Châu Âu
Các nhà sản xuất thép dài Châu Âu tiếp tục phải chịu doanh số bán hàng thấp và điều kiện kinh tế đầy thách thức, với mọi nỗ lực tăng giá đều bị khách hàng từ chối.
Giá trong nước đối với thanh cốt thép của Ý chủ yếu nằm trong khoảng 300-310 Euro/tấn xuất xưởng, với mức 290 Euro/tấn xuất xưởng được báo cáo là có thể đạt được, tùy thuộc vào người bán và khối lượng. Như vậy, giá thực tế, bao gồm cả giá bổ sung cho kích cỡ, là 550-570 Euro/tấn xuất xưởng.
Ở phân khúc thép dây, các nhà cung cấp đã cố gắng tăng giá khoảng 30 Euro/tấn nhưng không đạt được điều này. Mức khả thi ở Ý đã giảm xuống dưới 580 Euro/tấn được giao cho loại chất lượng kéo.
Trên thị trường cuộn cán nóng, các nhà máy ở Ý đang nhận đơn đặt hàng với giá giao hàng cơ bản 640 Euro/tấn. Người mua hồi đầu tuần cho biết đã có giá thấp hơn, nhưng vẫn có một số người tham gia thị trường thậm chí không có sẵn 640 Euro/tấn.
Các nhà sản xuất đang tìm cách lấp đầy sổ đặt hàng, nhưng người mua vẫn ngần ngại đặt hàng vì họ không rõ ràng về hạn ngạch và do kịch bản nhu cầu cuối cùng có vẻ không lành mạnh hơn trước. Người mua đang nói với người bán rằng họ không mong đợi bất kỳ đợt mua hàng nào cho đến cuối năm nay. Ngoài ra, số lượng tấm có sẵn trên thị trường cao và sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các SSC, với mức giá cơ bản giảm xuống dưới 700 Euro/tấn do một số người bán cung cấp.
Thị trường thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng ở Châu Âu trầm lắng trong tuần này, với các trung tâm dịch vụ không muốn mua nguyên liệu trong nước hoặc nhập khẩu. Tại Ý, giá chào xuất xưởng khoảng 750 Euro/tấn, trong khi các nhà sản xuất phía Tây Bắc nhắm mục tiêu giá cơ bản 760 Euro/tấn trở lên, nhưng không thành công.
Một người mua Ý cho biết họ dự đoán giá HDG sẽ giảm xuống 730 Euro/tấn xuất xưởng do nhu cầu thấp và giá HRC giảm. Một nhà cung cấp phía bắc EU chào hàng HDG với giá 780-790 Euro/tấn giao hàng tại Ý.
Về phía nhập khẩu, nhu cầu chậm chạp, với các giá chào được báo cáo ở mức 780-800 Euro/tấn cfr Tây Ban Nha cho các thông số đánh giá. Theo một người mua, Z275 S220 0.6 mm của Đài Loan và Việt Nam được chào giá ở mức 915 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 11. Người mua cho biết có sự hạn chế chênh lệch giá đối với tấn nhập khẩu, với giá chào trong nước khoảng 740-750 Euro/tấn cơ bản và các cuộc đàm phán đang diễn ra. Các nhà máy tiếp tục viện dẫn chi phí sản xuất cao hơn để đẩy giá lên cao, nhưng nhu cầu chậm chạp và giá nguyên liệu giảm đang phần nào làm suy yếu lập luận của họ.
Mỹ
Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm khi United Auto Workers (UAW) bắt đầu một cuộc đình công được nhiều người mong đợi, gây áp lực lên giá cả và dẫn đến việc cắt giảm một số sản lượng thép.
Mức giá có thể giao dịch được báo cáo là từ 660-700 USD/tấn, với hầu hết ở mức thấp hơn trong phạm vi. Lợi nhuận của các nhà máy thép tiếp tục bị siết chặt trong tuần này, với những người tham gia lưu ý rằng giá có thể tiến gần đến điểm hòa vốn và thúc đẩy các nhà cung cấp cố gắng thiết lập mức giá sàn. Thời gian giao hàng kéo dài từ 4-5 tuần lên 5-6 tuần vì hầu hết các nhà sản xuất thép được cho là sẽ vào cuối tháng 10.
Nhà sản xuất thép tích hợp US Steel đã tạm thời ngừng hoạt động lò cao 1.4 triệu tấn/năm đang hoạt động còn lại tại nhà máy Granite City, Illinois, vì cuộc đình công. Nhà máy có hai lò, lò còn lại không hoạt động khi bắt đầu đại dịch Covid-19.
