THÉP DÀI

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng đáng kể sau khi có thêm giao dịch ở mức 870 USD/tấn fob theo sau giao dịch tới Yemen/Israel trong ngày thứ năm ở cùng mức giá.

Hầu hết các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đưa ra mức chào bán mới trong ngày, họ muốn đợi đến tuần này để bắt đầu chào bán trở lại, với kỳ vọng rằng giá sẽ tăng cao hơn. Hai nhà máy lớn ở Istanbul đưa ra mức giá 900-920 USD/tấn fob trên cơ sở trọng lượng thực tế.

Tại thị trường nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ, một nhà máy ở Istanbul đã đặt mục tiêu bán hàng ở mức 885 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và đã bán 10,000 tấn ở mức 860 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Một nhà máy Izmir đã bán 25,000 tấn ở mức 850-860 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, và hôm thứ sáu chào bán 880 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Giá dự kiến tiếp tục tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4 với nguồn cung giảm từ CIS do Nga tấn công Ukraine và chi phí vận chuyển cao, kèm nhu cầu mạnh từ các thị trường, và phế liệu tăng trưởng mạnh 100 USD/tấn chỉ trong 1 tuần qua, tiềm năng tiếp tục tăng. Giá dự kiến tăng lên 950-980 USD/tấn fob tháng 4-tháng 5.

_Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vọt sau khi Nga xâm lược Ukraine, và nguồn cung các sản phẩm thép từ Biển Đen giảm khi các nhà máy Ukraine đóng cửa, khiến giá các sản phẩm thép dài của Nga cũng tăng mạnh.

Các nhà sản xuất Nga đã không đưa ra chào bán chính thức, mà thảo luận về doanh số bán hàng với từng khách hàng. Hơn nữa, họ tập trung vào các lô hàng đường bộ đến một số quốc gia Châu Âu vì các khách hàng khác không muốn mua theo giá FOB do việc di chuyển của tàu bị hạn chế ở vùng biển Đen và biển Azov, cùng với rủi ro gia tăng.

Tuần này, một thỏa thuận đã được báo cáo đối với thép cây của Nga ở mức 1,000 Euro/tấn (1,111 USD/tấn) cpt cho các chuyến giao hàng vào tháng 4 tới một quốc gia Châu Âu lân cận, bao gồm cả việc tăng giá bảo hiểm và cước phí. Giá trên thị trường thứ cấp tăng lên 1,200-1,300 Euro/tấn ở khu vực Baltic.

Bất chấp những lo ngại của khách hàng rằng các nhà máy của Nga có thể bị trừng phạt như Belarus, một số đã quyết định ký kết hợp đồng mua thép cây của Nga do thiếu các lựa chọn. Tất cả thương mại trực tiếp hoặc gián tiếp với các sản phẩm thép (mã HS 72 và 73) có xuất xứ từ Belarus đã bị cấm tại EU sau khi các lệnh trừng phạt khác được ban hành. Điều này không bao gồm các hợp đồng được ký kết trước ngày hôm qua, khi quy định có hiệu lực. Các thị trường EU đã bị ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt là ở Baltic, nơi khách hàng đáp ứng nhu cầu về thép cây và thép cuộn của họ bằng vật liệu của Belarus. Phôi của Belarus chủ yếu được xuất khẩu sang khu vực MENA.

Nhà sản xuất thép dài ArcelorMittal Kryvyi Rih của Ukraine đã đình chỉ hoạt động hôm qua, sau khi hạn chế sản lượng xuống khoảng 1/3 mức bình thường. Đồng thời, việc mua hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ và Algeria đã bị hạn chế bởi các biện pháp bảo vệ, dự kiến ​​sẽ được sửa đổi, nhưng không sớm hơn hạn ngạch thứ hai của năm nay. Trong khi đó, hầu hết các nhà máy châu Âu từ chối chào bán hôm qua, do dự đoán chi phí đầu vào sẽ tăng, cùng với nhu cầu tăng ở một số khu vực và giá cả ở nước ngoài. Doanh số bán hàng nhỏ được báo cáo từ Ba Lan vào khoảng 900 Euro/tấn được giao cho người mua ở Baltic, nhưng nhà máy đã đình chỉ bán hàng sau đó.

Ở phân khúc phôi thép, các dấu hiệu khan hiếm được báo cáo ở mức 780 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng người mua ở đó tập trung vào thị trường nội địa. Chào giá phôi của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 820 USD/tấn xuất xưởng/fob sau khi đợt bán hàng gần đây nhất lên tới 790-795 USD/tấn xuất xưởng ở Iskenderun. Khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng trả 800 USD/tấn cfr cho nguyên liệu Châu Á, nhưng nhiều nhà cung cấp vẫn từ chối chào hàng. Các nhà máy MENA đã được bán hết, với một nhà máy ở Algeria chỉ có thể bắt đầu cung cấp vào tháng 4 cho các lô hàng trong tháng 6.

