CHÂU ÂU

Hoạt động giao dịch trên thị trường thép dài gần như suy yếu vào cuối tháng 7, trước kỳ nghỉ hè, bắt đầu từ nhiều tuần tới.

Giá đối với thanh cốt thép của Ý vẫn ở mức 590-600 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả các kích thước bổ sung. Nhưng doanh số bán hàng bị hạn chế, vì các nhà máy rất có thể đang cố gắng tránh việc giảm giá trước khi ngừng hoạt động vào mùa hè, được một số nhà sản xuất kéo dài đến bốn tuần.

Các chào bán thanh cốt thép mới nhất từ ​​Ý đến Trung Âu đứng ở mức 570 Euro/tấn fca hoặc 610-620 Euro/tấn giao hàng, trong khi các chuyến hàng được chào bán ở mức 590 Euro/tấn fob. Nhưng những mức này khó có thể thực hiện được và một số nhà máy ở Ý đang đưa ra chính sách giảm giá cho những lô hàng có trọng tải lớn. Tại Đức, các nhà máy cho biết giá thanh cốt thép được giao ở mức 625-640 Euro/tấn nhưng sẵn sàng bán ở mức 610-620 Euro/tấn được giao trong những tuần gần đây.

Thép dây chất lượng kéo của Việt Nam được chào giá 590-595 Euro/tấn cfr cho các cảng lớn ở Châu Âu. Người ta đã nghe thấy doanh số bán hàng đến Tây Bắc Âu trong những tuần gần đây, nhưng phần lớn người mua chưa sẵn sàng mua dây thép có trọng tải lớn hơn và bổ sung hàng tại địa phương.

Dây thép cuộn chất lượng kéo của Ý có giá giao hàng 640-645 Euro/tấn mặc dù giá chào cao hơn cũng được đưa ra. Mức độ tương tự đã được báo cáo ở Tây Ban Nha. Trong một số trường hợp, người bán được cho là sẵn sàng đàm phán mức giá thấp hơn nhưng nhu cầu vẫn ở mức thấp trong những tuần gần đây. Một nhà sản xuất hàng đầu Châu Âu đã thông báo với khách hàng của mình về mức tăng 20 Euro/tấn đối với các sản phẩm dài của mình đề cập đến việc tăng chi phí sản xuất và hậu cần.

Sự suy yếu ở Trung Quốc tiếp tục đè nặng lên tâm lý thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu hôm qua. Trong khi một số nhà máy từ chối bán dưới 630 Euro/tấn, những nhà máy khác mong muốn đảm bảo đơn đặt hàng và người mua cho biết có thể đặt hàng ở mức 600-610 Euro/tấn tùy thuộc vào trọng tải từ ít nhất một nhà sản xuất. Nguyên liệu Đài Loan được chào giá khoảng 610 Euro/tấn fca Antwerp, nhưng người mua cho biết mức giá này không hấp dẫn. Nguyên liệu của Indonesia được chào giá khoảng 620 Euro/tấn fca cho đợt giao hàng tháng 1 vào cuối tuần trước.

Các trung tâm dịch vụ phàn nàn về giá thép tấm quá cao từ các nhà máy và nhà phân phối liên quan, với mức giá cơ bản được báo cáo là 680-685 Euro/tấn - một mức không mang lại lợi nhuận, dựa trên chi phí tồn kho trung bình. Họ kỳ vọng thị trường sẽ yên tĩnh trong những tuần tới khi kỳ nghỉ lễ đang diễn ra sôi nổi ở Đức. Thị trường tấm trải khắp Châu Âu đang suy thoái, với doanh số bán ra thấp hơn giá thành cuộn thay thế, vì vậy các nhà chế biến đang thua lỗ nặng khi bán được ít hơn.

Hàng tồn kho cũng tăng do hàng nhập khẩu thông quan tháng 7 bắt đầu được chuyển đến các trung tâm dịch vụ, trong khi nhu cầu vẫn rất trầm lắng. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ còn khoảng ba tháng tồn kho và đang tìm cách giảm lượng hàng tồn kho này trước khi kết thúc năm tài chính - các nhà phân phối có năm tài chính kết thúc vào tháng 9 đang tích cực nỗ lực giảm lượng hàng tồn kho.

Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng tại Châu Âu giảm trong tuần này trong bối cảnh giao dịch thấp, với việc người mua giảm giá thầu nguyên liệu trong nước và nhập khẩu.

Nguyên liệu của Việt Nam có giấy chứng nhận xuất xứ chứng minh không có chất nền của Nga hoặc Trung Quốc được chào giá 800-805 USD/tấn cif Tây Ban Nha, với một giao dịch được báo cáo ở mức cao nhất trong phạm vi, và các giao dịch trọng tải lớn cuối cùng được thực hiện dưới 800 USD/tấn.

Một nhà máy chào bán z140 0.57 ở Tây Ban Nha với giá 780-785 USD/tấn cif, kèm theo chiết khấu nhưng chỉ đảm bảo rằng không sử dụng cuộn dây của Nga. Một công ty khác tìm kiếm mức giá 800 USD/tấn cho z100 và 830 USD/tấn cho z140, cả hai đều cfr Tây Ban Nha và được đảm bảo đầy đủ nguồn gốc HRC.

Tại thị trường Ý, mặc dù các giá chào cho HDG ở mức khoảng 750 Euro/tấn cơ sở được giao, mức khả thi được báo cáo là 730-740 Euro/tấn cơ sở được giao. Nhưng một nhà máy đã từ chối yêu cầu giảm giá 10-15 Euro/tấn của người mua và giữ nguyên giá giao hàng ở mức 750 Euro/tấn.

THỔ NHĨ KỲ

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chịu áp lực trên thị trường nội địa, vì một số nhà sản xuất đã giảm giá để kích thích doanh số, nhưng nhu cầu vẫn chậm.

Các nhà sản xuất ở Marmara tiếp tục yêu cầu giá thép cây xuất xưởng là 590-600 USD/tấn, chưa bao gồm VAT, trong khi một nhà máy ở Izmir được cho là sẵn sàng bán với giá 580-582 USD/tấn xuất xưởng, với giá chào bán ở mức khoảng 585 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà máy ở Iskenderun đã giảm giá xuống còn 23,900-24,250 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương với 605-615 USD/tấn , không bao gồm VAT, vào thời điểm đồng lira mạnh lên so với đô la Mỹ, với mức thấp hơn một chút so với mức được chỉ ra vào đầu tuần này.

Trên thị trường xuất khẩu, thép cây được chào bán ở mức 585-590 USD/tấn fob từ các cảng phía tây Thổ Nhĩ Kỳ và lên tới 600 USD/tấn fob từ Iskenderun. Thép thanh lưới chất lượng có giá 590-595 USD/tấn fob trở lên. Một số nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đàm phán mức chiết khấu lên tới 5 USD/tấn , nhưng nhu cầu hạn chế, với giá cả cạnh tranh hơn ở Bắc Phi và Châu Á. Một nhà máy được báo cáo là đã bán một số thép cây ra thị trường nước ngoài vào tuần trước, nhưng thông tin chi tiết vẫn chưa được tiết lộ.

Thép thanh lưới tại thị trường trong nước được ghi nhận ở mức 585-590 USD/tấn xuất xưởng tại Izmir, với thép chất lượng kéo được báo giá ở mức 600 USD/tấn trở lên.

CIS

Chào phôi thép từ các cảng của Nga tiếp tục ở mức 500-505 USD/tấn fob, hoặc 515-520 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trở lên tùy thuộc vào cảng. Giá trị có thể giao dịch được coi là phù hợp với mức bán gần đây nhất là 505-510 USD/tấn cfr vào cuối tháng 7, với một số áp lực đến từ nhà sản xuất thép địa phương Kardemir cùng với nhu cầu yếu đối với các sản phẩm hoàn thiện.

Trong phân khúc thép dài, thép thanh và thép dây của Nga có giá 530-550 USD/tấn fob tùy thuộc vào thị trường, nhưng nhu cầu chậm hơn vì thép dài của Châu Á cạnh tranh hơn ở một số khu vực.

