THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Một số nhà máy thép cây Mỹ đã tăng giá trong tuần qua trước khi có mức thanh toán cao hơn dự kiến ​​trong giao dịch phế liệu sắt tháng 02. Giao dịch phế liệu sắt tháng 02 của Mỹ dự kiến ​​sẽ thanh toán ở mức 30-40 USD/gt đối với các loại cắt, làm tăng chi phí nguyên liệu thô cho các nhà máy.

Các nguồn tin bán ra đã báo cáo các lô hàng lớn vào tháng 01 và tâm lý phục hồi giá vẫn mạnh mẽ hơn trong suốt thời gian còn lại của nửa đầu năm.

Các mức thuế quan bị đe dọa, sau đó bị hoãn lại, do Tổng thống Donald Trump đề xuất vào tháng trước đã dẫn đến tâm lý trái chiều từ các nhà máy. Vào tháng 1, Trump đã công bố kế hoạch áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Canada và Mexico, bao gồm cả thép, trước khi công bố hoãn lại 30 ngày đối với cả hai vào đầu tuần qua. Thuế quan đối với Mexico và Canada ở mức cơ bản nhất sẽ có lợi cho các nhà máy của Mỹ và một số nhà nhập khẩu đã bị áp thuế vì sự cạnh tranh từ các quốc gia được miễn thuế sẽ bị kìm hãm.

Tuy nhiên, một nhà máy cho rằng những người mua thép cây của Mexico tại Mỹ và chính các nhà máy Mexico đã mua và gửi khối lượng lớn hơn vào Mỹ trong những tuần trước ngày Trump áp thuế 25% cho Mexico vào ngày 1/2. Kết quả của cái mà một nguồn tin gọi là "mua hoảng loạn" trong khoảng thời gian ngắn giữa ngày áp thuế và ngày hoãn lại (ngày 03/2) đã dẫn đến nguồn cung tăng cao ở khu vực phía nam của đất nước trong tuần.

Cả giá nhập khẩu và giá trong nước dự kiến ​​sẽ tăng thêm nếu thuế quan thực sự được áp dụng vào ngày 1/3 vì các nhà máy trong nước nỗ lực duy trì mức cao lịch sử so với khối lượng nhập khẩu. Một khi nhu cầu phục hồi mạnh và thuế quan mới sẽ đẩy giá tăng vào tháng 3-tháng 4, trong phạm vi 60-70 USD/tấn.

_  Giá thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ giảm hôm thứ sáu do nhu cầu yếu, với hoạt động xây dựng bị ảnh hưởng bởi lãi suất cao và đồng lira yếu, cũng như mùa thấp điểm.

Hai nhà máy Marmara đã cắt giảm giá chào hàng xuống còn 570 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá thành phẩm của các nhà máy Iskenderun cũng giảm 5 USD/tấn xuống còn 560-565 USD/tấn xuất xưởng, với các thương nhân ở hai khu vực này sẵn sàng bán với giá lần lượt là 565 USD/tấn và 563 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy ở khu vực Iskenderun đã sẵn sàng bán với giá 565 USD/tấn. Một nhà máy lớn ở Izmir đã giữ nguyên giá chào hàng trong nước ở mức 560 USD/tấn, nhưng các thương nhân có trụ sở tại Izmir đã chào bán thép cây ở mức 553-555 USD/tấn xuất xưởng.

Những người tham gia thị trường có rất ít hy vọng vào nhu cầu trong nước trong những tháng tới. Mặc dù lãi suất chuẩn của ngân hàng trung ương đã giảm nhẹ xuống còn 45% gần đây, hầu hết các ngân hàng tư nhân vẫn giữ nguyên lãi suất ở mức 50% trở lên.

