CHÂU ÂU

Hoạt động giao dịch thép dài của Châu Âu chậm lại thêm trong tuần do áp lực chi phí đè nặng lên kỳ vọng về giá của người mua trong khi đẩy điểm hòa vốn của các nhà máy lên cao hơn. Các nhà cung cấp có khả năng sẽ thúc đẩy tăng giá thêm vào đầu năm sau sau khi đạt được rất ít thành công với mức tăng mà họ công bố trong những tuần gần đây, với giá năng lượng tăng và nhu cầu thép thấp sẽ khiến ngành này chịu áp lực cho đến năm 2025.

Một nhà máy của Ý đã dừng sản xuất vào ngày 6/12, mất thời gian bảo dưỡng mùa đông dài bất thường do nhu cầu thấp và chi phí cao, và sẽ khởi động lại vào đầu tháng 1. Các nhà máy khác có khả năng sẽ dừng sản xuất trong 2-3 tuần, gần với khoảng thời gian thông thường. Các nhà máy giữ nguyên giá chào hàng thép cây trong nước tháng 1 ở mức 580 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng vẫn tiếp tục bán sản lượng trước đó từ kho với giá khoảng 550 Euro/tấn xuất xưởng. Đối với hàng xuất khẩu sang khu vực Balkan bằng tàu hỏa, thép cây có sẵn ở mức 540-550 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý, cũng từ kho. Các nhà máy khó có thể sẵn sàng bán vật liệu sản xuất gần đây hơn ở mức giá này do giá năng lượng tăng mạnh vào tháng 11.

Các nhà sản xuất Balkan đã giữ mức sản lượng thấp trong những tuần gần đây và do đó đã xoay xở để giữ chặt nguồn cung một số kích thước thép cây, hỗ trợ một phần cho giá. Các nhà cung cấp Bulgaria đưa ra giá chào hàng ở mức 630-640 Euro/tấn xuất xưởng. Các nhà sản xuất Romania chào hàng thép cây ở mức 620-630 Euro/tấn giao hàng, nhưng các thương nhân sẵn sàng bán với giá 600-620 Euro/tấn giao hàng. Các nhà giao dịch đã đặt một lượng vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ thấp bất thường đến các nước Balkan trong quý này do nhu cầu trong nước yếu, nhưng một lô hàng thép cây 5,000 tấn đã được mua với giá 565 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần này để giao hàng vào tháng 1 đến Romania.

Tại Tây Ban Nha, giá thép dây trong nước đã giảm 10 Euro/tấn xuống còn 580 Euro/tấn giao hàng, vì giá vẫn chịu áp lực từ lượng vật liệu nhập khẩu dự trữ và nhu cầu thấp. Nhìn chung, những người tham gia thị trường ở Châu Âu đã từ bỏ mọi kỳ vọng về sự phục hồi vào năm 2024 từ lâu và đang hướng đến đợt tăng giá có khả năng được công bố vào năm tới.

Các trung tâm dịch vụ thép cuộn của Đức đang bắt đầu đóng cửa hoạt động trong kỳ nghỉ Giáng sinh, có nghĩa là hoạt động sẽ trầm lắng hơn nữa trong thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu vốn đã chậm chạp.

Các trung tâm dịch vụ sẽ ngừng nhận giao hàng thép cuộn vào thứ sáu tuần này, nhưng vẫn tiếp tục cung cấp cho đến giữa tuần tới. Có thông tin cho rằng một số hợp đồng ô tô đã được hoàn tất với mức giảm 50-80 Euro/tấn so với các hợp đồng tháng 7-tháng 12/2024, gần 750 Euro/tấn. Mặc dù mức giảm này thấp hơn nhiều so với mức giảm 200 Euro/tấn mà chuỗi cung ứng ô tô mong muốn, nhưng vẫn có nghĩa là giá giảm mạnh đối với các hợp đồng có giá trị cao hơn đóng vai trò là tải cơ sở cho các nhà sản xuất.

