Châu Âu

Chi phí năng lượng giảm và doanh số bán hàng chậm chạp tiếp tục đè nặng lên thị trường các sản phẩm thép dài của Ý, với việc giá nước ngoài giảm càng làm gia tăng áp lực.

Với thị trường điện mua trước một ngày, giá điện năng Ý đã giảm xuống chỉ còn hơn 100 Euro/MWh vào cuối tuần trước - mức giá thấp nhất kể từ tháng 8/2021 - nhưng tuần này lại tiếp tục xu hướng tăng.

Các nhà máy của Ý đã giảm giá thêm cho các sản phẩm dài, với giá thép cây mới nhất được báo cáo là khoảng 780 Euro/tấn xuất xưởng tại thị trường nội địa. Tuy nhiên, sự suy thoái trong lĩnh vực xây dựng trước giai đoạn mùa đông đã đè nặng lên hoạt động mua.

Tại Balkans và các thị trường nước ngoài, mức giá thấp hơn đã có sẵn, với thép cây cuộn của Ý được chào bán ở mức 680-690 Euro/tấn fob. Nhưng giá thép cuộn dây chất lượng lưới giảm mạnh xuống còn 630-640 Euro/tấn fob do hàng nhập khẩu rẻ hơn đè nặng lên các nhà máy Ý. Các mức này đã được chấp nhận tại các thị trường Balkan, vì người mua đang kỳ vọng giá sẽ phục hồi trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng trong thời gian tới. Nhu cầu đối với thép cây vẫn ở mức thấp trong bối cảnh lượng dự trữ nhập khẩu đủ bổ sung trong tháng 10.

Trong khi đó, giá HRC Bắc Âu tăng cao hơn một chút khi một số nhà máy lớn đảm bảo các giao dịch ở mức mạnh hơn một chút. Một người mua cho biết đã đặt HRC của Đức với giá khoảng 660-670 Euro/tấn (652-662 USD/tấn) cho đợt giao hàng vào tháng 1. Người mua có vẻ hài lòng khi trả mức như vậy vào đầu năm dương lịch mới, mặc dù hiện tại đang tập trung vào việc dự trữ hàng tồn kho.

Một số nhà máy nhỏ hơn đang chào giá thép tấm ở mức cao hơn, trên cơ sở tương đương với thép cuộn. Các nhà máy có trụ sở tại Visegrad đang cố gắng đảm bảo 700 Euro/tấn xuất xưởng với các trung tâm dịch vụ của Đức. Các trung tâm dịch vụ khác cho biết các nhà máy vẫn giao hàng khoảng 700 Euro/tấn đối với khối lượng nhỏ hơn, mặc dù giá chào bán vào các thị trường Nam Âu thấp hơn.

Các nhà máy Châu Âu dường như đang báo hiệu rằng họ sẽ cắt giảm sản lượng hơn nữa, điều này khiến một số người băn khoăn liệu thị trường có thể gần chạm đáy hay không, mặc dù nhu cầu vẫn tiếp tục chậm chạp.

Có nhiều lo ngại về tác động của nguyên liệu Châu Á rẻ hơn đối với thị trường Châu Âu. Nguyên liệu Trung Quốc đang được chào bán vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá khoảng 550 USD/tấn cfr và cao hơn một chút, và người mua ở các khu vực khác nghĩ rằng họ có thể được tiếp cận với mức như vậy. Giá rẻ hơn của Châu Á này mang lại cơ hội xuất khẩu giảm hơn nữa cho các nhà máy Châu Âu, khi họ tìm cách giảm tải khối lượng trong bối cảnh mua trong nước yếu.