VIỆT NAM

Các công ty giao dịch tích cực mời chào giá ở mức 496-500 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn thép Q235 của Trung Quốc do các nhà máy nhỏ hơn có trụ sở tại miền bắc Trung Quốc sản xuất, chào giá ở mức cao nhất là 495 USD/tấn cfr Việt Nam.

Ít nhất 10,000 tấn cuộn thép cấp Q195 của Trung Quốc đã được bán với giá 500 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày 24/7, nhưng một ngày sau đó, một số thương nhân thậm chí còn sẵn sàng nhận các đơn đặt hàng thấp tới 490 USD/tấn cfr Việt Nam, cho lô hàng vào tháng 10.

Người bán cắt giảm giá chào hàng xuống còn 520 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn thép SAE1006 do một nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc sản xuất và 515 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn thép cấp SAE do một nhà máy ở miền đông Trung Quốc sản xuất. Những giá chào hàng đó thấp hơn giá chào hàng 520-530 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày hôm trước khi thị trường giảm.

TRUNG ĐÔNG

Thị trường sản phẩm thép dài từ Iran vẫn thắt chặt trong tuần qua do mất điện. Hầu hết các nhà cung cấp đã ngừng hoạt động, thực hiện các giao dịch trước đó. Giá xuất khẩu phôi của Iran đã giảm xuống còn 470-475 USD/tấn fob trong tuần này, dưới áp lực từ giá thấp hơn từ Trung Quốc và Nga. Người mua trả giá ở mức 455-460 USD/tấn fob cho một số thị trường, mà các nhà sản xuất Iran không thể chấp nhận, do biên lợi nhuận cao hơn đối với doanh số bán trong nước.

Hầu hết các nhà sản xuất đều có bất kỳ phân bổ xuất khẩu nào cho đến tháng 9. Nhiều nhà máy đã đóng cửa hoặc hoạt động ở công suất 30% do mất điện trong nước, họ dự kiến ​​tình trạng này sẽ tiếp tục cho đến giữa tháng 9.

Một nhà sản xuất dựa trên lò oxy cơ bản (BOF) đã bán 30,000 tấn phôi 5SP với giá 475 USD/tấn fob cho Oman để giao hàng vào tháng 9. Một số người tham gia kỳ vọng điểm đến cuối cùng là Châu Phi. Một nhà sản xuất lò hồ quang điện (EAF) đã chào thầu 30,000 tấn phôi 3SP/5SP, sẽ đóng vào ngày 24/7 để giao hàng từ cuối tháng 8 với giá mục tiêu là 470-475 USD/tấn fob.

Giá xuất khẩu thép cây vẫn ổn định ở mức 480-508 USD/tấn xuất xưởng đến Iraq và các nước CIS, trong khi tỷ giá hối đoái có sự biến động cao.

Không có giao dịch mới nào được báo cáo đối với thép thanh. Các thương nhân thấy giá khả thi ở mức 495-515 USD/tấn fob/fca đến các nước láng giềng. Giá thép dầm chữ I giảm 5 USD/tấn trong tuần và một số lô hàng được bán với giá 505-530 USD/tấn xuất xưởng Esfahan.  

 Sản lượng giảm trong bối cảnh mất điện đang gây áp lực lên thị trường thép dẹt Iran, mặc dù một số lô hàng phôi tấm đã xuất khẩu. Một nhà sản xuất đã bán 50,000 tấn phôi tấm với giá 453 USD/tấn fob Bandar Abbas cho lô hàng tháng 8-tháng 9 trong tuần này. Mức giá này thấp hơn một chút so với các giao dịch trước đó là 455 USD/tấn fob cho tháng 7.