Tuy nhiên, một số thương nhân đang định vị giá tăng với kỳ vọng dòng nhập khẩu giảm và sản lượng trong nước bị cắt giảm trong quý đầu tiên. Bất kỳ khả năng ngừng chiến nào ở Ukraine cũng có thể thay đổi ngay lập tức động lực cung và cầu ở Châu Âu.

Cũng có thông tin về các biện pháp thương mại tiềm năng tiếp theo đối với HRC, điều này sẽ hạn chế thêm nguồn cung: vụ kiện bán phá giá hiện tại đối với Ai Cập, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam, với thuế suất xác định có hiệu lực hồi tố dự kiến ​​sẽ phải trả từ tháng 1/2025, sẽ làm giảm đáng kể lượng nhập khẩu, vì các quốc gia này thường xuyên giao 50% khối lượng nhập khẩu khi bắt đầu hạn ngạch quý mới trong năm nay.

Một thương nhân báo cáo đã bán khối lượng nhỏ với giá 540 Euro/tấn cơ sở xuất xưởng, trong khi một trung tâm dịch vụ báo cáo một mức giá chào hàng chỉ thấp hơn 550 Euro/tấn cơ sở từ một nhà máy thường là một trong những lựa chọn có giá thấp hơn cho người mua trong nước. Một nhà sản xuất Đức chào hàng vào Nam Âu với giá khoảng 580 Euro/tấn cơ sở giao hàng, tương đương với khoảng 540 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà sản xuất lớn khác ở Bắc Âu đã chấp nhận mức giá 550-560 Euro/tấn cơ sở giao hàng ở phía Nam, theo một số người mua.

Các nhà sản xuất Đức đang tích cực cố gắng ký kết các thỏa thuận vào các thị trường phía nam, làm giảm giá các nhà máy Ý trong nước. Nhưng một số chào hàng của Ý được báo cáo vào Tây Ban Nha ở mức 570-600 Euro/tấn cơ sở đã giao, với các chào hàng ở mức cao hơn trong phạm vi dự kiến ​​sẽ giảm 10-20 Euro/tấn khi đàm phán. Một nhà sản xuất của Ý đã cố gắng bán cho Tây Ban Nha trong tuần này và đang đến thăm khách hàng. Tuy nhiên, giá chào hàng tại Ý được chốt ở mức tối thiểu là 600 Euro/tấn cơ sở giao tại Ý.

Tâm trạng vẫn ảm đạm trong số những người tham gia thị trường theo yêu cầu, vì nhu cầu của người dùng cuối vẫn không thay đổi. Một số trung tâm dịch vụ cho biết trong tuần này rằng họ vẫn chưa thấy giá thép cuộn đã qua chế biến cao hơn, mặc dù một số trung tâm khác cho biết họ đang cố gắng đẩy giá lên. Một nhà máy đã tăng giá chào hàng tấm, những người tham gia thị trường cho biết. Một thương nhân cho biết không có sự quan tâm nào đối với hàng hóa tại cảng của họ và người mua có thể sẽ đợi đến giữa tháng 1.

Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia tiếp tục được chào hàng là những lựa chọn nhập khẩu chính hiện nay. Một lời chào hàng vào Nam Âu được đưa ra ở mức 575 Euro/tấn cfr bao gồm thuế chống bán phá giá từ Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi ít nhất hai nhà máy Châu Á được nghe ở mức 570 USD/tấn cfr. Một nhà sản xuất của Indonesia được định giá khoảng 550 Euro/tấn cfr.

Trong khi đó, các giao dịch thép cuộn cán nguội đã được hoàn tất ở mức giá khoảng 635 Euro/tấn cfr Tây Ban Nha và Ý, với mức giá chào hàng cao hơn tới 10 Euro/tấn.

Đối với HDG, mặc dù các nhà sản xuất đang đẩy giá chào hàng lên, đặc biệt là ở Ý, nơi thị trường đang có xu hướng tăng, chủ yếu là do lo ngại rằng nguồn cung nhập khẩu cho cuộn cán nóng vào năm tới sẽ giảm.