Một số người tham gia cho rằng việc Thành phố Granite ngừng hoạt động đã góp phần làm giảm bớt tình trạng dư cung dai dẳng trên thị trường, trong khi vẫn chưa cảm nhận được tác động từ một loạt các nhà máy thép ngừng hoạt động theo kế hoạch sẽ khiến hơn 1 triệu sản lượng thép dẹt bị loại khỏi thị trường vào tháng 9 và tháng 10.
Cuộc đình công bắt đầu vào ngày 15/9 của UAW chống lại Ford, General Motors (GM) và Stellantis đã khiến nhiều người mua đứng ngoài thị trường khi họ chờ xem cuộc đình công kéo dài bao lâu. Cuộc đình công có thể mở rộng nếu công đoàn cảm thấy chưa đạt được đủ tiến bộ trong cuộc đàm phán với các nhà sản xuất ô tô. Nó hiện đang gây ấn tượng với một nhà máy cho mỗi Big 3, với mức lương cao nhất mà nhà sản xuất ô tô đưa ra là tăng 21% so với yêu cầu tăng 40% của UAW.
Giá mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ vẫn không thay đổi trong bối cảnh tồn kho ít và giá thép cuộn cán nguội giảm nhẹ do các công nhân ô tô Mỹ đình công tại ba nhà máy vào tuần trước. Những người tham gia thị trường ghi nhận hoạt động hạn chế trên thị trường khi người mua chờ xem cuộc đình công sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cung và cầu.
Cuộc đình công có thể dẫn đến tăng công suất dây chuyền mạ, có khả năng gây thêm áp lực giảm giá khi các nhà sản xuất thép cố gắng tìm cách duy trì hoạt động của các dây chuyền giá trị gia tăng trong bối cảnh nhu cầu ô tô thấp hơn.
Thổ Nhĩ Kỳ
Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tính theo đồng USD giảm trong tuần này do đồng lira giảm sau khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất từ 25% lên 30% trong ngày thứ năm và nhu cầu yếu. Các thương nhân trong nước hiện chỉ có khả năng mua hàng dựa trên biến động tiền tệ nếu họ kỳ vọng đồng lira mạnh hơn, nhưng có rất ít nhu cầu thực tế từ ngành xây dựng do điều kiện kinh tế khó khăn.
Chào giá thép cây trong nước dao động tầm 578-580 USD/tấn xuất xưởng.
CIS
Thị trường phôi thép Biển Đen im ắng, do nhu cầu vẫn rất yếu mặc dù giá phế liệu vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ tăng cao.
Ngoài ra, chính phủ Nga áp dụng thuế xuất khẩu 7% đối với tất cả các sản phẩm thép, ngoại trừ gang, trong trường hợp đồng rúp so với đồng đô la Mỹ ở mức 95 trở lên kể từ ngày 1/10, điều này sẽ gây áp lực lên các nhà sản xuất.
Các nhà máy Nga tiếp tục nhắm tới mức giá 500 USD/tấn fob Novorossiysk trở lên cho lô hàng tháng 10 và các tháng sau đó nhưng doanh số đầu tuần này nghe chốt khoảng 500 USD/tấn cfr ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ và 515 USD/tấn cfr Iskenderun, dành cho hàng hóa nhỏ, do đó có thể đạt được mức chiết khấu ít nhất 5 USD/tấn đối với khối lượng lớn hơn.
Khoảng 20,000 tấn phôi Nga đã được bán cho một thương nhân sang Philippines với giá 475 USD/tấn từ cảng viễn đông của nước này trong tuần này.
Trong khi đó, nhu cầu mới cho phôi tấm Q4 đã nâng giá phôi tấm Biển Đen trong tuần, nhưng những chào bán cao hơn từ các nhà cung cấp Châu Á vẫn không được chấp nhận do các yếu tố cơ bản yếu trên thị trường thép dẹt trong khu vực.
Nhu cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng nhẹ, bất chấp những thách thức liên tục của các nhà máy, ngày càng trở nên trầm trọng hơn do ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ nâng lãi suất chuẩn thêm 5 điểm phần trăm lên 30 phần trăm, dẫn đến thắt chặt tín dụng và trả nợ cao hơn.
Nguyên liệu của Nga được chào giá 505 USD/tấn cfr bởi một nhà máy không bị trừng phạt và 480-490 USD/tấn cfr bởi một nhà máy bị trừng phạt, nhưng cả hai đều chưa chốt được đơn hàng. Nhà cung cấp thứ hai đã nhận được giá thầu ở mức 450 USD/tấn cfr cho nguyên liệu của mình, nhưng được cho là đã bán cho Trung Quốc với giá 460 USD/tấn cfr.
Nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ tiếp tục trong tuần tới và những người tham gia dự kiến giá sẽ tăng nhẹ.
Ấn Độ
Giá thép cây Ấn Độ tăng cao trong tuần này sau khi một số nhà máy thông báo tăng giá vào thời điểm chi phí đầu vào cao hơn và nhu cầu mạnh mẽ từ các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ.
