Châu Âu

Sau khi bổ sung hàng tồn kho trong những tuần trước và trong bối cảnh nhu cầu của người dùng cuối giảm, những người mua sản phẩm thép dài ở Châu Âu muốn ở chế độ chờ xem để vượt qua các điều kiện thị trường không chắc chắn.

Trong khi giá chào thép cây trong nước được báo cáo ở mức hơn 800 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý, bao gồm cả phụ phí theo kích thước, người mua tỏ ra không quan tâm đến việc bổ sung hàng ở các mức này.

Ở các khu vực khác, nhu cầu cực kỳ yếu, với các nhà máy Ba Lan hiện sẵn sàng bán thép cây với giá dưới 700 Euro/tấn xuất xưởng cho các quốc gia lân cận, với các khách hàng Baltic nhận được giá chào hàng ở mức 710-735 Euro/tấn được giao. Thép cây Uzbek được cho là có giá 730-750 Euro/tấn giao cho khách hàng Baltic, nhưng không nhận được phản hồi.

Trong thị trường dây thép cuộn chất lượng kéo, các nhà máy Ý được cho là sẵn sàng chấp nhận mức 700 Euro/tấn được giao cho các trọng tải lớn, nhưng các lô nhỏ hơn có sẵn ở mức trên 720 Euro/tấn được giao. Nhưng dây thép cuộn ở Bắc Phi được báo giá 650 Euro/tấn giao.

Giá HRC Châu Âu giảm do các nhà máy đuổi theo hoạt động kinh doanh giao ngay. Thị trường đang vật lộn với nhu cầu cắt giảm sản lượng nhiều hơn, do nhu cầu ước tính giảm khoảng 30%.

Các nhà sản xuất ô tô đã nhập khẩu thép nhiều hơn 20% trong một hoặc hai tháng qua, nhưng lượng hàng tồn kho cao thông qua trung tâm dịch vụ và chuỗi cung cấp đã vô hiệu hóa tác động lên thị trường.

Các nhà sản xuất ô tô vẫn tỏ ra bi quan về quan điểm của họ đối với năm 2023, gạt bỏ ý kiến ​​về sản lượng cao hơn. Một số người trong chuỗi cung ứng cho rằng các nhà sản xuất ô tô đã quản lý cẩn thận lượng hàng tồn đọng của họ vì họ lo ngại về lượng đơn đặt hàng thấp do áp lực lạm phát ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Các nhà máy Ý khác và các nhà sản xuất EU cũng nói về việc tăng giá trong quý đầu tiên. Ít nhất hai nhà máy đang chỉ định 650 Euro/tấn xuất xưởng/giao hàng là mục tiêu của họ.

CIS

Hoạt động tại thị trường phôi tấm Biển Đen diễn ra chậm chạp trong tuần này sau khi kết thúc các cuộc đàm phán tháng 1 trong những tuần trước đó.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nga được cho là chào giá ở mức tương tự như tuần trước, 465-480 USD/tấn cfr, phụ thuộc vào lệnh trừng phạt. Khoảng cách giữa kỳ vọng của người mua và giá chào bán đã thu hẹp trong tuần này, với người mua tìm kiếm khoảng 440-460 USD/tấn cfr. Nhìn chung, thị trường trầm lắng, với một nhà máy đã kết thúc đàm phán cho lô hàng tháng 1. Các cuộc thảo luận về lô hàng tháng 2 dự kiến ​​sẽ không bắt đầu cho đến đầu tháng 12.

Thị trường phôi thép được hỗ trợ bởi sự quay trở lại của khách hàng Ai Cập, những vấn đề thanh toán của họ dự kiến ​​sẽ sớm được giải quyết hoàn toàn. Một thỏa thuận cho 30,000 tấn phôi thép của Algeria đã được báo cáo ở mức khoảng 530 USD/tấn cfr.

Trong phân khúc dây thép cuộn của Nga, giá khả thi nằm trong khoảng 540-560 USD/tấn fob tùy thuộc vào thị trường, với các mức giá được cho là gần 600 USD/tấn fob. Các hồ sơ dự thầu cho dây thép cuộn nhập khẩu được nghe thấy ở mức 570 USD/tấn cfr tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi giá trong nước tăng 660 USD/tấn xuất xưởng. Nhưng giá chào thép cuộn của Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam vẫn ở mức dưới 550 USD/tấn fob, làm giảm nhu cầu đối với nguyên liệu của Nga ở các khu vực khác.

