CHÂU ÂU

Các nhà sản xuất thép dài của Châu Âu đã tìm cách hạn chế nguồn cung và giữ giá theo hướng tăng trong tuần này, với thành công không đồng đều vì nhu cầu của người mua cũng giảm trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Các lô thép cây nhỏ được giao dịch ở mức 570-580 Euro/tấn vào cuối tuần trước để giao hàng nhanh chóng, với các lô lớn hơn được cho là có thể giao dịch được ở mức khoảng 560 Euro/tấn xuất xưởng. Hầu hết các nhà máy và nhà chế tạo của Ý sẽ dừng hoạt động vào cuối tuần này, để tiếp tục vào tuần thứ hai của tháng 1, trong khi một nhà sản xuất lớn đã dừng hoạt động vào ngày 6/12. Các nhà máy đã duy trì sản lượng ở mức thấp và tìm cách giảm hàng tồn kho trước khi khởi động lại vào năm tới. Theo các nguồn tin từ nhà máy, do hầu hết hàng tồn kho của các nhà máy hiện đang ở mức thấp nên giá sẽ tiếp tục tăng vào tháng 1. Chi phí sản xuất của Ý được ước tính vào khoảng 570 Euro/tấn tại xưởng theo các nguồn tin thị trường.

Sau khi bán khối lượng lớn thép cây để giao vào tháng 1 với giá 585-590 Euro/tấn đã giao, các nhà máy của Đức đã đẩy giá chào hàng chính thức của họ lên 630 Euro/tấn đã giao và đang để mắt đến việc tăng thêm lên 650 Euro/tấn đã giao vào năm mới. Các đợt bán hàng gần đây đã gây thua lỗ cho các nhà máy, nhưng sẽ rất khó để thuyết phục người mua chấp nhận mức giá chào hàng mới: thép cây cắt và uốn cho các dự án nhỏ, bao gồm cả các sản phẩm bổ sung, được giao dịch ở mức khoảng 670 Euro/tấn đã giao trong tuần này, trong khi giá giao hàng cho các dự án lớn hơn có thể sẽ gần bằng mức giá giao hàng của tháng 11 là khoảng 640 Euro/tấn.

Kỳ vọng về nhu cầu xây dựng của Đức trong quý đầu tiên đang giảm xuống, vì hiện tại có cuộc bầu cử liên bang được lên lịch vào ngày 23/2 và sự chậm trễ trong các quyết định đầu tư sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu vốn đã yếu. Một nhà sản xuất lớn của Đức đã dừng sản xuất và sẽ tiếp tục vào giữa tháng 1, trong khi một nhà sản xuất thứ hai đã thông báo cho nhân viên về việc rút ngắn giờ làm việc vào tháng 1.

Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu cũng tăng trưởng khi nhiều nhà máy báo hiệu ý định tăng giá. Nhiều người mua Ý đã nhận được chào hàng mức giá cơ bản là 630 Euro/tấn được giao từ một nhà cung cấp Bắc Âu. Nhưng họ cho biết sẽ không có ai muốn mua vì kỳ nghỉ lễ đã gần kề và không có phản hồi nào từ người dùng cuối. Một người mua đã tìm kiếm lời chào hàng cho hoạt động kinh doanh liên tiếp, nhưng người bán đã trì hoãn.

Một nhà máy lớn khác ở Bắc Âu- hiện đang ngừng hoạt động -cho biết họ sẽ quay trở lại vào tháng 1 với mức giá tương tự là 630 Euro/tấn.

Mối đe dọa về thuế quan có hiệu lực hồi tố đối với Ai Cập, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam sẽ khiến khối lượng nhập khẩu giảm vào tháng 1 và các đơn đặt hàng mới cũng sẽ giảm do Ủy ban Châu Âu xem xét biện pháp bảo vệ. Ủy ban cho biết đánh giá của họ sẽ tập trung vào việc phân bổ và quản lý hạn ngạch, việc loại bỏ các luồng thương mại đã thiết lập hơn, danh sách các nền kinh tế đang phát triển bị loại khỏi biện pháp, tự do hóa và bất kỳ trường hợp nào khác có thể yêu cầu thay đổi các biện pháp. Điều này đã làm dấy lên những gợi ý rằng tổng khối lượng sẽ giảm theo sự thu hẹp nhu cầu và sản lượng của EU trong những năm gần đây, vì việc tự do hóa hạn ngạch có nghĩa là thị phần nhập khẩu HRC đã tăng lên trong một thị trường đang suy yếu về mặt cấu trúc.