Giá thanh cốt thép loại lò cao 12 mm ở Ex-Delhi tăng 500 Rs/tấn (6 USD/tấn) so với hai tuần trước đó lên 56,000 Rs/tấn, trong khi giá thép cây nấu chảy phế liệu giữ ổn định ở mức 52,500 Rs/tấn không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ. Các nhà máy sơ cấp lớn đã thông báo tăng giá lên tới 1,500 Rs/tấn gần đây và dự kiến sẽ tăng giá hơn nữa do giá than luyện cốc cao hơn.
Nguồn cung từ các nhà máy lớn hầu như không bị hạn chế, trong đó một nhà máy có mức thiếu hụt thanh cốt thép lên tới 80,000 tấn/tháng do sản lượng sản phẩm dài tăng chậm ở một trong các nhà máy của họ, trong khi một nhà máy lớn khác đang báo giá 60,000 Rs/tấn vì họ có số lượng hạn chế để cung cấp cho miền bắc Ấn Độ. Các dự án cơ sở hạ tầng ở phía bắc Ấn Độ có nhu cầu ổn định và họ cũng đang thu mua thép cây phế liệu do một số hạn chế về khối lượng của các nhà máy sơ cấp và do đó hỗ trợ giá thứ cấp.
Tuy nhiên, giá thép cây tăng mạnh 10% cùng với hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Dehli hồi đầu tháng này và nhiều lễ hội đã làm giảm nhu cầu bán lẻ, các thương nhân cho biết. Khoảng thời gian bán lẻ kéo dài hai tuần vào đầu tháng 10 cũng được cho là sẽ làm doanh số bán hàng chậm lại do các dự án mới không được khởi công trong khoảng thời gian đó.
Nhưng bất chấp điều đó, tháng 10 đến tháng 12 sẽ là khoảng thời gian có nhu cầu thép thanh mạnh nhất vì các dự án sẽ cần được hoàn thành trước kỳ bầu cử năm tài chính tiếp theo.
Nhật Bản
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản giảm do một số công ty thương mại mạnh tay chào hàng sang thị trường Đài Loan để kích thích sức mua. Các chào bán xuất khẩu có phạm vi rộng do các công ty thương mại có triển vọng khác nhau. Hầu hết các chào hàng đều hướng tới thị trường Đài Loan, do nhu cầu ở các thị trường khác vẫn yếu.
Trong khi nhiều nhà máy Việt Nam tăng giá bán thanh cốt thép trong nước thêm 100 đồng/kg (4.10 USD/tấn) trong tuần này để đối phó với giá phế liệu tăng, doanh số bán hàng thực tế vẫn chậm, khiến người mua đứng ngoài cuộc.
Tại Hàn Quốc, các nhà sản xuất thép duy trì tỷ lệ sản xuất ở mức 70-80%. Sản lượng thấp hơn, kết hợp với lượng phế liệu trong nước ổn định, đã làm giảm sự phụ thuộc của các nhà máy vào nguồn cung ở nước ngoài.
Một số công ty thương mại duy trì giá chào H1/H2 50:50 ở mức trên 380 USD/tấn cfr Đài Loan để giữ giá fob ở mức tối thiểu 51,500 Yên/tấn, trong khi các giá chào khác giảm xuống 375 USD/tấn cfr hoặc thậm chí thấp hơn. Một nguồn tin thương mại cho biết, các doanh nghiệp thương mại thiếu khách hàng trong nước phải chuyển hướng sang thị trường xuất khẩu, trong bối cảnh thị trường ế ẩm, họ cần đưa ra mức giá hấp dẫn. Nhưng mức chào bán giảm không thu hút được bất kỳ sự quan tâm mua nào vì người mua dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm.
Việt Nam
Giá phế liệu trong nước phục hồi nhẹ kể từ tuần trước, tuy nhiên mức tăng giá không đủ lớn để kích thích hoạt động nhập khẩu. Giá chào H2 ở mức 385-390 USD/tấn cfr tại Việt Nam, trong khi giá đề xuất của các nhà máy thép vẫn ở mức 380 USD/tấn cfr trong tuần.
Trên thị trường thép cuộn nhập khẩu, chào giá thép Trung Quốc giảm do nhu cầu yếu. Các công ty thương mại sẵn sàng nhận đơn đặt hàng HRC loại Q195 ở mức 530-535 USD/tấn cfr Việt Nam, trong khi hầu hết các nhà cung cấp khác đều từ chối mức thấp như vậy.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc có thể xem xét nhận đơn đặt hàng HRC loại SAE1006 với giá 560-565 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng nhu cầu đối với các sản phẩm này rất mỏng và người mua Việt Nam tỏ ra không quan tâm đến việc đấu thầu.
