Châu Âu

Giá thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu tăng nhẹ, do một số nhà máy tăng giá chào lên 670-680 Euro/tấn.

Người mua cho rằng những chào bán cao hơn là không khả thi, vì họ lo lắng về nhu cầu cuối cùng sau mùa hè. Hiệu suất giao hàng kém của một số nhà sản xuất thép địa phương đang phần nào làm trầm trọng thêm tình trạng này. Các trung tâm dịch vụ lo lắng rằng họ có thể nhận được một loạt các đơn giao hàng trong quý IV mà lẽ ra là vào đầu năm.

Các nguồn tin bên mua cho biết một số người mua quan trọng đã giảm khối lượng mua từ tháng 7 đến tháng 12 xuống 10-30%, khiến họ lo ngại về sự cân bằng cung và cầu khi thị trường trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Nhu cầu từ các khách hàng sử dụng giá đỡ đặc biệt thấp, trong khi hoạt động xây dựng nói chung cũng đang suy yếu.

Nền kinh tế đang gặp khó khăn của Đức đang phần nào làm trầm trọng thêm những lo ngại này. Các nhà sản xuất thép thừa nhận rằng nhu cầu đang giảm trong một số lĩnh vực, nhưng họ thấy ô tô tiếp tục là một điểm sáng trong tương lai.

Một yếu tố hỗ trợ cho các nhà sản xuất trong nước là sự gia tăng chào hàng nhập khẩu, bên cạnh việc sử dụng hạn ngạch mạnh mẽ. S235 khô của Indonesia được chào vào Antwerp với giá khoảng 670 Euro/tấn fca, cao hơn giá nội địa. Cuộn cán nguội nhập khẩu được chào bán ở mức khoảng 700 Euro/tấn fca cho hai người mua.

Mỹ

Giá HRC Mỹ tiếp tục một tuần giảm do giá chào thấp hơn đang phổ biến. Giá HRC ở Midwest đã giảm 34% kể từ mức cao nhất là 1,200 USD/tấn vào tháng 4 xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1.

Các trung tâm dịch vụ tiếp tục chỉ mua theo nhu cầu, do lo ngại gia tăng về khả năng xảy ra đình công của liên đoàn Công nhân ô tô Thống nhất (UAW) vào giữa tháng 9. Một cuộc đình công như vậy sẽ làm gián đoạn tiêu thụ thép trong toàn ngành và khiến nhiều nhà máy phải chật vật tìm người mua.

Nhu cầu vẫn tương đối ổn định với ô tô được coi là thị trường tốt nhất nói chung. Điều này đã dẫn đến việc một số người mua có hàng tồn kho lớn hơn những người khác và giảm bớt áp lực buộc các trung tâm dịch vụ phải tìm đến các đối thủ cạnh tranh để lấp lỗ hổng hàng tồn kho.

Giá chào bán trong tuần này dao động từ 760-850 USD/tấn xuất xưởng, với mức có thể lặp lại củng cố quanh mốc 790 USD/tấn.

Sự kết hợp giữa US Steel và Cliffs sẽ tạo ra nhà sản xuất thép lớn nhất ở Hoa Kỳ với sản lượng thép là 34.2 triệu tấn thép/năm, vượt qua Nucor và sẽ được xếp hạng là nhà sản xuất thép lớn thứ 10 trên thế giới, theo bài thuyết trình của Cliffs về tiềm năng thỏa thuận.

Tương tự, giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng và thép cuộn cán nguội của Mỹ đều giảm trong tuần này, do giá chào bán thấp hơn. Giá chào hàng HDG được báo cáo trong khoảng từ 950-980 USD/tấn, với một nhà máy ở Midwewst chào giá 950 USD/tấn cho 500 tấn HDG.

Thị trường CRC đang suy yếu với hoạt động hạn chế. Một trung tâm dịch vụ báo cáo đang cung cấp 920 USD/tấn cho 800 tấn, trong khi giá có thể từ 960-1,040 USD/tấn từ các trung tâm khác.

CIS

Giá tại thị trường phôi tấm Biển Đen ổn định trong tuần qua, với hoạt động giao dịch được nối lại ở một số khu vực.

Nhu cầu đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, nơi giá sản phẩm dẹt được hỗ trợ bởi chi phí phế liệu cao hơn và nhu cầu địa phương phục hồi nhẹ. Các nhà sản xuất Châu Âu được cho là đã bổ sung hàng tồn kho sau khi nhận thấy tín hiệu nhu cầu phục hồi.

Một nhà máy của Nga được cho là đã đạt được khoảng 500 USD/tấn cfr ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi các chỉ số cho tấm bị xử phạt vẫn không cao hơn 470 USD/tấn cfr. Một số hàng hóa từ khu vực Biển Đen đã được đặt đến Châu Âu, nhưng không thể có được thông tin chi tiết.

Các nhà cung cấp phôi thép Biển Đen tiếp tục yêu cầu giá cao hơn trong tuần, tìm kiếm sự hỗ trợ từ chi phí phế liệu tăng dần.

