THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Một số nhà sản xuất thép dài của Châu Âu đã công bố mức tăng 20-30 Euro/tấn sau khi giá năng lượng tăng mạnh, nhưng cho đến nay người mua vẫn chậm chấp nhận. Các nguồn tin thị trường dự đoán năm mới sẽ kết thúc với giao dịch chậm vì các nhà máy sẽ miễn cưỡng đồng ý với mức giá thầu thấp hơn của người mua trước khả năng giá tăng vào đầu năm 2025.

Các nhà máy của Ý đã tăng giá thép cây chính thức lên khoảng 580 Euro/tấn tại nhà máy vào tuần trước, sau khi giá năng lượng và phế liệu tăng trong những tuần trước đó. Các lô hàng rất nhỏ được giao dịch ở mức 560 Euro/tấn tại xưởng, với mức thấp hơn được cho là có sẵn cho các lô hàng lớn và vừa. Các nhà máy thép Ý dự kiến ​​sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa trước khi kết thúc năm để chuẩn bị cho đầu năm 2025.

Tại thị trường Đức, cho đến nay, các nhà máy đã không mấy thành công trong việc thúc đẩy mức tăng giá 20 Euro/tấn của tuần trước, nhưng mức tăng này đã giúp họ tránh được tình trạng giảm giá thêm nữa. Giao dịch thép cây gần đây nhất được chỉ định ở mức 585-590 Euro/tấn tại xưởng, trong khi các nhà máy đang có kế hoạch tăng giá chào hàng thêm 10-20 Euro/tấn lên khoảng 630 Euro/tấn tại xưởng trong tương lai gần.

Các nhà máy thép địa phương của Tây Ban Nha đã bán thép cuộn dây chất lượng kéo với giá 590 Euro/tấn giao trong tuần này, giảm 5-10 Euro/tấn so với đầu tháng 11, do nhu cầu yếu và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các chào hàng nhập khẩu.

Giá đẩy lên do các nhà máy muốn bù đắp chi phí năng lượng tăng song người mua chậm chấp nhận. Thị trường chậm chạp tháng 1 vì lễ khiến nhu cầu yếu và thu mua đủ dùng. Nhưng các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để làm bước đệm. Dự kiến giá cả giằng co và nhích lên 590-600 Euro/tấn tại Ý trong tháng 2-tháng 3.

_  Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm do kỳ vọng về giá của những người tham gia thị trường tiếp tục giảm do giá Trung Quốc giảm và khối lượng bán hàng trong nước yếu.

Các chào hàng thép cây trong nước ổn định ở mức 558-563 USD/tấn xuất xưởng tại Iskenderun, 560-565 USD/tấn xuất xưởng tại Marmara và 555 USD/tấn từ một nhà máy ở Izmir. Cả người mua và người bán đều không thúc đẩy mạnh mẽ để thực hiện các giao dịch, với nhu cầu rõ ràng là giảm theo mô hình theo mùa và khi giá toàn cầu tiếp tục giảm.

Các nhà máy chào bán cuộn dây với giá 575 USD/tấn fob, với giá 570 USD/tấn fob được coi là có sẵn. Nhưng doanh số bán hàng đã giảm trong vài tuần qua.

Nhà máy tích hợp Kardemir đã mở bán cuộn dây với giá 565 USD/tấn xuất xưởng cho vật liệu chất lượng lưới và 575 USD/tấn xuất xưởng cho chất lượng kéo, nhưng có khả năng không bán được khối lượng lớn. Nhưng nhà máy đã bán được 63,000 tấn dầm, với giá ổn định ở mức 705 USD/tấn xuất xưởng cho dầm chữ H 120-200mm và 680 USD/tấn cho dầm chữ I 180-200mm.

