CHÂU ÂU

Giá thép cuộn cán nóng của Ý tăng khi người mua vật lộn với tình trạng cạn kiệt nguồn cung nhập khẩu trong quý đầu tiên, mặc dù nhu cầu vẫn tiếp tục ở mức thấp.

Người mua Châu Âu phần lớn đã quay lưng lại với hàng nhập khẩu HRC vì vật liệu trong nước có sẵn với thời gian giao hàng ngắn hơn và ít rủi ro hơn, và ở mức giá tương tự.

Vật liệu của Indonesia, được miễn các biện pháp bảo vệ và không phải chịu thuế chống bán phá giá, được chào bán với giá 560-565 Euro/tấn, nhưng nhà máy dường như không muốn bán và một số người kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn. Vật liệu của Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán với giá 590 Euro/tấn cif bao gồm thuế, tương đương với 563 Euro/tấn bao gồm thuế, nhưng nhu cầu ở mức này rất hạn chế. Một người mua cho biết vật liệu ngâm và tẩm dầu của Hàn Quốc được chào bán với giá 610 Euro/tấn cfr.

Người mua Ý cho biết các nhà máy địa phương đã bán với giá 570-580 Euro/tấn cơ sở giao hàng và họ kỳ vọng nhà sản xuất sẽ đẩy giá cao hơn trong quý đầu tiên. Trong khi các nhà máy đang thúc đẩy giá cao hơn, rõ ràng là họ vẫn cần nhiều đơn đặt hàng hơn cho quý thứ tư. Một người mua cho biết một nhà sản xuất lớn của Ý đã chào bán HRC ngâm và tẩm dầu với giá cơ bản là 580 Euro/tấn giao hàng hôm thứ năm, nhưng đang thúc đẩy giá cao hơn trong quý đầu tiên. Một người mua cho biết các nhà máy sẽ nhắm mục tiêu lên tới 650 Euro/tấn cho các lô hàng từ tháng 1 đến tháng 3.

Khả năng cắt giảm nguồn cung, hạn chế nhập khẩu và khối lượng đầu vào thấp sẽ hỗ trợ thị trường trong năm mới, mặc dù mức tiêu thụ thực tế có thể vẫn ở mức thấp.

Xu hướng tăng giá thép cuộn cán nóng trong nước của Việt Nam - do cuộc điều tra chống bán phá giá đối với HRC của Trung Quốc - đang tác động đến giá nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng vào EU tăng mạnh.

Chào hàng tối thiểu trên thị trường từ Việt Nam vào ngày 9/10 là 780 USD/tấn cif Tây Ban Nha, với giá chào lên tới 840 USD/tấn cif. Những giá chào này không đổi so với tuần trước, nhưng đã có một số chấp nhận trong phạm vi này. Một số thương nhân báo cáo rằng họ đã mua khối lượng ở mức 780-800 USD/tấn cif Tây Ban Nha.

Trong khi đó, người mua khá im ắng, với nhu cầu từ Tây Ban Nha chậm lại, sau khi họ đã bổ sung hàng tồn kho trước đó ở mức 730-750 USD/tấn cif vào tháng 9. Nhiều người không thấy thị trường mạnh lên, và một số người cho rằng vật liệu trong nước hấp dẫn hơn do không có chênh lệch giá và thời gian giao hàng ngắn hơn. Người mua Tây Ban Nha báo cáo rằng họ đã đặt mua vật liệu trong nước dưới 640-650 Euro/tấn trong vài ngày qua.

Thị trường Bắc Âu khá im ắng, với những người mua cho biết họ đã mua vật liệu cần thiết trong vài tuần qua với giá khoảng 640-650 USD/tấn cơ sở giao. Việc tiêu thụ ô tô chậm hơn có nghĩa là các nhà máy có nhiều vật liệu giao ngay hơn để tái chế, điều mà người mua cho rằng có thể hạn chế khả năng tăng giá của họ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu giá chào hàng nhập khẩu vẫn cao hơn, các nhà máy có khả năng sẽ đạt được mức tăng, họ cho biết. Một trung tâm dịch vụ tập trung vào HDG cho biết thị trường trầm lắng hơn vào tháng 9 so với tháng 8 và nhu cầu giao ngay vẫn rất hạn chế, mặc dù một số công việc dự án vẫn tiếp tục.