Giá chào khu vực Biển Đen được báo cáo trong phạm vi rộng sau khi nhà sản xuất thép tích hợp Thổ Nhĩ Kỳ Kardemir mở bán phôi thép ở mức 510-515 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 16/8 và đặt trước ít nhất 80,000 tấn phôi nhờ các điều khoản thanh toán hấp dẫn và chiết khấu sẵn có.

Rất nhiều lô hàng giao ngay có giá 500 USD/tấn cfr đến các cảng phía bắc của Thổ Nhĩ Kỳ và 505 USD/tấn cfr Aliaga, nhưng không có doanh số mới nào được báo cáo, sau các giao dịch được ký kết ở mức 495 USD/tấn cfr vào cuối tuần trước.

Hàng hóa có thời gian vận chuyển dài hơn từ Biển Đen được cho là đã được chào giá ở mức 490-500 USD/tấn cfr Iskenderun, tùy thuộc vào nhà cung cấp, với các chỉ số là 475-480 USD/tấn cfr được nghe nói là ở phía bắc của đất nước.

Giảm giá ít nhất 5 USD/tấn được coi là có sẵn và doanh số bán hàng ở mức thấp hơn không thể xác minh được. Hầu hết các nhà cung cấp của Nga vẫn đứng ngoài thị trường xuất khẩu do nhu cầu trong nước rất mạnh. Đồng rúp chuyển lên 1 USD: 93-94 Rbs từ 1 USD: 100-101 Rbs vào ngày 14/8, sau khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất lên 12% từ 8.5% trong một động thái khẩn cấp nhằm ổn định tiền tệ.

Thổ Nhĩ Kỳ

Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi do hoạt động xây dựng thấp khiến nhu cầu giảm. Giá chào của các nhà cung cấp ổn định ở mức mà chỉ có một vài giao dịch được thực hiện cho đến nay.

Báo giá của các nhà máy nằm trong khoảng 565-570 USD/tấn đối với các thị trường mà Thổ Nhĩ Kỳ cạnh tranh với nguyên liệu ở Bắc Phi như ở Châu Âu và 580-590 USD/tấn đối với những người mua thường xuyên nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ, chẳng hạn như Israel và Yemen.

Các nhà máy Marmara chào hàng ở mức 590-601 USD/tấn xuất xưởng, và các nhà máy Iskenderun chào hàng ở mức 580-585 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào của các nhà cung cấp dự trữ thấp hơn 2-5 USD/tấn so với giá chào của các nhà máy ở cả hai khu vực.

Việt Nam

Các thương nhân Việt Nam cho biết thị trường im ắng và hầu như không nhận được yêu cầu nào. Họ cho biết thêm, chỉ có một số người bán hoạt động trên thị trường, giữ giá chào không đổi ở mức 595-600 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc.

Giá chào phế liệu nhập khẩu về Việt Nam hầu như không thay đổi so với tuần trước. Giá chào loại A/B 50:50 xuất xứ Hồng Kông ở mức 373-375 USD/tấn cfr, trong khi giá chào phế liệu của Nhật Bản chưa được cập nhật.

Người mua Việt Nam hiện ít tích cực hơn sau các hoạt động bổ sung hàng ngắn trong tuần trước, do thị trường thép trong nước trì trệ. Phôi lò cảm ứng trong nước có sẵn ở mức 510 USD/tấn, điều này giữ cho kỳ vọng giá của các nhà máy đối với phế liệu nhập khẩu dưới 370 USD/tấn cfr.

Mặc dù giá thép tương lai của Trung Quốc tăng trở lại do thảo luận về việc cắt giảm sản xuất và tiêu thụ hàng tồn kho nhanh hơn, các nhà máy Việt Nam không chắc chắn về tính bền vững của việc tăng giá và sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc.

Nhật Bản

Nhiều người bán phế liệu Nhật Bản đã trở lại sau kỳ nghỉ lễ, nhưng giá chào hàng xuất khẩu vẫn ở mức cao mặc dù đồng yên Nhật tiếp tục giảm giá.

Trong khi một số công ty thương mại Nhật Bản bắt đầu cung cấp cho thị trường xuất khẩu, số lượng cung cấp có sẵn vẫn còn hạn chế do nhiều người bán vẫn đang theo dõi xu hướng giá. Một số giá chào mới ở mức 385-390 USD/tấn cho H2 đến Việt Nam và H1/H2 50:50 đến Đài Loan.

Đáp lại các chào hàng khan hiếm từ Nhật Bản và Mỹ, một số người mua Đài Loan đã nâng giá chào mua phế liệu đóng trong container của Mỹ lên 367 USD/tấn. Xem xét mức chênh lệch thông thường 10-15 USD/tấn giữa Nhật Bản H1/H2 50:50 và phế liệu đóng trong container, 380 USD/tấn cfr dường như là một mức giá hợp lý cho người mua Đài Loan. Mức giao dịch cuối cùng trước khi các nhà cung cấp rời đi cho lễ hội Obon là 375-377 USD/tấn cfr.