Thổ Nhĩ Kỳ

Nhu cầu thép cây trong nước và xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại cuối tuần khi sôi động hơn nửa đầu tuần. Các thỏa thuận xuất khẩu mới nhất được ký kết ở mức 637 USD/tấn fob trên cơ sở trọng lượng thực tế và 615 USD/tấn fob trên cơ sở trọng lượng lý thuyết, cả hai đều từ Iskenderun. Các nhà máy ở Istanbul chào giá 645 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, sau khi bán được dưới 640 USD/tấn xuất xưởng vào đầu nửa đầu tuần.

Chào bán của một nhà máy ở Izmir là 635-640 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, sau khi bán được 20,000 tấn vào thứ Tư ở mức 630 USD/tấn xuất xưởng, đã tạo niềm tin cho các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ khác rằng họ có thể giữ mức giá chào hàng 640-645 USD/tấn phạm vi xuất xưởng trong thời gian ngắn.

GCC

Nhà sản xuất thép Ả Rập Saudi Sabic Hadeed đã giảm giá thép cây và thép cuộn trong tuần này do cạnh tranh cao hơn với các nhà cung cấp trong khu vực.

Nhà sản xuất đặt giá chào tháng 12 cho thép cây 12-32mm ở mức 2,650 SR/tấn (707 USD/tấn), giảm 150 SR. Công ty báo giá dây thép cuộn 6.5 mm trở lên ở mức 2,750 SR (733 USD/tấn). Giá trên cơ sở cpt Riyadh, không bao gồm 15% thuế giá trị gia tăng.

Nhu cầu vẫn khả quan trên thị trường Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh nhưng sự cạnh tranh mạnh mẽ với các nhà cung cấp khác đã làm tăng áp lực lên nhà máy. Các giao dịch cho thanh cốt thép của Emirati hồi đầu tháng này được báo cáo ở mức 680-685 USD/tấn được giao, bao gồm thuế nhập khẩu, trong khi Emirates Steel được cho là bán dưới các mức này vì được miễn thuế. Nhà sản xuất đã công bố giảm giá thanh cốt thép 12-40mm trong nước ở mức 2,260 dirham/ tấn (615 USD/tấn) xuất xưởng cho các lô hàng tháng 12 cách đây vài ngày.

Nhật Bản

Giá xuất khẩu phế thép của Nhật Bản không đổi nhưng chịu áp lực giảm mới sau khi giá phế liệu trong nước giảm hơn nữa, mặc dù nhu cầu ở nước ngoài tăng nhẹ.

Tokyo Steel đã thông báo rằng họ sẽ giảm giá phế liệu nội địa 500 yên/tấn để giao cho tất cả các nhà máy. Giá trong nước vẫn cao hơn so với thị trường đường biển với giá H2 ở mức 46,000-47,000 Yên/tấn giao cho các nhà máy thép Nhật Bản. Tuy nhiên, giá trong nước tiếp tục giảm đã làm giảm tâm lý lạc quan của các nhà xuất khẩu hồi đầu tuần.

Một số chào hàng H2 ở mức 45,500-46,000 Yên/tấn fob, trong khi một số thương nhân chỉ ra rằng 45,000 Yên/tấn fob là mức có thể giao dịch được. Một số người mua cho thấy giá cao hơn đối với phế liệu của Nhật Bản, nhưng tổng nhu cầu ở nước ngoài vẫn yếu.

Việt Nam

Một số nhà máy Việt Nam bắt đầu tăng giá thu gom phế liệu trong nước trong tuần này để kích thích dòng chảy từ các nhà cung cấp đã bắt đầu rút lại giá chào vì giá trước đó không có lãi.

Sự gia tăng đến từ các nhà máy vẫn đang thu mua phế liệu ở mức giá thấp nhất của Việt Nam, điều đó có nghĩa là mức giá chung trong nước vẫn cạnh tranh hơn so với phế liệu nhập khẩu. Giá phế liệu dày 1-3mm ở miền nam Việt Nam tăng khoảng 300 đồng/kg (12 USD/tấn) lên 290-300 USD/tấn giao cho nhà máy.

Các giá chào H2 của Nhật Bản ở mức 370-380 USD/tấn cfr Việt Nam vào thứ Tư và các giá chào dự kiến ​​cho phế liệu số lượng lớn ở biển sâu được nghe thấy ở mức 375-380 USD/tấn cfr.

Chào bán HRC SAE1006 ở mức 540-565 USD/tấn cfr Việt Nam từ Trung Quốc và Đài Loan, trong khi giá thầu ở mức 520 USD/tấn cfr Việt Nam. Một số người mua Việt Nam có thể cân nhắc đặt hàng tại 530 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng đó là mức quá thấp để được chấp nhận bởi người bán hàng. Nhà máy Việt Nam Hòa Phát miễn cưỡng nhận những đơn hàng dưới 540 USD/tấn cif Việt Nam.