MỸ

Giá giao ngay sản phẩm có giá trị gia tăng của Mỹ đã phân kỳ khi chênh lệch giữa hai loại thu hẹp lại.Đánh giá cuộn mạ kẽm nhúng nóng tăng 20 USD/tấn lên 900 USD/tấn xuất xưởng. Mức giá chào hàng phổ biến trong khoảng 880-920 USD/tấn.

Các nhà máy đã từ từ đẩy giá lên cao hơn và một số người mua lo ngại rằng có thể có tình trạng khan hiếm đối với một số sản phẩm khổ nhẹ khi chính phủ Mỹ điều tra chống bán phá giá và lách thuế đối với hàng nhập khẩu một số sản phẩm nhất định từ một số quốc gia nhất định.

Bất kỳ hành động thương mại nào đối với các sản phẩm HDG khổ nhẹ đều có thể khiến các nhà sản xuất thép Mỹ sản xuất nhiều sản phẩm đó hơn và thắt chặt nguồn cung mạ, mặc dù vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra.

Mức chênh lệch 30 USD/tấn đối với CRC so với HDG là mức chênh lệch chặt chẽ nhất kể từ giữa tháng 8. Các sản phẩm cán nguội vẫn ở mức chênh lệch cao vì nguồn cung sản phẩm này khan hiếm hơn so với các sản phẩm mạ.

Các nhà máy thép Mỹ tiếp tục đẩy giá giao ngay thép cuộn cán nóng lên đều đặn, mặc dù người mua vẫn chủ yếu mua theo hợp đồng của họ. Các nhà máy chào hàng trong phạm vi 730-750 USD/tấn, trong khi người mua báo cáo giá thấp tới 700 USD/tấn.

Một số người mua kỳ vọng họ có thể nhận được mức giá dưới 700 USD/tấn đối với các đơn hàng mua lớn, nhưng không có người mua nào sẵn sàng cam kết mua khối lượng lớn hơn. Nhiều người đang chờ đợi để mua số lượng lớn cho đến gần cuối năm, khi họ hy vọng có thể nhận được mức chiết khấu lớn hơn.

Các cuộc đàm phán hợp đồng diễn ra chậm chạp, một số bên cho biết có thể phải đến cuối tháng 10, các cuộc thảo luận đó mới bắt đầu thực sự, muộn hơn bình thường. Thị trường có xu hướng muốn hoàn tất phần lớn các cuộc đàm phán hợp đồng trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn vào cuối tháng 11.

Nhà sản xuất thép Mỹ Nucor đã giữ nguyên giá thép tấm trong tháng 11. Theo thông báo về giá được công bố hôm thứ tư, công ty vẫn giữ nguyên giá thép tấm rời chào bán trong tháng 11 ở mức 1,075 USD/tấn tại nhà máy, thép tấm gia nhiệt ở mức 2,345 USD/tấn, trong khi giá thép tấm chuẩn hóa cũng giữ nguyên ở mức 1,275 USD/tấn. Việc mở sổ đặt hàng tháng 11 cho thấy thời gian giao hàng có thể chỉ trong bốn tuần.

Nhiều người mua lưu ý rằng giá mà Nucor công bố không phản ánh mức giá mà các nhà máy đã bán thép tấm trên thị trường giao ngay. Kể từ ngày 1/7, giá đánh giá tấm thép đã giảm 160 USD/tấn xuống còn 860 USD/tấn vào thứ Ba.

THỔ NHĨ KỲ

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng giá thép cây trong nước, được hỗ trợ bởi tình trạng khan hiếm và nhu cầu ổn định. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã duy trì tỷ lệ sử dụng công suất ở mức thấp và hiện đang thành công trong việc tạo ra biên lợi nhuận lành mạnh giữa giá phế liệu và thép cây.

Các nguồn tin thị trường không kỳ vọng các nhà máy sẽ tăng sản lượng trong tương lai gần. Các nhà kho Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không xây dựng bất kỳ kho dự trữ nào, chỉ mua vào lượng họ bán ra, nhưng tỷ lệ sản lượng thấp đã làm giảm nguồn cung đến mức một số nhà máy chỉ giao hàng vào một số ngày nhất định. Các nhà máy Marmara và Iskenderun đã tăng giá chào hàng thêm 5 USD/tấn vào ngày 9/10, 10 USD/tấn trong hai ngày qua, lên 650 USD/tấn xuất xưởng, và khối lượng nhỏ được giao dịch gần mức này. Nhà máy tích hợp Kardemir mở giá chào hàng ở mức 640 USD/tấn xuất xưởng và bán được 16,000 tấn.