Tổng khối lượng xuất khẩu mạnh mẽ trong tháng 1, cũng như công suất sử dụng thấp, đã cho phép một số nhà máy Marmara đẩy thời gian giao hàng xuất khẩu của họ sang tháng 4, mặc dù sản lượng tăng sẽ đảo ngược điều này và khối lượng bổ sung có sẵn cho các lô hàng tải trong tháng 3. Giá chào hàng xuất khẩu vẫn nằm trong khoảng 565-575 USD/tấn fob, mặc dù giao dịch diễn ra chậm.

Các nhà máy thép toàn cầu đều cố gắng tăng giá khi chi phí năng lượng tăng trong khi Trung Quốc kỳ vọng các chính sách kích thích mới khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá. Song giá cả áp lực vì nhu cầu chậm. Do đó, sự phục hồi đang đến nhưng chậm với giá nhích dần lên 600-620 USD/tấn fob về tháng 3-tháng 4.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng nhẹ sau khi ArcelorMittal tăng giá chào hàng, hỗ trợ tâm lý thị trường.

Một nhà sản xuất cho biết họ đã bán vào Benelux với giá cơ sở 610 Euro/tấn xuất xưởng cho hỗn hợp thép khổ lớn và thép thương phẩm. Một số trung tâm dịch vụ lo ngại khi có thông tin một nhà máy lớn đang trì hoãn đơn hàng gần ba tháng do sự cố kỹ thuật.

Nhìn chung, thị trường khá yên ắng, với các trung tâm dịch vụ nêu lý do tồn kho vật liệu trong kho của họ và tại các nhà giao dịch, nghĩa là họ có thể hoãn việc đặt hàng mới. Một nhà giao dịch cho biết "không" có nhu cầu về HRC về các đơn đặt hàng mới. Nhưng các nhà sản xuất vẫn kiên quyết với quyết tâm của mình, kỳ vọng sẽ có sự điều chỉnh có ý nghĩa đối với hạn ngạch nhập khẩu. Các nguồn tin cho biết rằng việc tự do hóa khối lượng hạn ngạch kể từ năm 2018 có thể bị đảo ngược bởi đợt đánh giá bảo vệ của EU, trong khi các biện pháp khác có thể hạn chế thêm khối lượng.

Một nhà máy đang chào giá 660 Euro/tấn tại xưởng, trong khi một nhà máy khác đang tìm kiếm 620 Euro/tấn và một nhà máy cán lại có trụ sở tại Benelux là 600 Euro/tấn.

Tại thị trường nhập khẩu của Ý, một nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đã chào giá chỉ dưới 570 Euro/tấn cfr Ý, bao gồm cả chống bán phá giá, vào tuần trước cho khối lượng lớn đã mất đơn đặt hàng, có thể là vào tay một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ khác. Nhiều giao dịch đã được xác nhận ở mức 565 Euro/tấn cfr, bao gồm cả bán phá giá, với phần lớn các giao dịch ở mức 560-570 Euro/tấn cfr và một số giao dịch lên tới 580 Euro/tấn. Các chào hàng của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan đã tăng lên kể từ đó, sau các đợt bán trong hai tuần qua, nhưng các mức mới vẫn chưa được củng cố. Sự hỗ trợ có thể được cung cấp bởi việc ArcelorMittal tăng lên 660 Euro/tấn.

Chênh lệch giữa vật liệu có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ và hầu hết các nguồn gốc khác đang gia tăng, vì người mua từ chối mua HRC với thời gian giao hàng dài. Chênh lệch xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá ở mức +2.50 Euro/tấn, trong khi chênh lệch đối với Hàn Quốc là -2.50 Euro/tấn, Đài Loan là -12.50 Euro/tấn, Ấn Độ là -22.50 Euro/tấn và Nhật Bản và Việt Nam là -37.50 Euro/tấn.

Ngày thứ hai Trung Quốc trở lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ đã vững chắc hơn, nhưng không phải tất cả những người tham gia thị trường đều tin tưởng, họ kỳ vọng mức thuế của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến thị trường. "Với mức thuế bổ sung của Mỹ, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tiếp tục bán phá giá", một nguồn tin từ nhà máy cho biết.