Một nguồn tin bán hàng của Ý cho biết người dùng cuối hiện không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận mức tăng giá thép tấm 20-30 Euro/tấn. Ông cho biết điều này sẽ chỉ xảy ra từ tuần thứ hai của tháng 1. Các trung tâm dịch vụ đang tìm kiếm mức giá 700 Euro/tấn cho thép tấm cán nóng, nhưng một số giao dịch đã kết thúc ở mức khoảng 660 Euro/tấn. Sự cạnh tranh giữa các nhà chế biến có nghĩa là nhiều đơn hàng đang mất đi, với nhu cầu giảm ảnh hưởng đến khối lượng. Một nhà cung cấp phụ ô tô đã đạt được mức cắt giảm 110 Euro/tấn từ một trung tâm dịch vụ phía bắc EU cho một thỏa thuận từ tháng 1 đến tháng 6, so với một thỏa thuận trong nửa cuối năm nay.Ở phía bắc EU, một thương nhân cho biết họ được chào bán một vài nghìn tấn với giá xuất xưởng là 550 Euro/tấn và họ đang cố gắng đảm bảo mức giảm giá này.

Các giám đốc điều hành nhà máy có quan điểm trái chiều về các cuộc đàm phán hợp đồng với  chuỗi cung ứng ô tô. Một người cho biết hầu hết các thỏa thuận đã được ký kết với mức giảm hàng năm là 70-90 euro/tấn tùy thuộc vào khách hàng và hợp đồng, trong khi một nhà máy của Đức cho biết họ chưa chốt được nhiều thỏa thuận, với những người mua vẫn đang cố gắng đạt được mức giảm hơn 100 Euro/tấn.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng tại EU tuần này duy trì khá ổn định trong bối cảnh thị trường trầm lắng. Tuy nhiên, khả năng thay đổi hạn ngạch bảo vệ từ tháng 4 đang khiến nhu cầu nhập khẩu vật liệu -được chào bán để giao hàng từ tháng 4 trở đi - rất yếu. Điều này có thể hỗ trợ giá HDG tại EU trong tương lai gần, nhưng tác động có khả năng chỉ rõ ràng sau kỳ nghỉ lễ.

Các mức chào bán HDG ở Tây Ban Nha được ghi nhận từ 760-780 USD/tấn CIF cho loại z140 dày 0.57mm. Một giao dịch được thực hiện ở mức hơn 750 USD/tấn cho loại dày 0.5mm.

Ở Ý, các mức chào bán HDG là 690-700 Euro/tấn giao hàng cơ bản, một số nhà cung cấp đánh giá mức giá khoảng 660-670 Euro/tấn xuất xưởng. Một nhà máy được ghi nhận đã chào bán sang Đức với mức 670-680 Euro/tấn đã tính phí giao hàng.

Một nhà sản xuất ở Bắc Âu cho biết họ đang chào bán với mức hơn 700 Euro/tấn đã tính phí giao hàng, nhưng thừa nhận rằng người mua hiện tại không sẵn sàng trả mức giá này.

Các nhà máy tập trung vào hợp đồng dài hạn vẫn giữ giá chào bán cao khi họ đàm phán các hợp đồng cho năm 2025. Một nhà sản xuất cho biết đã có sự gia tăng rõ rệt về nhu cầu trong quý đầu tiên.

MỸ

Giá thép cuộn cán nóng ổn định trong tuần này do hoạt động giao ngay hạn chế, trong khi giá thép tấm được hỗ trợ. Thời gian giao hàng không đổi ở mức bốn tuần, cho thấy khả năng cung cấp vào giữa tháng 1. Hai trong bốn tuần tiếp theo có các ngày lễ lớn là Giáng sinh và Năm mới, cả hai đều diễn ra vào thứ Tư trong năm nay.

Kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới đã làm chậm quá trình mua hàng của nhiều trung tâm dịch vụ, vì người tiêu dùng hạ nguồn của họ đã đóng cửa hoặc đang bắt đầu đóng cửa trong mùa lễ.

Mặc dù tâm lý lạc quan vào đầu năm 2025 vẫn lạc quan, nhưng không có người mua nào báo cáo mức tiêu thụ tăng trong quý này. Dự báo vẫn được cho là thấp hơn cho năm 2025 so với mức năm 2024.

Giá chào hàng cao hơn của nhà máy Mỹ đã đẩy giá thép mạ lên cao hơn. Nhiều nhà máy ở phía Nam được báo cáo là đang chào hàng HDG nền cán nóng với giá 840 USD/tấn cho 500 tấn vật liệu. Một nhà máy ở Midwest được cho là đang chào hàng với giá 865 USD/tấn cho cùng một lượng vật liệu.

CIS

Hoạt động mua bán đã được nối lại trên thị trường phôi thương phẩm tuần này sau thời gian trì trệ, khi người bán giảm giá chào bán trong bối cảnh phản ứng tiêu cực nhẹ từ thị trường đối với chính sách tài khóa và tiền tệ năm 2025 của Bắc Kinh được công bố vào tuần trước.

