Giá cả biến động giảm nhẹ tuần này dù tâm lý thị trường được thúc đẩy bởi việc triển khai các chính sách bất động sản của Chính phủ. Tuy nhiên, sức mua chậm, nguồn cung cao vẫn đang là áp lực và là mối lo cho thị trường khi bước vào mùa thấp điểm.

Thị trường trong nước

Thép xây dựng

Quảng Châu và Thâm Quyến, hai thành phố lớn ở miền nam Trung Quốc, tuyên bố nới lỏng các hạn chế mua nhà từ ngày 29/5. Quảng Châu đã hạ tỷ lệ trả trước tối thiểu đối với người mua nhà thứ nhất và thứ hai xuống lần lượt là 15% và 25%, đồng thời loại bỏ giới hạn lãi suất cho vay thế chấp thương mại thấp nhất.

Thâm Quyến đã hạ tỷ lệ trả trước từ 30% xuống 20% ​​đối với người mua nhà lần đầu và từ 40% xuống 30% đối với người mua nhà thứ hai, đồng thời cắt giảm 35% lãi suất cho vay thế chấp thấp nhất. Những người tham gia thị trường đang chờ đợi thành phố Bắc Kinh đưa ra chính sách kích thích. Các chính sách này nằm trong dự đoán và đã được thị trường thép định giá nên những người tham gia không phản ứng tích cực. Các công ty thương mại cho biết mối lo ngại về tình trạng dư cung và áp lực từ hàng tồn kho vẫn còn.

Chính phủ trung ương Trung Quốc, Hội đồng Nhà nước cđã công bố vào ngày 29/5 kế hoạch hành động tiết kiệm năng lượng và giảm lượng carbon của đất nước trong giai đoạn 2024-25, trong đó tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục kiểm soát sản xuất thép vào năm 2024. Điều này làm dấy lên kỳ vọng của thị trường về việc bắt buộc cắt giảm sản lượng trong thời gian còn lại của năm nay và thúc đẩy tâm lý thị trường.

Nhưng theo Cục Thống kê Quốc gia, do sản lượng thép từ tháng 1 đến tháng 4 của Trung Quốc giảm 3% so với một năm trước đó nên sẽ không khó để đạt được sản lượng ổn định trong cả năm kể từ năm 2023. Yêu cầu cụ thể về kiểm soát sản xuất không được đề cập trong kế hoạch này.Do đó, tác động của chính sách này không mang lại manh mối nào cho triển vọng nguồn cung.

Kế hoạch hành động cũng đề cập rằng các khu vực chậm tiến độ về tiết kiệm năng lượng và giảm lượng carbon trong ba năm đầu của giai đoạn 2021-25 sẽ không được phép bổ sung bất kỳ công suất thép mới nào trong thời gian còn lại của giai đoạn này. Tất cả các dự án thép mới và dự án nâng cấp hoặc mở rộng công suất thép phải đáp ứng tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường cấp độ A. Sản xuất thép từ các nhà máy lò hồ quang điện đặt mục tiêu đạt 15% tổng sản lượng thép vào cuối năm 2025, với lượng tiêu thụ phế liệu sắt đạt 300 triệu tấn. Ngành thép sẽ cần giảm 53 triệu tấn khí thải CO2 trong giai đoạn 2024-25 kể từ năm 2023.

Tâm lý thị trường được cải thiện nhưng giao dịch trên thị trường giao ngay vẫn trì trệ. Tồn kho thép cây của thương nhân và nhà sản xuất giảm 140,000 tấn so với tuần trước, chậm lại so với mức giảm 430,000 tấn của tuần trước.

Thép công nghiệp

HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 40 NDT/tấn về 3,840 NDT/tấn (530.32 USD/tấn) vào ngày 30/5.

Người bán đã tăng giá thêm 20-30 NDT/tấn lên 3,860-3,870 NDT/tấn vào buổi sáng thứ năm với tâm lý tích cực sau khi chính quyền trung ương cho biết sẽ tiếp tục kiểm soát sản xuất thép vào năm 2024 để nỗ lực khử cacbon. Nhưng sự gia tăng hàng tồn kho HRC đã hạ nhiệt tâm lý vào buổi chiều.