Các chào hàng tại Ý được đưa ra ở mức 690-710 Euro/tấn cơ sở giao hàng. Hai người bán cho biết họ có thể đạt được mức giá này, đối với các lô hàng tháng 1 hoặc tháng 2, có thể là đối với khối lượng nhỏ, nhưng một người lưu ý rằng họ vẫn nhận được giá thầu thấp tới 650 Euro/tấn cơ sở giao hàng. Giá 680 Euro/tấn cơ sở giao hàng vẫn được coi là có thể đạt được ở Ý.

Các chào hàng nhập khẩu đang gây sức ép lên thị trường và mặc dù chúng được chào hàng với thời gian giao hàng dài hơn nhiều, một số người mua cho biết có lợi thế khoảng 60 Euro/tấn khi mua các loại ô tô của Trung Quốc so với các nhà cung cấp Châu Âu. Tuy nhiên, lợi thế này không đáng kể do rủi ro cao về thuế tự vệ.

Các chào hàng từ Việt Nam vào Tây Ban Nha trong tuần này được nghe ở mức 725-750 Euro/tấn cif cho các thông số kỹ thuật đánh giá. Một báo cáo tại Antwerp cho biết có một chào hàng ở mức 800 USD/tấn cfr. Một số nhà máy chấp nhận mức giá 740 USD/tấn cif Tây Ban Nha, tuy nhiên không phải tất cả các nhà sản xuất đều có giá này. Đối với các đơn hàng lớn, giá chào hàng là 750 USD/tấn, với một số khả năng giảm giá sau khi đàm phán, một người mua cho biết.

MỸ

Giá các sản phẩm giá trị gia tăng của Mỹ giảm do thị trường cuộn cán nóng suy yếu.

Một người mua cho hay nhận được chào hàng 1,000 tấn thép HDG nền cán nóng với giá 780 USD/tấn, trong khi giá chào hàng phổ biến dao động trong khoảng 800-820 USD/tấn. Một nhà máy đã chào hàng cho một người mua khác 4,000 tấn hoặc nhiều hơn loại HDG nền cán nguội với giá 830 USD/tấn. Mức chào hàng phổ biến trong khoảng 840-860 USD/tấn.

Tình trạng cung vượt cầu dai dẳng đã kéo giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại Midwest giảm xuống, trong khi phía Nam vẫn ổn định.

Một người mua đã cố gắng sử dụng giá chào hàng HRC 670 USD/tấn cho 1,000 tấn với một khách hàng, nhưng đã không mua vật liệu vì giá này không cạnh tranh với các giá hợp đồng khác. Mức giá chào hàng lặp lại nằm trong khoảng 660-680 USD/tấn.

Nguồn cung vượt cầu hiện đang tập trung ở vùng Midwest và khiến giá cả chịu nhiều áp lực hơn so với miền Nam. Có lo ngại rằng khi nhà máy cán dẹt Big River Steel 2 công suất 3 triệu tấn/năm mới của US Steel tăng tốc và nhà máy Sinton, Texas của Steel Dynamic (SDI) hoạt động ở mức cao hơn, miền Nam cũng có thể sớm bị cung vượt cầu.

Nhiều người mua cho biết một số khách hàng đã giảm tốc độ sản xuất và chuẩn bị đóng cửa trước kỳ nghỉ Giáng sinh trong hai tuần nữa.

Định giá nhập khẩu thép HRC Mỹ vẫn giữ nguyên ở mức 650 USD/tấn DDP Houston, với các chào bán từ Hàn Quốc đang phải đối mặt với những thách thức khi giá cả cạnh tranh với mức giá trong nước của Mỹ. Sự không chắc chắn về chính sách thương mại của tổng thống đắc cử Donald Trump đang khiến nhiều người tạm dừng quyết định nhập khẩu cho đến khi họ có thêm thông tin rõ ràng, điều này có thể chỉ đến sau khi Trump nhậm chức vào ngày 20/1.