Phần lớn giao dịch được thực hiện bởi các nhà cung cấp Nga và một số nhà cung cấp Châu Á tại thị trường Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tâm lý chung vẫn yếu đi khi các doanh nghiệp dần đóng cửa cho kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Các nhà máy Nga giữ chào giá mức 430-450 USD/tấn fob Biển Đen cho phôi sản xuất tháng 1/giao hàng tháng 2 và cũng bán được một ít cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức giá sàn.

Phôi từ Nga có giá 480-500 USD/tấn CFR Ý, một mức giá khả thi, với các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. Các nhà cung cấp Nga đang chào phôi tấm đến từ đầu tháng 3, với thuận lợi thời gian giao hàng ngắn hơn so với phôi Trung Quốc và Châu Á.

Tâm lý yếu tiếp tục bao trùm thị trường phôi thép Biển Đen khi giá tại Trung Quốc và Đông Nam Á tiếp tục giảm, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cảnh báo sẽ thận trọng với các đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2025.

Người mua không vội vàng thúc đẩy giao dịch cho lô hàng tháng 2 từ Nga, khi một nhà máy lớn của Indonesia đã giảm giá chào bán phôi xuất khẩu thêm 5 USD/tấn trong hai ngày liên tiếp, xuống còn 445 USD/tấn FOB. Vật liệu từ Trung Quốc được cho là có sẵn ở mức 440 USD/tấn FOB hoặc thấp hơn, với giá cước vận chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ dao động từ 40-45 USD/tấn.

Các đơn hàng thép dây gần đây từ Nga nằm trong khoảng 500-520 USD/tấn FOB, chủ yếu với người mua tại Israel và khu vực Mỹ Latinh. Một nhà máy Nga đã cho biết họ sẽ chỉ có khả năng cung cấp hàng mới từ tháng 3.

THỔ NHĨ KỲ

Tâm lý thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ảm đạm trong tuần này cho đến nay, sau khi một loạt hoạt động tái nhập kho của người mua trong nước lắng xuống vào cuối tuần trước.

Nhu cầu xây dựng tại khu vực Iskenderun vẫn mạnh mẽ do công tác tái thiết sau động đất đang được tiến hành và các thương nhân đã thực hiện các giao dịch mua bán liên tiếp trong phạm vi từ 23,900-24,500 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 569-583 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT. Nhưng những người tham gia thị trường cho biết có rất ít hoặc không có người mua nào muốn tăng lượng hàng tồn kho trong tuần này. Nhu cầu ở Marmara và Izmir thấp hơn nhiều. Các nhà máy ở Marmara giữ nguyên giá chào hàng chính thức ở mức 575-585 USD/tấn xuất xưởng, và doanh số bán ra với khối lượng rất hạn chế diễn ra ở mức 570-575 USD/tấn xuất xưởng.

Nhu cầu xuất khẩu cũng chậm lại sau một loạt các giao dịch tuần trước với Romania, Yemen và Mỹ Latinh. Người mua Balkan không muốn chấp nhận giá chào hàng ở mức 560 USD/tấn fob, trong khi không có nhà cung cấp nào muốn bán với giá thấp hơn. Các nguồn tin từ nhà máy cho biết rằng sự yếu kém trong kỳ vọng về giá của Châu Âu là điều bất ngờ do giá phế liệu tăng gần đây, mặc dù người mua có thể đang để mắt đến lượng phôi thép đổ vào Thổ Nhĩ Kỳ, được mua với giá cạnh tranh. Doanh số bán hàng xuất khẩu mới nhất cho những người mua không phải người Châu Âu phần lớn ở mức trên 570 USD/tấn, nhưng người mua Yemen có thể sẽ giữ lại thị trường trong vài tuần nữa sau khi đã bổ sung hàng.

TRUNG ĐÔNG

Hoạt động giao dịch thép dẹt tại khu vực Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đang tăng mạnh, được hỗ trợ bởi lượng nhập khẩu lớn khi người mua bổ sung hàng tồn kho. Người mua đã chờ đợi mức giảm giá nhập khẩu hơn nữa trước khi tăng cường mua hàng.

GCC chỉ có một nhà máy tại Ả Rập Xê Út sản xuất HRC với công suất 3 triệu tấn/năm, nhưng nguồn cung này không đủ đáp ứng nhu cầu. Do đó, các nhà máy trong khu vực đang cân nhắc nhập khẩu. Nhà máy tại Ả Rập Xê Út đang chào giá 2,555 riyals/tấn CPT (tương đương 680 USD/tấn) cho các lô hàng giao tháng 2. Tuy nhiên, doanh số bán hàng vẫn chậm do giá nhập khẩu cạnh tranh hơn.