Các nhà máy thép toàn cầu đều cố gắng tăng giá khi chi phí năng lượng tăng trong khi Trung Quốc kỳ vọng các chính sách kích thích mới khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá. Song giá cả áp lực vì nhu cầu chậm. Do đó, diễn biến sẽ không thay đổi nhiều trong tháng 1 và suy yếu ngắn hạn trước khi phục hồi tháng 2-tháng 3 lên 590-600 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng nhẹ vào ngày 9/1 khi tin tức về yêu cầu của Eurofer gửi đến Ủy ban Châu Âu để xem xét lại các biện pháp bảo vệ của mình lan rộng.

Yêu cầu của Eurofer gửi đến ủy ban để bắt đầu đánh giá chức năng về biện pháp bảo vệ của mình được lưu hành vào ngày 9/1, cho thấy hiệp hội yêu cầu cắt giảm khối lượng hạn ngạch và thuế suất thuế quan cao hơn, cùng với các biện pháp khác.

Những người tham gia mong đợi ủy ban sẽ chấp thuận một số yêu cầu của Eurofer, thắt chặt hơn nữa nguồn cung nhập khẩu cùng với khả năng áp dụng thuế bán phá giá tạm thời đối với HRC từ Ai Cập, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam. Eurofer cho rằng nhập khẩu chiếm gần 34% nguồn cung thị trường HRC và các nguồn tin từ nhà máy xác định con số này sẽ gần 15% — họ lập luận rằng việc tự do hóa khối lượng hạn ngạch và nhu cầu thép giảm kể từ đó đã khiến nhập khẩu chiếm một thị phần quá lớn trên thị trường.

Các nhà máy vẫn chủ yếu nằm ngoài thị trường, với hầu hết các mức chào hàng hiện ở mức 600 Euro/tấn hoặc cao hơn một chút. Các nhà máy tương đối lạc quan về việc bán hiện nay, xét đến việc nguồn cung nhập khẩu dự kiến ​​sẽ giảm. Một nguồn tin cho biết người mua có ít lựa chọn nhập khẩu hơn làm đòn bẩy, cùng với những thay đổi sắp xảy ra, có thể làm tăng giá một cách giả tạo. Những người tham gia thị trường trong tuần này cho biết cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy nhu cầu mạnh hơn, đây vẫn là động lực chính cho sự phục hồi giá có ý nghĩa.

Những người tham gia cho biết Thổ Nhĩ Kỳ là lựa chọn khả thi nhất cho người mua EU ngoài các nhà cung cấp trong nước. Hầu hết các chào hàng nhập khẩu được báo cáo ở mức khoảng 590-610 USD/tấn từ một số nhà cung cấp, nhưng mức giá này rất thấp. Ngay cả đối với HRC của Thổ Nhĩ Kỳ, một người bán cho biết họ đã nhận được giá thầu 10,000 tấn với giá 530 Euro/tấn cfr, bao gồm cả thuế bán phá giá. Mặc dù người mua có ý định mua không chắc sẽ mua, nhưng hầu hết những người tham gia thị trường đều chốt mức giá mua đối với vật liệu nhập khẩu ở mức 540-560 Euro/tấn.

Nhưng các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm mức giá cao hơn — hai người mua lớn vào ngày 9/1 cho biết họ không thể tìm thấy vật liệu của Thổ Nhĩ Kỳ với giá 560 Euro/tấn cfr, bao gồm cả thuế bán phá giá. Một nhà máy Hàn Quốc đang tìm kiếm mức giá 590 Euro/tấn cif Ý, với khả năng giảm giá xuống còn 570-580 Euro/tấn. Một nhà máy Ấn Độ chỉ ra thị trường ở mức 590-600 USD/tấn và mức tối thiểu là 585 USD/tấn. Nhu cầu mua vật liệu Ấn Độ thấp hơn nhiều so với các mức này.

Giá HRC của Việt Nam đã giảm trong tuần này, với các chào hàng trong nước thấp tới 511 USD/tấn cfr Việt Nam. Một chào hàng của Indonesia đã giảm xuống còn 535 Euro/tấn cfr Nam Âu vào ngày 9/1. Một nhà sản xuất cho biết chi phí nguyên liệu thô giảm và lãi suất thấp có nghĩa là giá cả có thể thương lượng được.