Các nhà sản xuất GCC đang thử nghiệm thị trường với giá chào bán cao hơn, với một số dấu hiệu cho thấy ở mức 770 USD/tấn fob, trong khi tại thị trường nội địa, họ không cao hơn 720 USD/tấn xuất xưởng, cùng mức với giá thép cây địa phương được công bố cho đợt giao hàng tháng 3 vừa qua tuần.

Các nhà máy CIS đang vướng vào tình thế khó khăn vì việc thanh toán quốc tế bị ngăn cấm do các lệnh cấm vận, và người mua cũng lo ngại đặt hàng vì vận chuyển tàu rủi ro qua các cảng Biển Đen. Do đó, hoạt động giao thương CIS sẽ im ắng thời gian tới.

THÉP DẸT

_  Giá HRC Châu Âu tiếp tục tăng mặc dù có rất ít giao dịch diễn ra với hầu hết các nhà máy ngoài thị trường và dự trữ vẫn ở mức cao.

Người mua Đức lo ngại rằng nhu cầu ô tô có thể bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, điều này đã làm giảm nguồn cung một số kim loại quan trọng, chẳng hạn như palladium, cũng như các bộ phận, dẫn đến các nhà máy ô tô ngừng hoạt động. Do đó, họ đã trì hoãn mua, với mức tồn kho tốt.

Một nhà sản xuất thép ở Trung và Đông Âu đã bán vào Ba Lan với giá khoảng 1,065 Euro/tấn, trong khi một số giao dịch nhỏ được báo cáo ở Đức ở mức 1,040- 1,060 Euro/tấn. Tại Ý, giá chào vẫn ở mức 1,100-1,150 Euro/tấn, và một nhà máy được báo cáo đã bán với giá 1,080 Euro/tấn đã giao, nhưng điều này không thể được xác nhận. Giá thép tấm đang tăng lên, với một số chào bán cao tới 1,250 Euro/tấn.

Có lo ngại rằng hoạt động sản xuất của Châu Âu có thể bị ảnh hưởng nếu các lệnh trừng phạt chống lại Nga tăng cường. Cũng như một số người mua quặng sắt và than luyện cốc từ trong nước, hầu hết các nhà sản xuất đều dựa vào nguyên liệu ép than nghiền thành bột. Giá than luyện cốc tăng cao trở lại, với fob Úc tăng 36.85 USD/tấn lên 524 USD/tấn. Sự gia tăng này và giá quặng sắt giảm nhẹ đồng nghĩa với việc chi phí sản xuất lò cao đã tăng hơn 18 USD/tấn. Giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng 26 USD/tấn lên 626 USD/tấn, tăng 109 USD/tấn so với tuần trước.

Nguồn cung phôi phiến vẫn là một mối quan tâm lớn. Một người mua ở Ý đã thương lượng lại giá lên tới 900 USD/tấn cfr từ 850 USD/tấn cfr bởi một nhà máy ở Ấn Độ. Thậm chí đã có một số cuộc nói chuyện về việc một nhà sản xuất Mỹ đang đàm phán về việc vận chuyển phôi phiến vào Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng điều này đã không được xác nhận.

Một số ý kiến ​​cho rằng Trung Quốc có thể bù đắp nguồn cung giảm ở Biển Đen trong tương lai,

Căng thẳng Nga-Ukraine leo thang dự kiến kéo dài sẽ tiếp tục đẩy các chi phí vận chuyển tăng, giá trị đầu vào gia tăng từ chi phí nguyên liệu thô, năng lượng dựa vào nguồn cung hạn chế trên thị trường thế giới. Châu Âu sẽ chuyển hướng sang tìm nguồn cung nhập khẩu từ các nguồn Châu Á thay thế cho Nga, và các nước Châu Á cũng tận dụng cơ hội đẩy giá lên. Dự kiến giá tăng lên phạm vi 1,200-1,400 Euro/tấn trong tháng 4-tháng 5.

_ Thị trường thép dẹt Mỹ quay đầu tăng trưởng do kỳ vọng giá tăng trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine cắt giảm nguồn cung thép bán thành phẩm và nguyên liệu thô. Một số nguồn tin thị trường kỳ vọng giá thép cuộn cán nóng có thể tăng lên 1,300-1,400 USD/tấn trong những tháng tới do chi phí cao hơn, sẽ tăng hơn 300 USD/tấn so với giá giao ngay hiện tại và đảo ngược xu hướng giảm.

