THÉP DÀI
_ Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu như đã diễn ra trong suốt tuần qua, nhưng các nhà máy vẫn giữ nguyên mức chào bán.
Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ có đủ doanh số xuất khẩu cho lô hàng tháng 3 và tháng 4 giữ giá chào bán ổn định và kỳ vọng rằng đầu tháng 3 sẽ chứng kiến một số nhu cầu thép thanh trong nước quay trở lại.
Hai nhà máy ở Istanbul chào giá 750 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT và nhà máy thứ ba ở Istanbul chào 745 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Một nhà máy Izmir sẵn sàng chấp nhận 740 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT vào ngày thứ sáu.
Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức 750 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế. Mức xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ cũng ngang bằng với mức xuất khẩu của một số nhà xuất khẩu cạnh tranh vào Đông Nam Á hiện nay, chẳng hạn như sau khi Việt Nam bán được hàng vào khu vực đó trong hai tuần qua.
Các nhà xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ bắt đầu nhận được nhiều giá thầu hơn phù hợp với giá bán mục tiêu của họ là khoảng 745 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Giá dự kiến tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4 theo sự phục hồi trở lại của thị trường Châu Á, đạt tầm 800 USD/tấn fob.
_ Giá các sản phẩm thép dài Biển Đen đã tăng lên, nhưng nhu cầu vẫn trầm lắng do các nhà cung cấp vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh với những người bán Châu Á ở một số khu vực.
Giá thép cuộn từ 800-820 USD/tấn fob Biển Đen từ các nhà sản xuất khác nhau của Nga, nhưng chưa có thông báo nào về doanh số bán hàng. Thép cuộn của Ukraina vẫn được báo giá ở mức 840 USD/tấn fob trở lên, nhưng vẫn có chiết khấu cho các tấn lớn hơn tùy thuộc vào thị trường.
Hoạt động trong phân khúc thép cây và phôi thép khá trầm lắng trong tuần qua, với các cuộc đàm phán khan hiếm được báo cáo. Chỉ có hai lô nhỏ phôi thép của Nga được đặt vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá 699 USD/tấn cfr Aliaga trong tuần này, nhưng các chào bán cao hơn từ các nhà cung cấp khác đã bị từ chối ở hầu hết các khu vực.
Giá dự kiến tiếp tục tăng trưởng trong 2 tháng tới khi nhu cầu vào mùa cao điểm giúp giá nguyên liệu thô và thép thành phẩm toàn cầu tăng trưởng, cộng với tâm lý thị trường tích cực, hỗ trợ chính bởi sự gia tăng giá thép ở Châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ. Mức giá chào cho thép đạt khoảng 800-820 USD/tấn fob.
THÉP DẸT
_ Thanh khoản trên thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu vẫn ở mức thấp. Các nhà máy của Ý đang cố gắng đưa giá xuất xưởng lên 900 Euro/tấn, nhưng cho đến nay vẫn chưa có sự thu hút nào, với các cuộc đàm phán đang diễn ra và các giao dịch dự kiến sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Doanh số bán hàng đã được chốt ở mức 880-890 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng hầu hết người mua không bị thuyết phục bởi mức mục tiêu mới nhất của các nhà máy và không rõ liệu họ có thể giữ được mức giá cao hơn đó hay không.
HRC của Việt Nam được cho là đã được chào bán cho Châu Âu với giá 845-860 Euro/tấn cfr, với mức phân bổ 30,000 tấn. Có một số lo ngại rằng việc Việt Nam có khả năng bị loại khỏi danh sách các nước đang phát triển bị loại trừ sẽ có nghĩa là các nước này sẽ phải chịu hạn ngạch tự vệ, vì vậy một số không sẵn sàng mạo hiểm mua hàng.
Người mua báo cáo chào hàng từ các nhà cung cấp khác từ Châu Á ở mức 860-870 Euro/tấn cfr. Các nhà máy khác đang chào bán lên đến 900 Euro/tấn cfr, nhưng nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng được cho là có sẵn ở mức 890 Euro/tấn cfr, bao gồm cả thuế.
