THỊ TRƯỜNG THÉP
Giá tiếp tục đà giảm giữa tháng 3 do vẫn bị bao vây bởi nhu cầu yếu, tồn kho cao. Sức mua vẫn chưa phục hồi dù đã đi qua nửa tháng 3, trong khi tâm lý thị trường suy yếu hơn nữa với triển vọng bi quan về giá cả. Giá thép giảm cũng kéo giá nguyên liệu thô giảm theo. Nhiều nhà máy tiến hành cắt giảm sản xuất để đối phó với áp lực giá giảm trong thời gian qua.
Thị trường trong nước
Thép xây dựng
Thành phố Đường Sơn đã đưa ra cảnh báo ô nhiễm cấp độ hai từ ngày 13/3, yêu cầu các nhà máy cán độc lập ở địa phương đình chỉ sản xuất và thành phố Thiên Tân cũng đưa ra cảnh báo tương tự từ ngày 14/3. Những người tham gia cho biết việc cắt giảm sản lượng sẽ giúp thu hẹp nguồn cung, nhưng tồn kho nhà máy thép cao và nhu cầu thấp sẽ khiến thị trường thép chịu áp lực.
Các nhà máy thành viên Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (Cisa) báo cáo tồn kho thép của họ ở mức 19.52 triệu tấn vào ngày 1-10/3, tăng 8.35% từ ngày 21-29/2 và tăng 10.28% so với năm trước. Những người tham gia kỳ vọng hàng tồn kho của các nhà máy và công ty thương mại sẽ ở mức tương đối cao trong thời gian còn lại của tháng 3 do hoạt động xây dựng ở các thành phố lớn trong nước không có dấu hiệu khởi sắc.
Giá xuất xưởng thép cây Thượng Hải giảm thêm 110 NDT/tấn xuống còn 3,550 NDT/tấn. Giá thép thanh tương lai giảm 140 NDT/tấn xuống 3,583 NDT/tấn, do những người tham gia bi quan về triển vọng nhu cầu thép xây dựng tăng theo mùa. Trong ngày thứ năm, một số nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép xuống 20-30 NDT/tấn.
Thép công nghiệp
Lượng tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã tăng 35,000 tấn trong tuần này so với mức tăng 65,000 tấn vào tuần trước. Sự gia tăng hàng tồn kho kéo dài đã làm giảm tâm lý thị trường thép khi một số người tham gia thị trường dự kiến hàng tồn kho HRC sẽ giảm từ tuần này. Một công ty thương mại miền đông Trung Quốc cho biết đây là giai đoạn nhu cầu cao điểm điển hình trong tháng 3, nhưng nhu cầu thực tế năm nay rất yếu.
Hiệp hội sắt thép Quảng Đông kêu gọi các nhà máy thép địa phương cắt giảm sản lượng 20-50% từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4 để tìm kiếm sự cân bằng giữa cung và cầu. Hiệp hội sắt thép Sơn Đông cũng kêu gọi cắt giảm sản lượng từ các nhà máy thép địa phương nhưng không đưa ra tỷ lệ cắt giảm đề xuất. Tuy nhiên, còn phải chờ xem vì chúng không bắt buộc.
HRC giao ngay ở Thượng Hải cũng mất 110 NDT/tấn xuống còn 3,750 NDT/tấn vào ngày 14/3.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm xuống còn 3,701 NDT/tấn. Thị trường giao ngay yên tĩnh với người mua im lặng sau khi giá thép tăng tốc giảm. Người bán giảm giá 40-60 NDT/tấn xuống còn 3,740-3,760 NDT/tấn vào buổi chiều thứ năm để thúc đẩy doanh số bán hàng, nhưng giao dịch nhìn chung diễn ra chậm chạp.
Thị trường xuất khẩu
Giá nội địa tăng tốc giảm kéo giá xuất khẩu giảm thêm vì người mua ngoài nước xa lánh.
Các thương nhân đổ xô giảm giá bán xuống mức tương đương 525 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400, đặt cược rằng giá nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giảm hơn nữa do sức mua chậm. Những người tham gia thị trường cho biết ngay cả những mức chào giá thấp đó cũng khiến người mua không mua vì người mua bằng đường biển cảnh giác với sự sụt giảm mạnh. Một số thương nhân đã mạnh tay chào giá ở mức 520-525 USD/tấn cfr Việt Nam cho loại thép cuộn Q195 và Q235, nhưng vẫn không thu hút được lực mua.
Đối với thép cuộn cán nguội (CRC), giá chào từ các nhà máy thép lớn của Trung Quốc ở mức 625-635 USD/tấn fob trong tuần này, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước, do nhu cầu yếu. Các nhà máy thép sẵn sàng giảm giá với giá thầu chắc chắn vì họ thiếu đơn đặt hàng, nhưng nhu cầu rất thấp. Một số công ty thương mại đã bán hàng ngắn hạn ở mức 595-600 USD/tấn fob vào cuối tuần này, do thị trường nội địa Trung Quốc đang có xu hướng giảm nhưng các giao dịch vẫn chưa được xác nhận.
Các giá chào chính cho tấm SS400 ở mức 560-590 USD/tấn fob Trung Quốc trong tuần này và các giá chào từ các công ty thương mại thấp hơn 5-10 USD/tấn tùy thuộc vào giá thầu của công ty.