Mỹ

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục giảm trong tuần này do nhu cầu tiếp tục suy yếu và giá thấp hơn đã được báo cáo. Thời gian sản xuất HRC Midwest không đổi ở mức 3-4 tuần. Các chào bán được báo cáo trong khoảng 680-750 USD/tấn, với hầu hết từ 680-735 USD/tấn

Những người tham gia thị trường đã báo cáo sự thất vọng với thông báo vào tuần trước từ Giám đốc điều hành của Cleveland-Cliffs, Lourenco Goncalves rằng công ty của ông sẽ đặt mục tiêu tăng tỷ lệ sản xuất hàng quý lên 8-11% so với ba quý đầu năm 2022, thêm 300,000-400,000 sản lượng. Cả Cliffs và US Steel đều kỳ vọng nhu cầu ô tô sẽ được cải thiện.

Nhu cầu đang ở mức hỗn hợp, với việc Whirlpool thông báo họ cắt giảm sản lượng 35% trong quý 3 và General Motors (GM) tăng tồn kho ô tô tại Mỹ trong cùng kỳ. Doanh số của Ford giảm liên tiếp, do ảnh hưởng từ lượng xe đã hoàn thành một phần.

Hầu hết các trung tâm dịch vụ đều cho biết nhu cầu đang giảm và đang gia tăng theo chiều hướng bi quan khi thị trường tiếp cận kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn ở Mỹ vào cuối tháng này và sự chậm lại theo mùa điển hình xảy ra trong thời gian đó.

Thị trường chờ đợi kết quả đàm phán giữa nhà sản xuất thép tích hợp US Steel và USW về một hợp đồng mới thay thế hợp đồng đã hết hạn vào ngày 1/9. Nhiều người cho rằng một cuộc đình công tiềm năng là hành động duy nhất có thể xoay chuyển thị trường, cứu vãn việc cắt giảm sản lượng của các nhà sản xuất thép.

Thổ Nhĩ Kỳ

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh hơn trong nửa đầu tuần nhưng đã có dấu hiệu giảm về cuối tuần.

Một nhà máy Marmara đang tìm kiếm doanh số tương đương 640 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) sau khi đã bán ở mức 645 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT trong nửa đầu tuần.

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tuần này giảm 400 lira/tấn xuống 14,150 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 643.70 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, giảm 18.50 USD/tấn. Đánh giá giảm 62.50 USD/tấn kể từ ngày 6/10, và đánh giá thép phế liệu cfr Thổ Nhĩ Kỳ chỉ giảm 18.50 USD/tấn kể từ ngày đó, cho thấy biên lợi nhuận thép phế liệu đã bị siết chặt mạnh kể từ tháng trước.

Chỉ dựa vào việc thu mua phế liệu đường dài nhập khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được hiểu là đang lỗ trên 15 USD/tấn. Điều này sẽ nhấn mạnh hơn đến việc họ mua vật liệu đường ngắn có giá càng thấp càng tốt trong nửa đầu tháng 11.

Thị trường thép dài Châu Á giảm đã kéo tâm lý thị trường cuộn dây ở Thổ Nhĩ Kỳ đi xuống, buộc các nhà máy phải giảm giá thêm bất chấp giá phế liệu tương đối mạnh.

Một nhà máy Marmara đã giảm giá chào hàng thép cuộn xuất khẩu xuống còn 670 USD/tấn fob trong tuần này, với một nhà sản xuất khác có trụ sở tại Izmir được cho là sẵn sàng bán với giá 660 USD/tấn fob. Nhưng nhu cầu ở nước ngoài vẫn bị hạn chế do các nhà cung cấp lớn trên toàn cầu có thể bán thấp hơn mức này.

Tại thị trường nội địa, nhà sản xuất thép tích hợp Kardemir đã mở bán thép cuộn ở mức 655 USD/tấn xuất xưởng đối với dây thép chất lượng lưới và hơn 665 USD/tấn xuất xưởng đối với vật liệu chất lượng kéo. Trong khi một số nhu cầu đã xuất hiện ở thị trường nội địa, các lô hàng nhỏ nguyên liệu của Nga đã được đặt ở Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây, nhưng không thể có được thông tin chi tiết. Giá thép cuộn Biển Đen đứng ở mức 550-600 USD/tấn fob cho tất cả các thị trường xuất khẩu.

