CHÂU ÂU

Giá thép cuộn cán nóng trong nước của Ý đã giảm nhẹ do áp lực liên tục từ việc thiếu nhu cầu giao hàng vào cuối năm. Giá nhập khẩu vẫn cao hơn giá nhà máy trong nước của Ý, khiến hoạt động nhập khẩu không khả thi.

Các nhà sản xuất EU đang cố gắng tăng giá, đặc biệt là đối với các lô hàng giao vào năm mới, nhưng họ đang tìm kiếm sự chỉ đạo từ các nhà máy khác để đánh giá xem họ có giữ nguyên giá hay giảm giá không. Các chào bán cho các lô hàng trong quý đầu tiên hiện đang ổn định và một số người tham gia thị trường kỳ vọng rằng lượng hàng nhập khẩu thấp hơn sẽ cho phép giá EU tăng nhẹ nếu nhu cầu vẫn ổn định.

Nhu cầu được dự báo sẽ vẫn ổn định hoặc giảm nhẹ vào năm 2025, theo dự báo được đưa ra tại một hội chợ thương mại công nghiệp ở Đức tuần này. Những kỳ vọng này được củng cố bởi sự yếu kém kéo dài trong lĩnh vực ô tô cũng như việc thiếu các chào bán của EU để hỗ trợ các ngành công nghiệp hạ nguồn hoặc giảm bớt áp lực từ các điều kiện kinh tế vĩ mô yếu kém. Người mua không hài lòng với việc hiệp hội thép Châu Âu Eurofer liên tục thúc đẩy việc đưa ra thêm các hạn chế thương mại nhập khẩu đối với thép, trong khi không có biện pháp nào của EU được thực hiện để hỗ trợ các ngành công nghiệp hạ nguồn.

Nhưng lượng nhập khẩu dự kiến ​​giảm vào năm tới — một số người dự báo sẽ gần 4 triệu tấn/năm — sẽ đủ để cân bằng nhu cầu thép có thể ổn định hoặc giảm vào năm 2025. Các nhà sản xuất EU dự kiến ​​sẽ thực hiện một số đợt cắt giảm sản lượng, điều này có thể hỗ trợ thêm cho giá.

Một lời chào hàng từ Việt Nam được nghe với giá 540 Euro/tấn cif Ý, nhưng không thu hút được nhiều sự quan tâm vì người mua đang nhắm đến mức giá thấp hơn ít nhất 20-40 Euro/tấn. Một lô lớn HRC của Hàn Quốc được chào bán với giá dưới 550 Euro/tấn, trong khi các lời chào hàng nhỏ hơn ở mức 560 Euro/tấn trở lên. Không có lời chào hàng nào của Nhật Bản đối với HRC được báo cáo và các lời chào hàng từ Đài Loan ở mức từ 560-570 Euro/tấn cfr. Các lời chào hàng của Ấn Độ được nghe ở mức 600-630 USD/tấn cfr, mặc dù những lời chào hàng này được hiểu là có thể thương lượng. Nhu cầu đối với vật liệu của Ấn Độ đang ở mức thấp do cuộc điều tra bán phá giá.

MỸ

Thị trường thép giá trị gia tăng của Mỹ vẫn tạm dừng trong tuần này khi thị trường đánh giá bước đi mới nhất trong vụ kiện thương mại chống ăn mòn (CORE) của chính phủ Mỹ.

Ủy ban Thương mại Quốc tế của Bộ Thương mại Mỹ đã bỏ phiếu vào ngày 18/10 để tiếp tục điều tra thuế chống bán phá giá đối với 10 quốc gia và điều tra thuế chống trợ cấp đối với bốn quốc gia, vì họ phát hiện ra thiệt hại đối với ngành thép trong nước.

ITC sẽ công bố quyết định sơ bộ về thuế chống trợ cấp vào ngày 29/11 trong khi quyết định sơ bộ về thuế chống bán phá giá sẽ được công bố vào hoặc khoảng ngày 12/2.

10 quốc gia bị điều tra năm ngoái chiếm gần 74% lượng nhập khẩu các sản phẩm CORE đang bị điều tra của Mỹ. Tính đến tháng 8, họ chiếm 78% trong số 3.04 triệu tấn lượng nhập khẩu đó, theo dữ liệu từ Global Trade Tracker.

Giá giao ngay cuộn cán nóng Mỹ đã giảm trong tuần thứ hai liên tiếp do giá chào hàng của nhà máy tiếp tục yếu đi. Đánh giá HRC Midwest và Southern đều giảm 10 USD/tấn xuống còn 710 USD/tấn xuất xưởng ngày hôm qua. Mức giá chào hàng phổ biến nằm trong khoảng 700-720 USD/tấn.

Doanh số bán ra vài trăm tấn được báo cáo ở mức 720 USD/tấn, trong khi giá chào bán 500 tấn vật liệu giao ngay được báo cáo ở mức 680 USD/tấn ở Midwest.

