THÉP DÀI
_ Doanh số bán với giá cao hơn của các nhà xuất khẩu phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ ngày thứ năm đang hỗ trợ mạnh mẽ cho giá thép cây và buộc các nhà máy phải tăng giá chào bán thép cây của họ.
Những người mua thép cây ở nước ngoài giờ đây sẽ buộc phải tăng giá thầu đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ bắt đầu bán nhiều hơn sản lượng tháng 4 của họ vào tuần tới.
Giá thép cây nội địa Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trong vài ngày đầu tuần tới, điều này sẽ tạo đà tăng cho thị trường thép Châu Á, nhưng những người mua ở nước ngoài gần Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cho thấy nhu cầu mua cấp thiết hơn vào tuần tới.
Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ đặt mục tiêu khoảng 755 USD/tấn fob trong nửa đầu tuần này, sau khi phải tăng giá thầu lên gần 520 USD/tấn cfr đối với phế liệu nhập khẩu HMS 1/2 80:20 cao cấp, trong bối cảnh thiếu nhu cầu phế liệu.
Giá dự kiến tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4 theo sự phục hồi trở lại của thị trường cộng với nguồn cung giảm từ CIS do Nga tấn công Ukraine và chi phí vận chuyển cao, đạt tầm 800 USD/tấn fob.
THÉP DẸT
_ Các nhà máy Châu Âu, đặc biệt là ở Đông và Trung Âu, bắt đầu tăng giá chào bán hôm thứ sáu, với ít nhất ba nhà sản xuất từ khu vực này đưa ra mức giá xuất xưởng 1,000 Euro/tấn. Lý do là có thể sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung và các thành phần khác trong chuỗi cung ứng của các lĩnh vực tiêu thụ thép. Ngoài ra, giá cước vận chuyển cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Kỳ vọng đối với các nhà máy Ý và Bắc Âu là họ sẽ nhắm mục tiêu tối thiểu là 1,000 Euro/tấn. Số lượng chào bán rất hạn chế trên thị trường hiện nay và ở mức rất cao hoặc chỉ mang tính chất gợi ý hoặc có giá trị ngắn hạn.
Một số chào bán đã được nhận từ Thổ Nhĩ Kỳ với mức 940-980 Euro/tấn cfr Nam Âu cho HRC. Nhật Bản đứng cuối cùng trên thị trường với 910-920 Euro/tấn cfr. Một nhà máy ở Đông Âu đã chào giá 930 Euro/tấn cfr vào đầu tuần. Nguyên liệu từ Châu Á vẫn được nghe ở mức 880 Euro/tấn cfr.
Những lo ngại nghiêm trọng về việc sản xuất HRC của Ý đang nổi lên. Hai nhà sản xuất tiếp xúc nhiều với nguyên liệu thô từ CIS, và sản lượng của họ có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sự gián đoạn ở Ukraine. Trên thị trường kỳ hạn, tháng 4 được giao dịch ở mức 980-1,000 Euro/tấn trên màn hình CME, trong khi tháng 5 ở mức 985 Euro/tấn và tháng 6 là 980 Euro/tấn.
Nhìn chung, xu hướng thị trường 2 tháng tới sẽ còn biến động do tính than khoản vẫn rất ít trong toàn bộ sản phẩm thép cuộn vì hầu hết người mua đều có nhiều kho dự trữ tại các bãi của họ và tại các cảng. Tuy nhiên, động thái quân sự mới đây từ Nga tấn công Ukraine dự kiến sẽ đẩy các chi phí vận chuyển tăng, nguồn cung hạn chế và đẩy giá thép tại Châu Âu tăng với HRC dự kiến trong phạm vi 950-970 Euro/tấn tại Ý.
_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ đã tạm dừng đà giảm trong tuần này do thị trường giao ngay vẫn mỏng vì người mua cảm thấy gần chạm đáy. Thời gian sản xuất HRC Midwest tăng nhẹ lên 2-4 tuần từ 2-3 tuần.
