Giá cả giảm lại tuần qua do nhu cầu thị trường sau tết chậm, chưa tăng như kỳ vọng, tồn kho gia tăng gây áp lực lên giá.

Thị trường trong nước

Thép xây dựng

Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 40 NDT/tấn so với tuần trước lên 4,120 NDT/tấn (607.86 USD/tấn).

Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 tăng nhẹ lên 4,085 NDT/tấn. Nhu cầu thép cây được cải thiện hơn nữa từ thứ Tư và các thương nhân đã tăng giá chào lên 4,100-4,150 NDT/tấn.

Dự trữ thép cây hàng tuần của thương nhân và nhà sản xuất tăng 1.1 triệu tấn so với mức tăng 1.5 triệu tấn của tuần trước. Tiêu thụ thép cây tăng 530,000 tấn so với tuần trước lên 1.36 triệu tấn.

Những người tham gia kỳ vọng giá thép cây sẽ tăng hơn nữa khi nhu cầu thép xây dựng được cải thiện. Mười nhà máy phía đông Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây thêm 20-40 NDT/tấn trong ngày thứ năm.

Thép công nghiệp

Cuộn cán nóng

Giá thép dẹt Trung Quốc tăng sau khi nhu cầu nội địa và đường biển của Trung Quốc tăng mạnh.

Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 60 NDT/tấn lên 4,190 NDT/tấn (618.19 USD/tấn). HRC kỳ hạn tháng 5 tăng lên 4,160 NDT/tấn.

Những người tham gia thị trường cho biết hàng tồn kho HRC hàng tuần của thương nhân và nhà sản xuất tăng 11,400 tấn trong tuần này so với mức tăng 360,000 tấn của tuần trước. Tồn kho HRC của các nhà máy bắt đầu giảm do lượng đặt trước đang hoạt động. Giá HRC ở phía bắc Trung Quốc tăng lên 4,130-4,150 NDT/tấn.

Cuộn cán nguội

Do các doanh nghiệp hạ nguồn ít chấp nhận giá cao và sự nhiệt tình mua hàng thấp, nên khả năng tăng giá trên thị trường giao ngay bị hạn chế và mức giao dịch tổng thể đã được cải thiện.

Giá trung bình của CRC 1.0*1250*2500 trong tuần này là 4,645 NDT/tấn. So với tuần trước, nó đã giảm 33 NDT/tấn.

Sau Lễ hội đèn lồng, mức cung và mức tăng tích lũy hàng tồn tiếp tục tăng như dự kiến. Từ quan điểm cơ bản, được hỗ trợ bởi kỳ vọng nhu cầu phục hồi và các yếu tố mùa vụ, mức cung sẽ tiếp tục tăng và tích lũy hàng tồn kho sẽ dần chậm lại. Xét về nhu cầu, so với tốc độ khởi công giai đoạn này, tình hình khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn tốt nhất, tiếp đến là xây dựng nhà ở và hành chính đô thị, trong đó các dự án xây dựng nhà ở có mức tăng cao hơn so với kỳ trước. Tuy nhiên, đánh giá từ hiệu suất và tâm lý thị trường hiện tại, việc bắt đầu làm việc sau Lễ hội đèn lồng vẫn không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường trước đó và mức tiêu thụ cải thiện tương đối chậm. 

Nhìn chung, nhu cầu mặc dù đã phục hồi nhưng nhìn chung là chậm, được thúc đẩy bởi chính sách thuận lợi, kỳ vọng mạnh và thực tế yếu cạnh tranh lẫn nhau, từ đó tác động nhất định đến giá cả thị trường, khiến xu hướng dao động ngắn hạn vẫn duy trì.

Thị trường xuất khẩu

Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào ổn định ở mức 665-670 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400 trong khi các công ty thương mại đã nâng giá bán khoảng 5 USD/tấn lên 640 USD/tấn cfr Việt Nam do lợi nhuận nội địa Trung Quốc.

Người mua Việt Nam cũng tăng giá thầu khoảng 5 USD/tấn lên 625 USD/tấn cfr Việt Nam, tầm khoảng 615 USD/tấn fob Trung Quốc. Một số người mua ở Trung Đông có thể chấp nhận mức cao tới 650-660 USD/tấn fob Trung Quốc từ các đơn hàng số lượng nhỏ, tuy nhiên hầu hết khách hàng vẫn thận trọng trong việc đặt hàng.

Một nhà máy phía bắc Trung Quốc đã bán khoảng 40,000 tấn HRC SS400 cho các công ty thương mại vào thứ Tư với giá khoảng 610-620 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhưng giá giao dịch đó thấp hơn mức thị trường phổ thôn.

Giá chào không đổi ở mức 670-690 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc, nhưng người mua Việt Nam đã tăng giá thầu thêm 5 USD/tấn lên 655 USD/tấn cfr Việt Nam sau khi nhận thấy sự gia tăng của thị trường kỳ hạn và giao ngay Trung Quốc.

Một công ty thương mại Việt Nam cho biết nhu cầu đối với thép tấm tốt hơn so với các sản phẩm thép dẹt khác. Một thỏa thuận cho tấm loại A36 của Trung Quốc đã kết thúc ở mức 710 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này.