Một trung tâm dịch vụ đã được một nhà máy cho biết rằng họ nên mua càng sớm càng tốt vì giá sẽ sớm tăng lên.

Wolfe Research cho biết trong một lưu ý rằng nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đang xem xét một đợt tăng giá thép tấm khác sau khi thép cán dẹt tăng 50 USD/tấn được công bố vào ngày 21/2. Nhà sản xuất thép lò điện hồ quang (EAF) Nucor theo sau với mức tăng giá 50 USD/tấn vào ngày 25/2.

Điều này thể hiện sự khác biệt đáng chú ý so với sự suy yếu gần đây của thị trường HRC Mỹ. Đánh giá xuất xưởng HRC Midwest đã giảm 36% kể từ đầu năm xuống 1,022.50 USD/tấn vào ngày 1/3. Giá đã giảm 48% kể từ khi đạt mức đỉnh 1,970 USD/tấn vào tháng 9.

Xung đột giữa Nga và Ukraine là mối quan tâm đặc biệt đối với thị trường thép của Mỹ khi hơn 60% nguồn cung cấp gang cơ bản của nước này đến từ hai nước và được sử dụng để cung cấp cho hoạt động sản xuất thép EAF của Mỹ. Hơn 70% sản lượng thép Mỹ được sản xuất dựa trên EAF. Do đó, gián đoạn nguồn cung từ CIS sẽ buộc các nhà máy Mỹ tìm kiếm nguồn thay thế từ Brazil và Úc với chi phí gia tăng. Giá thép cán dẹt toàn cầu cũng đã phản ứng tăng mạnh trước sự gián đoạn nguồn cung do cuộc xâm lược của Nga.

Những áp lực về giá nguyên liệu thô đối với thị trường Mỹ sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy thép, khiến họ có lý do để đẩy giá tăng thêm lên khoảng 1,300-1,500 USD/tấn vào tháng 4-tháng 5.

_Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán HRC ở mức 1,200-1,250 USD/tấn xuất xưởng, tăng so với mức chào bán giữa tuần trước là 950-980 USD/tấn xuất xưởng.

Các giao dịch được báo cáo ở mức 1,050-1,100 USD/tấn xuất xưởng, nhưng kể từ đó các nhà sản xuất bắt đầu chào giá cao hơn, vì họ không chắc chắn về chi phí nguyên liệu trong tương lai và muốn có một số biện pháp bảo vệ nếu chúng tiếp tục tăng với mức giá họ có trong tuần này.

Đã có 100,000-150,000 tấn HRC của Trung Quốc và được bán hết ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, ở mức 940-970 USD/tấn cfr. Ấn Độ có sẵn vào đầu tuần ở mức dưới 1,000 USD/tấn cfr, nhưng sau đó đã tăng giá lên 1,070-1,100 USD/tấn cfr, vì vậy không hấp dẫn bằng.

Nếu các nhà sản xuất thành công với mục tiêu mới là 1,200-1,250 USD/tấn vào tuần này, thì đây sẽ là mức tăng 24-29% so với ngày 25/2.

Những người tham gia thị trường cho biết, trong khi sự gia tăng được hỗ trợ bởi lực mua hoảng loạn, nhưng chi phí nguyên liệu thô và phôi phiến tăng và mức tăng hai con số về tỷ lệ phần trăm không thể bền vững. Một số ý kiến ​​cho rằng ngay cả khi mức độ gián đoạn nguồn cung thép dẹt vẫn chưa được biết đầy đủ cho đến nay, thì cuối cùng vẫn có thể có sự điều chỉnh.

Với những yếu tố giá nguyên liệu thô tăng trưởng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ xung đột Nga-Ukraine cộng với các yếu tố đầu cơ, sẽ đẩy giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng thêm lên 1,200-1,400 USD/tấn vào tháng 4-tháng 5.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trở lại theo các đơn hàng từ lục địa Châu Âu cho nhà máy Marmara và nhà máy Iskenderun, cả hai đều chốt hôm thứ sáu, nâng tổng mức tăng trong tuần qua lên hơn 100 USD/tấn.

Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu được cho là đã bán 15,000 tấn HMS 1/2 75:25, 7,500 tấn phế vụn và 7,500 tấn P&S với giá trung bình là 625 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 4 hôm thứ sáu.

Một nhà cung cấp lục địa thứ hai ở Châu Âu được cho là đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 623 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 4.