Hầu hết các nhà cán lại đều đã ngừng hoạt động, không thể sản xuất đủ cuộn cán nóng dự đoán tình trạng mất điện sẽ tiếp tục cho đến giữa tháng 9. Một số người tham gia thị trường lưu ý rằng các nhà sản xuất hiện đang chậm thực hiện các cam kết trước đó trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Nhu cầu phôi tấm ở thị trường trong nước khá yếu. Một lô hàng phôi tấm SS400 30,000 tấn được chào bán với giá 226,500 IR/kg (515 USD/tấn) tại xưởng, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào được hoàn tất trên IME. Thương mại xuất khẩu chậm chạp đối với các sản phẩm thép dẹt, trong bối cảnh thị trường ảm đạm và tình trạng thiếu hụt do sản lượng thấp hơn.

Một số nhà máy đã đóng cửa hoặc hoạt động ở công suất 30%. Nguồn cung giảm trên IME, nhưng giá đã giảm sau khi giá toàn cầu giảm và đồng rial mạnh hơn so với đồng đô la Mỹ.

Không có HRC nào được chào bán để xuất khẩu. Giá ống và thép thanh giảm, với doanh số bán ra đạt mức 390,000-400,000 IR/kg (888 USD/tấn) bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) trong tuần này, nhưng không có cơ hội xuất khẩu.  

BẮC PHI

Nhà máy luyện thép hàng đầu của Ai Cập đã công bố giá thép cây mới cho tháng 8 ở mức 40,700 bảng Ai Cập/tấn xuất xưởng, tương tự như giá chào trước đó của công ty vào ngày 11/7. Giá giảm theo đô la Mỹ do đồng tiền mất giá. Giá thép cây vào ngày 11/7 tương đương với 743.80 USD/tấn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), trong khi giá hiện tại là 737.80 USD/tấn, chưa bao gồm VAT, dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức là 48.39 bảng Anh: 1 USD.

Các nhà máy khác đặt giá thấp hơn là 37,700-40,600 bảng Ai Cập/tấn xuất xưởng, hoặc 652.50-736 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Nhu cầu về thép cây Ai Cập đang giảm mạnh do nhiệt độ mùa hè làm đình trệ hoạt động xây dựng. Giá xuất khẩu thép cây Ai Cập được báo cáo là 570-580 USD/tấn fob, có khả năng giảm giá. Doanh số bán hàng xuất khẩu cũng chậm do nhu cầu toàn cầu yếu, tình trạng trì trệ kinh tế và các biện pháp bảo hộ thương mại từ EU.

Giá thép cây Algeria được báo cáo là 102,000-104,000 dinar/tấn xuất xưởng, bao gồm 19% VAT, hoặc 635.50-647 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Giá thép cây Libya xuất khẩu được nghe ở mức 550-560 USD/tấn fob, và giá thép thanh được nghe ở mức 575 USD/tấnfob. Giá thép cây vào Lebanon được nghe từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 600-610 USD/tấn fob và từ Nga ở mức 550 USD/tấn xuất xưởng từ các kho tại Lebanon. Giá thép thanh từ các kho của Nga được nghe ở mức 560-565 USD/tấn xuất xưởng. Giá thép cây của Nga được nghe ở mức 530-550 USD/tấn fob.

NHẬT BẢN

Nhu cầu về thép cây và phế liệu tại Đài Loan có thể vẫn ở mức thấp ngay cả sau khi cơn bão đi qua, vì các công trường xây dựng sẽ chậm lại. Ngoài ra, đồng đô la Đài Loan mới yếu đã khiến các nhà sản xuất thép thận trọng hơn trong việc nhập khẩu vật liệu, họ thích chờ đợi và xem xét. Các cuộc đàm phán xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản diễn ra khá im ắng, với hầu hết người mua ở nước ngoài không có nhu cầu. 

Người mua ở nước ngoài đã cố gắng đẩy giá xuống sau khi giá phế liệu trong nước tại Nhật Bản giảm gần đây và họ dự kiến ​​sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm. Người mua ở nước ngoài cũng phải đối mặt với những thách thức từ nhu cầu trong nước chậm chạp và sự cạnh tranh từ các sản phẩm thép giá rẻ từ Trung Quốc. Giá thép cây trong nước của Trung Quốc đạt mức thấp nhất trong hơn bốn năm, dẫn đến nhiều cuộc đàm phán xuất khẩu hơn để giảm áp lực bán hàng trên thị trường trong nước.