CIS

Giá thép cuộn từ Biển Đen tiếp tục giảm trong thời điểm cạnh tranh nhiều hơn từ các nhà cung cấp ASEAN. Mức khả thi được chỉ ra trong khoảng 550-570 USD/tấn fob đối với thép cuộn từ Biển Đen. Các khách hàng Ai Cập đã quay trở lại đàm phán sau khi áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái linh hoạt và trong kế hoạch dỡ bỏ yêu cầu thư tín dụng. Giá thầu được báo cáo là 600-610 USD/tấn cfr Ai Cập cho thép cuộn của Nga.

Các lô nhỏ cũng được cho là đã được đặt trước ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 10, nhưng không thể lấy được thông tin chi tiết. Tại thị trường nội địa, giá giảm xuống mức tối thiểu là 655 USD/tấn xuất xưởng.

Nhưng tại các thị trường biển sâu, áp lực gia tăng và các nhà máy Nga chỉ có thể bán dưới 550 USD/tấn fob vào thời điểm cạnh tranh cao với các nhà cung cấp ASEAN. Chào giá từ các nhà sản xuất lớn của Trung Quốc là hơn 540 USD/tấn fob, nhưng các nhà máy Indonesia và Malaysia đã giảm giá xuống còn 520 USD/tấn fob. Mức chiết khấu thấp tới 500 USD/tấn fob đã được đưa ra. Nhiều nhà sản xuất có khả năng quay trở lại thị trường xuất khẩu trong những tháng tới với kỳ vọng rằng giá phế liệu trong nước sẽ tiếp tục giảm.

Giá phôi tấm CIS cũng giảm xuống do thị trường vốn đang chịu áp lực nhu cầu thấp từ các sản phẩm hạ nguồn, lại chịu thêm áp lực giảm mạnh từ Châu Á đối với thép cuộn cán nóng. Tuần này, Nga đã đưa ra chào bán phôi tấm tại Thổ Nhĩ Kỳ ở mức khoảng 500 USD/tấn cfr đối với vật liệu không bị trừng phạt, nhưng thấp hơn mức này mới được coi là khả thi đối với người bán. Mức giá cho vật liệu bị xử phạt thấp hơn mức này tới 50 USD/tấn cfr.

Tương tự, tâm lý tiêu cực trên hầu hết các thị trường toàn cầu đã kéo giá phôi thép Biển Đen tiếp tục giảm vào cuối tuần. Khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá thầu của họ xuống còn 500-510 USD/tấn cfr, với dấu hiệu hiếm hoi là 520 USD/tấn cfr, thấp hơn khoảng 30-40 USD/tấn so với kỳ vọng của người bán. Phôi Biển Đen được báo cáo ở mức 505-510 USD/tấn fob cho nguyên liệu vận chuyển từ tháng 12 đến tháng 1.

GCC

Hoạt động xây dựng mạnh mẽ hơn trên thị trường sản phẩm dài của UAE và Ả Rập Xê Út đã hỗ trợ cho giá nội địa trong tháng 11. Nhà sản xuất thép lớn nhất của UAE, Emirates Steel, đã chốt các đơn hàng ở mức giá mới sau khi thông báo tăng 10 USD/tấn cuối tháng 10.

Emirates Steel đang bán thép cây ở mức 2,190 Dh/tấn (596 USD) xuất xưởng trở lên cho đợt giao hàng tháng 11. Các nhà máy khác của Emirati đã nhận được đơn hàng đặt trước ở mức 2,115-2,140 Dh/tấn (576-583 USD/tấn) xuất xưởng.

Các dự án lớn ở Ả Rập Saudi đang thúc đẩy nhu cầu, với các nhà máy của Emirati xuất khẩu sang đó, do đó, tình trạng dư cung thép cây ở thị trường UAE sẽ giảm ở một mức độ nhất định.