Tồn kho HRC do các nhà máy thép và công ty thương mại nắm giữ đã tăng 60,000 tấn trong tuần này, so với mức giảm 25,000 tấn vào tuần trước. Đây là lần tăng hàng tồn kho thứ hai kể từ cuối tháng 3 với đợt tăng hàng tồn kho đầu tiên diễn ra vào đầu tháng 5 do kỳ nghỉ Lễ Lao động tạm lắng. Hoạt động trên thị trường giao ngay chậm lại vào buổi chiều thứ năm và người bán giảm giá HRC xuống 3,840-3,850 NDT/tấn.

Thị trường xuất khẩu

Người bán hạ giá bán xuống mức tương đương khoảng 530-540 USD/tấn fob Trung Quốc từ mức 538-540 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400 để kích thích mua. Hầu hết người mua bằng đường biển đều im lặng trước giá thầu vì họ không chắc chắn về xu hướng giá, đặc biệt đối với thép cuộn Trung Quốc. Một số nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán SS400 với giá 540 USD/tấn fob Trung Quốc cho Trung Đông trong tuần này, trong khi người mua Việt Nam không thể chấp nhận mức giá trên 528-530 USD/tấn cfr Việt Nam, khoảng 516-518 USD/tấn fob Trung Quốc.

Một số thương nhân nhỏ hơn xuất hiện trở lại trên thị trường với giá chào cực thấp ở mức 535 USD/tấn và 540 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại Q195 và Q235 của Trung Quốc không có thuế giá trị gia tăng (VAT). Những người tham gia thị trường tại Việt Nam cho biết, những lời chào hàng đó thấp hơn khoảng 20 USD/tấn so với những chào bán có VAT, tuy nhiên họ vẫn không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Một số giao dịch đối với cuộn cấp SAE1006 của Nhật Bản đã được ký kết ở mức 575 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng tháng 7 mà không có thêm thông tin chi tiết. Các thương nhân Việt Nam cho biết, người mua Việt Nam có thể chấp nhận những cuộn thép Nhật Bản có giá cao hơn vì họ có thể sản xuất sâu hơn vào các sản phẩm thép hạ nguồn và sau đó xuất khẩu sang Mỹ và Mexico. Tuy nhiên, một số người khác cho rằng 575 USD/tấn cfr Việt Nam là quá thấp để được các nhà máy Nhật Bản chấp nhận, vốn hiện đang chào giá cao tới 600 USD/tấn cfr Việt Nam sau khi họ bán thép cuộn ở mức 580 USD/tấn cfr Việt Nam vào tháng trước.

Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã giảm giá chào xuống còn 565 USD/tấn cif Việt Nam từ mức giá chào chính thức ở mức 595-610 USD/tấn cif mà Việt Nam công bố vào ngày 10/5. Những lời chào hàng này phù hợp với những lời chào hàng của Trung Quốc ở mức 560-575 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng không có nhu cầu nào được đưa ra trong bối cảnh không chắc chắn.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc chào bán thép tấm SS400 ở mức giá 560-570 USD/tấn fob trong tuần này. Một nhà máy tư nhân đã bán vào cuối tuần trước một lô hàng dạng tấm với giá 570 USD/tấn fob cho giao hàng nhanh chóng và một lô hàng khác với giá 550 USD/tấn fob cho chuyến hàng từ tháng 7 đến tháng 8. Một nhà máy tư nhân khác ở phía bắc Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận đơn đặt hàng với giá 558-560 USD/tấn fob. Nhà máy thứ ba chào giá 580 USD/tấn fob nhưng thu hút được ít người mua. Tấm loại Q345 có giá cao hơn 30-35 USD/tấn so với loại SS400.

Các giá chào đối với cuộn cán nguội nằm trong khoảng 605-650 USD/tấn fob, có khả năng đàm phán cho các chào hàng cao cấp hơn. Một nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc đã bán CRC với giá 590 USD/tấn fob trong tuần này cho người mua Nam Mỹ. Mức khả thi là 590-600 USD/tấn fob đối với CRC dày 1.0mm, chiều rộng 1250mm tùy thuộc vào nhà máy và số lượng.