Trong khi đó, các nhà máy Ý đang tìm cách hợp nhất mức giá cơ sở 600 Euro/tấn làm mục tiêu, nhưng với giá thép tấm vẫn chưa tăng mạnh và hoạt động vẫn chưa được nối lại, thì mục tiêu này hiện vẫn còn xa vời. Một nhà máy Ý đã chào hàng vào Tây Ban Nha với mức giá 575-580 Euro/tấn đã giao.

Chi phí đầu vào tăng thúc đẩy người bán tăng giá, nhưng vấp phải kháng cự từ hạ nguồn do nhu cầu trong lĩnh vực ô tô và sản xuất vẫn giảm trước các suy thoái về kinh tế. Người bán có nguồn hàng sẵn có nhiều hơn vào cuối năm nên có thể sẽ giảm giá lại để kích cầu. Do vậy, dự kiến giá vẫn yếu khi bước vào đầu năm 2025 và sự phục hồi có thể đến từ cuối tháng 2-tháng 3 khi các điều kiện vĩ mô tốt hơn cũng như khởi sắc về nhu cầu. Giá phổ biến khoảng 630-650 Euro/tấn về tháng 3/2025.

_ Giá giao ngay thép cuộn cán nóng Mỹ ổn định khi thị trường trở lại sau hai tuần nghỉ lễ. Thời gian giao hàng ổn định ở mức 3.5 tuần, cho thấy tình trạng sẵn có vào cuối tháng 01.

Phần lớn thị trường đang nỗ lực để trở lại sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới, cả hai đều rơi vào thứ Tư năm nay. Có rất ít hoạt động được báo cáo, với lượng hàng tồn kho được cho là vẫn dồi dào mặc dù không có hoạt động trong hơn hai tuần.

Các nguồn tin hy vọng thị trường sẽ bắt đầu biến động vào cuối tuần này. Một số người được khuyến khích bởi triển vọng rằng phế liệu chính có thể tăng 10-20 USD/tấn trong giao dịch phế liệu tháng 01 so với tháng trước.

Việc Tổng thống Joe Biden từ chối Nippon Steel mua US Steel với giá 15 tỷ đô la và các vụ kiện tụng sau đó phát sinh từ sự từ chối đó đã định hướng nhiều cuộc thảo luận trên thị trường trong tuần này. Nhiều người trong ngành thép Mỹ đã ngạc nhiên trước sự từ chối này và hầu hết đều thất vọng, vẫn còn sự không chắc chắn về kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, bao gồm khả năng US Steel và Nippon sẽ kháng cáo lên chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Đánh giá nhập khẩu HRC không đổi ở mức 640 USD/tấn DDP Houston. Các thị trường nhập khẩu vẫn tạm dừng vì họ muốn làm rõ các kế hoạch thuế quan của Trump khi ông nhậm chức vào ngày 20/1.

Thị trường thép Mỹ hầu như dư cung đều đặn suốt năm 2024, mặc dù các nhà sản xuất thép đã giảm sản lượng trong ba quý đầu năm. Đối mặt với những yếu tố này, các nhà sản xuất thép của Mỹ chứng kiến ​​lợi nhuận thấp hơn hoặc thậm chí là thua lỗ trong quý cuối cùng của năm 2024 và có khả năng kéo dài đến năm 2025.

Như vậy, tình trạng cung vượt cầu sẽ còn tiếp diễn cho năm 2025 và gây áp lực lên giá, nhưng được bù lại bởi sản lượng nhập khẩu giảm một khi Trump tăng thuế hàng nhập khẩu. Điều này có thể thúc đẩy giá cả tăng vào Q1 lên khoảng 700-710 USD/tấn.

_ Giá cuộn cán nóng trong nước Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên trong tuần đầu tiên của năm 2025 khi người mua quyết định không tham gia thị trường. Sau khi đã đặt hàng vật liệu vào giữa tháng 12, các nhà cán lại và nhà sản xuất ống không vội vàng đàm phán với các nhà máy.

