THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Giá thép cây Mỹ suy yếu trong tuần, lần đầu tiên trong lịch sử giảm xuống dưới 900 USD/tấn.

Thép cây tại Midwest đã giảm xuống còn 890 USD/tấn từ 900-920 USD/tấn vào tuần trước, trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston vẫn ổn định ở mức 900 USD/tấn.

Nhu cầu trong nước được cho là đang tăng lên, nhưng một nhà sản xuất lớn khác đã làm theo với việc giảm giá trong tuần này, giảm giá chào bán 20 USD/tấn.

Mặc dù giá chào thấp hơn, một số người trên thị trường vẫn kỳ vọng giá thép cây tăng chủ yếu do giá thanh toán phế liệu kim loại màu trong nước được thanh toán cao hơn vào tháng Hai. Sự gia tăng này đã thu hẹp biên lợi nhuận của nhà sản xuất, với phế liệu vụn cao hơn 25-30 USD/tấn so với mức của tháng 1 sau khi giao dịch kết thúc vào tuần qua, một phần phản ánh việc tăng giá do các nhà máy cán dẹt thúc đẩy trong những tuần gần đây.

Những tác động đối với giá cả trong nước từ trận động đất cuối tuần trước ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được nhìn thấy, nhưng thương mại ở nước này vẫn bị đình trệ trong bối cảnh các nỗ lực cứu hộ cho đến hôm qua. Các chào bán xuất khẩu đã xuất hiện ngày thứ sáu nhưng được coi là không cạnh tranh. Một nhà máy Iskenderun tuyên bố bất khả kháng trong bối cảnh khó khăn trong việc cung cấp năng lượng và vận chuyển.

Dự kiến giá phế tăng trưởng và xu hướng tăng toàn cầu củng cố giá tăng trong Q1/2023 đạt tầm 950 USD/tấn.

_ Các chào bán xuất khẩu cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất hiện vào cuối tuần qua, nhưng không có tính cạnh tranh so với các vật liệu khác ở khu vực Địa Trung Hải và Biển Đen.

Hai nhà máy Marmara chào bán thép cây cho người mua ở Đông Âu với giá từ 700-710 USD/tấn, nhưng người mua vẫn đứng ngoài cuộc khi họ đánh giá tác động của hai trận động đất tấn công khu vực Iskenderun vào ngày 6/ 2. Giá chào hàng từ các nhà sản xuất Balkan được cho là khoảng 660-680 Euro/tấn (705-725 USD/tấn) được giao.

Một người mua cho biết không có khả năng người mua Châu Âu sẽ mua nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ trong vài tuần tới do các chào bán cạnh tranh hơn từ các nhà cung cấp khác. Kỳ vọng bán hàng của Thổ Nhĩ Kỳ có thể được thúc đẩy bởi nhu cầu bổ sung trong nước khi các dự án xây dựng lại bắt đầu ở Iskenderun. Giá chào của Ai Cập được nghe thấy ở mức khoảng 650-670 USD/tấn fob.

Ít nhất một nhà máy Iskenderun đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng, có khả năng áp dụng cho các hợp đồng mua bán, vì điều kiện của nhân viên cũng như thiệt hại lan rộng đối với nguồn cung cấp năng lượng và đường xá vẫn là những rào cản đáng kể đối với sản xuất và vận chuyển. Thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yên ắng trong khi các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục và tác động đầy đủ của thảm họa vẫn chưa được giải quyết.

Đà tăng giá chững lại do nhu cầu chậm và sự gián đoạn do trận động đất vừa xảy ra tại khu vực miền Nam và thị trường chờ đợi tín hiệu từ Trung Quốc. Dự kiến, giá thép Trung Quốc biến động sẽ có tác động tiêu cực tới thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, cộng với thị trường bị gián đoạn từ vụ động đất. Thị trường sẽ trầm lắng trong tháng và sau đó giá tăng vì sản xuất thép gián đoạn, thiếu cung, đạt 750 USD/tấn Q1.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng trở lại do giá chào cao hơn, nhưng tính thanh khoản và sự chấp nhận vẫn ở mức thấp.

Các nhà máy Ý đang tìm kiếm 780 Euro/tấn như một mức giá tối thiểu ngày thứ sáu, dự định tăng lên 800 Euro/tấn.