Dự kiến giá vẫn yếu trong tháng 2 và chỉ có thể cải thiện về tháng 3-tháng 4 khi các điều kiện vĩ mô tốt hơn cũng như khởi sắc về nhu cầu. Giá phổ biến khoảng 680-700 Euro/tấn về tháng 3-tháng 4.

_ Thị trường thép dẹt của Mỹ trì trệ trong tuần qua khi thị trường nỗ lực thoát khỏi sự bất ổn về chính sách thuế quan đã làm thị trường chao đảo trong tuần qua. Thời gian giao hàng tại Midwest vẫn ổn định ở mức năm tuần, với dấu hiệu cho thấy các nhà máy đã đặt hàng đến tuần thứ hai của tháng 03.

Vào ngày 01/02, Tổng thống Donald Trump đã áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, điều này có nguy cơ khiến giá thép từ cả hai nước tăng cao đối với các sản phẩm được bán vào Mỹ.

Canada và Mexico đã đe dọa sẽ trả đũa bằng thuế quan của riêng họ, nhưng thuế nhập khẩu đã bị hoãn lại vào ngày 03/02 vì cả hai nước đều đưa ra những nhượng bộ liên quan đến an ninh biên giới cho Mỹ.

Người mua báo cáo rằng mối đe dọa về thuế quan đã làm chậm hoạt động từ Canada và đe dọa cắt nguồn cung từ Mexico. Giá thép của Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng nếu áp dụng thuế quan.

Mặc dù việc hoãn thuế quan được hoan nghênh, nhưng việc hoãn lại 30 ngày đã tạo ra sự không chắc chắn cho các đơn đặt hàng trong tương lai và mức thuế mà chúng sẽ phải chịu. Các đơn đặt hàng thép được thực hiện hôm nay từ bất kỳ quốc gia nào có khả năng sẽ đến sau thời hạn áp thuế thương mại tiếp theo.

Các trung tâm dịch vụ cho biết nhu cầu nhìn chung vẫn ổn định, nhưng vẫn có lo ngại rằng hoạt động hiện tại có liên quan đến người tiêu dùng hạ nguồn đã mua trước thay vì nhu cầu thực tế. Với việc thuế quan được hoãn lại vào lúc này, thị trường có thể sẽ rõ ràng hơn về nhu cầu thực sự trong những tuần tới.

Như vậy, thị trường thép Mỹ bất ổn đầu năm 2025 do xoay quanh các chính sách thuế quan của Trump và sự trả đũa từ các đối tác, nhưng các nhà máy nội địa đã tận dụng điều này để tăng giá thép trong nước. Do vậy, dự kiến các nhà máy sẽ tiếp tục thúc đẩy giá khi hàng nhập khẩu tăng giá và hạn chế, lên khoảng 780-800 USD/tấn vào tháng 3-tháng 4.

_ Doanh số xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ sang Châu Âu không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sẽ chậm lại trong tuần qua sau khi có sự gia tăng gần đây về giá chào hàng.

Một phần được hỗ trợ bởi giá tại EU tiếp tục tăng, đang nhanh chóng tiến gần đến mức 600 Euro/tấn xuất xưởng, các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã có thể tăng mức giá của riêng mình mà không ảnh hưởng đến hoạt động.

Số liệu bán hàng tuần trước cho thấy nhiều lô hàng đã được bán với giá 560-565 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế vào Ý. Hiện tại, giá khởi điểm chào bán cho các lô hàng vào tháng 4 gần với mức 580-590 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế EU, tương đương với 545-555 USD/tấn fob.

Xa hơn về phía đông, một thương nhân cho biết khách hàng Bulgaria không quan tâm đến mức giá nào trên 525 USD/tấn fob. Doanh số bán vào Macedonia được nghe ở mức không được tiết lộ, trong khi ở Ai Cập, mức giá 560-570 USD/tấn cfr đã được đưa ra, thu hút sự quan tâm hạn chế.

