CHÂU ÂU

Nhu cầu về tấm thép ở Châu Âu đã tăng theo mùa trước kỳ nghỉ lễ trong vài tuần qua, dẫn đến doanh số bán hàng, vì các nhà máy muốn bước vào năm mới với một số đơn đặt hàng.

Các nhà sản xuất Ý đưa ra mức giá chào hàng là 640-650 Euro/tấn xuất xưởng cho các lô hàng vào tháng 1, với một số giao dịch được thực hiện trong phạm vi này và ở mức 630 Euro/tấn xuất xưởng. Vật liệu giá rẻ hơn, được chào bán từ kho dự trữ, dường như đã biến mất, sau khi các nhà máy giảm lượng hàng tồn kho của họ.

Người bán bám vào mức giá tham chiếu mục tiêu là 650 Euro/tấn vì chi phí sản xuất không hề giảm và đang dần tiến tới mức này, đây là mức hòa vốn đối với một số người. Nhưng việc thiếu hàng dự trữ có nghĩa là vẫn khó đạt được mức 650 Euro/tấn cho các lô hàng lớn hơn.

Ở Tây Bắc Âu, giá chào hàng là 680-700 Euro/tấn cơ sở xuất xưởng. Một số nhà máy của Đức đã đặt hàng nhiều và không hoạt động nhiều trên thị trường giao ngay. Một nhà sản xuất địa phương lưu ý rằng nhu cầu cao hơn dự kiến ​​vào tháng 12 và dẫn đến giá tăng khoảng 20 Euro/tấn. Một người bán ở phía bắc đã sẵn sàng nhận đơn đặt hàng vật liệu S355 với giá 640-680 Euro/tấn xuất xưởng đến các điểm đến tại EU.

Trên thị trường nhập khẩu, thép tấm Hàn Quốc được chào giá 580-590 Euro/tấn cfr Ý cho lô hàng vào tháng 2. Thép tấm Indonesia có giá khoảng 570 Euro/tấn cfr Tây Ban Nha, với các đơn đặt hàng cuối cùng được chốt ở mức này và lên tới 580 Euro/tấn cfr tại cả Tây Ban Nha và Ý cho vật liệu S275. Thép tấm Ấn Độ có thể được đặt giá khoảng 630-635 USD/tấn cfr EU, nhưng các đơn chào hàng được đưa ra cao hơn mức này và có yêu cầu đặt vật liệu kèm theo phụ phí. Nhu cầu từ người mua thép tấm Ấn Độ được báo cáo ở mức khoảng 600-620 USD/tấn cfr EU.

MỸ

Nhà sản xuất thép tấm Mỹ Nucor giữ nguyên giá giao ngay trong tháng 2. Theo thông báo giá ngày 20/12, công ty vẫn giữ nguyên giá thép tấm rời ở mức 1,075 USD/tấn xuất xưởng giao tháng 2. Công ty thông báo đã mở sổ lệnh giao ngay tháng 2, cho biết thời gian giao hàng là bảy tuần.

Người mua thép tấm đã báo cáo giá giao ngay thấp hơn trên thị trường với thời gian giao hàng ngắn hơn.

Giá thép dẹt có giá trị gia tăng của Mỹ ổn định trong tuần này trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Đánh giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nóng ổn định ở mức 840 USD/tấn xuất xưởng, với thời gian giao hàng ổn định ở mức sáu tuần, cho thấy tình hình có hàng vào đầu tháng 2. Đánh giá thép HDG nền cán nguội ổn định ở mức 860 USD/tấn xuất xưởng với thời gian giao hàng sáu tuần.

Hoạt động đã bị đình trệ trong tuần vì nhiều người mua báo cáo rằng các doanh nghiệp đã đóng cửa trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh vào thứ Tư.

THỔ NHĨ KỲ

Xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại, vì kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới đã làm suy yếu nhu cầu của EU. Các nhà máy tiếp tục cắt giảm giá để thúc đẩy doanh số, nhưng hoạt động giao dịch vẫn ở mức thấp.

