THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Thanh cốt thép của Mỹ được đánh giá không thay đổi trong tuần này nhờ các dấu hiệu ổn định ở Midwest, nhưng giá được cho là đã giảm ở phía đông bắc.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest vẫn ở mức 840-860 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston cũng được đánh giá không đổi ở mức 800-810 USD/tấn.

Hai nhà máy ở phía đông bắc đã giảm giá chào 30 USD/tấn, đưa giá chào trong khu vực xuống mức 840 USD/tấn, nhưng giá chào ở Texas cũng ổn định ở mức 840 USD/tấn. Nhu cầu mờ nhạt trong vài tháng qua, nhưng các nhà máy kỳ vọng nhu cầu theo mùa sẽ tăng vào mùa xuân, nhưng nhu cầu vẫn ổn định ở mức vừa phải.

Nhà sản xuất thép Nucor đã công bố phân bổ 860 triệu USD cho nhà máy thép cây sắp tới của mình ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Nhà máy Algeria Tosyali hôm thứ Tư đã khởi động một nhà máy sắt khử trực tiếp (DRI) 2.5 triệu tấn/năm để cung cấp cho nhà máy lò hồ quang điện 2.4 triệu tấn/năm. Algeria là nguồn cung cấp thép cây ở nước ngoài lớn nhất ở Mỹ vào năm 2023.

Áp lực giảm giá, nhu cầu yếu vẫn đang tiếp diễn trên thị trường thép cây Mỹ dù dự kiến tăng trưởng vào mùa xuân. Phế thép cũng giảm giá trong khi các dự luật cơ sở hạ tầng chưa thể phát huy được hết hiệu quả. Dự kiến giá cả còn bình ổn tới giảm nhẹ trong tháng 3. Sang tới tháng 4, tình hình khả quan hơn nhưng không kỳ vọng tăng nhiều theo giá toàn cầu, đạt tầm 5870-890 USD/tấn.

_ Giá thanh cốt thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do các nhà máy ở khu vực Iskenderun giảm chỉ báo, trong khi người mua vẫn đứng ngoài cuộc.

Hai nhà máy ở khu vực Iskenderun đã hạ mức khả thi 100 lira/tấn xuống 23,300 lira/tấn và 23,400 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương ứng với giá xuất xưởng 625-627 USD/tấn chưa bao gồm VAT. Nhu cầu vẫn yếu trong bối cảnh hoạt động xây dựng thấp và tâm lý chung trên thị trường thép và phế liệu đều giảm giá.

Thép cây vẫn có sẵn từ các nhà máy ở Izmir với giá xuất xưởng là 610 USD/tấn, trong khi các nhà máy ở Marmara sẵn sàng bán với giá xuất xưởng là 620 USD/tấn.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà cung cấp đã thảo luận về việc bán hàng với người mua ở Yemen khoảng 600 USD/tấn fob, nhưng các giao dịch vẫn chưa được xác nhận. Trong khi đó, một số nhà cung cấp coi mức giá 610 USD/tấn fob là mức giá có thể đạt được để bán sang Châu Âu, nhưng giá thầu ngày càng giảm xuống mức đó.

Sang tháng 3, thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đón lễ hội Ramadan sang đến đầu tháng 4, kéo theo nhu cầu vốn đã chậm lại càng chậm hơn. Những áp lực bủa vây này sẽ còn khiến thị trường thép cây khó khăn trong tháng tới, giảm thêm xuống 600 USD/tấn fob. Thị trường có thể chỉ phục hồi sang tới nửa cuối tháng 4 khi sức mua phục hồi chậm sau lễ và giá dự kiến tăng trưởng ở Châu Á, đẩy giá lên tầm 650 USD/tấn fob trong tháng 4-tháng 5.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu giảm trong bối cảnh giao dịch trầm lắng.

Giá tiếp tục giảm ở Ý, nơi người bán cho biết họ có thể kích thích một số nhu cầu nếu giá giao hàng giảm xuống mức 700 Euro/tấn cơ bản, một mức quá thấp đối với họ hiện tại.

Những người bán hàng ở miền Bắc có thể nhanh chóng đạt được mức này, do thị trường Đức ảm đạm tiếp tục khiến người mua lo sợ - chỉ số quản lý mua hàng chớp nhoáng cho ngành sản xuất của Đức đã giảm xuống 42.3 trong tháng này, giảm từ mức 45.5 trong tháng 12, cho thấy sự co lại đang gia tăng.

