CHÂU ÂU

Thị trường thép dài của Châu Âu vẫn ảm đạm trong tuần này, với giá ở một số khu vực giảm xuống dưới mức có lợi nhuận, ngay cả đối với các lô hàng nhập khẩu mới cập cảng.

Thép cây Ý tiếp tục giao dịch trên thị trường trong nước trong phạm vi 530-550 Euro/tấn xuất xưởng. Khối lượng giao dịch chỉ tăng nhẹ trong vài tuần qua và điều này kết hợp với nguồn cung hạn chế đã thúc đẩy các nhà cung cấp phế liệu trong nước tăng giá chào hàng thêm 10-15 Euro/tấn trong tuần qua.

Các nhà máy phần lớn chấp nhận mức tăng nhưng cho đến nay chỉ mua một lượng nhỏ ở mức giá mới, và không thể biện minh cho việc tăng giá chào hàng thép cây của họ vì nhu cầu vẫn còn hạn chế. Hầu hết những người tham gia thị trường đều đồng ý rằng giá khó có thể giảm thêm nữa, nhưng cũng có rất ít triển vọng tăng đáng kể trong một hoặc hai tháng tới.

Các nhà cung cấp Ý chào giá thép cây ở mức 560-570 Euro/tấn fob và cũng đưa ra mức chào giá 585-590 Euro/tấn giao tại miền Nam nước Đức, nhưng hoạt động xuất khẩu vẫn còn mỏng.

Tại thị trường Ba Lan, giá chào hàng từ các nhà máy địa phương đã giảm xuống còn khoảng 540 Euro/tấn giao cho tháng 11 và tháng 12, so với mức 600 Euro/tấn giao cách đây hơn một tháng. Giá cuộn dây được chỉ định ở mức khoảng 570 Euro/tấn đã tính phí giao hàng. Các nhà cung cấp muốn bán hàng tồn kho trong một thị trường chậm, với kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng trước khi kết thúc năm nay.

Các công ty thương mại đã đặt hàng nhập khẩu thép cây và thép dây cho tháng 10 cách đây vài tuần với giá 580-590 Euro/tấn cfr hiện phải khớp giá tại địa phương và chịu lỗ lớn để bán. Các nhà máy Ba Lan chào hàng thép cây với giá 610 Euro/tấn giao tại Litva và 640 Euro/tấn giao tại Estonia, với các yêu cầu về chất lượng và tính bền vững tại các quốc gia vùng Baltic và các nước Scandinavia khiến giá tăng cao.

Các giao dịch trên thị trường thép cuộn cán nóng của EU đã bị hạn chế trong tuần, nhưng một số chào hàng được báo cáo thấp hơn.

Một số chào hàng cuộn cho các lô hàng vào tháng 1 tới Tây Ban Nha và Ý với mức giá cơ bản là 570-590 Euro/tấn do các nhà cung cấp EU giao. Một số chào hàng cũng được báo cáo là lên tới 610 Euro/tấn.

Ở phía bắc, mặc dù giá chào hàng chính thức được giữ ở mức 600 Euro/tấn trở lên, không thu hút được sự quan tâm, một số người mua cho biết một nhà máy đã sẵn sàng tiếp nhận đơn đặt hàng với mức giá khoảng 560 Euro/tấn. Một số người mua đã mua vào đầu tháng 10 không muốn mua thêm tấn.

Chỉ có một số ít lời chào hàng nhập khẩu trên thị trường trong tuần này, với HRC không có biện pháp bảo vệ đang được đàm phán ở mức 550-560 Euro/tấn cfr Ý, từ Hàn Quốc. Indonesia đang chào hàng trong phạm vi này trực tiếp cho người mua, nhưng có một số hạn chế.

Đài Loan đang có mặt trên thị trường và Ấn Độ đã đưa ra một số lời chào hàng nằm ngoài mức giá khả thi đối với người mua. Các lời chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 570-580 Euro/tấn, chưa bao gồm thuế, hoặc ở mức 600 Euro/tấn trở lên, đã bao gồm thuế.

Giá thầu của người mua đối với nguồn gốc an toàn được báo cáo ở mức 540 Euro/tấn cif Ý và ở mức 520-525 Euro/tấn đối với nguồn gốc rủi ro hơn. Nhu cầu đối với vật liệu đang bị điều tra bán phá giá là thấp. Các công ty thương mại thấy một số nguồn gốc, được coi là an toàn, khả thi ở mức 600-610 Euro/tấn cfr. Một công ty khác kỳ vọng họ sẽ có thể nhận được sự quan tâm mua ở mức 560-570 Euro/tấn fr.

