Châu Âu
Những người mua thép cuộn cán nóng Châu Âu đã rất ngạc nhiên trước mức tăng mà một nhà máy đã bắt đầu đặt hàng cho đợt cán tháng 10.
Một nhà sản xuất lớn ở Châu Âu đã thông báo với một số khách hàng rằng mức giá chào tháng 10 sẽ là 700 Euro/tấn cơ bản, mặc dù đây chưa phải là mức giá chung cho thị trường rộng lớn hơn và họ chỉ thông báo cho một số người mua nhất định. Theo báo cáo, một trung tâm dịch vụ đã đưa ra mức giá cơ bản này cho 100 tấn S355J0WP vào ngày 23/8. Nhà máy đang bán các loại hàng hóa với giá khoảng 640 Euro/tấn cơ bản được giao vào một số quốc gia, vì vậy người mua cho biết mức độ tăng là quá cao so với các nguyên tắc cơ bản của thị trường hiện tại.
Một công ty thương mại cho biết hiện tại không có gì hỗ trợ cho việc tăng giá và một người mua ở Iberia cho biết các nhà máy sẽ khó tăng giá lên hơn 670 Euro/tấn, tức là sẽ tăng 30-40 Euro/tấn trong lần mua gần đây của họ.
Thị trường thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng Châu Âu phần lớn trầm lắng trong tuần này khi những người tham gia bắt đầu trở về sau kỳ nghỉ hè.
Một nhà sản xuất HDG Việt Nam chào bán DX51D chiều rộng 1.25 mm và dày 0.57 mm với lớp phủ Z140 ở mức 865 USD/tấn cfr và vật liệu dày 0.52 mm ở mức 877 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, người mua tỏ ra dè dặt trong việc đặt hàng do lo ngại về nguồn gốc của chất nền, với các yêu cầu về quy tắc xuất xứ có hiệu lực từ ngày 30/9 để ngăn chặn việc nhập khẩu chất nền của Nga.
Nhu cầu thấp, phần lớn Nam Âu đang trong kỳ nghỉ lễ, mặc dù một số người tham gia đã quay trở lại Ý. Một nhà sản xuất lớn ở Châu Âu đã nói với khách hàng ở Đông Âu rằng họ không có hàng cho đến tháng 1 vì họ đang tập trung vào việc bán ô tô. Đồng thời, họ đang chào bán với giá 820 Euro/tấn cho HDG 0.55 Z140, giao hàng vào tháng 10, hấp dẫn hơn so với hàng nhập khẩu đối với một số khách hàng. Một số người cho biết giá này sẽ vào khoảng 760 Euro/tấn cơ bản được giao không bao gồm các chi phí bổ sung.
Mỹ
Giá HRC Mỹ tiếp tục giảm do giá chào bán tiếp tục giảm và phần lớn ngành thép tập trung tại Atlanta cho hội nghị chính của năm. Giá HRC đã giảm 37% kể từ mức đỉnh 1,200 USD/tấn vào tháng 4 năm ngoái xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1 năm nay.
Các chào bán HRC được nghe thấy trong khoảng 720-800 USD/tấn, với nhiều đánh giá được nghe thấy ở mức 700 USD/tấn. Một trung tâm dịch vụ lớn cho biết họ sẽ chỉ mua 100-1,000 HRC trên thị trường giao ngay nếu nó có giá 700 USD/tấn.
Rất ít người tin rằng đợt cắt điện sắp tới vào tháng 9 và tháng 10 sẽ tác động đến HRC của thị trường. Khoảng 1 triệu sản lượng thép dẹt dự kiến sẽ ngừng hoạt động trong thời gian ngừng hoạt động tại hầu hết các nhà máy thép dẹt của Mỹ.
Các nhà máy thép và trung tâm dịch vụ đã tập trung tại Atlanta để tham dự Hội nghị thượng đỉnh về thép SMU nắm bắt hướng đi trên thị trường, với hầu hết kỳ vọng nhu cầu sẽ duy trì ổn định ở mức tốt nhất trong những tháng tới miễn là cuộc đình công ô tô không thành hiện thực. Giá nhập khẩu HRC hàng tuần không đổi ở mức 700 USD/tấn trên cơ sở ddp Houston, với giá chào hàng của Hàn Quốc được báo cáo ở mức đó.