Một nhà máy ở Đức được người mua Benelux báo cáo là sẵn sàng chấp nhận giao hàng 725 Euro/tấn cho các loại hàng hóa, mặc dù điều này không thể được xác nhận. Một người bán khác sẵn sàng bán giá xuất xưởng dưới 700 Euro/tấn, nhưng chỉ cho loại cao cấp hơn với số lượng bổ sung lớn hơn chứ không phải hàng hóa.

Hai người bán ở Ý cho biết trong hai ngày qua rằng họ không có nguyên liệu để bán nên họ vẫn giữ giá giao hàng ở mức danh nghĩa 780 Euro/tấn.

Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu chịu áp lực chính hiện tại từ giá chào nhập khẩu thấp do sự suy yếu của thị trường thép Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu nội tại cũng chậm. Cung thép phát tín hiệu giảm sẽ xoa dịu phần nào sự sụt giảm trong ngắn hạn. Và giá cả có thể phục hồi chậm trong tháng 4 khi thị trường thép Trung Quốc dự kiến phục hồi. Mức giá dao động cho tháng 4-tháng 5 vào tầm 780-800 Euro/tấn tại Ý, cao hơn nhẹ so với giá tại Bắc Âu.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm trong tuần này do thiếu nguồn mua giao ngay buộc các nhà máy phải tiếp tục giảm giá. Người mua đang tiến gần hơn đến việc tái gia nhập thị trường khi mức tồn kho thắt chặt sau hoạt động mua hàng khan hiếm kể từ đầu năm.

Giá đã giảm 350 USD/tấn kể từ mức đỉnh giữa tháng 12/2023 đến đầu tháng 1/2024. Sự điều chỉnh mạnh đã đẩy giá xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2023.

Các chào hàng nhìn chung được nghe ở các khu vực đều ở mức 850 USD/tấn. Một người mua đã giảm giá chào bán 35 USD/tấn trong tuần qua xuống còn 850 USD/tấn khi các nhà máy tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu giao ngay.

Hai nguồn bên mua khác nhận được mức giá tích cực hơn cho kích thước đơn hàng lớn. Một trong những nguồn được chào giá 800 USD/tấn cho 1,500 tấn từ một nhà máy ở Midwest và nguồn thứ hai xác nhận mức giá sẵn có.

Thời gian sản xuất tại nhà máy bị trì trệ. Thời gian giao hàng ngắn hơn tiếp tục khiến người mua không khuyến khích quay trở lại thị trường để bổ sung hàng vì việc quay vòng đơn hàng nhanh chóng khiến lượng mua truyền miệng luôn đủ. Các trung tâm dịch vụ tiếp tục trao đổi nguồn cung với nhau để vá các lỗ hổng tồn kho khác.

Người mua bắt đầu để ý đến việc quay trở lại thị trường ngay cả khi thời gian thực hiện ngắn hơn, đặc biệt khi sự điều chỉnh mạnh về giá để lại câu hỏi về việc thị trường có thể giảm thêm bao nhiêu.

Giá nhập khẩu HRC từ Hàn Quốc giảm. Giá trong nước giảm nhanh chóng đã làm giảm sự lan rộng của nguyên liệu nước ngoài khiến các thương nhân không thể tìm được người mua nguyên liệu với đợt giao hàng tháng 6 và tháng 7.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn nối tiếp đà giảm từ cuối năm 2023 do nhu cầu chậm và tốc độ giảm có chậm lại tháng này khi tồn kho có phần thắt chặt. Việc người mua tái gia nhập thị trường là tín hiệu tích cực cho giá nhưng chưa thể hỗ trợ mạnh trong bối cảnh suy yếu toàn cầu và áp lực hàng nhập khẩu giá thấp. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến sẽ có bước tăng trưởng chậm dần sang tháng 4-tháng 5 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 930-950 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần qua do người mua vẫn đứng ngoài cuộc và dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm trong những tuần tới.

Các nhà máy Trung Quốc tái gia nhập thị trường với mức chiết khấu, những khó khăn kinh tế vĩ mô đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và giá phế liệu suy yếu đều góp phần nâng cao tâm lý rằng sắp xảy ra giảm giá thêm.

