KINH TẾ VĨ MÔ

Nền kinh tế Hoa Kỳ thu hẹp với tốc độ 1.4% hàng năm trong quý đầu tiên, lần giảm đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 gây ra một cuộc suy thoái ngắn và sâu vào quý II/ 2020.

Trong khi đó, các nền kinh tế Châu Âu đã bị xáo trộn bởi giá năng lượng cao và sự không chắc chắn về hậu quả từ cuộc xung đột ở Ukraine. Người tiêu dùng đối mặt với giá cả tăng cao và nguy cơ lạm phát gia tăng từ những nỗ lực trốn tránh nguồn cung cấp năng lượng của Moscow.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT THÁNG 4

Châu Âu

Chỉ số giá HRC Bắc Âu giảm đều trong tháng 4 trong bối cảnh giao dịch trầm lắng. Giá đầu tháng ở mức 1,375 Euro/tấn, sau đó giảm xuống còn 1245.50 Euro/tấn vào cuối tháng 4. Người mua đã mua trong hoảng loạn cuộc chiến Nga-Ukraine trước đó nên có nhiều hàng dự trữ, vì vậy họ trì hoãn mua trong xu hướng giá giảm và các nhà máy cung cấp chiết khấu hoặc giảm giá để kích cầu, đặc biệt tăng cường bán ra thị trường xuất khẩu. Chỉ số CRC cũng giảm từ 1,450 Euro/tấn xuống 1,375 Euro/tấn do nhu cầu thấp từ ngành ô tô, đối mặt với việc các nhà cung cấp ô tô cắt giảm sản lượng, làm giảm tiêu thụ thép.

Thị trường HRC Ý tăng trưởng đầu tháng 4 so với tháng 3 do đối mặt với chi phí sản xuất leo thang và bất ổn nguồn cung từ xung đột Nga-Ukrane. Tuy nhiên, giá cả giảm hơn 100 Euro/tấn về cuối tháng 4 do nhu cầu yếu sau sức mua hoảng loạn.

CIS

Giá HRC giảm xuống trung bình xuống 970 USD/tấn fob Biển Đen trong tháng 4, giảm từ 994.57 USD/tấn vào tháng 3. Hầu hết người mua vẫn không thể đặt sản phẩm từ Nga do rủi ro thanh toán với lệnh trừng phạt từ Châu Âu, nhưng giảm giá từ các đối thủ cạnh tranh chẳng hạn như Trung Quốc đã gây áp lực thị trường.

Thổ Nhĩ Kỳ

Giá HRC fob Thổ Nhĩ Kỳ cũng theo xu hướng giảm kể từ giữa tháng 4, mất hơn 200 USD/tấn trong nửa cuối tháng. Mặc dù tình hình đơn hàng ổn, song giá chào giảm từ Trung Quốc và Nga gây áp lực cho thị trường nội địa. Giá HRC fob Thổ Nhĩ Kỳ trung bình tháng 4 là 1,185 USD/tấn fob.

Giá mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đạt trung bình 1,313.50 USD/tấn fob trong tháng 4, giảm từ 1,385 USD/tấn tháng 3. Giá đã giảm sau khi gia tăng trong những tháng trước, vì người mua đã cố gắng và các nhà máy đã buộc phải hạ giá để đảm bảo giá thầu.

Mỹ

Thị trường HRC cơ bản ổn định trong tháng 4 sau khi giá tăng nhẹ vào tháng 3, với sự kết hợp trái chiều từ nhu cầu ổn định, trong khi chi phí nguyên liệu thô giảm và áp lực từ nhập khẩu đè lên giá.

Sự chững lại và giá giảm nhẹ vào cuối tháng 4 sẽ thúc đẩy các nhà máy quyết liệt hơn trong việc định giá phế liệu để bảo toàn tỷ suất lợi nhuận, mặc dù tỷ lệ sử dụng tăng có thể báo hiệu các chương trình thu mua mạnh mẽ hơn so với tháng trước.