Nhật Bản đang tích cực bán HRC vào khu vực GCC. Tuy nhiên, các lô hàng giao tháng 2 sẽ không được cung cấp do nhu cầu nội địa mạnh, chủ yếu từ ngành công nghiệp ô tô.

Các giao dịch đã được chốt ở mức 530-540 USD/tấn CFR, với vật liệu loại 235JR bán ở mức 530 USD/tấn CFR và SAE1006 cho cán lại ở mức 540 USD/tấn CFR cho các lô hàng giao cuối tháng 1 và tháng 2. Nhật Bản cũng đã bán 15,000-20,000 tấn ở mức 530-535 USD/tấn CFR.

Ấn Độ chào bán HRC ở mức 540-545 USD/tấn CFR, với một nhà máy đã bán 25,000 tấn ở mức 540 USD/tấn CFR cho các lô hàng giao cuối tháng 1. Nhà máy này cũng đã bán 10,000 tấn cho một nhà sản xuất ống tại Oman với giá 540 USD/tấn CFR. Các chào giá từ bờ Tây Ấn Độ được ghi nhận ở mức 520 USD/tấn FOB và 535-540 USD/tấn CFR.

Các chào giá từ Trung Quốc dao động trong khoảng 515-525 USD/tấn CFR. Một công ty cán lại đã hoàn tất giao dịch thông qua một công ty thương mại với 15,000 tấn ở mức 525 USD/tấn CFR.

VIỆT NAM

Trong tuần có nhiều giao dịch thép cuộn cán nóng Trung Quốc được chốt cho Việt Nam ở mức giá giảm. Một giao dịch 5,000 tấn HRC Q235 sản xuất bởi một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc được chốt ở mức 492 USD/tấn CFR Việt Nam vào ngày 18/12, giao hàng vào tháng 2. Đây là hàng có chiều rộng 2,000mm, vốn cao hơn khoảng 10 USD/tấn so với hàng 1,500mm.

Một giao dịch khác cho 5,000-10,000 tấn HRC Q235 của Trung Quốc được bán với giá 480 USD/tấn CFR Việt Nam, giao hàng tháng 1. Thỏa thuận thứ ba cho 5,000-10,000 tấn cuộn Q195 của Trung Quốc chốt ở mức 476 USD/tấn CFR Việt Nam, giao tháng 1. Các nhà bán hàng giảm giá để thúc đẩy giao dịch, do lo ngại giá sẽ tiếp tục giảm trước tình trạng nhu cầu yếu cả trong và ngoài Trung Quốc, các chuyên gia thị trường nhận định. Các mức chào bán hiện ở mức 493 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC A36 của Trung Quốc và 509 USD/tấn CFR Việt Nam cho cuộn Q355 và A572.

Các nhà bán hàng giữ nguyên mức chào bán ở mức 500 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC SAE1006 của Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu Việt Nam tỏ ra không mặn mà đặt hàng do họ hiện có đủ lượng tồn kho và nguồn cung để duy trì hoạt động bình thường.

NHẬT BẢN

Giá xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản giảm do thị trường phế liệu vận chuyển bằng đường biển tiếp tục suy yếu trước nhu cầu im ắng.

Tâm lý thị trường trong lĩnh vực phế liệu vận chuyển bằng đường biển của Châu Á vẫn bi quan, với doanh số bán thép không có dấu hiệu cải thiện trong giai đoạn bổ sung hàng vào cuối năm. Các nhà máy đã chọn hạn chế nhập khẩu, thay vào đó tập trung vào phế liệu trong nước để giao hàng nhanh hơn và ít rủi ro thị trường hơn.

Các chào hàng xuất khẩu phần lớn vẫn ổn định, được hỗ trợ bởi giá thu gom trong nước không đổi, mặc dù một số nhà xuất khẩu đã hạ giá chào hàng để kích thích sự quan tâm của người mua. Giá chào hàng H1/H2 50:50 được chào ở mức 305-310 USD/tấn cfr Đài Loan, trong khi giá chào hàng H2 cho Việt Nam cao hơn ở mức 325-330 USD/tấn cfr do chi phí vận chuyển cao.

Phế liệu Nhật Bản nhận được ít sự quan tâm mua trên thị trường vận chuyển đường biển vì giá vật liệu từ các nguồn khác tiếp tục giảm. HMS 1/2 80:20 đóng container được giao dịch ở mức 290 USD/tấn cfr Đài Loan ngày hôm qua, ngụ ý rằng giá chào hàng H1/H2 50:50 sẽ cần phải giảm xuống còn khoảng 300 USD/tấn cfr để thu hút người mua Đài Loan.