Trên thị trường thép mạ, một số nhà cung cấp thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng của Việt Nam đã hoãn các lô hàng đến EU, ưu tiên giao các đơn hàng đến Mỹ, do cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đang diễn ra tại đây.

Thị trường tuần này trầm lắng hơn so với các tuần trước, với các chào bán gửi đến EU cho các lô hàng từ tháng 12 đến tháng 1, điều này có nghĩa là thông quan vào tháng 4 do hạn ngạch tự vệ. Vì lý do đó, người mua không tích cực tìm mua, chờ xem liệu trong vài tuần nữa họ có thể đảm bảo được mức giá ưu đãi hơn không.

Tuần này, giá chào hàng được nghe ở mức 780-800 USD/tấn cif Tây Ban Nha cho các thông số kỹ thuật đánh giá, với mức giá thấp hơn trong phạm vi cao hơn tuần trước. Nhưng một số nhà máy vẫn đang giảm giá. Đối với Z100, giá chào hàng HDG thấp hơn ít nhất 20 USD/tấn vào EU.

Trong khi đó, các nhà máy cán lại ở Iberia đang nâng mức mục tiêu, tìm kiếm mức giá trên 700 Euro/tấn cơ sở xuất xưởng cho HDG. Một số đang trong giai đoạn bảo dưỡng.

Tại Ý, giá chào hàng HDG được báo cáo là 670-680 Euro/tấn cơ sở giao hàng và lên tới 700 Euro/tấn. Một nhà máy đã chào hàng vào tháng 2, nhưng những nhà máy khác có thể nhận đơn đặt hàng vào tháng 12.

Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng có thể hỗ trợ cho HDG, tuy nhiên, vẫn chưa có hành động thương mại nào được công bố đối với HDG, điều này có nghĩa là người mua vẫn coi nhập khẩu hạ nguồn là một lựa chọn khả thi. Người bán lưu ý rằng người mua EU đang sử dụng các chào bán nhập khẩu làm đòn bẩy, nhưng các giao dịch trong nước rất hạn chế.

MỸ

Nhà sản xuất thép Mỹ Nucor đã giảm giá thép tấm rời 100 USD/tấn, mức giảm đầu tiên được công bố sau nhiều tháng.

Nucor đã giảm giá xuống còn 975 USD/tấn tại nhà máy vào thứ Ba đối với thép tấm rời dày từ 3/8-2in và rộng 72-120in, vì công ty muốn giải quyết các điều kiện thị trường hiện tại. Đây là lần giảm đầu tiên kể từ tháng 7.

Công ty cũng đã giảm giá thép tấm chuẩn hóa cho vật liệu dày 3/8-2in xuống còn 200 USD/tấn, còn 1,075 USD/tấn tại nhà máy.

Nhà sản xuất thép đã tiếp tục tăng sản lượng tại nhà máy cán thép tấm 1.2 triệu tấn/năm tại Brandenburg, Kentucky, đạt kỷ lục về sản lượng, lò nấu chảy, cán và vận chuyển vào tháng 9, theo phó chủ tịch điều hành của Nucor, Brad Ford trong cuộc gọi thu nhập ngày 22/10. Nhà máy cán thép tấm đầu tiên vào ngày 30/12/2022.

CIS

Các nhà cung cấp phôi tấm thương phẩm CIS giữ nguyên giá chào hàng trong tuần, nhưng các nhà cung cấp Trung Quốc cho biết họ sẵn sàng đàm phán mức giá thấp hơn. Nguyên nhân chủ yếu là do sự biến động liên tục trong ngành sắt của Trung Quốc và thời gian giao hàng ngắn hơn so với các đối tác Đông Nam Á của họ.

Tại Ý, phạm vi giá thép phôi tấm sản xuất tấm thép dao động trong khoảng 530-560 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào nguồn gốc. Giá chào hàng của Trung Quốc vẫn cao nhất ở mức 550-560 USD/tấn cfr, mặc dù thấp hơn khoảng 10 USD/tấn trong tuần, nhưng các thương nhân thừa nhận rằng họ có thể thương lượng giảm xuống còn 540-550 USD/tấn cfr. Ngay cả ở mức giá thấp hơn này, giá phôi tấm của Trung Quốc vẫn không khả thi trong bối cảnh giá thép tấm liên tục bị kìm hãm trên lục địa.

Một nhà cán lại của Ý được cho là tiếp tục cố gắng giảm lượng hàng tồn kho, chào bán thép tấm S275 với giá khoảng 600 Euro/tấn tại xưởng. Nhu cầu nhập khẩu phôi tấm tại Ý vẫn ước tính ở mức 500-510 USD/tấn cfr đối với vật liệu Châu Á, với các mức chào hàng cao hơn mức này 30-50 USD/tấn. Do nhu cầu thấp và chi phí cao, một nhà máy cán tấm đã xác nhận bỏ qua đợt đặt hàng này, với lý do đủ hàng tồn kho để duy trì sản xuất cho đến kỳ Giáng sinh.