Một nhà máy nghe nói linh hoạt về giá tùy thuộc vào yêu cầu và tìm cách kiếm thêm lợi nhuận từ các khoản bổ sung cho thông số kỹ thuật, điều đó có nghĩa là giá cơ bản đôi khi sẽ thấp hơn giá mục tiêu đối với cuộn cấp hàng hóa thuần túy.

Việc khởi động lại công suất dường như không ảnh hưởng xấu đến hướng giá trên thị trường, và với mùa xây dựng sắp tới, kỳ vọng là giá sẽ duy trì ở mức cao.

Ở thị trường hạ nguồn, các trung tâm dịch vụ cho biết họ vẫn gặp phải sự phản đối từ người dùng cuối, với các chào bán ở mức 880-900 Euro/tấn được giao cho các SSC độc lập. Như thường lệ, các nhà máy đang áp dụng mức chênh lệch thấp hơn cho thép tấm nên có tính cạnh tranh cao hơn, với doanh số bán ra thấp hơn 30-40 Euro/tấn so với giá chào bán.

Có lo ngại về khối lượng nhập khẩu đã đặt trước trong quý thứ hai, với một số người mua mong đợi các lô hàng rất nhỏ sẽ được thông quan vào tháng 4 đến tháng 6, điều đó có nghĩa là các nhà sản xuất Châu Âu sẽ có một thị trường hạn chế.

Thị trường đồn đoán về sự thiếu hụt thép cuộn trong trung hạn, chỉ ra rằng công suất sản xuất ống và cán lại sẽ tăng lên từ một nhà máy Ý nhất định. Điều này góp phần củng cố tâm lý tăng giá trên thị trường, song vẫn còn hoài nghi về sự bền vững vì nhu cầu chậm. Dự kiến giá Q1 đạt 800 Euro/tấn xuất xưởng.

_ Giá giao ngay cuộn cán nóng nội địa Mỹ tăng do các nhà máy nhận thấy giá cao hơn và một số người mua quay trở lại thị trường giao ngay.

Các nhà máy thép tiếp tục thành công trong việc đạt được giá thép dẹt cao hơn sau khi chính thức tăng giá 210 USD/tấn thông qua một loạt các đợt tăng kể từ cuối tháng 11. Đánh giá giao ngay vùng Midwest đã tăng hơn 170 USD/tấn trong khoảng thời gian đó.

Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đang nhắm mục tiêu mức giá HRC tối thiểu là 850 USD/tấn trong khi nhà sản xuất thép và máy cán lại lò hồ quang điện nhỏ hơn NLMK USA đang nhắm mục tiêu 875 USD/tấn.

Giá bán ở vùng Midwest dao động từ 800-840 USD/tấn, trong khi giá chào bán lên tới 875 USD/tấn. Giảm giá hợp đồng từ 5-9% so với phạm vi giá bán hiện tại sẽ tương đương với 40-76 USD/tấn.

Dự kiến xu hướng giá cả sẽ tăng trưởng ngắn hạn, với chi phí nguyên liệu thô tăng và các cắt giảm sản xuất cuối năm 2022 giúp giữ nguồn cung thấp cho hiện tại. Giá HRC Mỹ dự kiến tăng trưởng lên khoảng 800-850 USD/tấn Q1/2023.

_ Thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ khá ít hoạt động trong tuần qua, tâm lý bị che mờ bởi hậu quả của trận động đất chết người vào đầu tuần.

Có rất ít dấu hiệu cho thấy giá thép cuộn cán nóng trong nước ở mức 760-790 USD/tấn xuất xưởng, với giá chào bán vẫn nằm trong khoảng 780-800 USD/tấn xuất xưởng. Giao hàng chủ yếu là vào tháng Năm. Một số người mua cho rằng giá xuất xưởng 780 USD/tấn là khả thi.

Hầu hết các lượt đặt trước diễn ra trong hầu hết tuần này, mặc dù về cuối tuần, người mua quan tâm nhiều hơn. Một nhà sản xuất HRC trong khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất được cho là đã ngừng sản xuất, điều này đã kích thích một số nhu cầu khi người mua tìm cách thay thế vật liệu. Ba nhà máy cán lại, tất cả đều đã mở cửa cơ sở để đón nhân viên sau khi nhà ở bị phá hủy, cũng đã ngừng sản xuất. Sản xuất ổn định bên ngoài Iskenderun, cũng như kinh doanh và hậu cần.