Giá trong nước được báo cáo là 560-580 USD/tấn cho giao hàng tháng 1 và tháng 2. Đến cuối tuần, tất cả trừ hai nhà máy đã lấp đầy công suất tháng 1. Hầu hết các nhà máy chào giá 570 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất ở Izmir chào giá 560 USD/tấn cfr Marmara cho 2,000 tấn giao hàng tháng 1. Một nhà máy tích hợp đã giảm giá chào hàng xuống còn 570 USD/tấn xuất xưởng từ 580 USD/tấn vào đầu tuần. Một nhà máy khác chào giá 570 USD/tấn xuất xưởng cho sản xuất mới, yêu cầu 30% lượng mua phải đến từ kho của họ, với giá 524 USD/tấn xuất xưởng.

Giá xuất khẩu dao động từ 530-555 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2. Một nhà xuất khẩu chào giá 560 Euro/tấn cfr nam EU, thu về 530 USD/tấn fob. Giá chào mua từ Ý là 545 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế.

Từ Biển Đen, một nhà máy chào giá 530-540 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ mà không có bất kỳ khoản phụ phí nào cho vật liệu 2mm. Một nhà máy khác chào giá 495-500 USD/tấn cfr cho các lô hàng vào tháng 2 và tháng 3, không có giao dịch nào được báo cáo.

CIS

Giá phôi thép Biển Đen đã giảm nhẹ khi một số người bán chấp nhận mức giá thấp hơn trong bối cảnh nhu cầu yếu.

Một nhà máy của Nga đã bán khoảng 10,000-15,000 tấn cho những người mua ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ với giá khoảng 460 USD/tấn cfr, với cước phí vận chuyển khoảng 20 USD/tấn hoặc thấp hơn một chút. Một nhà sản xuất của Nga cho biết họ đang chào giá 460 USD/tấn fob Novorossiysk, nhưng các nguồn tin thị trường đồng ý rằng mức giá này là quá cao đối với người mua, thậm chí 470 USD/tấn cfr cũng được coi là đắt. Một thương nhân cho biết vật liệu từ Donbas được chào bán vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá khoảng 460 USD/tấn cfr, nhưng không rõ liệu người mua có rút lại lời chào hàng hay không.

Một số người cho biết nếu giá phôi tiếp tục giảm, người mua Thổ Nhĩ Kỳ có thể đặt mua nhiều phôi Châu Á thay vì mua phế thép đắt hơn. Một đại lý cho biết vẫn còn một số nhà máy đang tìm kiếm các lô hàng phế liệu trong tuần này, mặc dù những người khác cho biết các nhà máy đang tập trung vào bán hàng hơn là mua sắm. Một phần đáng kể phôi Châu Á đã được đặt mua cho những tháng tới.

VIỆT NAM

Thị trường nhập khẩu HRC tại Việt Nam diễn ra khá im ắng và suy yếu nhẹ tuần qua, do người mua muốn chờ xem khi giá tại thị trường nội địa Trung Quốc suy yếu trong khi vẫn còn rủi ro chống bán phá giá cho mặt hàng HRC SAE1006 nước này. Chào giá HRC Q195 và HRC SS400 Trung Quốc về Việt Nam dao động mức 485-590 USD/tấn cfr Việt Nam với HRC SAE1006 nhích hơn 5 USD/tấn. Người mua Việt Nam chỉ quan tâm đến HRC chiều rộng 2,000mm và một số đơn đặt hàng được báo cáo ở mức 489-490 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này, nhưng nhìn chung, số lượng vẫn ở mức khiêm tốn do nhu cầu yếu.

Trong khi đó, một nhà máy Indonesia chào bán HRC SS400 và HRC SAE1006 ở mức 510-515 USD/tấn CFR Việt Nam giao tháng 2-tháng 3 và đã chốt đơn hàng ở mức 510 USD/tấn cfr giao tháng 2, giảm 10 USD/tấn so với 2 tuần trước.

NHẬT BẢN

Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi đồng yên yếu hơn và một số nhu cầu mới nổi ở nước ngoài, nhưng nhu cầu chung vẫn hạn chế. Việc tăng giá bằng đồng yên chủ yếu là do đồng tiền yếu đi. Đồng yên đã mất giá từ 153.57 yên: 1 USD vào ngày 17/12 xuống còn 157 yên: 1 USD vào ngày 23/12 và duy trì mức này trong tuần. Các nhà xuất khẩu giữ nguyên giá chào hàng bằng đô la của họ do giá cước vận chuyển tăng và nhu cầu ở nước ngoài có cải thiện nhẹ.