Trên thị trường xuất khẩu, một nhà cung cấp đã đàm phán bán với một người mua Balkan ở mức 620 USD/tấn fob cho 4,000 tấn thép cây tải tháng 11. Có rất ít điểm đến khác có thể chấp nhận mức giá này, với nguồn cung ở Balkan Adriatic bị thắt chặt do một nhà cung cấp trong khu vực đã dừng sản xuất trong những tuần gần đây.

CIS

Giá phôi thép Biển Đen tăng trưởng tuần này sau khi xuất hiện các giao dịch từ Ukraine, nhưng một số bên tham gia vẫn do dự, không chắc chắn về hướng giá trong tương lai gần.

Biến động ở Trung Quốc làm gia tăng sự không chắc chắn trên thị trường. Giá chào của Trung Quốc giảm xuống còn 480 USD/tấn fob sau khi các nhà cung cấp trở lại sau kỳ nghỉ kéo dài một tuần vào ngày 7/10 với giá chào ở mức cao hơn nhiều.

Các nhà máy của Nga chào giá phôi thép ở mức 500-510 USD/tấn fob, nhưng người mua kỳ vọng một số sẽ bán ở mức 480 USD/tấn fob trong tương lai gần. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ quan tâm đến vật liệu của Nga ở mức 495-505 USD/tấn cfr, trong khi giá thầu của Ai Cập cho phôi thép của Nga ở mức khoảng 520 USD/tấn cfr.

Một nhà máy của Ukraine đã bán một lô phôi thép với giá 520 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước, nhưng thông tin chi tiết hơn vẫn chưa được công bố. Một nhà máy khác của Ukraine cho biết doanh số khả thi ở mức khoảng 565 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên chi phí tăng cao, phản ánh mức sử dụng công suất thấp. Nhà máy đang có kế hoạch tăng sản lượng trong tương lai gần, trong trường hợp đó, họ có thể tiến gần hơn đến kỳ vọng về giá của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà cung cấp tấm thương phẩm cũng tăng giá chào bán và một số nhà cung cấp đã đạt được mức giá cao hơn sau khi Trung Quốc triển khai các biện pháp kích thích trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh và dự đoán sẽ có thêm nhiều biện pháp khác.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhận được chào bán phôi tấm của Nga là 470-485 USD/tấn fob tùy thuộc vào cảng từ các nhà cung cấp không bị trừng phạt và thấp hơn khoảng 10 USD/tấn so với các nhà máy bị trừng phạt.

CHÂU PHI

Hoạt động giao dịch trên thị trường thép Bắc Phi diễn ra vừa phải, được thúc đẩy bởi nhu cầu trong nước mạnh hơn ở Ai Cập và Algeria, nơi hoạt động xây dựng được tăng cường. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch diễn ra chậm ở Libya và Lebanon do các vấn đề thanh toán và căng thẳng chính trị. Nhìn chung, xuất khẩu chậm ở tất cả các quốc gia trong khu vực do nhu cầu chậm chạp ở Châu Âu.

Giá thép cây trong nước tại Ai Cập là 35,000-38,000 E£/tấn xuất xưởng, hoặc 632.5-687 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Trung Quốc đã ngừng bán trong một tuần từ ngày 1 đến ngày 7/10 và giá cả đã tăng đáng kể trước và sau giai đoạn này. Việc tăng giá được coi là không bền vững, nhưng các nhà máy vẫn theo xu hướng và tăng giá vào tuần trước. Doanh số bán chậm do giá cao nên các nhà máy Ai Cập đã giảm giá. Đầu tuần, các nhà máy chào giá thép cây ở mức 600 USD/tấn fob, nhưng hiện tại họ chào giá 580 USD/tấn fob, tương tự như giá chào của tuần trước, do biến động thị trường. Doanh số bán chậm vì người mua đang trong chế độ chờ đợi. Giá thép thanh từ Ai Cập được chào ở mức 600 USD/tấn fob.