Trong nước, không có sự gia tăng thực sự nào trong hoạt động mua hàng trong tuần với các nhà cán lại vẫn đang trì hoãn việc bổ sung hàng, có thể là do nhu cầu yếu ở hạ nguồn và kỳ vọng giá của Trung Quốc sẽ điều chỉnh.

Người mua số lượng lớn nhận được giá chào hàng HRC ở mức 550-560 USD/tấn tại xưởng cho giao hàng vào tháng 3. Hai nhà máy được nghe nói là linh hoạt hơn một chút về giá của họ giảm 5-10 USD/tấn khi đàm phán. Một nhà sản xuất ống đã mua vật liệu từ các nhà máy này với giá lần lượt là 545 USD/tấn cfr Marmara và 545 USD/tấn xuất xưởng.

Về hàng nhập khẩu, giá chào hàng của Trung Quốc được nghe ở mức 505-510 USD/tấn cfr cho các loại Q195, với một số giá chào hàng có giá dưới 500 USD/tấn cfr. Mặc dù các nguồn tin mô tả các thương nhân đang khao khát doanh số, giá thầu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 480-490 USD/tấn cfr đã bị từ chối, cuối cùng dẫn đến không có giao dịch nào được ký kết. Một người mua vẫn tin rằng các nhà máy Trung Quốc sẽ phải cắt giảm giá và đáp ứng các ý tưởng mua vào tuần tới. Từ Ai Cập, giá 550 USD/tấn cfr đã được đưa ra, với một thỏa thuận được nghe ở mức 545 USD/tấn cfr. Các chào hàng của Ấn Độ cũng vẫn có sẵn ở mức 540-550 USD/tấn cfr, thu hút ít sự quan tâm.

Giá cả đang được hỗ trợ bởi mức giá gia tăng tại thị trường tiêu thụ EU và tín hiệu phục hồi sau tết từ Trung Quốc. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn lo ngại giá Trung Quốc quay đầu và nhu cầu nội địa chưa tiến triển sẽ gây áp lực giảm lại lên giá thép. Do đó, đà tăng giá dự kiến gián đoạn trong tháng này với giá cả biến động. Sang đến tháng 3-tháng 4, thị trường sẽ rõ nét phục hồi hơn khi nhu cầu xây dựng tăng và giá thép toàn cầu phục hồi. Mức gia tăng vào khoảng 40-50 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

_ Hoạt động nhập khẩu phế liệu biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng tốc trong 24 giờ qua, với nhiều đợt bán hàng bốc hàng tháng 3 diễn ra ở mức cao hơn. Người bán tại Mỹ vẫn không tham gia vào phương trình.

Đánh giá được xác định bởi đợt bán mới nhất trên thị trường, được thực hiện bởi một nhà cung cấp Châu Âu cho một nhà máy Marmara, với HMS 80:20 ở mức 353 USD/tấn.

Các giao dịch mua bán cũng được chốt ở mức cao hơn vào ngày trước: một lô hàng của một thương nhân/nhà cung cấp Hà Lan đến một nhà máy Marmara với giá 348 USD/tấn, một lô hàng của Anh đến một nhà máy Izmir với giá 347 USD/tấn, một lô hàng của Baltic đến một nhà máy Iskenderun với giá 351 USD/tấn và một lô hàng hỗn hợp của Châu Âu/Anh đến một nhà máy Marmara với giá 352.50 USD/tấn.

Người bán của Mỹ đáng chú ý là vắng mặt trên thị trường trong cả tuần, mặc dù một số đã đưa ra các mức chào hàng, có vẻ như quá cao đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm đó. Các mức giá thầu là 355 USD/tấn cho HMS 80:20 đã bị từ chối, khi các mức giá chào hàng ban đầu là 360 USD/tấn cho HMS 80:20.