Triển vọng
Giá nội địa giảm kích thích các nhà máy xuất khẩu giảm giá để bán ra ngoài nước, nhưng sức mua không mấy khả quan.
Chào bán thép cây giảm 5 USD/tấn ở các nhà máy lớn xuống 560 USD/tấn fob. Nhưng người mua cho biết các nhà máy sẵn sàng bán với giá 560 USD/tấn cfr cho Đông Nam Á, tương đương với trọng lượng lý thuyết là 540 USD/tấn fob.
Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc chào bán thép cây có hàm lượng carbon cao ở mức 600 USD/tấn fob và giá dây thép thông thường ở mức 585 USD/tấn fob. Giá chào xuất khẩu dây thép chất lượng dạng lưới của các nhà máy lớn ở Bắc Trung Quốc ở mức 565 USD/tấn fob.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giảm chào giá HRC SS400 về 560 USD/tấn fob Trung Quốc, trong khi các công ty thương mại đã tích cực giảm giá bán của họ xuống khoảng 545-560 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhưng những mức giảm này không thúc đẩy được sức mua, khiến hầu hết người mua đều có thái độ chờ xem trong khi giá tiếp tục giảm.
Tại Việt Nam, thép cuộn loại Q195 của Trung Quốc được bán với giá 535 USD/tấn cfr tại Việt Nam vào ngày 5/3 và ở mức 530 USD/tấn cfr tại Việt Nam vào ngày 6/3. Một thỏa thuận mua cuộn loại Q235 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 540 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày 6/3.
Người bán cắt giảm giá chào của họ xuống còn 580 USD/tấn cfr Việt Nam từ 580-590 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn cấp SAE1006 của Trung Quốc, với một số người sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 570 USD/tấn cfr Việt Nam với giá thầu chắc chắn. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường Việt Nam cho biết, việc giá giảm liên tiếp khiến người mua Việt Nam lo ngại và không ai sẵn sàng trả giá. Họ cho biết thêm, một nhà máy Đài Loan đã chào giá cuộn loại SAE ở mức 590 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng điều này không gây ra bất kỳ sự quan tâm mua nào vì cuộn có nguồn gốc từ Trung Quốc đang được chào ở mức giá thấp hơn nhiều.
THỊ TRƯỜNG QUẶNG SẮT
Giá quặng sắt đường biển tiếp tục giảm mạnh tuần qua, do tồn kho bên cảng cao hơn và nhu cầu từ các nhà máy thép thấp hơn.
Dự trữ quặng sắt tại các cảng lớn của Trung Quốc tăng 1.3 triệu tấn mỗi tuần lên khoảng 143 triệu tấn, mức cao kỷ lục kể từ tháng 5/2022. Sản lượng gang giảm trong tuần do một số nhà máy thép đang đại tu thiết bị hoặc cắt giảm sản xuất. Một giám đốc nhà máy có trụ sở tại Sơn Đông cho biết: “Nhiều nhà máy thép dự kiến sẽ giảm sản lượng để đáp ứng nhu cầu thép ở hạ nguồn kém và chúng tôi sẽ tiếp tục hoãn việc nối lại sản xuất lò cao, điều này sẽ tiếp tục hạn chế nhu cầu quặng sắt”.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 16 USD/tấn so với tuần trước xuống 101.40 USD/tấn cfr Thanh Đảo, mức thấp nhất kể từ ngày 25/5/2023.
Dự kiến quặng sắt còn yếu trong thời gian còn lại của tháng 3 xuống tầm đáy 100 USD/tấn rồi có thể phục hồi nhẹ về tháng 4, dao động 100-110 USD/tấn cfr.
TRIỂN VỌNG
Thị trường dự kiến sẽ còn yếu trong tháng 3 vì nhu cầu yếu và không có chính sách kích thích kinh tế nào nổi bật sau cuộc họp vừa qua. Sang đến cuối tháng 3, giá cả có thể diễn biến tốt hơn nhưng chậm tăng. Mức tăng nhỏ vì tồn kho tăng và nhu cầu chưa giải phóng hoàn toàn.
Khả năng Fed cắt giảm lãi suất vẫn chưa thành hiện thực. Theo biên bản họp tháng 1/2024, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) muốn thấy thêm bằng chứng lạm phát đang hạ nhiệt về mục tiêu 2% một cách bền vững trước khi hạ lãi suất. Một số quan chức lo ngại tiến triển về lạm phát có thể chững lại. Nhìn chung, biên bản họp lần này củng cố cho kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong tương lai gần.
Yếu tố quyết định chính tới giá vẫn là cung-cầu trong thời gian tới. Dự kiến chào giá HRC SAE1006 Trung Quốc về Việt Nam tăng chậm lên khoảng 600 USD/tấn cfr Việt Nam tháng 4-tháng 5 khi mà sức mua được giải phóng hoàn toàn, điều kiện thời tiết cải thiện và thị trường vào mùa cao điểm truyền thống, trong khi nguồn cung giảm từ các đợt giảm sản xuất trong tháng 3. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận thấp cũng sẽ thúc đẩy các nhà máy tăng giá. Tuy nhiên, sẽ không có sự đột phá nào mà sẽ chỉ dàn trải chậm chạp. Bắc Kinh vẫn đang phải vật lộn với một nền kinh tế hoạt động kém hiệu quả và chính sách kích thích trước đó của nước này tỏ ra không có tác dụng.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
