Nhu cầu tiêu thụ vẫn chậm trước thời điểm tết nguyên đán do mặt bằng giá cao so với mọi năm, song giá thép nội địa Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi tuần này theo giá nguyên liệu thô, trong khi thương mại đường biển vẫn bế tắc với giá cả phần lớn ổn định. Tồn kho dự kiến sẽ còn tăng trưởng về cuối tháng.

Điều kiện thị trường tuần này:

Yếu tố hỗ trợ

_Indonesia đã đình chỉ xuất khẩu than trong tháng 1 để tăng cường cung cấp than nhiệt cho các đơn vị sản xuất trong nước, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung nguyên liệu thô cho Trung Quốc từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2. Bốn nhà sản xuất than cốc luyện kim ở Thiểm Tây và Sơn Tây đã tăng giá than cốc lên 200 nhân dân tệ/tấn (31 USD/tấn), cho rằng nguồn cung than thắt chặt và phí vận chuyển tăng từ Covid đang làm tăng chi phí sản xuất. 

_Chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành thép của Trung Quốc đã tăng lên 38.7 trong tháng 12, từ mức thấp nhất trong 21 tháng vào tháng 11, khi các nhà máy nối lại hoạt động và giá thép tăng, phù hợp với hoạt động sản xuất nói chung đã tăng tốc trong tháng thứ hai. Chỉ số PMI cho lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc đứng ở mức 50.3 trong tháng 12, cao hơn 50.1 trong tháng 11.

_ Một số nhà máy thép ở Đường Sơn và Thiên Tân dự kiến ​​sẽ cắt giảm 50% sản lượng thép từ ngày 28/1 đến ngày 22/2 để đảm bảo chất lượng không khí tốt trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh. Tin tức về các hạn chế cũng nâng cao tâm lý.

Yếu tố tiêu cực:

_Giao dịch trên thị trường giao ngay không có dấu hiệu cải thiện. Tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà sản xuất đã tăng 100,000 tấn trong tuần này, so với mức tăng 14,000 tấn của tuần trước. Dự trữ thép cây có khả năng tăng nhiều hơn trong những tuần tiếp theo, với việc người mua rút khỏi thị trường cho những ngày nghỉ Tết âm lịch.

_Nhu cầu đường biển yếu, thép Trung Quốc không có cơ hội cạnh tranh với giá quá thấp từ Ấn Độ trên thị trường Đông Nam Á.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

So với tuần trước, giá thép cây nhích 20 NDT/tấn lên 4,720 NDT/tấn xuất xưởng có thuế tại Thượng Hải. Hợp đồng thép cây kỳ hạn tăng lên 4,494 NDT/tấn, tăng hơn 200 NDT/tấn so với tuần trước.

Các nhà máy tiếp tục công bố chính sách giá khuyến khích đại lý bổ sung hàng trước Tết Nguyên đán, nhưng hầu hết người mua đều do dự trong việc tích trữ do giá đang cao hơn mặt bằng chung của các năm gần đây.

Trên thị trường xuất khẩu, chào hàng thép cây của các nhà sản xuất lớn ổn định mức 760 USD/tấn fob.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

Tương tự, giá cả cũng tăng nhưng tăng nhanh hơn thép cây. So với tuần trước, HRC Q235B tại Thượng Hải tăng 100 NDT/tấn lên 4,940 NDT/tấn xuất xưởng có thuế.

Một số nhà máy Trung Quốc đã trở lại chào bán trên thị trường đường biển sau thời gian dài vắng bóng. Tuy nhiên, thương mại đường biển vẫn bế tắc do việc các nhà máy Trung Quốc giảm giá vẫn không có ý nghĩa gì với giá thấp từ Ấn Độ.

Các nhà máy và thương nhân Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán, với lý do thị trường nội địa ổn định. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết rằng những người mua hạn chế bằng đường biển có thể quan tâm đến việc đặt hàng với giá 750 USD/tấn fob Trung Quốc, mặc dù không nhận được hồ sơ dự thầu nào.

Chào hàng của Trung Quốc không hấp dẫn người mua Việt Nam do giá thép cuộn của Ấn Độ thấp hơn nhiều. Một nhà máy Ấn Độ được cho là đã bán 10,000 tấn SS400 với giá 755 USD/tấn cfr cho Việt Nam vào tuần trước, cho lô hàng tháng 2 hoặc tháng 3. Mức đó không có cơ hội cho bất kỳ giao dịch thép cuộn nào của Trung Quốc sang Việt Nam, vì không có nhà máy hoặc thương nhân nào muốn bán ở mức đó.