Giá mạ kẽm nhúng nóng và thép cuộn cán nguội của Mỹ đều giảm trong tuần này do giá chào thấp hơn và giá thép cuộn cán nóng giảm gây áp lực. Giá chào HDG được báo cáo trong khoảng 920-950 USD/tấn, với một nhà máy ở Midwest chào 940-950 USD/tấn sau khi chào giá cao trong nhiều tuần.
Các giá chào cho CRC là từ 980-1,000 USD/tấn, với một nhà máy báo cáo rằng họ đã bán ở mức 1,040 USD/tấn cho đơn hàng 100-500 tấn.
Thổ Nhĩ Kỳ
Những người mua thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã lùi bước do lãi suất tăng đáng kể đã thúc đẩy giá trị đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lãi suất từ 17.5% lên 25% vào chiều qua. Giá chào nội địa của các nhà máy không đổi ở mức 590 USD/tấn xuất xưởng ở Iskenderun và 590-600 USD/tấn ở Marmara. Một nhà máy ở Karabuk chào giá xuất xưởng 605 USD/tấn, chưa bao gồm VAT.
Trên thị trường xuất khẩu, hoạt động vẫn trầm lắng, với giá chào của các nhà máy ở mức 570-590 USD/tấn fob tạo ra sức mua hạn chế.
CIS
Các nhà nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục từ chối các chào bán xuất khẩu phôi thép cao hơn của Nga từ các nhà cung cấp vào cuối tuần trước mặc dù doanh số bán thanh cốt thép của nhà sản xuất tích hợp Kardemir mạnh hơn dự kiến.
Các nhà cung cấp phôi Nga đã tăng giá chào của họ vào cuối tuần trước do giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhanh, tăng khoảng 20 USD/tấn chỉ trong hơn một tuần. Những người tham gia thị trường coi đây là sự khởi đầu cho một đà đi xuống trong thương mại nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nhà cung cấp Nga sau đó đã giảm dần các giá chào xuống còn khoảng 468-473 USD/tấn fob, từ khoảng 500-510 USD/tấn cfr hoặc 470-480 USD/tấn fob vào ngày 18/8, vào thời điểm phản ứng ôn hòa từ người mua.
Giá trên thị trường phôi tấm Biển Đen đã tăng trong tuần qua do sức mạnh tại thị trường nội địa Nga khiến các nhà cung cấp không thể chào bán số lượng lớn và việc mua hàng ở thị trường Nam Âu quay trở lại.
Nhu cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tương đối ổn định và một lô hàng tấm của Malaysia được cho là đã được bán vào cuối tuần trước với giá 560 USD/tấn cfr. Không có nguyên liệu nào của Nga được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, nhưng một nhà máy ở Nga đã bán một lô hàng sang Ý với giá khoảng 520 USD/tấn cfr, thu về 460 USD/tấn fob.
Trung Đông
Emirates Steel (ESA), nhà sản xuất thép hàng đầu của UAE, đã công bố điều chỉnh giá thép cây trong tháng 9 bất chấp áp lực giảm giá trong khu vực. Các chào giá của họ đối với thép cây 10-32mm vẫn ở mức 2,450 Dh/tấn (667 USD/tấn) cpt Abu Dhabi và2,458 Dh/tấn (669 USD/tấn) cpt Dubai. Các nhà sản xuất nhỏ hơn ở UAE đã bán ở mức thấp hơn ESA trong tháng 7 và tháng 8.
Trong phân khúc phôi thép, nguyên liệu của Iran vẫn có sẵn với giá khoảng 460 USD/tấn fob, tương đương với khoảng 475 USD/tấn cfr GCC.
Ấn Độ
Giá thép thanh sơ cấp của Ấn Độ tăng trong tuần này sau khi các nhà máy lớn tăng giá chào hàng do dự đoán nhu cầu sẽ phục hồi khi mưa bắt đầu giảm ở hầu hết các vùng trên cả nước. Giá thanh cốt thép loại lò cao 12mm ở Ex-Delhi tăng 500 Rs/tấn (6 USD/tấn) so với hai tuần trước đó lên 51,000 Rs/tấn, trong khi giá thép cây nấu chảy phế liệu cũng tăng 500 Rs/tấn lên 49,500 Rs/tấn, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.