Thị trường đang nỗ lực để tiêu hóa thông tin do nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs công bố ngày thứ hai rằng họ sẽ ngừng hoạt động vô thời hạn lò cao số 4 công suất 2.1 triệu tấn/năm tại khu phức hợp Indiana Harbour trong quý II. Công ty cũng thông báo tăng giá 50 USD/tấn đối với tất cả các sản phẩm HRC, thép cuộn cán nguội (CRC) và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG).
Các thông báo kép đã được đưa ra trong khi nhiều người nghỉ lễ cho Ngày Tổng thống và họ nghi ngờ về lực kéo tăng giá của thị trường từ vụ việc Cleveland-Cliffs. Chênh lệch giữa phế liệu thu mua số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC không đổi ở mức 583 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 800 USD/tấn.
Thị trường kỳ hạn HRC CME Midwest hầu hết đã giảm trong tuần trước. Giá tháng 4 giảm 20 USD/tấn xuống còn 965 USD/tấn, trong khi giá kỳ hạn tháng 5 giảm 22 USD/tấn xuống còn 962 USD/tấn. Giá tháng 6 giảm 5 USD/tấn xuống còn 960 USD/tấn, trong khi giá tương lai tháng 7 không đổi ở mức 960 USD/tấn. Giá kỳ hạn tháng 8 giảm 13 USD/tấn xuống còn 947 USD/tấn.
Thị trường HRC Mỹ sẽ còn chịu áp lực chính từ nhu cầu tiêu thụ chậm, dịch coronavirus với biến thể omicron đang tăng trưởng chóng mặt kìm hãm nhu cầu, do đó, dự kiến giá còn giảm trong tháng 2. Thị trường sau đó có thể nhận được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của Tổng thống Biden và tăng nhẹ trong tháng 3-tháng 4. Giá dao động quanh 1,000 USD/tấn.
_ Thị trường thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị cho đợt tăng giá trên diện rộng, sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine ngày thứ năm và sau đó là việc ngừng sản xuất thép và các hoạt động cảng.
Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu đứng ngoài thị trường kể từ đó, nhưng hồi đầu tuần đã có tin bán ra ở mức thấp 910-920 USD/tấn xuất xưởng, do thị trường có vẻ chậm chạp hơn. Một số người bán cho biết họ không nhận được sự quan tâm nào từ người mua trong nửa đầu tuần ở mức 950 USD/tấn xuất xưởng cho đợt giao hàng tháng 5. Cho đến ngày thứ sáu, vẫn còn một số mức giá lưu hành trên thị trường ở mức 940 USD/tấn xuất xưởng, nhưng chúng không có giá trị lâu hơn nữa, với hầu hết các nhà máy đều không chào bán.
Một số chào bán xuất khẩu được đưa ra ở mức 960-1,000 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Người mua Ý cho biết đã nhận được chào bán ở mức 970-980 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế. Điều này trái ngược với mức chào giá 900-930 Euro/tấn vào đầu tuần. Một số báo giá đã được nghe ở Tây Ban Nha ở mức 940-960 Euro/tấn cfr.
Thị trường được hỗ trợ từ xu hướng gia tăng giá thép toàn cầu do Nga tấn công Ukraina. Nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là lựa chọn ưu tiên thay thế cho CIS, nhưng cũng biến động theo giá nguyên liệu thô và bất ổn thị trường. Dự kiến giá tháng 3-tháng 4 sẽ dao động vào khoảng 970-1,000 USD/tấn fob.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào thứ Sáu với giá chào mua tăng trưởng.
Một nhà cung cấp của Hoa Kỳ đã bán 15,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 514 USD/tấn và 15,000 tấn phế vụn Marmara với giá 534 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 4. Giá thầu cao hơn đối với hàng hóa Nam Mỹ và Châu Âu sau đó đã được đưa ra, trong khi giá chào bán trên 520 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20.
