THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy thép cây Mỹ đã công bố mức tăng giá trong tuần qua, được hỗ trợ bởi mức thuế nhập khẩu thép mới được áp dụng và mức thanh toán phế liệu sắt cao hơn.

Giá thép cây xuất xưởng phía Nam tăng lên 800-810 USD/tấn trong tuần qua từ mức 790-800 USD/tấn ngày 7/2, trong khi giá thép cây xuất xưởng Midwest tăng lên 810-820 USD/tấn từ mức 800-810 USD/tấn.

Giá thép cây theo đánh giá đã tăng 40 USD/tấn trong 2 tuần qua. Một số người mua đã báo cáo sự lo lắng ban đầu liên quan đến mức tăng 10 USD/tấn của tuần qua, cho biết nhu cầu vẫn còn yếu và mức tăng 30 USD/tấn vào giữa tháng 1 vẫn còn khá mới. Tuy nhiên, các nhà máy không phải chịu nhiều sự phản kháng vì người mua ở hầu hết các khu vực phần lớn chấp nhận mức tăng từ cả phế liệu và thuế quan mới.

Hoạt động buôn bán phế liệu sắt trong nước hàng tháng đã ổn định vào ngày 10/2, với phế cắt tăng 30-40 USD/tấn, làm tăng chi phí nguyên liệu thô cho các nhà máy trong tháng thứ hai liên tiếp.

Vào ngày 9/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố mức thuế nhập khẩu thép toàn cầu 25%, có hiệu lực từ ngày 12/3. Canada, Mexico, Argentina, Úc, Brazil, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Vương quốc Anh đã được miễn hoặc được chỉ định hạn ngạch thuế quan theo thuế suất theo mục 232 năm 2018, nhưng chính quyền Trump cho biết rằng các miễn trừ và loại trừ không được xem xét cho đợt thuế quan gần đây nhất. Canada và Mexico cũng phải đối mặt với mức thuế quan 25% đối với tất cả hàng hóa đã bị hoãn lại cho đến ngày 3-4/3.

Các nhà nhập khẩu không phải người Canada và người Mexico nói rằng mức thuế quan này được hoan nghênh, tạo ra sân chơi bình đẳng cho các quốc gia sản xuất thép khác đã từng bán hàng vào Mỹ.

Lượng thép cây nhập khẩu giảm mạnh vào năm 2024 do nhu cầu trong nước yếu và giá cả ở nước ngoài không hấp dẫn.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, Ai Cập, Mexico và Bulgaria là những nguồn cung cấp thép cây nhập khẩu hàng đầu tại Mỹ vào năm 2024, nhập khẩu tổng cộng 441,000 tấn. Ba nước nhập khẩu hàng đầu này vào năm 2024 bằng với lượng mà chỉ Algeria xuất khẩu sang Mỹ vào năm 2023- 440,700 tấn. Ai Cập và Mexico đứng sau Algeria vào năm 2023 với lần lượt 243,100 tấn và 202,400 tấn.

Các nhà nhập khẩu phần lớn áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và xem xét mức thuế quan và các chào bán của họ không phản hồi ngay lập tức, họ cho biết lượng hàng tồn kho tại cảng vẫn ở mức tốt trước khi nhu cầu tăng dự kiến ​​vào quý 2.

Cả giá nhập khẩu và giá trong nước dự kiến ​​sẽ tăng thêm nếu thuế quan thực sự được áp dụng vào ngày 1/3 vì các nhà máy trong nước nỗ lực duy trì mức cao lịch sử so với khối lượng nhập khẩu. Một khi nhu cầu phục hồi mạnh và thuế quan mới sẽ đẩy giá tăng vào tháng 3-tháng 4, trong phạm vi 60-70 USD/tấn.

_  Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy giá chào hàng trong nước lên cao trước tháng Ramadan, với một số hỗ trợ từ việc giá thép Trung Quốc liên tục tăng và để giảm bớt áp lực lên biên lợi nhuận khi giá phế liệu vẫn giữ nguyên. Một số nhà cung cấp đã mua vào, nhưng nhu cầu của người dùng cuối vẫn im ắng và các nhà cung cấp lớn được cho là sẵn sàng tiếp tục bán với mức giá chiết khấu.