Các cuộc đàm phán xuất khẩu đã lắng xuống vì người mua ở nước ngoài chờ đợi nhiều chào hàng phế liệu vận chuyển bằng đường biển hơn khi người bán ở Mỹ trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Giá phế liệu đóng container Mỹ cạnh tranh hơn phế liệu Nhật Bản gần đây, hạn chế mọi mức tăng giá tiềm năng trên thị trường vận chuyển bằng đường biển.

Một nhà máy Đài Loan đã tham gia thị trường vận chuyển đường biển vào tuần trước, đảm bảo một số lô hàng của Nhật Bản. Hầu hết người bán Nhật Bản sau đó chào hàng H1/H2 50:50 với giá 310 USD/tấn cfr. Nhưng mức giá này không thu hút được sự quan tâm từ những người mua Đài Loan khác, những người thích phế liệu đóng trong container, trước đây có thể giao dịch ở mức 290 USD/tấn cfr trước kỳ nghỉ lễ. Các nhà máy dự đoán ít có khả năng giá tăng trong ngắn hạn trên thị trường vận chuyển đường biển, xét đến tình hình thị trường thép toàn cầu hiện tại.

Một số người mua Việt Nam cũng tỏ ra quan tâm đến việc mua để xây dựng hàng tồn kho trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Giá chào hàng H2 vẫn không đổi ở mức 325 USD/tấn cfr tại Việt Nam và các nhà máy chỉ ra mục tiêu giá là 315-320 USD/tấn cfr.

TRUNG ĐÔNG

Thị trường thép dài của Iran đã đóng cửa tại nhiều tỉnh do thời tiết lạnh và thiếu điện và khí đốt. Chi phí năng lượng tăng và một số nhà sản xuất cắt giảm sản lượng và hoãn giao hàng, nghĩa là giá thành phẩm tăng, trong khi giá DRI và gang giảm.

Hầu hết các nhà sản xuất phôi của Iran đã rời khỏi thị trường do sản lượng giảm và thiếu khí đốt và điện. Nhưng một nhà máy lò cao đã chào bán 30,000 tấn phôi để giao vào tháng 2 trong một cuộc đấu thầu dự kiến ​​đóng cửa vào ngày 20/12.

Giá phôi khả thi là 440-450 USD/tấn fob trong tuần, giảm so với mức 452-455 USD/tấn của tuần trước. Các khối lượng nhỏ phôi thép 3Sp 125mm được chào bán với giá 410-420 USD/tấn tại xưởng ở Yazd và Esfahan đến Afghanistan và Iraq.

Doanh số bán hàng xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ khá ảm đạm, với một số lô hàng phôi thép được các thương nhân chào bán với giá 455-460 USD/tấn cfr Iskenderun trong tuần qua, nhưng người mua tập trung vào vật liệu của Nga.

Thương mại xuất khẩu thép dài cũng mỏng do nhu cầu theo mùa yếu từ các nước láng giềng, trong khi các nhà cung cấp giảm giá thép cây khoảng 20 USD/tấn khi đồng rial giảm mạnh.

Một lượng nhỏ thép cây được bán với giá 480-500 USD/tấn tại biên giới với Iraq và Georgia. Giá thép cây B500B giảm 20 USD/tấn xuống còn 495 USD/tấn tại nhà máy trong tuần. Khoảng 4,500 tấn thép cây được bán trên Sàn giao dịch hàng hóa Iran (IME) với giá 31,000 IR/kg (477 USD/tấn) ex-Ahwaz. Một số lô thép cây A3 được chào bán với giá 435-450 USD/tấn xuất xưởng tại Yazd và Esfahan.

Giá trong nước tăng do nguồn cung thấp hơn và đồng rial yếu hơn, lên 300,000-318,000 IR/kg cộng với VAT (477 USD/tấn = 650,000 rial).