Chào giá xuất khẩu thép cây của Emirati được báo cáo ở mức hơn 600 USD/tấn fob. Cùng với đó, xuất khẩu từ UAE sang các nước khác trong khu vực đã tăng lên, với doanh số bán thép cuộn được báo cáo ở mức 590 USD/tấn fob. Một số nhà cung cấp GCC được cho là đang báo giá thép cây đến Châu Á ở mức thấp hơn là 570 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore, nhưng vẫn không thu hút được sự quan tâm vì giá của các đối thủ cạnh tranh thấp hơn nhiều so với mức này. Chào giá phôi thép từ UAE cho khách hàng nước ngoài được tính ở mức 530-540 USD/tấn fob, nhưng họ không nhận được phản hồi.

Nhật Bản

Thị trường sắt thép phế liệu của Nhật Bản không thay đổi do đất nước này đang nghỉ lễ. Những người tham gia kỳ vọng giao dịch phế liệu của Nhật Bản sẽ tiếp tục bị hạn chế trên thị trường đường biển trong tuần tới do nguồn cung thấp vẫn đè nặng lên tâm lý nhà cung cấp. Các thương nhân Nhật Bản không có khả năng thay đổi mức chào hàng đáng kể vào ngày mai vì nhiều người trong số họ muốn đợi cho đến khi đấu thầu Kanto tháng 11 vào ngày 9/11.

Giá phế liệu của Nhật Bản đã đắt hơn so với các nguyên liệu từ các nước khác, mặc dù các thương nhân đã hạ mức chào bán xuống khoảng 49,500-50,000 yên/tấn hồi đầu tuần này so với mức 51,000 yên/tấn của tuần trước.

HMS 1/2 80:20 đóng container từ Mỹ có giá 340 USD/tấn cfr Đài Loan và 350 USD/tấn cfr cho Việt Nam, trong khi giá H2 của Nhật Bản là 390 USD/tấn cfr Việt Nam. Những người mua ở nước ngoài không quan tâm đến phế liệu Nhật Bản vì biên lợi nhuận của họ đã bị ép chặt bởi giá thép giảm gần đây.

Việt Nam

Giá phế liệu trong nước tiếp tục giảm, một số nhà máy ở miền Nam Việt Nam đang cố gắng đẩy giá phế liệu có độ dày 1-3mm xuống dưới 320 USD/tấn giao cho nhà máy.

Nhiều nhà máy Việt Nam đang phải đối mặt với các vấn đề tài chính nghiêm trọng và cung cấp các sản phẩm thép cho thị trường xuất khẩu với giá thấp hơn so với các nhà cung cấp khác nhằm giảm bớt áp lực dòng tiền. Nhu cầu thép ở nước ngoài vẫn hạn chế do những người tham gia thị trường tiếp tục theo dõi liệu sự phục hồi giá ở Trung Quốc có bền vững hay không.

Giá chào bán phôi chỉ định từ các nhà máy dựa trên lò cảm ứng ở mức khoảng 490 USD/tấn cfr Philippines, tương đương 465 USD/tấn fob Việt Nam. "Không có nhà máy nào trên thị trường nhập khẩu phế liệu", một thương nhân Việt Nam cho biết. "Nhìn vào giá phôi, các nhà máy không thể coi giá phế liệu đường biển ở mức trên 360 USD/tấn cfr. Họ chủ yếu dựa vào nguồn cung trong nước."

Trong khi đó, HMS 1/2 80:20 đóng container từ Mỹ được chào 350 USD/tấn cfr cho Việt Nam, trong khi giá H2 của Nhật Bản là 390 USD/tấn cfr Việt Nam.

Thị trường HRC nhập khẩu cũng im ắng với giá chào giảm liên tục, song không nhận được phản hồi từ người mua.

Chào bán HRC SAE1006 Trung Quốc giảm về 530-535 USD/tấn cfr Việt Nam từ mức 545-550 USD/tấn tuần trước. Người mua Việt Nam lưỡng lự trong việc trả giá, với nhu cầu thép hạ nguồn ở Việt Nam và nước ngoài thấp