THỔ NHĨ KỲ

Các nhà máy thép cây Thổ Nhĩ Kỳ có động thái tăng giá trong nửa đầu tuần để đón đầu năm mới thúc đẩy nhu cầu tăng nhẹ, nhưng người mua thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ đã rút lui về cuối tuần sau khi đã mua khối lượng lớn trước đó khiến các nhà máy lung lay và một số có động thái hạ giá trở lại, khiến thị trường nản lòng.

Một nhà máy Marmara sẵn sàng bán với giá 580 USD/tấn xuất xưởng vào thứ năm, sau khi đẩy giá lên 585 USD/tấn xuất xưởng vào chiều thứ tư. Hai nhà máy khác trong khu vực đã đưa ra mức chào hàng là 575-580 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy Izmir vẫn sẵn sàng bán với giá 567 USD/tấn xuất xưởng.

Các nhà máy ở Iskenderun chào giá 580 USD/tấn tại xưởng, hoặc 585 USD/tấn cho vật liệu chất lượng cao hơn. Một số nhà máy đã bán 10,000-15,000 tấn mỗi nhà máy vào ngày 10/12 và khối lượng nhỏ hơn vào ngày trước. Nhưng sức mạnh vừa phải liên tục của thị trường phế liệu nhập khẩu và thép Trung Quốc, cũng như một loạt doanh số bán thép cây xuất khẩu gần đây, có thể thúc đẩy người mua tiếp tục bổ sung hàng trong tương lai gần, đặc biệt là nếu có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy giá của Trung Quốc sẽ duy trì đà tăng cho đến khi bổ sung hàng trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, người mua Thổ Nhĩ Kỳ có lý do để thận trọng, vì giá đã giảm mạnh sau đợt bổ sung hàng đáng kể mới nhất của họ vào đầu tháng 10.

Trên thị trường xuất khẩu, doanh số bán cho Romania được cho là đã diễn ra ở mức 560-570 USD/tấn cho lô hàng 1,000-5,000/tấn, trong khi người mua Đông Phi và Mỹ Latinh đã mua vào đầu tuần này với giá 575-580 USD/tấn fob.

Thị trường phôi nhập khẩu khá trầm lắng, với hầu hết các giá chào hàng của Châu Á quá cao so với người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Giá phôi của Trung Quốc được các thương nhân chào bán ở mức 455-460 USD/tấn fob, trong khi giá phôi của Indonesia được chào bán ở mức 490 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy của Malaysia đã từ chối giá chào hàng của các thương nhân ở mức 460 USD/tấn fob.

BẮC PHI

Hoạt động giao dịch thép dài ở Bắc Phi đang phải đối mặt với những thách thức do tiền tệ mất giá, nhu cầu yếu từ EU và chi phí sản xuất tăng. Người mua đã áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và xem xét vào gần cuối năm.

Đánh giá hàng tháng đối với thép cây tại Ai Cập đã giảm 345 E£/tấn xuống còn 36,636 E£/tấn xuất xưởng, hoặc 632 USD/tấn chưa bao gồm VAT, dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức là 50.85 E£: 1 USD Mỹ. Giá thép cây trong nước tại Ai Cập ở mức 34,500-38,200 E£/tấn xuất xưởng, hoặc 595-659 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm 14% VAT.

Đồng tiền này đã mất giá mạnh sau quyết định của ngân hàng trung ương Ai Cập vào tuần trước về việc tự do hóa tỷ giá hối đoái và tăng lãi suất, nhằm mục đích điều chỉnh tỷ giá hối đoái chính thức theo thị trường. Quyết định này đã dẫn đến việc tỷ giá chính thức tăng đáng kể, dẫn đến giá thép cây giảm mạnh hơn theo giá đô la Mỹ.

Nhìn chung, nhu cầu thép trong nước vẫn vững chắc do các hoạt động dự trữ và gia tăng các dự án xây dựng. Nguyên nhân là do Cairo đã quyết định tái ban hành Luật Xây dựng năm 2008, luật này đơn giản hóa quy trình xin một số giấy phép và do đó hỗ trợ cho hoạt động xây dựng.