Người mua vẫn còn ngần ngại mua vật liệu trên thị trường giao ngay, thay vào đó lựa chọn mua theo hợp đồng giảm giá. Người mua cho biết các cuộc đàm phán hợp đồng với khách hàng và các nhà máy vẫn đang diễn ra. Một số khách hàng vẫn chưa rõ nhu cầu về khối lượng của họ vào năm 2025 sẽ là bao nhiêu, làm chậm lại một số cuộc đàm phán hợp đồng.

THỔ NHĨ KỲ

Một số giao dịch thép cây trong nước đã được nối lại tại khu vực Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ, khi các nhà máy hạ giá chào hàng và các thương nhân quay trở lại thị trường để giao hàng vào tháng 12.

Các nhà máy Iskenderun đã hạ giá chào hàng của họ, xuống còn 627 USD/tấn xuất xưởng, với một nhà máy cung cấp vật liệu chất lượng cao hơn với giá 634 USD/tấn xuất xưởng. Con số này được so sánh với mức giá 638-640 USD/tấn vào đầu tuần này.

Khối lượng nhỏ được giao dịch ở mức 627-630 USD/tấn xuất xưởng. Hầu hết các nhà giao dịch vẫn đang giữ khoảng cách với thị trường, cần bán lượng hàng tồn kho tích lũy gần đây trước khi mua hàng mới, vì vậy các nhà máy đã bán rất ít hàng trong tuần này hoặc tuần trước. Nhưng nhu cầu cơ bản vẫn khá mạnh và các nhà giao dịch sẽ hoàn tất việc bán hàng trong vài ngày tới.

Hoạt động xuất khẩu diễn ra rất chậm trong tháng này cho đến nay và vẫn tiếp tục như vậy trong tuần này. Do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng ít công suất và nhu cầu trong nước mạnh mẽ, nên đợt xuất khẩu thép cây tiếp theo từ hầu hết các nhà cung cấp là vào tháng 12 và cả người mua và người bán đều chưa vội chốt giao dịch vào tháng 12.

Giá trong nước tăng cũng khiến các nhà máy duy trì mức chào hàng xuất khẩu trên 600 USD/tấn fob, mức mà rất ít người mua cân nhắc cam kết. Một nhà máy Marmara chào hàng thép cây ở mức 610 USD/tấn fob hôm qua, trong khi một nhà máy lớn ở Izmir chào hàng ở mức 615 USD/tấn fob. Nhưng các nguồn tin cho biết, giá chào hàng trên thị trường là 605 USD/tấn fob và rất ít kỳ vọng rằng bất kỳ thỏa thuận nào sẽ kết thúc ở mức 600 USD/tấn fob trở lên.

TRUNG ĐÔNG

Nhà sản xuất hàng đầu UAE Emsteel, trước đây gọi là Emirates Steel, đã tăng giá thép cây chính thức thêm 110 dinar/tấn (30 USD/tấn) lên 2,560 dinar/tấn cpt Abu Dhabi (697 USD/tấn) và 2,568 dinar/tấn cpt Dubai và các tiểu vương quốc phía bắc (700 USD/tấn) cho các lô hàng tháng 11.

Sự gia tăng này chủ yếu là do giá nhập khẩu cao hơn ở Châu Á. Mặc dù giá đã giảm trong tuần qua, nhà máy vẫn do dự không muốn giảm giá vì nhu cầu trong nước mạnh mẽ, chủ yếu là do ngành xây dựng đang phát triển mạnh.

Một người mua Trung Quốc đã chào giá 30,000 tấn phôi với giá 505 USD/tấn cfr cho GCC nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết vì người mua dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm. Một lời chào hàng khác từ Trung Quốc với giá 495 USD/tấn cfr GCC đã được báo cáo, nhưng vẫn chưa được xác nhận.

Sự quan tâm đến phôi thép của Iran từ GCC đang tăng lên. Sau khi giá của Trung Quốc tăng, giá của Iran đã trở nên cạnh tranh hơn và tình trạng cắt điện của nước này đã kết thúc. Tại Iran, một nhà sản xuất lò hồ quang điện (EAF) đã bán tổng cộng 60,000 tấn phôi thép với giá 462-463 USD/tấn fob cho GCC vào tuần trước cho các lô hàng vào tháng 12.

CIS

Các nhà cung cấp của Nga và Donbass đã bán các lô phôi thép cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này và tuần trước, vì kỳ vọng về giá của họ đã giảm xuống mức của loạt giao dịch gần đây nhất từ ​​vài tuần trước.

Đánh giá phôi thép Biển Đen fob hàng ngày ổn định ở mức 485 USD/tấn, phù hợp với giao dịch gần đây.

Các lô phôi thép 3,000 tấn, 5,000 tấn và 10,000 tấn được giao dịch ở mức 495-503 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng tháng 11, với vật liệu có nguồn gốc Donbass ở mức thấp hơn.