Giá chào bán thép cây trong nước là 885 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT từ một số nhà máy cho thấy có sẵn, sau khi doanh số bán hàng trọng tải lớn ở mức 860 USD/tấn xuất xưởng ở Marmara và Izmir. Nhiều nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã không đưa ra chào bán vì họ dự đoán giá sẽ cao hơn vào đầu tuần tới. Điều này sẽ hỗ trợ phế liệu.

_ Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản ổn định do triển vọng của những người tham gia thị trường bị che khuất bởi sự biến động toàn cầu trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine, nhưng tâm lý đã tăng lên vào cuối tuần trước sự gia tăng nhanh chóng trên thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà cung cấp quyết định đợi chỉ dẫn từ cuộc đấu thầu Kanto tháng 3 vào ngày 9/3 trước khi cam kết đưa ra các chào bán mới. Kết quả đấu thầu hiện được dự đoán rộng rãi là trên 60,000 yên/tấn đối với H2 dựa trên giá phôi và thép thành phẩm hiện tại ở Châu Á.

_ Giá thép phế liệu đóng container của Đài Loan tăng lên nhờ các giao dịch cao hơn vào thứ Sáu, nhưng hầu hết người bán đã rút lại chào bán và chờ giá cao hơn vào tuần tới. Một số giao dịch giao ngay đã được thanh toán ở mức 500 USD/tấn cfr. Các giao dịch cao hơn đã được thực hiện ở mức 505 USD/tấn.

Hầu hết các nhà cung cấp từ chối chào hàng vì họ dự đoán giá cao hơn vào tuần tới. Các nhà cung cấp chính thống vẫn đứng ngoài lề và nói rằng họ sẽ chỉ đưa ra một chào bán chắc chắn nếu người mua có thể chấp nhận trên 515 USD/tấn cfr.

_Nhiều yêu cầu về hàng phế liệu đã được nhận thấy từ Việt Nam khi người mua tìm kiếm thêm nguồn cung để đáp ứng nhu cầu thép đang tăng ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Giá phôi thép khả thi ở mức 710-720 USD/tấn trong nước và 730 USD/tấn fob trên thị trường xuất khẩu.

Các nhà sản xuất thép Việt Nam đã tăng giá chào mua chỉ định thêm 15 USD/tấn lên 525 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 đóng trong container, trong khi giá thầu đối với H2 cũng tăng lên 570 USD/tấn cfr.

Nga xâm lược Ukraine đã đẩy giá nguyên liệu thô tăng trưởng mạnh dựa vào gián đoạn nguồn cung và chi phí vận chuyển tăng.  Xu hướng tăng sẽ còn tiếp tục tới cuối tháng, phạm vi tăng thêm tầm 30-50 USD/tấn ở các khu vực.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Hiệp hội Thép thô Thế giới thông báo rằng sản lượng thép thô toàn cầu của 64 quốc gia báo cáo với Worldsteel là 155.0 triệu tấn vào tháng 1/2022, giảm 6.1% so với tháng 1/2021, chủ yếu do sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm 11% so với cùng kỳ xuống còn khoảng 82 triệu tấn.

Sản xuất thép thô theo khu vực

Châu Phi -1.2 triệu tấn, tăng 3.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Châu Á & Châu Đại Dương – 111.7 triệu tấn, giảm 8.2% so với cùng kỳ năm ngoái

CIS - 9 triệu tấn, tăng 2.1% so với cùng kỳ năm ngoái.

EU (27) – 11.5 triệu tấn, giảm 6.8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Châu Âu, khu vực khác – 4.1 triệu tấn, giảm 4.7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Đông – 3.9 triệu tấn, tăng 16.1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bắc Mỹ - 10 triệu tấn, tăng 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nam Mỹ - 3.7 triệu tấn, giảm 3.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

10 quốc gia sản xuất thép hàng đầu

Trung Quốc – 81.7 triệu tấn, giảm 11.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ấn Độ - 10.8 triệu tấn, tăng 4.7% YoY

Nhật Bản – 7.8 triệu tấn, giảm 2.1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoa Kỳ - 7.3 triệu tấn, tăng 4.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nga – 6.6 triệu tấn, tăng 3.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hàn Quốc -6 triệu tấn, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đức -3,3 triệu tấn, giảm 1.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thổ Nhĩ Kỳ - 3.2 triệu tấn, giảm 7.8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Brazil – 2.9 triệu tấn, giảm 4.8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Iran – 2.8 triệu tấn, tăng 20.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự kiến sản lượng thép thô thế giới tháng 2 sẽ tiếp tục giảm vì Châu Á nghỉ lễ tết nguyên đán cộng với các cắt giảm sản xuất tăng cường cho thế vận hội mùa đông ở Trung Quốc. Sản lượng rơi vào tầm 152-153 triệu tấn.

 Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.