Trong khi đó, Suez Steel, một công ty con của Ezz Steel, đã đình chỉ hoạt động tại một trong những xưởng nấu chảy của mình do trục trặc, dự kiến ​​việc sửa chữa sẽ kéo dài khoảng chín tháng. Xưởng nấu chảy còn lại sẽ hoạt động với các tấm và phôi, tùy thuộc vào nhu cầu. Nhiều bên tham gia thị trường cho biết điều này sẽ không ảnh hưởng đến xuất khẩu thép dài, nhưng có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt trong ngắn hạn đối với nguồn cung thép cây trong nước nếu nhà máy tập trung vào sản xuất thép dẹt bằng cách sử dụng tấm tại xưởng nấu chảy duy nhất đang hoạt động tại địa điểm này.

Giá chào hàng xuất khẩu thép cây là 560 USD/tấn fob và một đợt bán đã được chốt ở mức giá này cho Macedonia cho các lô hàng tháng 12. Một nhà máy lớn không có mặt trên thị trường tuần này vì họ có kế hoạch bắt đầu chào hàng vào tuần tới cho sản lượng tháng 1.

CIS

Các nhà cung cấp phôi thép của Nga đã bán cho Bắc Phi trong hai ngày qua ở mức cao hơn, do giá chào hàng cao hơn từ Trung Quốc, trong khi giá trị đồng rúp phục hồi một phần đã gây áp lực buộc các nhà cung cấp phải đạt được mức giá cao hơn tính theo đô la.

Một nhà máy của Nga đã bán phôi thép với giá 495 USD/tấn cfr Ai Cập và 500 USD/tấn Tunisia. Giá cước vận chuyển được chỉ định ở mức khoảng 35 USD/tấn đến Ai Cập và 38-40 USD/tấn đến Tunisia, nhưng có thể cao hơn khoảng 5 USD/tấn với khả năng phát sinh phí lưu kho do thời tiết mùa đông làm chậm quá trình bốc xếp.

Chính phủ Trung Quốc đã ra tín hiệu vào thứ Hai rằng họ sẽ thực hiện các chính sách tài khóa tích cực hơn và chính sách tiền tệ nới lỏng hơn, điều này đã thúc đẩy thêm hy vọng về sự phục hồi liên tục của giá thép. Do đó, các nhà cung cấp của Nga có thể đẩy giá chào hàng của họ lên cao hơn trong vài ngày tới, mặc dù sự suy yếu ban đầu của đồng rúp do phản ứng với sự sụp đổ của chế độ Assad ở Syria, nếu được duy trì, có thể một lần nữa đẩy giá trị đồng đô la xuống thấp hơn.

Người mua và người bán đã không muốn thực hiện bất kỳ giao dịch phôi thép thương phẩm nào trong tuần này sau khi Bắc Kinh tuyên bố sẽ thực hiện chính sách tài khóa chủ động và chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải vào năm tới, điều này dẫn đến một đợt tăng giá nhỏ về giá thành phẩm.

Do đó, những người tham gia thị trường vẫn đứng ngoài cuộc và chọn cách chờ đợi những diễn biến tiếp theo trong tuần. Sự lạc quan từ thông báo này đã lắng xuống tương đối nhanh chóng, góp phần vào sự ổn định chung trên thị trường do mọi người quan sát.

Một nhà cung cấp của Nga hoạt động ngoài Biển Baltic đã chốt một lô hàng vào Indonesia với giá 450 USD/tấn cfr vào tuần trước. Một nguồn tin địa phương xác nhận rằng mức giá này có thể khả thi đối với người mua Indonesia. Nhà sản xuất tương tự đã nói rằng họ đã rút lại các chào hàng của mình trong tuần này vì họ chuẩn bị đại tu một số máy móc của mình vào tháng 1.