Việc hủy bỏ các lô hàng phôi thép của Nga và Ukraine rõ ràng đang mang lại lợi thế cho các nhà xuất khẩu phôi của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều khả năng người mua ở nước ngoài sẽ chú ý đến Thổ Nhĩ Kỳ nếu nguồn cung của Ukraine và Nga vẫn không có trong những tuần tới khi người mua ở nước ngoài cần hàng mới.
_Giá nhập khẩu phế liệu sắt HMS 1/2 80:20 của Đài Loan không đổi vào thứ Sáu do người bán và người mua có quan điểm trái chiều về hướng giá trong tương lai và không đưa ra giá chào mua.
Người bán kỳ vọng giá chào từ Mỹ sẽ tăng cao hơn trong thời gian tới vì giá nội địa ở các khu vực bờ Tây Hoa Kỳ (USWC) được dự đoán sẽ tăng 40-50 USD/tấn trong tháng 3. Và một công ty thu mua phế liệu lớn đã tăng giá thu mua tại USWC, càng làm tăng thêm niềm tin của người bán rằng giá từ khu vực này sắp tăng. Người bán cho biết họ sẽ không thể bán phế liệu dưới mức giá giao dịch cuối cùng vì chi phí vận hành cao hơn.
_Các nhà máy Việt Nam nhận được nhiều chào bán hơn từ Nhật Bản với giá 552-560 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2, thấp hơn khoảng 10-15 USD/tấn so với giá chào ngày thứ năm. Người mua không háo hức mua hàng vì sự biến động của thị trường toàn cầu.
Tâm lý chung trên thị trường nguyên liệu thô toàn cầu đang bị áp lực từ khủng hoảng Nga-Ukraine khiến cho giá cả giảm tạm thời, song xu hướng chung là tăng trưởng vì các chi phí vận chuyển tăng và lo ngại nguồn cung. Giá dự kiến tăng thêm 15-30 USD/tấn trong tháng 3 ở các khu vực.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Hiệp hội Thép thô Thế giới thông báo rằng sản lượng thép thô toàn cầu của 64 quốc gia báo cáo với Worldsteel là 155.0 triệu tấn vào tháng 1/2022, giảm 6.1% so với tháng 1/2021, chủ yếu do sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm 11% so với cùng kỳ xuống còn khoảng 82 triệu tấn.
Sản xuất thép thô theo khu vực
Châu Phi -1.2 triệu tấn, tăng 3.3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Châu Á & Châu Đại Dương – 111.7 triệu tấn, giảm 8.2% so với cùng kỳ năm ngoái
CIS - 9 triệu tấn, tăng 2.1% so với cùng kỳ năm ngoái.
EU (27) – 11.5 triệu tấn, giảm 6.8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Châu Âu, khu vực khác – 4.1 triệu tấn, giảm 4.7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung Đông – 3.9 triệu tấn, tăng 16.1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bắc Mỹ - 10 triệu tấn, tăng 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nam Mỹ - 3.7 triệu tấn, giảm 3.3% so với cùng kỳ năm ngoái.
10 quốc gia sản xuất thép hàng đầu
Trung Quốc – 81.7 triệu tấn, giảm 11.2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ấn Độ - 10.8 triệu tấn, tăng 4.7% YoY
Nhật Bản – 7.8 triệu tấn, giảm 2.1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hoa Kỳ - 7.3 triệu tấn, tăng 4.2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nga – 6.6 triệu tấn, tăng 3.3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hàn Quốc -6 triệu tấn, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đức -3,3 triệu tấn, giảm 1.4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thổ Nhĩ Kỳ - 3.2 triệu tấn, giảm 7.8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Brazil – 2.9 triệu tấn, giảm 4.8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Iran – 2.8 triệu tấn, tăng 20.3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sự kiến sản lượng thép thô thế giới tháng 2 sẽ tiếp tục giảm vì Châu Á nghỉ lễ tết nguyên đán cộng với các cắt giảm sản xuất tăng cường cho thế vận hội mùa đông ở Trung Quốc. Sản lượng rơi vào tầm 152-153 triệu tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