Tại thị trường nội địa, các nhà máy chào giá xuất xưởng 680-700 USD/tấn cho các nhà cán lại và nhà sản xuất ống mua số lượng lớn. Một nhà sản xuất đã phản đối việc giảm xuống dưới mốc xuất xưởng 700 USD/tấn, nhưng những người tham gia thị trường cho biết rằng cùng một nhà máy đã có mức giá 690-695 USD/tấn sau khi giảm giá.

Một nhà cung cấp khác được nghe báo giá xuất xưởng là 680 USD/tấn cho khách hàng. Theo một nguồn tin thị trường, mức tương tự thậm chí còn có sẵn trên cơ sở cfr Marmara. Tương tự, một đối thủ cạnh tranh gần gũi đưa ra mức giá xuất xưởng là 680-690 USD/tấn sau khi đàm phán. Những người tham gia thị trường lưu ý, mặc dù ở mức thấp hơn trong tuần qua, nhưng hoạt động mua nhìn chung vẫn chậm chạp, vì sự không chắc chắn xung quanh cuộc bầu cử thành phố sắp tới ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng ảnh hưởng đến hoạt động thị trường.

Hầu hết các nhà cung cấp đều sẵn sàng cung cấp nguyên liệu cho đợt giao hàng tháng 4 với một số trường hợp ngoại lệ. Một nhà máy đã thông báo rằng họ hiện đang cung cấp nguyên liệu cho tháng 5, trong khi một nhà sản xuất khác đang gặp vấn đề về tồn kho được cho là có sẵn nguyên liệu cho tháng 3, nhưng điều này không thể được xác minh.

Về phía nhập khẩu, Trung Quốc đã hạ mức nhập khẩu trong tuần phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Các chào giá đã được đưa ra đối với nguyên liệu Q195 trong khoảng 585-595 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 4, trong khi các thương nhân báo cáo giá nguyên liệu cấp hai là 580 USD/tấn cfr. Nhưng không có đơn đặt hàng đáng kể nào được ghi nhận, vì người mua đang mong đợi mức giảm giá tiếp theo ở những mức này. Mức tồn kho cao ở Trung Quốc và những thách thức kinh tế vĩ mô đang đè nặng lên nền kinh tế Trung Quốc đang thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư.

Về phía xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó khăn trong việc đảm bảo đặt hàng trong tuần này do hàng nhập khẩu Châu Á cạnh tranh được cho là vào Châu Âu ở mức 605-610 Euro/tấn cfr kết hợp với nhu cầu kém từ người mua. Các chào giá được đưa ra ở mức 670-690 USD/tấn fob, trong đó các nhà sản xuất không muốn đưa ra mức chiết khấu lớn.

Dự kiến giá cả còn giảm trong phần lớn tháng 3 khi hàng nhập khẩu tiếp tục cạnh tranh trong khi sức mua nội địa vốn đã suy yếu sẽ càng trầm lắng hơn do lễ hội Ramadan. Hoạt động thị trường giảm, giá giảm trong tháng trước khi có thể nhích nhẹ về lại tháng 4 khi kết thúc lễ và người mua tái bổ sung dự trữ. Giá chào xuất khẩu HRC tháng 4 dự kiến về 690-710 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

_ Tâm lý tiếp tục xấu đi trên thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ ngày thứ sáu khi các dấu hiệu chào mua và chào bán giảm trong bối cảnh các cuộc đàm phán bị đình trệ.

Người bán tiếp tục cắt giảm giá chào khi họ tranh giành các giao dịch phế vụn trong thị trường cực kỳ yếu đi. Giá tiêu chuẩn Châu Âu thấp hơn 405 USD/tấn cfr, một số đạt tới 400 USD/tấn và thậm chí còn thấp hơn. Yêu cầu của các nhà máy đối với nguyên liệu chất lượng Châu Âu đã giảm xuống dưới 400 USD/tấn, nhưng không có doanh thu nào được thực hiện. Mức độ giảm giá trong đợt bán hàng này có xu hướng giảm dần trong suốt tuần, chịu áp lực bởi hàng loạt yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến thị trường thép và phế liệu.