Hầu hết các mức chào hàng gần đây nhất từ ​​Nga đến Ý được nghe ở mức 500-520 USD/tấn cfr, không có giao dịch nào được hoàn tất.

THỔ NHĨ KỲ

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ giá chào hàng thép cây trong nước để kích cầu vì các thương nhân gần đây đã bán được lượng hàng tồn kho mà họ đã xây dựng vào đầu tháng này. Người mua đã hạ kỳ vọng về giá của họ theo giá phế liệu giảm trong tuần qua.

Hai nhà máy thép Marmara đã hạ giá chào hàng niêm yết xuống còn 620-625 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy thép lớn ở Izmir vẫn giữ nguyên giá chào hàng ở mức 615 USD/tấn xuất xưởng. Nhưng các nhà máy ở những khu vực này được cho là sẵn sàng bán với giá 610 USD/tấn hoặc thậm chí 600 USD/tấn giá xuất xưởng trong một số trường hợp.

Tại khu vực Iskenderun, nhu cầu đã được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư của chính phủ vào các dự án nhà ở công cộng, khi mùa đông đang đến gần và một lượng lớn người dân vẫn phải di dời sau trận động đất xảy ra vào tháng 2/2023.

Các nhà máy ở Iskenderun đang hoạt động với công suất đầu ra cao hơn và bán được nhiều hơn các nhà máy ở các khu vực khác do nhu cầu tăng lên do thiệt hại do trận động đất năm ngoái. Nhu cầu phế liệu yếu hơn bình thường do công suất thép của Thổ Nhĩ Kỳ nói chung thấp đã gây áp lực lên giá phế liệu nhập khẩu kể từ đầu tháng này.

Hoạt động xuất khẩu vẫn còn mỏng, nhưng các nhà máy đang đàm phán với người mua Balkan về các lô hàng thép cây với giá khoảng 590 USD/tấn fob. Cuộn dây lưới được cho là có sẵn với giá 600 USD/tấn fob hoặc thấp hơn trong một số trường hợp.

BẮC PHI

Nhà máy thép cây sản xuất theo phương pháp DRI hàng đầu của Ai Cập đã giữ nguyên các chào hàng thép cây của mình cho tháng 11 ở mức 38,200 bảng Ai Cập/tấn (780.40 USD/tấn) xuất xưởng, hoặc 685 USD/tấn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Con số này không đổi so với các chào hàng của nhà máy vào tháng 10, vì nhu cầu không đủ để hỗ trợ cho việc tăng giá. Tuy nhiên, tính theo đô la, giá đã giảm khoảng 5 USD/tấn, vì tỷ giá hối đoái chính thức đã tăng lên 48.89 bảng Anh: 1 USD/tấn.

Các nhà máy khác định giá ở mức 35,000-40,700 bảng Anh/tấn, hoặc 628-730 USD/tấn, chưa bao gồm VAT. Các chào hàng xuất khẩu thép cây và cuộn dây từ Ai Cập được nghe ở mức 570 USD/tấn fob. Ai Cập đã lấp đầy hạn ngạch bảo hộ của mình tại EU, đó là lý do tại sao xuất khẩu đang đình trệ trong thời điểm này.

Chính phủ Ai Cập đã tăng đáng kể cho vay của ngân hàng trung ương để đối phó với lạm phát. Điều này dẫn đến thanh khoản thấp và khiến nhiều người mua phải kiềm chế.

Cầu đang giảm vì người mua kỳ vọng giá sẽ giảm kể từ đầu tháng 10, coi mức tăng giá ở Châu Á là không bền vững. Để thúc đẩy doanh số, các nhà sản xuất sẵn sàng giảm giá, nhưng việc giảm giá là không khả thi đối với người bán do đồng tiền mất giá.

Các hoạt động xây dựng vẫn mạnh mẽ, nhưng do lạm phát và biến động tiền tệ, việc phát triển các dự án mới sẽ rủi ro hơn. Một dự án quy mô lớn ở bờ biển phía bắc Ai Cập sẽ tạo ra nhu cầu thép cao, nhưng dự kiến ​​sẽ phản ánh đầy đủ vào thị trường từ năm tới. Ngoài ra, việc Cairo khôi phục Luật Xây dựng năm 2008, giúp việc xin một số giấy phép dễ dàng hơn, dự kiến ​​sẽ hỗ trợ các hoạt động xây dựng.