Nhìn chung, xu hướng thị trường 2 tháng tới sẽ còn biến động do tính than khoản vẫn rất ít trong toàn bộ sản phẩm thép cuộn vì hầu hết người mua đều có nhiều kho dự trữ tại các bãi của họ và tại các cảng. Tuy nhiên, chào bán nhập khẩu từ các nước Châu Á tăng sau tết âm lịch hỗ trợ phần nào và nhu cầu ô tô cũng tăng lên. Do đó, giá tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4 đạt khoảng 920-950 Euro/tấn tại Ý.
_ Giá HRC Mỹ tiếp tục giảm trong tuần này do các nhà máy chào bán thép với giá thấp hơn và thời gian sản xuất ngắn. Do chênh lệch giá nội địa - nhập khẩu thu hẹp, nhập khẩu HRC đã trở nên khó khả thi đối với nhiều người mua.
Các chào bán được nghe thấy dưới 1,000 USD/tấn với các đơn đặt hàng lớn hơn từ 2,000 tấn trở lên được cho là có thể đạt được trong phạm vi 900 USD/tấn. Các trung tâm dịch vụ tiếp tục giảm hàng tồn kho. Một người mua cho biết họ sẽ mất 2-3 tháng để đạt được mức tồn kho lý tưởng, trong khi những người khác bắt đầu quay trở lại thị trường một cách từ từ.
Trong nỗ lực mới nhất nhằm cắt giảm nguồn cung thép trong nước, nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs cho biết họ sẽ ngừng bảo dưỡng lò cao tại nhà máy Cleveland trong hơn 100 ngày để thay thế. Điều đó có thể mất tới 411,000 sản lượng thép thô được sản xuất ra thị trường.
Chênh lệch giữa phế liệu # 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC giảm 23% xuống còn 529 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11/2020. Một năm trước, mức chênh lệch là 810 USD/tấn.
Thị trường HRC Mỹ sẽ còn chịu áp lực chính từ nhu cầu tiêu thụ chậm, dịch coronavirus với biến thể omicron đang tăng trưởng chóng mặt kìm hãm nhu cầu, do đó, dự kiến giá còn giảm trong tháng 2. Thị trường sau đó có thể nhận được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của Tổng thống Biden và tăng nhẹ trong tháng 3-tháng 4. Giá dao động quanh 1,000 USD/tấn.
_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ có đủ đơn hàng trong những tuần qua vì vậy hoạt động hiện đang giảm bớt khi những người tham gia thị trường đặt câu hỏi về hướng giá trong tương lai.
Giá chào HRC trong nước dao động ở mức 945-980 USD/tấn xuất xưởng, với nhu cầu hạn chế. Hàng sẵn có chủ yếu là giao hàng trong tháng 5. Đã có doanh số bán hàng trong hơn 10 ngày qua ở mức 940-960 USD/tấn xuất xưởng.
Đồng thời, có nhiều chào bán nhập khẩu hơn và các giao dịch tiềm năng trong nửa cuối tuần. Hôm thứ sáu có tin đồn về hai chuyến hàng 20,000 tấn, từ Ấn Độ và Trung Quốc, được bán với giá lần lượt là 910 USD/tấn cfr và 880 USD/tấn cfr. Nhiều người tham gia thị trường, bao gồm cả các nguồn bên mua, cho biết mức giá này quá thấp.
Một số chào bán được đưa ra ở mức 910-940 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Indonesia chào bán ở mức 910 USD/tấn cfr, với một đơn hàng chốt giá 905 USD/tấn cfr, trong khi Ấn Độ báo giá ở mức 920-925 USD/tấn cfr, và Ukraine là 930-940 USD/tấn cfr. Nhưng nhu cầu ở mức trên 900-910 USD/tấn cfr rất khó tìm.
Hoạt động xuất khẩu cũng giảm dần đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, vì người mua ở Châu Âu nói riêng có thể dễ dàng tìm thấy nguyên liệu có giá thấp hơn HRC và CRC của Thổ Nhĩ Kỳ. Chào giá xuất khẩu cho HRC ở mức 930-945 USD/tấn fob, trong khi CRC có giá tối thiểu là 1,100 USD/tấn fob.