 TRIỂN VỌNG GIÁ 2 THÁNG TỚI

Giá thép Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục được hỗ trợ từ các cắt giảm sản xuất chuẩn bị cho thế vận hội mùa đông tháng 2, cắt giảm sản xuất mùa đông kéo dài tới tháng 3, các kích thích kinh tế cuối năm nay có hiệu quả vào đầu năm cho ngành bất động sản, hỗ trợ nhu cầu thép cây.

Yếu tố hỗ trợ gồm:

_Cắt giảm sản xuất thép.

_ Chi phí nguyên liệu thô vẫn ở mức cao dù giảm.

_Nhu cầu tiêu thụ tăng nhẹ cuối tháng 2 sau tết.

_Kích thích kinh tế cho ngành bất động sản tác động tích cực đầu năm sau.

Tuy nhiên, áp lực nhiều hơn do đang trong mùa trái vụ, cộng với sản lượng 2 tháng gia tăng trở lại do không chịu nhiều hạn chế.

Yếu tố cản trở gồm:

_ giá nguyên liệu thô giảm hơn nữa.

_Tiêu thụ giảm vào mùa thấp điểm.

_Dịch bệnh ảnh hưởng tới tâm lý thị trường.

_Sản lượng thép gia tăng trở lại.

_Tồn kho gia tăng do thị trường nghỉ lễ tết.

Nhu cầu tiêu thụ chậm về cuối năm và trước tết nguyên đán, cộng với thương mại đường biển bế tắc do chênh lệch chào bán- chào mua rộng trong khi biến thể Omicron mới khiến các hoạt động vận tải cảng bị đình trệ. Do đó, thương mại đường biển trong 2 tháng tới sẽ chậm.

Giá nội địa Trung Quốc cũng sẽ tăng giảm đan xen theo các kích thích kinh tế và sản lượng thép thô tăng trở lại do các nhà máy tái sản xuất sau khi hoàn thành mục tiêu cắt giảm năm 2021, với phạm vi giá giảm về khoảng 4,500-4,600 NDT/tấn.

Trên thị trường xuất khẩu, giá chào cũng biến động nhưng phạm vi giá dự kiến giảm nhẹ so với mức hiện tại, giảm về 770-790 USD/tấn cfr Việt Nam cho HRC SAE1006.

Tình hình giá cả có thể cải thiện về nửa cuối tháng 2-đầu tháng 3/2022, khi nhu cầu phục hồi tích trữ sau tết, tuy nhiên cũng vẫn biến động theo các yếu tố thị trường.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Dữ liệu của Worldsteel cho thấy Trung Quốc đã giảm sản lượng tháng 11 xuống 69.3 triệu tấn so với 87.7 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ năm liên tiếp sản lượng thép của Trung Quốc giảm.

Mức giảm không mạnh như trong tháng 10 khi sản lượng giảm 23.3%. Sản lượng ở Trung Quốc giảm 21.2% trong tháng 9. Trong khoảng thời gian 11 tháng, sản lượng giảm thêm 2.6% xuống 946.4 triệu tấn.

 Là một phần của sự chuyển dịch xanh của ngành thép sử dụng nhiều năng lượng, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ giảm sản lượng thép thô vào năm 2021 so với một năm trước đó. Theo hiệp hội, vào năm 2020, sản lượng thép thô tăng 5.2% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt 1.05 tỷ tấn. Tuy nhiên, dự kiến sản lượng năm nay sẽ giảm xuống tầm 1,045-1,050 tỷ tấn.

QUẶNG SẮT

Giá quặng sắt tăng nhanh tuần này nhờ nhu cầu tăng trưởng, giá thép tăng và kỳ vọng các nhà máy gia tăng công suất sản xuất trong tháng này.

Nhu cầu dự trữ quặng sắt và thép trở lại đã làm lu mờ cảnh báo ô nhiễm tại thành phố Đường Sơn, trung tâm thép ở tỉnh Hà Bắc, khiến các nhà máy thép phải hạn chế hoạt động.

Trung Quốc dự kiến ​​sẽ giữ nguyên các hạn chế về sản lượng để đảm bảo bầu trời không có khói bụi khi nước này đăng cai Thế vận hội Olympic mùa đông 2022 vào tháng 2, với một số sự kiện sẽ diễn ra ở Hà Bắc.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 8 USD/tấn so với tuần trước lên 128 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Xét về triển vọng giá tháng 1 tới, giá tiếp tục biến động, phạm vi phổ biến 110-130 USD/tấn cfr, lý do:

_Kỳ vọng Chính phủ kích thích kinh tế.

_Nguồn cung bị tác động từ điều kiện thời tiết bất lợi và corona virus.

_Các nhà máy thép tăng sản xuất.

_Giá thép thành phẩm giảm.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.