Các chào hàng phôi thép của Trung Quốc được chỉ định ở mức 490 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng tháng 11, nhưng tạo ra ít sự quan tâm hơn so với các lô hàng có nguồn gốc Biển Đen do thời gian giao hàng dài hơn, lô hàng lớn hơn và sự không chắc chắn về hướng giá toàn cầu trong vài tuần tới. Giá phôi thép trong nước của Trung Quốc lại giảm vào ngày 23/10 và người mua có thể sẽ chờ giá fob tiếp tục giảm trước khi cân nhắc mua. Ngoài ra, các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có khối lượng phôi thép Châu Á đáng kể sắp tới, dự kiến ​​vào quý này, trong khi doanh số bán thép cây xuất khẩu gần đây đã giảm do giá trong nước thuận lợi hơn.

Các nhà cung cấp của Nga đang đàm phán với người mua Ai Cập về lô hàng phôi thép tải tháng 11 với giá khoảng 510 USD/tấn cfr, nhưng nhu cầu vẫn thận trọng do giá ở Châu Á - Thái Bình Dương đang giảm.

Trên thị trường thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ, nhà máy thép tích hợp Kardemir mở bán với giá 626 USD/tấn xuất xưởng, nhưng chỉ bán được 9,000 tấn vào chiều ngày 23/10, một dấu hiệu cho thấy nhu cầu trong nước hiện đang tạm dừng sau đợt bổ sung hàng gần đây của người mua trong nước.

Từ Biển Đen, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được chào hàng phôi tấm của Nga với giá khoảng 470 USD/tấn fob tùy thuộc vào cảng từ các nhà cung cấp không bị trừng phạt và thấp hơn khoảng 10 USD/tấn từ các nhà máy bị trừng phạt.

Một nhà cung cấp được phê duyệt được nghe nói đang hoạt động ở mức giá 460 USD/tấn fob nhưng các nguồn tin vẫn hoài nghi về tính xác thực của lời chào hàng này. Giá giao hàng được quy đổi thành 495-515 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có giao dịch nào được nghe thấy. Một nguồn tin ước tính mức khả thi là 475-485 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhu cầu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại, điều này đang gây áp lực lên giá thành phẩm sau khi tăng 20-40 USD/tấn trong tháng qua, có khả năng sẽ gây áp lực lên các nhà cung cấp phôi tấm Biển Đen trong tương lai gần.

VIỆT NAM

Các công ty giao dịch đã cắt giảm giá chào xuống còn 495-500 USD/tấn cfr Việt Nam từ 503 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại Q235 của Trung Quốc. Một số người bán khống, những người kỳ vọng giá thép xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giảm thêm nữa, đã sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá 490 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng không có giao dịch nào khác được ký kết.

Thị trường khá yên ắng, với một số lượng nhỏ chào hàng vẫn giữ nguyên ở mức 515 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn cấp SAE1006 của Trung Quốc, nhưng người mua Việt Nam vẫn im lặng về giá thầu. Những người tham gia cho biết Việt Nam sẽ công bố kết quả sơ bộ của cuộc điều tra chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu chậm nhất là vào tháng 11. Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, nước này sẽ áp dụng chính sách thuế nhập khẩu tạm thời nếu kết quả cho thấy có đủ yếu tố gây hại cho ngành sản xuất thép cán nóng trong nước. Điều đó khiến người mua trong nước thận trọng hơn khi nhập khẩu HRC.

NHẬT BẢN

Lượng mua phế liệu sắt Nhật Bản trên thị trường vận chuyển đường biển tăng lên khi người mua tận dụng đồng yên yếu. Đồng yên mất giá cho phép các thương nhân giảm giá xuất khẩu, khiến phế liệu Nhật Bản cạnh tranh hơn vì các nhà cung cấp khác không muốn giảm giá.

Hầu hết các nhà cung cấp Mỹ duy trì giá phế liệu đóng container ở mức khoảng 325 USD/tấn cfr Đài Loan, khiến một số nhà máy lựa chọn giá phế liệu H1/H2 50:50 của Nhật Bản, có giá 330 USD/tấn cfr. Giá phế liệu Nhật Bản thường cao hơn giá phế liệu đóng container 10 USD/tấn. Một số giao dịch cho H1/H2 50:50 của Nhật Bản đã được ký kết ở mức này trong tuần này, với giá thầu thấp hơn khoảng 328 USD/tấn cũng được ghi nhận, phản ánh tâm lý bi quan.

Người mua Việt Nam đang nhắm mục tiêu 335 USD/tấn cfr, hoặc thấp hơn một chút, cho H2. Giá thầu cho shindachi là 355-360 USD/tấn cfr. Các thương nhân kỳ vọng người mua Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia thị trường vận chuyển bằng đường biển vì sản lượng ổn định và nhu cầu thép đang phục hồi.