Các nhà cung cấp Mỹ cũng dự kiến cho thấy sự sẵn sàng giao dịch ngày thứ sáu, với các giá chào phần lớn chỉ ở mức trên 410 USD/tấn, nhưng được hiểu là có thể thương lượng.

Được biết, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang cân nhắc mức giá 400-405 USD/tấn cho tỷ lệ 80:20 của Mỹ, nhưng một lần nữa, họ lại nóng lòng muốn mua với dự đoán mức giá thậm chí có thể còn thấp hơn.

Động lực đi xuống trên thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ dường như không có rào cản, ngoại trừ lượng hàng tồn kho có giá cực cao của các nhà cung cấp mua lại trong thời gian nguồn cung khan hiếm hơn trong những tháng mùa đông. Mặc dù các nhà xuất khẩu đang tích cực thúc đẩy việc giảm giá tại bến cảng nhưng họ vẫn đang phải gánh những lượng hàng tồn kho đắt đỏ, cần được thanh lý trước khi giá nhập khẩu tiếp tục giảm.

Khi nguồn cung vào bến cảng bắt đầu tăng theo mùa, các nhà cung cấp bên bến cảng sẽ có ít cơ hội để giữ giá ở mức cao, tạo ra môi trường trong đó nguồn cung dư thừa sẽ tăng lên và áp lực giảm giá hơn nữa cũng sẽ tăng lên.

_ Giá nhập khẩu phế thép Việt Nam thấp hơn trong tuần qua do người bán hạ giá chào trong thị trường giảm giá để thu hút người mua.

Chào bán hạ xuống còn 400-405 USD/tấn cfr đối với cơ sở HMS 1/2 80:20, giảm 5-10 USD/tấn so với tuần trước khi hầu hết người mua vẫn còn ở đó trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

Hầu hết thị trường Việt Nam đã quay trở lại sau kỳ nghỉ kéo dài một tuần, nhưng các nguồn bên mua vẫn tiếp tục tạm dừng thu mua phế liệu số lượng lớn ở vùng đường biển dài. Hầu hết người mua cho biết họ có thể sẽ chờ xem vì sự bùng nổ điển hình sau Tết Nguyên đán trong lĩnh vực xây dựng vẫn chưa thành hiện thực.

Không có giá thầu chắc chắn nào cho phế liệu đường biển dài trong tuần qua nhưng mức giá mà người mua đưa ra là dưới 395 USD/tấn. Tuy nhiên, sự quan tâm đối với HMS 1/2 80:20 đóng container và giá thầu cho HMS 1/2 80:20 được cho là ở mức 370-373 USD/tấn trong tuần qua.

_ Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản đi ngang do Nhật Bản nghỉ lễ.

Hoạt động xuất khẩu trầm lắng trong suốt tuần do người mua nước ngoài hạn chế, bị ảnh hưởng bởi hoạt động yếu kém sau kỳ nghỉ lễ của thị trường thép Trung Quốc. Hầu hết các thương nhân Nhật Bản gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với mức giá thị trường đường biển do thị trường nội địa ổn định, với nhiều chào hàng H2 vượt quá 52,500 yên/tấn fob.

Một số nhà xuất khẩu đã đưa ra những chào bán tích cực cho Đài Loan, dẫn đến giao dịch H1/H2 50:50 được ký kết ở mức 378-380 USD/tấn cfr, tương đương với khoảng 51,500 yên/tấn fob đối với loại H2.

Giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản dự kiến sẽ phải đối mặt với áp lực giảm sâu hơn nữa trong tuần tới. Giao dịch HMS 1/2 80:20 đóng container tiếp tục giảm tại thị trường Đài Loan, đạt 365 USD/tấn cfr hôm thứ sáu, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước đó. Người mua Đài Loan sẽ nhắm mục tiêu dưới 375 USD/tấn cfr đối với phế liệu H1/H2 Nhật Bản 50:50 dựa trên chênh lệch giá trước đó giữa phế liệu Nhật Bản và phế liệu đóng container.

Việc phục hồi theo dự kiến vẫn chưa xảy ra nhưng có thể đến chậm vào tháng 4 khi nhu cầu thép được giải phóng, kích thích các nhà máy tăng sản xuất thép vào mùa cao điểm và kích cầu phế thép.

Mức tăng trưởng dự kiến rơi vào tầm 20 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.