TRUNG ĐÔNG

Nhà sản xuất thép cây hàng đầu của Saudi Arabia là Hadeed đã tăng giá thép cây trong nước thêm 50 IR/tấn lên 2,350 IR/tấn (627 USD/tấn)cpt, không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 15%, cho kỳ giao hàng tháng 11. Giá cuộn dây cũng tăng 75 IR/tấn lên 2,440 IR/tấn cpt (651 USD/tấn) cho cùng kỳ giao hàng.

Chi phí phế liệu tăng trong khu vực đã hỗ trợ cho việc tăng giá. Ngành xây dựng trong khu vực đang trải qua một sự thúc đẩy đáng kể, được thúc đẩy bởi các dự án xây dựng quy mô lớn, duy trì nhu cầu trong nước mạnh mẽ.

Saudi Arabia gần đây đã chốt một thỏa thuận thép cây 15,000 tấn cho Bắc Mỹ, cho thấy sự cải thiện trong doanh số xuất khẩu. Mặc dù không bán thường xuyên cho EU hoặc Bắc Mỹ, các nhà máy của Saudi đang cố gắng mở rộng xuất khẩu của họ vào các khu vực này, vì họ không phải chịu hạn ngạch bảo hộ và các biện pháp chống bán phá giá.

Giá phôi từ Trung Quốc chào bán vào khu vực GCC trong tuần này vẫn ổn định ở mức 500-505 USD/tấn cfr. Người mua tiếp tục áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và xem xét, dự đoán giá sẽ giảm sau khi giá của Trung Quốc giảm.

VIỆT NAM

Tại thị trường Việt Nam, chỉ một số ít người mua có nhu cầu ngay lập tức chào mua ở mức 500 USD/tấn cfr Việt Nam cho HRC loại Q235, khoảng 487 USD/tấn fob Trung Quốc, trong khi chào bán vào tầm 510 USD/tấn cfr Việt Nam.

Một thỏa thuận cho HRC Q195 của Trung Quốc đã được hoàn tất ở mức 505 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng vào cuối tháng 11.

Các nhà giao dịch giữ nguyên giá chào hàng ở mức 525-530 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC SAE1006 của Trung Quốc trong ngày thứ năm, không thu hút được bất kỳ sự quan tâm mua nào. Người mua Việt Nam đang chờ các nhà máy trong nước Formosa Hà Tĩnh và Hòa Phát công bố giá chào hàng tháng mới của họ.

Một số người kỳ vọng Hòa Phát sẽ giảm giá chào hàng xuống còn 510-515 USD/tấn cif Việt Nam do giao dịch chậm, trong khi những người khác dự đoán công ty sẽ chào giá cao hơn ở mức 530-535 USD/tấn cif Việt Nam, ngang bằng với giá chào hàng từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tại thị trường phế thép, giá chào hàng H1/H2 50:50 của Nhật Bản là 332-335 USD/tấn cfr. Ngày càng có nhiều thương nhân Nhật Bản cố gắng chào hàng cho Đài Loan thay vì Việt Nam, vì số lượng tàu có sẵn đến Việt Nam bị hạn chế và chi phí vận chuyển tăng lên gần 50 USD/tấn.

NHẬT BẢN

Người mua ở nước ngoài đã tránh xa thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản vào thứ Tư do tình hình bất ổn.

Tình trạng khan hiếm tàu ​​và chi phí vận chuyển tăng đã làm giảm hoạt động xuất khẩu của các thương nhân Nhật Bản, loại bỏ lợi thế của đồng yên yếu. Việc cung cấp H2 vào Việt Nam trở nên khó khăn sau khi chi phí vận chuyển tăng 5-10 USD/tấn trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, người mua Việt Nam đã cố gắng hạ giá H2 xuống còn 330-335 USD/tấn cfr, nới rộng khoảng cách với các lời chào hàng. Cả người mua và người bán đều không vội vàng hoàn tất thỏa thuận.

Các lời chào hàng xuất khẩu sang Đài Loan xuất hiện nhiều hơn vì các thương nhân có thể sử dụng tàu nhỏ hơn để vận chuyển phế liệu đến Đài Loan. Giá chào H1/H2 50:50 đứng ở mức 332-335 USD/tấn cfr, nhưng người mua ở Đài Loan thích chờ giá chào container thấp hơn. Hơn nữa, hoạt động ở Đài Loan đã chậm lại vì thị trường sẽ đóng cửa vào ngày 31/10 do cơn bão Kong-rey.

Người mua ở nước ngoài tỏ ra ít quan tâm hơn đến phế liệu vận chuyển bằng đường biển trong tuần này sau khi đã bổ sung hàng trong những tuần trước, họ chọn chờ đợi hướng đi rõ ràng hơn. Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào đầu tháng 11 và khả năng Trung Quốc đưa ra nhiều gói kích thích hơn có thể cung cấp một số dấu hiệu.