VIỆT NAM

Các công ty giao dịch đã cắt giảm giá chào hàng xuống còn 495-497 USD/tấn cfr Việt Nam từ 500 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại Q235 của Trung Quốc, không tạo ra sự quan tâm mua hàng nào.

Giá chào hàng là 506 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại Q355 có chiều rộng 2,000mm cho lô hàng vào tháng 3, loại này nằm ngoài phạm vi điều tra chống bán phá giá, nhưng các giao dịch vẫn chưa được xác nhận.

HRC Nhật Bản được chào bán với giá 530 USD/tấn cfr Việt Nam và các giao dịch đã được chốt ở mức 520 USD/tấn cfr trong tuần này. Các giao dịch có giá thấp hơn 520 USD/tấn cfr cũng đã được nghe, nhưng thông tin chi tiết vẫn chưa được xác nhận.

Người mua Việt Nam chưa sẵn sàng chấp nhận giá nhập khẩu cao hơn mức giá của các nhà sản xuất thép trong nước là 516-522 USD/tấn cif. HRC SAE1006 xuất xứ Trung Quốc được chào bán không đổi ở mức 515-520 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng sự quan tâm của người mua Việt Nam vẫn còn hạn chế do khả năng bị áp thuế chống bán phá giá, chỉ có một số ít giá thầu ở mức 497 USD/tấn cfr Việt Nam. Những người dùng hạ nguồn chính ở Việt Nam đã nắm giữ lượng hàng tồn kho cao vì các lô hàng đã đặt trước hầu hết đã đến trước cuối tháng 11 để tránh rủi ro về thuế hồi tố. Điều này cũng làm giảm hoạt động giao dịch trong nước. Người mua Việt Nam đang nhắm mục tiêu ở mức giá thấp hơn 510 USD/tấn cif Việt Nam đối với các lô hàng từ các nhà sản xuất thép trong nước.

Đối với phế thép, người mua Việt Nam đã đảm bảo HMS 1/2 80:20 đóng container với giá khoảng 295 USD/tấn cfr trong tuần này, trong khi giá chào mua H2 của Nhật Bản cao hơn ở mức 325-335 USD/tấn cfr. Khoảng cách ngày càng lớn giữa phế liệu Nhật Bản và phế liệu đóng container khiến người mua không tham gia vào thị trường phế liệu vận chuyển đường biển của Nhật Bản.

NHẬT BẢN

Giá xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản đã giảm trở lại do người mua nước ngoài vẫn giữ ý tưởng về mức giá thấp, trong khi doanh số bán thép vẫn chậm.

Kết quả đấu thầu Kanto vào tháng 12, được chốt ở mức cao hơn mức thị trường, đã không thúc đẩy giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản vì người mua nước ngoài vẫn lo ngại về lượng phôi tồn kho cao và thị trường thép trì trệ. Các nhà sản xuất thép vận chuyển bằng đường biển không muốn trả nhiều tiền hơn cho phế liệu nhập khẩu trừ khi giá thép tăng đáng kể.

Các thương nhân Nhật Bản chủ yếu giữ nguyên giá chào hàng xuất khẩu hoặc chọn không chào hàng. Giá chào hàng H2 ở mức 325-335 USD/tấn cfr Việt Nam và giá chào hàng H1/H2 50:50 ở mức 310-320 USD/tấn cfr Đài Loan. Tuy nhiên, giá chỉ định của người mua thấp hơn giá chào mua thấp nhất từ ​​5-10 USD/tấn. Do chênh lệch giá chào mua-chào bán nên không có giao dịch nào được nghe thấy trong ngày hôm qua.

Giá phế liệu đóng container vẫn cạnh tranh hơn trên thị trường vận chuyển đường biển khi các cuộc đàm phán trong nước của Mỹ ghi nhận mức 10-20 USD/tấn trong tháng này.

Giá thu gom tại bến tàu của H2 tại Vịnh Tokyo giảm nhẹ xuống còn 40,500-41,500 yên/tấn fas vì các cuộc đàm phán xuất khẩu vẫn ở mức tối thiểu.