Thị trường được hỗ trợ từ xu hướng gia tăng giá thép toàn cầu, nhưng giá nhập khẩu cao sẽ không thu hút nhiều nhu cầu trong bối cảnh giá chào bán rẻ hơn từ Châu Á, cùng với các cuộc điều tra và biện pháp bảo vệ đang diễn ra ở EU, gây áp lực cho đà tăng giá. Do đó, xu hướng giá biến động tăng nhẹ trong tháng 3-tháng 4, vào tầm 940-960 USD/tấn fob.
_ Giá toàn cầu tăng đang thu hút các nhà máy CIS quay trở lại thị trường giao ngay sau gần 4 tháng vắng bóng. Một nhà máy chào bán lượng hàng có sẵn hạn chế, tầm 10,000-15,000 tấn, giao hàng vào giữa tháng 5 và chào bán ở mức 940 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương khoảng 910 USD/tấn fob Biển Đen.
Một nhà máy khác đã bán cuộn dây nhỏ cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 930 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 4. Người mua chưa xác nhận mua, nhưng gần đây đã nhận được chào bán ở mức 930-935 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Những người tham gia thị trường đã rất ngạc nhiên về mức này và nói rằng nó quá cao. Các thương nhân cho biết họ đã mua số lượng nhỏ với giá tương tự khi thu về giá trị FOB, nhưng đối với Châu Phi.
Ấn Độ được cho là đã chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 920 USD/tấn cfr vào tuần trước, sau khi đã bán ở mức 890 USD/tấn cfr vào tuần trước. Một số chỉ báo từ người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ về mức khả thi đã được nghe thấy ở mức 900 USD/tấn cfr, mặc dù không rõ liệu điều này có thể thu được từ bất kỳ nhà máy nào ở một thị trường đang lên hay không. Hơn nữa, một số người tham gia cho biết Ấn Độ khó có thể có sẵn ở mức 920 USD/tấn nữa, nếu nguyên liệu CIS ở mức 930-940 USD/tấn cfr.
Các nhà cán lại cho biết giá nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ không khả thi, do họ không thể tìm thấy đủ nhu cầu xuất khẩu ở Châu Âu hoặc Mỹ đối với thép cuộn cán nguội và mạ kẽm. Nhưng nguồn cung có hạn từ CIS và các nước khác, sản lượng bị mất vào tháng 1 ở Thổ Nhĩ Kỳ, và lượng hàng tồn kho thấp đang đẩy giá HRC lên, cũng như chi phí cao hơn và bức tranh Covid-19 đang được cải thiện.
Giá cả dự kiến biến động tăng trong 2 tháng tới khi nhu cầu vào mùa cao điểm tại các khu vực và chi phí nguyên liệu thô tăng, cũng như dịch cải thiện giúp giá đạt mốc 920-940 USD/tấn fob Biển Đen.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên vào thứ Sáu do người mua cho thấy dấu hiệu rằng họ sẽ không rời xa thị trường trong một thời gian dài dựa trên các điều kiện thị trường được quan sát kể từ tháng 12.
Nguồn cung phế liệu và nhu cầu tiêu thụ dường như không tăng trong tuần, trong đó các nhà nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn vắng mặt trên thị trường. Giá thu mua tại bến tàu của lục địa Châu Âu đã đạt mức cao nhất hiện tại nhưng giá thầu ở mức 395 Euro/tấn giao cho tàu HMS 1/2 cho đến nay đã không thu hút được khối lượng lớn.
_ Giá thép phế liệu trong container của Đài Loan không đổi do người mua không chắc chắn về hướng giá phế liệu đường biển trong tương lai sau biến động giá gần đây trên thị trường thép Trung Quốc.