Giá cuộn dây giảm 20 USD/tấn so với tuần trước và ít nhất 10,000 tấn cuộn dây SAE 1006-1008 5.5-6.5mm được bán với giá 470-480 USD/tấn xuất xưởng tại Tabriz và 490-500 USD/tấn fob Bandar Abbas.

ẤN ĐỘ

Giá thép cây cơ bản trong nước của Ấn Độ vẫn tiếp tục xu hướng giảm do cung vượt cầu, trong khi giá thép cây thứ cấp vẫn giữ nguyên. Giá thép cây  lò cao 12mm trong nước giảm 1,000 rupee/tấn xuống còn 51,000-52,000 rupee/tấn (600-612 USD/tấn) tại Delhi hôm thứ sáu. Giá thép cây phế liệu nấu chảy thứ cấp ổn định ở mức 45,000-46,000 rupee/tấn so với hai tuần trước.

Các nhà sản xuất thép nguyên sinh đã tăng sản lượng và nguồn cung dồi dào trên thị trường. Nhưng nhu cầu đã suy yếu do các vấn đề về thanh khoản, đẩy giá xuống thấp hơn. Việc cắt giảm tài trợ của chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng và bầu cử hội đồng ở một số tiểu bang đã ảnh hưởng đến nhu cầu mua, cùng với lệnh phong tỏa liên quan đến ô nhiễm tại Delhi vào tháng trước đã làm tăng thêm áp lực.

Giá thép cây sơ cấp dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới và có thể chạm đáy ở mức 50,000 Rupee/tấn. Một công ty giao dịch cho biết các nhà sản xuất thứ cấp đang giữ nguyên giá chào hàng do giá phôi thép tăng.

Một công ty giao dịch có trụ sở tại Punjab cho biết khi mùa đông kết thúc và hoạt động xây dựng được nối lại ở các vùng đồi núi phía bắc, áp lực giảm giá thép cây sơ cấp có thể giảm bớt.

Khoảng cách giữa giá thép cây sơ cấp và thứ cấp đã thu hẹp khi một số khách hàng chuyển sang sản phẩm thứ cấp khi giá thép cây sơ cấp bắt đầu tăng cách đây vài tháng.

Giá sản phẩm thép dẹt cũng đã giảm trong những tuần gần đây. Thị trường bàn tán về khả năng áp dụng thuế tự vệ 25% đối với thép nhập khẩu đã không cải thiện được tâm lý. Theo thông báo ngày 19/12, chính phủ Ấn Độ đã mở cuộc điều tra tự vệ đối với việc nhập khẩu các sản phẩm thép dẹt hợp kim và không hợp kim.

Đánh giá HRC trong nước hàng tuần đối với vật liệu 2.5-4.0mm là 46,600 rupee/tấn (548 USD/tấn) không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, giảm 650 rupee/tấn so với tuần trước. Các nhà máy thép trong nước đang phải chịu lượng hàng tồn kho dư thừa nhờ năng lực sản xuất tăng. Ngược lại, các công ty thương mại và nhà cung cấp đang giữ lượng hàng tồn kho ở mức thấp vì xu hướng giá vẫn chưa chắc chắn.

Nhà bán lẻ cho biết họ từng mua khoảng 2,000 tấn thép từ các nhà máy mỗi tháng, nhưng họ đã giảm số lượng này xuống còn khoảng 500 tấn. Nhà kho đã bắt đầu mua nhiều hơn từ các công ty thương mại do có sẵn vật liệu và giá thấp hơn, thường bán cho khách hàng ngay lập tức.

Mặc dù áp lực từ hàng nhập khẩu giá rẻ đã giảm bớt, nhưng vẫn có một số lô hàng từ Nhật Bản và Hàn Quốc mỗi tháng, một công ty thương mại có trụ sở tại Mumbai cho biết. Vật liệu nhập khẩu được chào bán với giá 45,500-46,000 Rupee/tấn. Giá chào bán của Hàn Quốc ổn định ở mức 530 USD/tấn cfr Ấn Độ trong tuần.

Cuộn cán nguội của Ấn Độ được chào bán sang Châu Âu với giá 635-640 Euro/tấn cfr (660-665 USD/tấn) cfr.