Chào giá phổ biến khoảng 560-580 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào nhà máy, đồng thời cho biết thêm rằng các mức chào hàng vẫn không thay đổi theo tuần. Trong khi đó, giá ống thép giảm sẽ còn gây áp lực lên giá HRC. Một nhà sản xuất ống thép đã hạ giá xuống mức 590-600 USD/tấn xuất xưởng.

Từ Trung Quốc, giá chào hàng nhập khẩu Q195 giảm xuống còn 490-498 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ để bốc hàng vào tháng 2 vào cuối tuần. Sự sụt giảm này là do triển vọng bi quan về nhu cầu thép trong tương lai gần và tác động của hoạt động giao dịch chậm chạp của các thương nhân Trung Quốc. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người mua hiện đang ở ngoài thị trường, cảm thấy giá chào hàng có thể giảm thêm trước khi bắt đầu năm mới âm lịch. Một người tham gia thị trường dự kiến ​​giá sẽ thấp tới 470 USD/tấn cfr trong vài tuần tới.

Do hầu hết khách hàng vẫn đang đi nghỉ lễ nên không có hoạt động đáng chú ý nào được báo cáo trên thị trường xuất khẩu. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các nhà máy đã tạm thời rút lại lời chào hàng của họ, trong khi các nguồn khác báo cáo 530-540 USD/tấn fob, tương đương với 570-580 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế của Ý, khi tính đến 30 USD/tấn cước phí vận chuyển.

Giá cả nhìn chung vẫn chịu áp lực chính từ nhu cầu thấp trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu chậm lại và áp lực tồn kho. Căng thẳng thương mại cũng gia tăng khiến tâm lý thị trường toàn cầu bất ổn sau khi Trump tái đắc cử Tổng thống. Sự bất ổn chính trị vẫn căng thẳng ở khu vực Trung Đông và Nga-Ukraina. Yếu tố hỗ trợ từ các chi phí đầu vào cũng yếu do phế giảm.

Thị trường dự kiến yếu trong tháng 1 và có thể phục hồi nhỏ vào tháng 2-tháng 3. Phạm vi giá ở mức 560-580 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

_ Hoạt động trên thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ tương đối yên tĩnh, với các nhà máy đẩy giá thấp hơn và người bán phản đối.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đẩy giá thấp hơn, vì thị trường thành phẩm của họ tiếp tục suy yếu. Giá thép cây lại giảm với doanh số bán trong nước vắng bóng trong khoảng hai tuần và doanh số bán xuất khẩu trong gần một tháng.

Việc có sẵn phôi thép giá thấp hơn nhiều - ở mức 460-470 USD/tấn cfr - một lần nữa là quân át chủ bài trong tay các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nếu không có đủ doanh số bán xuất khẩu, thì sẽ rất khó để thực hiện. Đồng thời, dựa trên khối lượng đặt hàng vật liệu bốc xếp tương đối thấp trong tháng 1, có vẻ như nhu cầu phế liệu là đủ, giúp các nhà máy duy trì thị trường.

Các nhà cung cấp Châu Âu chủ yếu nhắm đến các mức giá thầu thấp hơn vì đồng Euro yếu và tin tức về giá tại bến tàu thấp hơn đang tạo ấn tượng về khả năng thỏa hiệp về giá của các nhà cung cấp Châu Âu. Mức giá tại bến tàu mới thấp hơn chưa được xác nhận đầy đủ trong lượng hàng nhập vào đủ lớn nhưng những khó khăn theo mùa trong việc đưa vật liệu vào bến tàu vẫn đang diễn ra.