Ai Cập đã khôi phục Luật Xây dựng năm 2008, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy hoạt động xây dựng nhà ở.

Tại Algeria, một nhà máy lớn đã duy trì giá thép cây trong nước trước đó từ cuối tháng 8 ở mức 105,200 AD xuất xưởng, bao gồm 19% thuế giá trị gia tăng (VAT), hoặc 663 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Nhà máy này cũng chào giá cuộn dây với giá 104,200 AD/tấn xuất xưởng, hay 657 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Giá cuộn dây thường cao hơn thép cây vì cần phải xử lý thêm. Nhưng nhà máy đã chào giá cuộn dây thấp hơn để thúc đẩy doanh số bán trong nước vì hạn ngạch vào EU đã đầy và hàng tồn kho cao.

VIỆT NAM

Sau khi giá tăng mạnh đầu tuần với thị trường làm việc trở lại sau lễ Quốc khánh, niềm tin thị trường đã suy yếu tại Trung Quốc do cuộc họp của Cơ quan lập kế hoạch kinh tế của nước này là Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) không đề cập chi tiết đến các biện pháp kích thích mới trong ngày thứ ba. Điều này dẫn đến giá trong nước giảm và chào giá tới Việt Nam giảm lại.  

Một số đã cắt giảm giá chào hàng hoặc giá bán xuống còn 520-535 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại Q235 và Q195 của Trung Quốc, không tạo ra sự quan tâm mua vì người mua vận chuyển bằng đường biển thận trọng trong bối cảnh bất ổn.

Chỉ có một số ít người mua ở Việt Nam chào mua thấp tới 500 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC do nhà máy Dexin có trụ sở tại Indonesia sản xuất, thấp hơn nhiều so với giá chào hàng là 540 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC SS400.

Giá chào hàng HRC SAE1006 của Nhật Bản giảm xuống còn 540 USD/tấn cfr Việt Nam, dẫn đến giá thầu thấp tới 520 USD/tấn cfr Việt Nam. Người mua Việt Nam không muốn đặt hàng trong bối cảnh xu hướng này và họ đã mua đủ hàng từ các nhà máy địa phương — bao gồm Formosa Hà Tĩnh và Hòa Phát — để hoạt động bình thường.

NHẬT BẢN

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản vẫn ổn định, với người mua Đài Loan đang đi nghỉ và những người mua khác duy trì ý tưởng về giá thấp hơn so với giá chào hàng.

Một số công ty thương mại cho biết họ đã nhận được một số lượng chào hàng hạn chế từ các nhà cung cấp, vì người bán muốn chờ mức giá thị trường cao hơn. Hơn nữa, nhiều nhà cung cấp giữ mức tồn kho thấp, đã tích cực bán tháo hàng tồn kho trong xu hướng giảm của thị trường.

Một số chào hàng xuất khẩu có sẵn ở mức cao trên 350 USD/tấn cfr Việt Nam đối với loại H2 do chi phí thu gom cao hơn. Giá thu gom tại Vịnh Tokyo đối với loại H2 đã phục hồi lên 40,000-41,000 Yên/tấn fas hôm qua, đánh dấu mức cao nhất trong gần hai tháng. Giá thu gom tại bến tàu tăng, tiến gần hơn đến giá trong nước và phản ánh tâm lý cải thiện của các nhà xuất khẩu.

Nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn giữa mục tiêu và giá chào hàng của người mua nước ngoài. Người mua Đài Loan không tỏ ra quan tâm mua vào đối với giá chào hàng 50:50 H1/H2 ở mức 340 USD/tấn cfr vào ngày 9/10, vì các nhà máy đã đảm bảo giá phế liệu đóng container ở mức 320 USD/tấn cfr. Người mua Việt Nam nhắm mục tiêu H2 ở mức khoảng 340 USD/tấn cfr, thấp hơn 10 USD/tấn so với giá chào hàng.

Đà tăng mạnh mẽ được thấy trên thị trường thép Trung Quốc vào cuối tháng 9 đã suy yếu kể từ khi thị trường trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài. Các nhà máy nước ngoài đang theo dõi xem nhu cầu hạ nguồn có tiếp tục hỗ trợ giá thép vững chắc hay không.