Một số chào giá từ các nhà máy ở mức 483-484 USD/tấn cfr Đài Loan cho HMS 1/2 80:20 đóng trong container. Những doanh nghiệp đã trả giá cho biết rằng họ sẽ không muốn mua trừ khi giá của họ được đáp ứng. Biến động giá lớn trên thị trường thép Trung Quốc làm ảnh hưởng đến tâm lý của người mua phế liệu trong khu vực do Bắc Kinh có thể có thêm hành động để kiềm chế giá thép cao.
_ Giá phế liệu nội địa của Việt Nam cũng tăng nhưng với tốc độ chậm hơn nhiều. Giá phế liệu có độ dày 1-3mm tại miền Nam Việt Nam tăng 300 đồng/kg (13.10 USD/tấn) trong tuần này lên 490-503 USD/tấn giao đến nhà máy, trong khi giá H2 nhập khẩu đứng ở mức 565 USD/tấn cfr. Các nhà sản xuất thép Việt Nam đã cố gắng kiểm soát sự gia tăng của giá thép phế liệu trong nước nên bất kỳ sự gia tăng nào đều phù hợp với nhu cầu thép trong nước phục hồi chậm trong khi giá xuất khẩu thép thanh và phôi có nhiều biến động.
Giá thầu cao nhất của người mua đối với phế liệu đóng trong container nhập khẩu lên tới 495-500 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 và 540 USD/tấn cfr đối với P&S.
Xu hướng giá phế toàn cầu đang tăng trưởng và sẽ tiếp tục gia tăng đến tháng sau khi giá thép thành phẩm tăng, nhu cầu tăng công suất sản xuất thép và chi phí vận chuyển đắt đỏ. Giá dự kiến tăng thêm 15-20 USD/tấn trong tháng 3.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Thông tin từ Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel) cho thấy sản lượng thép thô toàn cầu năm 2021 tăng 3.7% so với năm trước đó, lên mức cao nhất mọi thời đại, là 1.95 tỷ tấn.
Nhìn chung, sản lượng năm 2021 tăng ở 8 trong số 10 quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới. Trong đó, chỉ có Trung Quốc và Iran giảm sản lượng. Trong số 8 nước tăng sản lượng, có 4 nước - Ấn Độ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil - đã đạt kỷ lục lịch sử. Tổng sản lượng của 4 quốc gia này là hơn 270 triệu tấn, bằng xấp xỉ 14% tổng sản lượng toàn cầu.
Các nhà sản xuất thép ở Mỹ năm qua đã có thành tích đáng ngưỡng mộ khi có sản lượng tăng hơn 18% đạt 86 triệu tấn. Nhu cầu gia tăng, sau khi nới lỏng các hạn chế chống Covid, và kế hoạch liên quan đến các dự án chi tiêu cơ sở hạ tầng lớn của liên bang, khiến giá thép ở nước này tăng kỷ lục.
Quốc gia có sản lượng tăng mạnh thứ 2 trong năm qua là Ấn Độ - nước sản xuất lớn thứ 2 thế giới, tăng gần 18% và đạt 118.1 triệu tấn, nhờ sự hồi phục mạnh mẽ sau giai đoạn suy giảm bởi Covid-19.
Các nhà sản xuất thép ở Liên minh châu Âu (EU) đã sản xuất 152.5 triệu tấn trong năm 2021, tăng hơn 15% so với năm 2020.
Đáng chú ý, sản lượng của Đông Nam Á tăng mạnh mẽ trong năm vừa qua. Khu vực này đã chứng kiến sản lượng tăng gấp hơn 2 lần trong vòng 5 năm qua, hiện đạt tổng cộng hơn 49 triệu tấn.
Riêng sản lượng của Trung Quốc – nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới – không đi theo xu hướng chung, bởi những lý do cá nhân. Trong khi sản lượng của nước này hồi phục mạnh mẽ vào nửa đầu năm 2021 thì những hạn chế sản xuất ở các địa phương ngày càng nghiêm ngặt – liên quan đến môi trường – khiến sản lượng giảm trong 6 tháng cuối năm.
Trong tháng đầu năm 2022, dự kiến sản lượng thép thô thế giới sẽ tiếp tục gia tăng so với năm 2021 theo sự phục hồi giá thép, đạt khoảng 171-172 triệu tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