Có khan hiếm chào hàng nhập khẩu — nghe nói các nhà máy Hàn Quốc đã chào giá 790-820 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, không bao gồm thuế chống bán phá giá. Ngay cả trước khi thị trường ngừng hoạt động trong tuần này, mức giá này đã là quá cao đối với người mua, vì họ có thể nhận được nguyên liệu trong thời gian giao hàng nhanh hơn từ các nguồn gốc trong nước và nhập khẩu khác.

Nhìn chung giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được động lực hỗ trợ từ chi phí sản xuất cao, với phế liệu tăng giá. Tồn kho thép cũng giảm và đến lúc người mua cần dự trữ sau đợt các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm công suất đáng kể và người mua xa lánh thị trường. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả tăng trưởng trong 2 tháng tới. Nhưng yếu tố nhu cầu phục hồi chậm sẽ cản trở đà tăng. Phạm vi giá đạt khoảng 800-820 USD/tấn.

_ Thị trường HRC Biển Đen yên ắng trong tuần qua, do người mua tại thị trường xuất khẩu chủ chốt Thổ Nhĩ Kỳ phải vật lộn với hậu quả của hai trận động đất xảy ra ở khu vực phía nam của nước này vào ngày 6/2.

Một nhà sản xuất Nga được cho là chào giá HRC ở mức 730-740 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho đợt giao hàng tháng 4, tăng 10 USD so với tuần trước và với trọng tải có sẵn cao hơn so với các tuần trước. Vật liệu bị xử phạt được cho là có giá 700 USD/tấn cfr ở Trung Đông. Một nhà sản xuất lớn khác vẫn đứng ngoài thị trường.

Nhu cầu ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu cạn kiệt do các công ty thép trong khu vực đang tập trung hỗ trợ công nhân của họ, nhiều người trong số họ phải di dời. Các nhà máy ở khu vực bị ảnh hưởng đã ngừng hoạt động vì khí đốt tự nhiên và điện không thể tiếp cận được. Những người mua ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia các cuộc đàm phán trong tuần này và có một số nhu cầu, nhưng nhiều người thích thực hiện phương pháp chờ xem. Không có thỏa thuận đã được nghe chốt trong tuần qua.

Các chào bán của Nga cho Iran đã bị tạm dừng do thời tiết mùa đông lạnh hơn khiến việc vận chuyển trở nên quá khó khăn.

Giá đang áp lực từ nhu cầu thấp và kỳ vọng giá thấp hơn từ phía người mua, cộng với áp lực giảm giá từ Trung Quốc sẽ kéo giá thép Nga biến động giảm ngắn hạn. Tuy nhiên, sẽ có biến động tăng đan xen vì các nhà máy cố gắng giữ giá khi xu hướng toàn cầu lạc quan cho Q1. Phạm vi giá vào tầm 700-740 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

PHẾ THÉP

_ Giá nhập khẩu phế thép của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi vào thứ Sáu do ít nhất một nhà máy Iskenderun tuyên bố bất khả kháng để đối phó với tình trạng khẩn cấp được tuyên bố ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất chết người vào ngày 6/2.

Trong một thông báo chính thức, Bastug Metalurji tuyên bố rằng các hợp đồng đã được ký kết và/hoặc sắp được ký kết hiện phải tuân theo các điều kiện bất khả kháng. Nó nói rằng "các nghĩa vụ của chúng tôi để thực hiện theo hợp đồng đã bị đình chỉ/gia hạn tương ứng."

Các nhà máy Iskenderun khác được cho là đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng nhưng không có xác nhận.

_ Giá chào phế thép Nhật Bản vẫn tăng, được hỗ trợ bởi giá phế liệu trong nước cao hơn, nhưng người mua ở nước ngoài cho thấy khả năng chống lại giá cao hơn.