Quặng sắt

Giá quặng sắt giảm tuần qua do lượng hàng tồn kho tại cảng ở Trung Quốc tăng đè nặng lên giá, vốn đã bị áp lực bởi triển vọng nhu cầu yếu.

Dữ liệu tư vấn của SteelHome cho thấy quặng sắt dự trữ tại các cảng của Trung Quốc tính đến ngày 3/2 ước đạt 136.5 triệu tấn, mức lớn nhất kể từ đầu tháng 12/2023.

Quặng sắt 62%fe giao ngay giảm 3 USD/tấn so với tuần trước đó xuống 125.30 USD/tấn cfr Thanh Đảo tuần qua.

Các nhà phân tích của Westpac cho biết, tồn kho quặng sắt và các sản phẩm thép tăng phản ánh nhu cầu của Trung Quốc yếu hơn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, việc mở cửa trở lại hiện nay dự kiến sẽ tác động đến người tiêu dùng nhiều hơn là hoạt động xây dựng nhà ở.

Các nhà hoạch định chính sách tại Trung Quốc trong năm nay đã có kế hoạch tăng cường hỗ trợ cho nhu cầu trong nước nhưng có khả năng sẽ hạn chế việc chi mạnh tay vào các khoản trợ cấp trực tiếp cho người tiêu dùng.

Trong khi đó, thị trường bất động sản Trung Quốc phục hồi chậm đã ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng thép trong nước, bất chấp sự hỗ trợ của chính phủ đối với thị trường bất động sản.

Doanh số bán bất động sản của 30 thành phố hàng đầu thấp hơn rất nhiều so với tháng 1/2023 và cũng thấp hơn so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2022. Doanh số bán nhà hiện có trong tháng 1 ở Thượng Hải cũng giảm so với trước.

Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) gần đây đã tổ chức một cuộc họp trực tiếp với công ty khai thác quặng sắt Brazil Vale SA (VALE3.SA) về hoạt động của ngành thép Trung Quốc và nguồn cung quặng sắt của Vale.

Luo Tiejun, phó chủ tịch của CISA, và Marcello Spinelli, Phó chủ tịch điều hành của Vale về Giải pháp Sắt, đã tham dự cuộc họp vào ngày 7/2/2023, trong đó họ thảo luận về cách cải thiện cơ chế định giá quặng sắt và thúc đẩy phát triển các-bon thấp.

Giới chức trách Trung Quốc cũng đang tìm cách tăng cường ảnh hưởng đối với việc định giá quặng sắt trong dài hạn bằng cách hợp nhất các giao dịch mua thay mặt cho các nhà sản xuất thép hàng đầu của đất nước.

Tuy nhiên, tâm lý về cuối tuần trở nên lạc quan với dự báo tăng trưởng tăng đối với Trung Quốc. Cơ quan xếp hạng Fitch đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2023 lên 5.0% từ 4.1% trước đó do tiêu dùng và các hoạt động khác đang phục hồi nhanh hơn dự kiến ban đầu sau khi kết thúc cơ chế zero Covid.

Nhìn chung, triển vọng giá cả dự kiến sẽ mạnh lên khi nhu cầu thép phục hồi, song biến động do phụ thuộc vào các chính sách quản lý giá, kiểm soát covid và nhu cầu thép thực tế. Phạm vi khoảng 115-130 USD/tấn cfr Thanh Đảo tháng 2.

Triển vọng thị trường thép

Hướng tới năm 2023, mấu chốt của những mâu thuẫn trên thị trường vẫn nằm ở chỗ nhu cầu có phục hồi hay không và phục hồi đến đâu.

Nhìn chung, vào năm 2023, mâu thuẫn giữa cung và cầu sẽ giảm bớt và xu hướng giảm có thể kết thúc, cho thấy mô hình tạo đáy và phục hồi trong năm.

Yếu tố áp lực: 

_Bất động sản yếu, nhu cầu chậm.

_Dịch bệnh tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng tới hậu cần và nhu cầu.

_Tiềm ẩn áp lực bên ngoài do chiến tranh, suy giảm kinh tế thế giới.

_Dư thừa công suất tiếp tục.

Yếu tố hỗ trợ:

_Chính quyền dự kiến tiếp tục nới lỏng chính sách cho vay, tạo tiền đề cho bất động sản chạm đáy và phục hồi.

_Các chính sách giảm sản xuất tiếp tục, kiềm chế sản lượng.

_Nới lỏng kiểm soát covid, thúc đẩy nhu cầu thép.

_Các chính sách kích thích kinh tế cuối năm 2022 phát huy hiệu quả hỗ trợ thị trường năm 2023.

_Lãi suất điều chỉnh tăng chậm, giảm áp lực lên thị trường so với năm 2022.

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất cho ngành thép là giá sẽ chạm đáy trong Q1/2023 và phạm vi tương đối ổn định so với cuối năm 2022.

Trên thị trường chào giá về Việt Nam, mặt hàng HRC SAE1006 biến động phạm vi 620-670 USD/tấn cfr Việt Nam tháng 1-tháng 3 và tăng trưởng mạnh hơn trong tháng 4-tháng 6.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.