Những yếu tố này đang giúp các nhà cung cấp giữ vững giá chào hàng và chống lại mức giá thấp hơn. Tuy nhiên, rõ ràng là độ bền của họ sẽ phụ thuộc vào lập trường của các đối tác Mỹ trong việc bán cho Thổ Nhĩ Kỳ và mức độ bán hàng này. Đồng euro mạnh cũng sẽ ảnh hưởng đến quyết định bán hàng của các nhà cung cấp Châu Âu và với đồng đô la Mỹ được coi là tiếp tục mạnh, đây có thể là yếu tố then chốt trong doanh số bán hàng một lần nữa.

_ Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan vẫn ổn định vì người mua và người bán đã có thể thống nhất về mức giá có thể giao dịch được.

Giao dịch đóng cửa ở mức 290 USD/tấn, với người mua và người bán chuyển giá chào mua và chào bán của họ sang 290 USD/tấn trong tuần này.

Kể từ khi ngân hàng trung ương kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản vào năm ngoái, đã có tác động đáng kể đến lĩnh vực bất động sản trong năm nay. Việc xây dựng nhà mới cũng đang bị trì hoãn, do đó nhu cầu về phế liệu đã bị ảnh hưởng.

Một số nhà sản xuất thép cho biết biên lợi nhuận của họ đã yếu hơn vào năm 2024 do sản lượng quá mức từ Trung Quốc đã kìm hãm giá thép ở Châu Á.

Người bán nhìn chung lạc quan hơn về triển vọng giá trong ngắn hạn, trích dẫn các mức giá thầu cao hơn khoảng 20 USD/tấn cho thép phế vụn, thép phế P&S 5ft và thép  phế HMS số 1 từ một nhà máy của Mỹ trong các cuộc đàm phán trong nước vào tháng 1.

Người mua đã bác bỏ khả năng giá tăng đột biến vì nhu cầu thép trong nước yếu vẫn là yếu tố chính kìm hãm hoạt động mua phế liệu.

Các mức giá chào mua phôi thép của Nga được nghe là có sẵn ở mức 445 USD/tấn trong tuần này, không đổi so với tuần trước.

Có một số cuộc thảo luận trên thị trường về một nhà máy ở miền nam Đài Loan có thể đã đảm bảo được phế liệu H1/H2 50:50 của Nhật Bản ở mức 300 USD/tấn.

_ Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản vẫn ổn định trước thềm đấu thầu Kanto tháng 1.

Hầu hết các nhà xuất khẩu thích chờ tới phiên đấu thầu xuất khẩu vào hôm nay- thứ sáu trước khi cập nhật mức chào hàng của họ. Vì ngày 13/1 sẽ là ngày lễ ở Nhật Bản nên nhiều thương nhân cảm thấy không cần phải đưa ra giá chào hàng trong tuần này.

Kết quả đấu thầu trước đó là 42,739 yên/tấn fas vào ngày 11/12, dành cho Bangladesh. Các thương nhân Nhật Bản dự đoán các nhà máy của Bangladesh sẽ tham gia đấu thầu tháng 1 một lần nữa, với đồng yên yếu hỗ trợ giá. Đồng yên Nhật đứng ở mức trên 158 yên: 1 USD.

Người mua ở các thị trường khác chủ yếu hạ nhẹ kỳ vọng về giá trong tuần này, phù hợp với thị trường thép yếu. Giá phôi thép vận chuyển bằng đường biển và cuộn cán nóng giảm so với tuần trước do nhu cầu yếu và thị trường Trung Quốc tiếp tục suy giảm.

Người mua Việt Nam nhắm mục tiêu H2 ở mức 305-310 USD/tấn cfr

Cuộc đàm phán trong nước hàng tháng của Mỹ đã hỗ trợ, với một số nhà máy chào giá cao hơn tới 20 USD/tấn so với tháng trước. Tuy nhiên, với tình hình tiêu thụ còn chậm trong tháng đầu năm và việc giảm sản xuất bảo trì trước Tết nguyên đán tại Trung Quốc và Việt Nam sẽ khiến tiêu thụ phế chậm lại trong tháng này, với giá giảm thêm 2-3 USD/tấn đối với phế Nhật Bản.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.