Sau khi ít nhất một nhà máy Iskenderun bán ra vào ngày 20/2 với giá 23,700-23,900 Lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, hoặc 543-548 USD/tấn, không bao gồm VAT, một số nhà sản xuất trong khu vực đã tăng giá chào hàng của họ thêm khoảng 5 USD/tấn lên 555-558 USD/tấn, nhưng hai nhà sản xuất lớn vẫn muốn bán với giá 549 USD/tấn. Một nhà máy Izmir đã tăng giá chào hàng chính thức của mình thêm 5 USD/tấn lên 555 USD/tấn nhưng vẫn muốn bán với giá 545 USD/tấn.

Một nhà máy Marmara đã tăng giá chào hàng của mình thêm 10 USD/tấn lên 575 USD/tấn xuất xưởng, với các nhà cung cấp trong khu vực đã chào giá 556 USD/tấn xuất xưởng cho người dùng cuối. Các nhà cung cấp ở Izmir và Iskenderun chào giá lần lượt là 547 USD/tấn và 551 USD/tấn xuất xưởng.

Giá chào xuất khẩu vẫn ở mức 565 USD/tấn fob Marmara, với 555-560 USD/tấn fob Izmir được coi là khả thi do sự trì trệ trong hoạt động mua hàng của EU do kỳ vọng rằng hạn ngạch nhập khẩu quý đầu tiên đã được đáp ứng đầy đủ.

Các nhà sản xuất thanh thương phẩm Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo với người mua rằng họ sẽ tăng giá sau khi cách tiếp cận của tổng thống Mỹ Donald Trump đối với cuộc xung đột ở Ukraine đã gây ra sự gia tăng mạnh về giá trị đồng rúp và đẩy giá chào phôi của Nga lên cao hơn. Nhưng giao dịch phôi ở mức giá mới do các nhà máy của Nga đưa ra cho đến nay vẫn còn rất ít, vì vậy người mua sẽ coi việc tăng giá thanh thương phẩm là khá hoài nghi. Hiện tại, các nhà sản xuất thanh thương phẩm đang bán khối lượng nhỏ với giá 595-600 USD/tấn xuất xưởng tại Iskenderun và 620 USD/tấn xuất xưởng tại Marmara, trong khi các giao dịch fob gần đây đã được hoàn tất ở mức tương tự, chủ yếu là trong các container đến các thị trường gần đó.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đang tận dụng giá nguyên liệu phôi thép CIS tăng và nhu cầu phục hồi trước tháng Ramadan để tăng giá song còn vấp phải kháng cự và đối mặt với thuế tự vệ gia tăng từ Châu Âu. Do đó, sự phục hồi đang đến nhưng chậm với giá nhích dần lên 600-620 USD/tấn fob về tháng 3-tháng 4.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu giảm nhẹ vì thị trường đang chờ đợi kết quả đánh giá các biện pháp bảo vệ thép. Người mua dự kiến ​​sẽ mua khoảng 630-640 Euro/tấn có tính phí giao hàng ở Tây Bắc EU cho nguyên liệu tháng 4.

Tại Ý, một người mua báo cáo rằng họ được chào giá 620 Euro/tấn có tính phí giao hàng, và cao hơn mức này từ một nhà sản xuất khác.

Trên thị trường nhập khẩu, chào giá từ Indonesia khoảng 530 Euro/tấn cfr Antwerp cho một số người mua, nhưng người mua không mấy quan tâm, xét đến những thay đổi sắp xảy ra về biện pháp bảo vệ, vì một số người tin rằng Indonesia có thể nằm trong phạm vi của các biện pháp.

Từ Ukraine, giá chào hàng ở mức 550-580 Euro/tấn cfr Ý, tùy thuộc vào khối lượng. Một giá chào hàng được đưa ra ở mức 590-600 Euro/tấn cfr Ý bao gồm cả chống bán phá giá từ một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá tương lai tiếp tục giao dịch cao hơn, trước các biện pháp này; tháng 4 và tháng 5 đều giao dịch lên tới 675 Euro/tấn theo hợp đồng của CME Group, tăng lần lượt 10 Euro/tấn và 15 Euro/tấn.