Giá HRC nội địa Mỹ trung bình tháng 4 tăng tầm 231 USD/tấn so với tháng 3. Giá xuất xưởng Midwest cuối tháng 4 đạt tầm 1,488 USD/tấn, so với mức 1,500 USD/tấn đầu tháng. Thời gian sản xuất Midwest vẫn ở mức 4-5 tuần vào cuối tháng 4.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và HRC và giá bán phế liệu vụn và thép cây đều tăng đến tháng 4 với mức trung bình hàng tháng tăng tương ứng là 139 USD/tấn và 48 USD/tấn. Trong khi đó, tỷ lệ sử dụng công suất tăng trong suốt tháng 4, theo dữ liệu từ Viện Sắt và Thép Hoa Kỳ (AISI).

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI THÁNG 4

Châu Âu

Bất chấp việc giảm hoạt động mua, đánh giá thép cây Ý ổn định mức 1,160 Euro/tấn xuất xưởng vào tháng 4. Nó được coi là quá cao đối với nhiều khách hàng để thực hiện dự án, với kỳ vọng ngày càng tăng khiến giá có thể tăng trở lại, với xu hướng giảm ở các khu vực khác.

CIS

Chống lại sự gia tăng mạnh mẽ trong nửa đầu tháng 3, giá phôi Biển Đen giảm 115 USD/tấn xuống còn 675 USD/tấn fob vào cuối tháng 4. Giá giảm làm giảm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm dài ở Thổ Nhĩ Kỳ, với người mua ở Trung Đông và Bắc Phi lưỡng lự mua bán thành phẩm từ Nga.

Các nhà cung cấp của Nga đã phải giảm giá để thu hút khách hàng.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP THÁNG 4

Đánh giá hàng ngày cho phế HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm gần 100 USD/tấn vào tháng 4 xuống 555 USD/tấn cuối tháng,  bị đè nặng bởi sự yếu kém trong thị trường thép,  phôi Nga giảm, và kỳ vọng sớm giảm giá phế liệu nội địa của Mỹ và Châu Âu trong tháng 5.

Giá nhập khẩu phế liệu sắt đóng container Đài Loan không ổn định trong tháng 4 với các chỉ số hỗn hợp, nhưng giá HMS 1/2 80:20 cfr Đài Loan trung bình là 549.50 USD/tấn trong tháng 4, phần lớn không thay đổi so với tháng 3.

Tại Nhật Bản, giá xuất khẩu H2 FOB giảm 3.7% kể từ giữa tháng 4 xuống còn 64,500 yên/tấn vào ngày 29/4, phù hợp với sự suy giảm của thị trường phế liệu toàn cầu, nhưng sự điều chỉnh giá nhẹ hơn dự kiến, được hỗ trợ bởi nhu cầu trong nước trước khi kỳ nghỉ Tuần lễ vàng của đất nước.

TRIỂN VỌNG

Thị trường thép toàn cầu dự kiến sẽ đối mặt với rủi ro giảm giá nhiều hơn trong 2 tháng tới, là sự kết hợp của nhiều yếu tố áp lực:

_Nhu cầu giảm vào mùa thấp điểm.

_Nguồn cung gia tăng do tích trữ tồn kho mạnh từ xung đột Nga-Ukraine.

_Bất ổn địa chính trị tiếp tục từ chiến tranh Nga-Ukraine.

_Chi phí phế thép giảm do cung tăng, nhu cầu giảm.

_Xu hướng giá suy yếu tại thị trường Trung Quốc trước chính sách zero covid khắt khe.

_Rủi ro lạm phát gia tăng.

Thị trường được hỗ trợ khi các chính sách covid Trung Quốc nới lỏng cũng như chi phí đầu vào cao. Dự kiến giá thép cây cũng như HRC toàn cầu theo xu hướng giảm vào tháng 6-tháng 7, giảm mạnh hơn ở thị trường Châu Âu so với Mỹ và CIS, Thổ Nhĩ Kỳ và giá HRC cũng giảm mạnh hơn so với thép cây do nhu cầu giảm sút từ ngành ô tô.

Phạm vi giảm giá rơi vào tầm 150-200 Euro/tấn cho HRC Châu Âu trong 2 tháng tới trong khi tại các khu vực khác tầm 100 USD/tấn.