Dự kiến ​​giao dịch nội địa Mỹ vào tháng 2, bắt đầu vào hôm qua với các nhà máy trả giá lên tới 40 USD/tấn cho hàng vụn và lên tới 30 USD/tấn cho HMS và bonus, sẽ kết thúc ở mức cao hơn một chút so với dự đoán trước đó. Sự thiếu hụt HMS đáng chú ý trên thị trường nội địa Mỹ, trong khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, vốn ưa chuộng HMS chất lượng Mỹ cho một số ứng dụng nhất định, đã tăng giá từ các nguồn thay thế do không có đủ khối lượng chào hàng. Thị trường thép Mỹ đã bắt đầu tăng giá trong thời gian gần đây.

_ Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản có ít hoạt động trong tuần qua do đồng tiền mạnh và nhu cầu mua yếu.

Quỹ đạo tăng của đồng yên Nhật phần lớn đã cản trở các cuộc đàm phán xuất khẩu, vì tỷ giá hối đoái tăng lên 151.71 yên:1 USD hôm thứ sáu từ 155.28 yên :1 USD vào ngày 03/02. Để duy trì mức giá tương đương với đồng yên, các nhà xuất khẩu đã phải tăng giá chào hàng của họ thêm hơn 6 USD/tấn. Giá chào H2 ở mức 317-320 USD/tấn cfr Việt Nam và giá chào H1/H2 50:50 ở mức tương tự đối với Đài Loan.

Giá chào HS tăng 5 USD/tấn lên 355-360 USD/tấn cfr Việt Nam, trong khi người mua vẫn giữ mục tiêu ở mức 350 USD/tấn trở xuống. Người mua Hàn Quốc vẫn vắng mặt đối với phế liệu Nhật Bản, mặc dù giá phế liệu trong nước của họ đã tăng 6.90 USD/tấn trong tuần qua.

Giá thu gom tại bến tàu ở Vịnh Tokyo vẫn thấp hơn thị trường đường biển do các cuộc đàm phán xuất khẩu bị đình trệ. Giá thu gom là 38,000-39,000 yên/tấn fas đối với H2, 44,000-45,000 yên/tấn fas đối với HS và 43,500-45,000 yên/tấn fas đối với shindachi.

_ Thị trường phế liệu nhập khẩu của Việt Nam vẫn ổn định trong tuần từ ngày 03 đến ngày 07/02 do hoạt động giao dịch hạn chế. Chỉ số phế liệu rời HMS 1/2 80:20 cfr Việt Nam vẫn không đổi ở mức 350 USD/tấn trong tuần.

Các nhà cung cấp phế liệu rời biển sâu của Mỹ không đưa ra lời chào hàng chính thức nào trong tuần, vì tâm lý thị trường ở cả thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và thị trường nội địa Mỹ đều lạc quan. Giá phế liệu trong nước hàng tháng tại Mỹ có thể tăng 30-40 USD/tấn do dòng chảy nhập khẩu chậm lại.

Nhiều người mua Việt Nam không tin rằng thị trường phế liệu Châu Á có thể đi theo xu hướng tăng mạnh do thị trường thép đang chậm lại. Một nhà máy trong nước hàng đầu tại Việt Nam đã giảm giá bán hàng tháng của cuộn cán nóng, điều này làm giảm tâm lý thị trường.

Các chào hàng rời biển ngắn từ Nhật Bản đã tăng trong tuần này do đồng yên mạnh. Giá chào H2 tăng lên 317-320 USD/tấn cfr, và giá chào HS là 355 USD/tấn cfr. Người mua Việt Nam có nhu cầu bổ sung hàng có khả năng tăng giá mua, nhưng phải hạn chế.

Một giá chào HMS 1/2 80:20 từ Singapore trong lô hàng số lượng lớn đã được nghe ở mức 345 USD/tấn cfr trong tuần.

Giá phế toàn cầu dự kiến sẽ phục hồi mạnh hơn về tháng sau với các nhà máy tăng cường sản xuất thép khi tiến gần vào mùa cao điểm ngành thép. Phạm vi tăng giá 10-20 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.