Hầu hết các giá chào xuất khẩu H2 đều ở mức trên 55,000 Yên/tấn fob, nhưng người mua nước ngoài chưa sẵn sàng chấp nhận mức giá như vậy do thị trường thép ảm đạm. Nhiều người mua trong khu vực sẵn sàng đàm phán vào đầu tuần này nhưng sự quan tâm mua hàng của họ sau đó giảm dần sau một đợt tăng giá mạnh khác.

Các thương nhân Nhật Bản không thể cắt giảm giá chào hàng xuất khẩu mặc dù nhu cầu ở nước ngoài giảm do Tokyo Steel tăng giá trong tuần này để giữ giá phế liệu trong nước phù hợp với giá xuất khẩu, điều này buộc các nhà cung cấp không đủ hàng tồn kho phải nhập kho với chi phí cao hơn.

_ Giá phế thép đóng trong container của Đài Loan giảm do sức mua yếu hơn và nhu cầu thép trì trệ.

Các giao dịch giao ngay được thực hiện ở mức 420 USD/tấn cfr, với các giá thầu cố định vẫn ở mức này sau giao dịch.

"Tôi đã đặt giá thầu cho các nhà cung cấp ở mức 420 USD/tấn cfr, họ có thể lấy hoặc bỏ. Dù bằng cách nào, tôi chắc chắn rằng giá sẽ bắt đầu giảm vào tuần tới," một người mua hàng của một nhà sản xuất thép trong nước cho biết.

H1/H2 50:50 được chào bán cho Đài Loan ở mức 450 USD/tấn cfr, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước. Nhưng nhu cầu mua phế liệu xuất xứ từ Nhật Bản thấp. Hầu hết các nhà máy cho biết mức chấp nhận được và khả thi đối với họ là khoảng 435-440 USD/tấn cfr.

Không có giao dịch HMS 1/2 80:20 vận chuyển bằng container xuất xứ Úc nào xuất hiện trong tuần qua.

_ Giá nhập khẩu phế thép Việt Nam đi ngang trong tuần qua do tỷ suất lợi nhuận thấp khiến hầu hết người mua phế liệu số lượng lớn của Việt Nam lùi lại và quan sát thị trường trước.

Các hoạt động kinh doanh phế liệu số lượng lớn bị hạn chế trong tuần qua do người mua Việt Nam đứng ngoài thị trường phế liệu đường biển, do tỷ suất lợi nhuận thấp và giá chào phế liệu nhập khẩu tăng. Người bán cho rằng giá chào bán tăng là do giá trong nước ở Mỹ cao hơn, khiến người bán duy trì vị thế vững chắc đối với giá chào hàng giao ngay.

Các chào bán mạnh hơn đã khiến các nhà máy địa phương ở Việt Nam tập trung vào phế liệu nội địa. Nhu cầu phế liệu trong nước tăng cao đã đẩy giá thu gom trong nước tăng lên, đưa giá phế liệu có độ dày 1-3mm ở miền Nam Việt Nam lên khoảng 420 USD/tấn giao cho các nhà máy, vẫn thấp hơn giá nhập khẩu phế liệu tương đương.

Các nhà sản xuất thép cho rằng giá phế liệu nhập khẩu không thay đổi hoặc thấp hơn một chút so với mức của tuần trước do doanh số bán thép chậm lại. Giá chào phế liệu số lượng lớn ở biển sâu trong tuần này không đổi ở mức khoảng 460 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 trong tuần qua.

Các nhà sản xuất thép Việt Nam hiện đang theo dõi chặt chẽ thị trường thép Trung Quốc. Đà trì trệ trên thị trường thép Trung Quốc, đặc biệt là sau Tết Nguyên đán, đã khiến các nhà máy áp dụng quan điểm thận trọng đối với việc thu mua phế liệu số lượng lớn. Điều đó nói rằng, một số nhà máy đã bày tỏ lo ngại về tính bền vững của sự phục hồi trên thị trường thép Trung Quốc bắt đầu vào nửa cuối tuần qua.

Hiện có hai bất ổn lớn trên thị trường: nhu cầu thép của Trung Quốc phục hồi và tác động của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ tới ngành công nghiệp. Vì vậy, thị trường cần thêm thời gian để đánh giá. Song dự kiến xu hướng giá sẽ biến động tăng trong tháng 2, phạm vi hẹp tầm 20-30 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.