Tình hình bảo hộ toàn cầu gia tăng sau các chính sách thuế quan liên tục từ Mỹ. Mỹ đã thông báo sẽ nâng thuế nhôm thép nhập khẩu lên 25% cho tất cả các nguồn gốc, không loại trừ từ tháng 3 và EU hứa đáp trả lại thuế quan trên khiến tâm lý thị trường bất ổn và giá dự kiến sẽ yếu lại trong nửa cuối tháng 2 sang đến giữa tháng 3. Một khi thuế quan có hiệu lực sẽ hạn chế việc xuất khẩu trên thị trường, khiến nguồn cung nội địa gia tăng và chịu áp lực thêm nguồn nhập khẩu giá thấp từ Châu Á nên thị trường sẽ còn áp lực, song nhu cầu phục hồi từ tháng sau đến tháng 4 vào mùa cao điểm sẽ hỗ trợ giá phục hồi nhỏ về 680-700 Euro/tấn về tháng 3-tháng 4.

_ Nỗ lực tăng giá của nhà máy kết hợp với nguồn cung khan hiếm tại chỗ và các biện pháp thuế quan đã khiến giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng vọt.

Ít nhất một nhà máy đã chào bán 250 tấn HRC với mức giá cơ sở là 850 USD/tấn, và hai nhà máy khác đang chào bán HRC giao ngay với giá 900 USD/tấn, nhưng không có giao dịch mua nào được báo cáo ở mức giá đó.

Thời gian giao hàng tăng nửa tuần lên 6.5 tuần, với các nhà máy được cho là đã bán hết hàng vào tháng 3 và vẫn chưa mở sổ lệnh giao ngay vào tháng 4. Nhiều người mua báo cáo rằng các nhà máy đã đóng sổ lệnh hợp đồng tháng 4 vào tuần trước và đang phân bổ số tấn hợp đồng cho tháng này và các đơn đặt hàng giao ngay vào tháng 3 của họ.

Các nhà máy vẫn chưa hạn chế khối lượng hợp đồng, nhưng một số người mua vẫn lo ngại rằng đó sẽ là bước tiếp theo đối với các nhà máy khi họ mở hợp đồng tháng 5.

Giá giao ngay tăng 170-180 USD/tấn giữa miền Nam và Midwest kể từ giữa tháng 1, tăng 25-27% do nhiều yếu tố thúc đẩy.

Giá phế liệu tăng ít nhất 60 USD/tấn trong hai tháng qua, với mức tăng vào tháng 1 bắt đầu làm giá thép tăng.

Sau đó, Tổng thống Donald Trump đã tạo ra sự bất ổn trên thị trường thép Bắc Mỹ bằng cách đe dọa áp thuế toàn bộ 25% đối với tất cả hàng hóa từ Canada và Mexico, nhưng đã bị trì hoãn vào phút cuối. Bất chấp sự chậm trễ, chuỗi cung ứng xuyên biên giới đã rơi vào tình trạng bất ổn sâu sắc. Tuần trước, Trump tuyên bố ông sẽ áp thuế thép an ninh quốc gia Mục 232 25% đối với tất cả thép nhập khẩu của Mỹ, loại bỏ các hệ thống cho phép thép không chịu thuế và hạn ngạch thuế quan (TRQ) vào Mỹ. Thép không chịu thuế chiếm 80% trong tổng số 26.2 triệu tấn sản phẩm thép nhập khẩu vào Mỹ năm 2024, theo dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ.

Mặc dù Trump đã đàm phán hầu hết các hệ thống không chịu thuế và TRQ trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, nhưng không rõ liệu ông có ý định làm như vậy lần thứ hai hay không.

Giá nhập khẩu tăng vọt, với mức đánh giá nhập khẩu HRC Mỹ tăng 120 USD/tấn lên 800 USD/tấn ddp Houston do Mexico chào hàng cao hơn. Các quốc gia khác được ước tính là có khả năng cạnh tranh ở mức giá thấp hơn, nhưng không có quốc gia nào khác hoạt động trên thị trường vì nhiều quốc gia vẫn đang tiếp tục chịu mức thuế thép tiềm năng.

Như vậy, với chính sách thuế quan mới của Trump hạn chế hàng nhập khẩu sẽ thúc đẩy các nhà máy nội địa tiếp tục tăng giá, và giá cả có thể tăng mạnh hơn nữa từ tháng 3 khi chính sách mới có hiệu lực. Tuy nhiên, giá cao cũng sẽ kéo theo sức mua trong nước giảm vì chi phí cao và các bất ổn thương mại toàn cầu khiến thị trường biến động. Phạm vi giá tăng lên khoảng 900-950 USD/tấn vào tháng 3-tháng 4.

_ Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng củng cố một số doanh số gần đây, chủ yếu là nhờ giá cuộn cán nóng tăng ở Châu Âu. Với giá cuộn cán nóng hiện tại ở Nam Âu là hơn 605 Euro/tấn giá xuất xưởng và giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ được nghe ở mức thấp tới 570 Euro/tấn cfr Nam EU, đã bao gồm thuế, người mua đã mua vật liệu với mức chênh lệch giá 30-40 Euro/tấn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, vốn bi quan trong tháng này, vào đầu tuần đã nhắm tới mức giá 550-565 USD/tấn fob trong các cuộc thảo luận với khách hàng, tương đương với 580-600 Euro/tấn cfr Nam EU, đã bao gồm thuế. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán ở mức giá này đã giảm, vì 540 USD/tấn fob, tương đương với 570 Euro/tấn cfr Ý, đã bao gồm thuế, được báo cáo là có sẵn. Các giao dịch với tổng giá trị không vượt quá 10,000 tấn đã được nghe ở mức 570 Euro/tấn cfr Ý, đã bao gồm thuế. Một nhà máy cho biết họ đã nhận được các đơn đặt hàng ở mức 550 USD/tấn fob, nhưng những đơn đặt hàng này chưa được xác minh. Một trung tâm dịch vụ của Ý đã nhận được 590 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, với cùng một nhà sản xuất cung cấp 540 USD/tấn fob cho một khách hàng Bulgaria. Một nhà sản xuất khác nhắm đến mức 560-565 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà máy xuất khẩu đang hoạt động với thời gian giao hàng kéo dài, cung cấp vật liệu cho lô hàng vào tháng 4-tháng 5. Có khả năng hoạt động xuất khẩu vào Châu Âu sẽ chậm lại vào tuần mới vì người mua đang chờ kết quả đánh giá bảo vệ của Cộng đồng Châu Âu.

Trong nước, các nhà máy tiếp tục chào giá ở mức 550-560 USD/tấn xuất xưởng cho giao hàng tháng 4. Ba nhà sản xuất bắt đầu chào giá ở mức 560 USD/tấn nhưng gặp khó khăn trong việc chốt bất kỳ giao dịch có ý nghĩa nào ở mức giá này, giảm 5-10 USD/tấn trong các cuộc đàm phán. Một nhà máy thứ tư được cho là đã chào giá ở mức 550 USD/tấn cfr Marmara.

Từ Trung Quốc, một lô hàng Q195 đã được một nhà tái chế đặt mua vào tuần trước với giá 480 USD/tấn cfr cho khối lượng chỉ dưới 50,000 tấn. Một thỏa thuận khác được nghe ở mức giá 482 USD/tấn cfr cho cùng loại, nhưng vẫn chưa được xác minh. Gần đây hơn, trong tuần, các công ty thương mại Trung Quốc đã đưa ra mức giá 487-490 USD/tấn cfr cho lô hàng đầu tháng 4, nhưng không có thỏa thuận nào được nghe là đã kết thúc. Nhu cầu vẫn hạn chế vì doanh số xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đối với các sản phẩm hạ nguồn vẫn ở mức thấp. Từ Việt Nam, mức giá 535 USD/tấn cfr đã được nghe, thu hút ít sự quan tâm.

Sau mức giá bán tuần trước là 510-515 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 4-tháng 5, một nhà cung cấp Biển Đen đã rời khỏi thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Không có nhà máy nào khác hoạt động tại cùng một vị trí địa lý được nghe là đang hoạt động. Xa hơn về phía bắc, một nhà cung cấp Biển Baltic cho biết họ đã chốt một lô hàng vào tuần trước ở mức 505 USD/tấn cfr Mena, đồng thời nói thêm rằng họ không chào hàng vào lúc này.

Giá cả đang được hỗ trợ bởi mức giá gia tăng tại thị trường tiêu thụ EU và tín hiệu phục hồi sau tết từ Trung Quốc. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn lo ngại giá Trung Quốc quay đầu và nhu cầu nội địa chưa tiến triển sẽ gây áp lực giảm lại lên giá thép. Do đó, đà tăng giá dự kiến gián đoạn trong tháng này với giá cả biến động. Sang đến tháng 3-tháng 4, thị trường sẽ rõ nét phục hồi hơn khi nhu cầu xây dựng tăng và giá thép toàn cầu phục hồi. Mức gia tăng vào khoảng 40-50 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

_ Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, với các lô hàng mới được đặt gần với mức đã hoàn thành trước đó. Một nhà máy Iskenderun được cho là đã mua một lô hàng 26,000 tấn có nguồn gốc từ Scandinavia với HMS 1/2 80:20 ở mức 358 USD/tấn và phế vụn ở mức 378 USD/tấn vào thứ Tư tuần trước.

