu trong nước đang có xu hướng giảm. Các nhà máy khác của Hàn Quốc sẽ thu thập các chào bán từ Nhật Bản chủ yếu tập trung vào phế liệu loại nguyên sinh hơn là H2.

Người mua Đài Loan và Việt Nam thậm chí còn ít quan tâm đến phế liệu Nhật Bản vì giá cao. Người mua Đài Loan đã giữ thành công giá mua HMS 1/2 80:20 đóng trong container từ tuần trước ở mức 435 USD/tấn cfr bất chấp những nỗ lực của người bán để tăng giá chào hàng. Do đó, H1/H2 50:50 của Nhật Bản sẽ không hấp dẫn nếu được định giá hơn 455 USD/tấn cfr, tương đương với 51,200 yên/tấn fob đối với H2.

Việt Nam

Các nhà máy thép Việt Nam tập trung thu mua phế liệu trong nước để giữ giá thành sản xuất ở mức thấp nhất có thể. “Nhưng tôi cảm thấy rằng giá phế liệu trong nước sẽ tăng trở lại vào tuần tới,” một nguồn tin từ các nhà máy Việt Nam cho biết. "Giá đã giảm quá nhiều trong tuần này và rẻ hơn cả phế liệu nhập khẩu. Các nhà máy đang dựa vào nguồn cung trong nước."

Giá chào hàng H2 đến Việt Nam giảm 5 USD/tấn so với tuần trước xuống 475-500 USD/tấn cfr vào ngày 31/5, trong khi giá HS chào ở mức 540-550 USD/tấn cfr.

Giá chào hàng HMS 1/2 50:50 của Hồng Kông giảm đáng kể hơn 15 USD/tấn so với tuần trước xuống còn khoảng 455 USD/tấn cfr.

Một số nhà sản xuất thép Việt Nam được khảo sát cho biết doanh số bán thép trong nước vẫn chậm chạp, nhưng hoạt động kinh doanh xuất khẩu đã được cải thiện nhẹ. Mức đáy của giá phôi thép xuất khẩu vào tuần trước là 620 USD/tấn fob và mức có thể giao dịch dần phục hồi trong tuần này lên 630-635 USD/tấn fob.

Trên thị trường cuộn cán nóng, các thương nhân đã nâng giá chào bán lên 765-770 USD/tấn cfr Việt Nam cho HRC SS400, tăng 15-20 USD/tấn so với tuần trước do giá thép nội địa Trung Quốc tăng. Đáp lại, một số người mua Việt Nam cũng tăng giá chào mua lên 750-760 USD/tấn cfr Việt Nam, tầm 720-730 USD/tấn fob Trung Quốc.

Chào bán HRC SAE1006 Trung Quốc tăng lên 775-790 USD/tấn cfr Việt Nam và chào mua cao nhất là 760 USD/tấn cfr Việt Nam. Hầu hết những người mua bằng đường biển khác vẫn thận trọng trong việc đấu thầu, họ thích đợi đến tuần sau khi nhiều nhà máy Trung Quốc sẽ công bố chào hàng.