Các nhà máy sơ cấp lớn đã thông báo tăng giá vào giữa tháng trong khoảng 500-1,000 Rs/tấn do thiếu hụt nguồn cung, trong khi ít nhất một nhà máy đang có kế hoạch công bố một mức tăng giá khác là 500 Rs/tấn trong tuần này trong bối cảnh kỳ vọng nhu cầu cao hơn.
Những người tham gia thị trường cho biết, hoạt động xây dựng đã bắt đầu khởi sắc. Họ cho biết thêm, các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ có thể sẽ tăng tốc trong những tháng còn lại của năm, vì nguồn vốn sẽ chậm lại từ tháng 1 trước cuộc tổng tuyển cử của đất nước vào tháng 5/2024. Những người tham gia thị trường cho biết thị trường có thể hấp thụ thêm một mức tăng 2,000 Rs/tấn nữa trong tháng tới do tâm lý cải thiện.
Việt Nam
Một số thương nhân cho biết họ nhận được nhiều yêu cầu hơn một chút từ Việt Nam, nhưng chủ yếu là đối với phế liệu loại cao cấp và khoảng cách giá vẫn còn lớn.
Các chào hàng hầu hết không thay đổi, tương tự như tuần trước, với phế liệu Nhật Bản ở mức 385-390 USD/tấn cfr đối với H2 và 420-430 USD/tấn cfr đối với HS. Giá chào loại A/B 50:50 có nguồn gốc từ Hồng Kông cạnh tranh hơn ở mức 370-375 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, giá mục tiêu của người mua Việt Nam thấp hơn giá chào 10-15 USD/tấn.
Thị trường thép nội địa Việt Nam vẫn trầm lắng, đặc biệt đối với các sản phẩm thép dài. Thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi dù ngân hàng liên tục hạ lãi suất. Một nhà máy hàng đầu lại thông báo cắt giảm doanh số bán thép cây trong nước thêm 100 đồng/kg (4.20 USD/tấn) trong tuần này.
Người mua Việt Nam hạ mức giá mà họ chấp nhận xuống còn 565-570 USD/tấn cfr Việt Nam, trong bối cảnh giá chào giảm đối với cuộn cấp SAE1006 của Trung Quốc, ở mức 575 USD/tấn cfr Việt Nam. Các doanh nghiệp thương mại Việt Nam cho biết, nhu cầu thép hạ nguồn yếu đến mức người mua không vội đặt hàng, đặc biệt là do xu hướng giảm.
Nhật Bản
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản đi ngang cuối tuần do người mua nước ngoài phản đối việc tăng giá thầu để phù hợp với giá mục tiêu của người bán.
Tại khu vực Kanto, một số nhà máy trong nước đã đi theo Tokyo Steel bằng cách tăng giá, trong khi những nhà máy khác áp dụng phương pháp chờ xem và duy trì mức giá thu của họ. Giá thu gom H2 tại các nhà máy trong nước dao động trong khoảng 50,000-51,000 Yên/tấn giao đến nhà máy.
Người mua ở nước ngoài không quan tâm tới chào bán cao hơn, nhưng các công ty thương mại Nhật Bản tin rằng giá phế liệu sẽ được hỗ trợ bởi nhu cầu ổn định từ các nhà máy trong nước. Hoạt động xuất khẩu dự kiến sẽ tiếp tục trầm lắng nếu giá trên thị trường đường biển không bằng hoặc vượt quá giá của Tokyo Steel.
Chào giá H1/H2 50:50 ở mức 385-390 USD/tấn cfr Đài Loan. Người mua Đài Loan khăng khăng đòi giá thầu dự kiến dưới 380 USD/tấn cfr, ngay cả khi giá phế liệu đóng container nhập khẩu đã tăng lên 372 USD/tấn cfr vào thứ Năm.
Chênh lệch giá giữa phế liệu Nhật Bản và phế liệu đóng container của Mỹ là dưới 10 USD/tấn, nhỏ hơn đáng kể so với mức chênh lệch 15 USD/tấn thông thường. Những người tham gia thị trường đang chờ xem liệu có người mua Đài Loan nào chấp nhận mức giá 380 USD/tấn trở lên đối với phế liệu Nhật Bản để kết thúc giao dịch hay không, điều này có khả năng làm chậm tốc độ tăng giá phế liệu đóng container.