Hôm thứ sáu, có tin đồn về một lô hàng có nguồn gốc từ Baltic được bán cho Iskenderun.

Ngoài ra, hoạt động thị trường khá im ắng sau một loạt hoạt động vào giữa tuần. Những người tham gia thị trường kỳ vọng sẽ có nhiều hoạt động hơn vào tuần mới trước khi Ramadan bắt đầu.

Các nhà máy đã mua ít nhất năm lô hàng trong tuần với nhiều lô hàng khác hiện chưa được xác nhận. Đối với các lô hàng tháng 3, các nhà máy hiện được hiểu là đã đảm bảo ít nhất là dưới 20 lô hàng biển sâu.

_ Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản thiếu hoạt động trong tuần vì một số người bán đã rút khỏi thị trường do biến động tiền tệ và người mua nước ngoài chậm lại quá trình mua sắm của họ.

Nhiều thương nhân Nhật Bản đã không chào hàng cho thị trường xuất khẩu. Đồng yên biến động làm tăng thêm sự bất ổn cho hoạt động xuất khẩu và Nhật Bản có một ngày nghỉ lễ vào thứ Hai. Người bán vẫn kiên định với triển vọng thị trường và chờ đợi giá cao hơn, xét đến tâm lý lạc quan ở Mỹ và thị trường vận tải đường biển đang phục hồi ở Châu Á.

Người mua nước ngoài chủ yếu duy trì ý tưởng về giá của họ từ tuần trước. Các giao dịch mới rất khan hiếm trong tuần vì chênh lệch giá dai dẳng. Người mua Đài Loan trả giá cho H1/H2 50:50 của Nhật Bản thấp hơn một chút so với mức 320 USD/tấn cfr trong tuần, trong khi mức giá này không còn khả thi đối với hầu hết người bán sau khi đồng yên chạm mức 150 yên:1 USD.

Các nhà giao dịch đã tăng giá chào HS của họ thêm 5 USD/tấn so với tuần trước lên 357-362 USD/tấn cfr tại Việt Nam. Không có giao dịch nào được nghe thấy vì các nhà máy vẫn nhắm mục tiêu vào mức 350 USD/tấn cfr.

_ Các nhà sản xuất thép Việt Nam vẫn duy trì lập trường chờ đợi và quan sát trong tuần qua do đồng Việt Nam yếu và thị trường thép trong nước phục hồi chậm.

Đồng Việt Nam đã giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đô la Mỹ vào giữa tháng 02 và vẫn yếu. Điều này khiến các nhà máy ngày càng thận trọng hơn trong việc nhập khẩu nguyên liệu thô, đặc biệt là khi nhu cầu hạ nguồn không cải thiện đủ.

Không có khả năng bất kỳ phế liệu rời nào ở vùng biển sâu sẽ được giao dịch sang Việt Nam do chênh lệch giá ngày càng lớn. Người bán ở Mỹ lạc quan về mức thuế sắp tới và giá thép trong nước tăng, giữ giá chỉ định trên 360 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20.

Người mua Việt Nam vẫn có thể nhập khẩu phế liệu từ Nhật Bản với mức giá cạnh tranh hơn, mặc dù người bán Nhật Bản cũng cố gắng tăng mức chào hàng của họ. Mức giao dịch đạt 320 USD/tấn cfr cho H2 và 355 USD/tấn cfr cho HS trong tuần qua.

Lượng phế liệu tồn kho cao cũng cho phép các nhà máy làm chậm quá trình thu mua. Việt Nam đã nhập khẩu hơn 600,000 tấn phế liệu từ thị trường vận chuyển đường biển vào tháng 12 và sản lượng đã giảm vào tháng 1 do kỳ nghỉ lễ dài. Nhiều nhà máy đang chờ đợi thêm các chỉ báo từ nhu cầu thép trong nước trong hai tháng tới và giá thép vận chuyển đường biển sau kỳ họp Hai kỳ của Hội nghị Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc vào đầu tháng 3.

Giá phế toàn cầu dự kiến sẽ phục hồi mạnh hơn về tháng sau với các nhà máy tăng cường sản xuất thép khi tiến gần vào mùa cao điểm ngành thép. Phạm vi tăng giá 10 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.