THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Hầu hết các nhà sản xuất Châu Âu đều tăng giá chào hàng cho các sản phẩm dài, dự đoán nhu cầu sẽ cải thiện và được hỗ trợ bởi chi phí phế liệu tăng trở lại.

Tại Ý, giá bán thanh cốt thép vẫn ở mức 560-570 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả các kích cỡ bổ sung, nhưng các nhà máy đã công bố mức giá xuất xưởng lên tới 600 Euro/tấn, đề cập đến chi phí phế liệu ngày càng tăng. Người mua tỏ ra nghi ngờ về việc tăng giá vì các nhà máy vẫn cần lấp đầy sổ đặt hàng tháng 4 và không có kỳ vọng về mức tiêu thụ tăng đáng kể. Những người mua cần bổ sung hàng tồn kho đã đặt hàng vào cuối tháng 3, khi có dấu hiệu cho thấy giá đã chạm đáy.

Tại các thị trường lân cận, không có tin chào hàng mới nào được đưa ra. Thép cây được báo giá ở mức 570-580 Euro/tấn fca vào cuối tuần trước, khi một số nhà máy ở Ý háo hức với doanh số bán hàng mới. Đặc biệt, giá trị thương mại của thép cây ở Ba Lan được báo cáo ở mức 615-620 Euro/tấn giao trong tuần này, trong khi vào cuối tháng 3, các giao dịch đã được ký kết ở mức thấp hơn một chút. Trong khi đó, giá chào thép thanh Ba Lan đứng ở mức 625-630 Euro/tấn giao cho người mua trong nước, trong khi ở các thị trường lân cận giá được chốt ở mức 625-640 Euro/tấn giao hàng. Giá tương tự cũng áp dụng cho nguyên liệu ở nước ngoài từ các bến cảng ở khu vực Baltic.

Tại Đức, giá mua thép cây vừa và nhỏ vẫn ở mức 630-640 Euro/tấn giao hàng. Thép cây Tây Ban Nha vẫn được báo giá 615 Euro/tấn cfr tới Tây Bắc Âu, với mức chiết khấu nhỏ được cho là sẵn có. Nhưng các nhà máy có thể sẽ cố gắng tăng giá nếu họ thấy có nhu cầu.

Tại khu vực Balkan, giá thanh cốt thép của Bulgaria ổn định ở mức 1,190-1,210 lev/tấn (608-619 Euro/tấn) giao hàng vào cuối tuần trước, trong khi ở Romania giá thanh cốt thép được giao ở mức 630-640 Euro/tấn.

Các hạn chế thương mại đã hỗ trợ giá thép dây ở Châu Âu tăng mạnh hơn, với các nhà máy thông báo tăng giá lên tới 20 Euro/tấn. Đặc biệt, các chào hàng mới về vật liệu chất lượng cao tại thị trường Ý được giao ở mức 650 Euro/tấn. Ở các thị trường khác, các nhà máy đẩy giá chào từ 660 Euro/tấn giao hàng lên tới 680 Euro/tấn giao hàng. Dây thép chất lượng dạng lưới ở Đức và các thị trường lân cận khác có giá giao hàng 620-630 Euro/tấn.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Dự kiến giá biến động phục hồi nhẹ về tháng 7-tháng 8 lên 600-630 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cây nhập khẩu và Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua. Thép cây xuất xưởng ở Midwest một lần nữa được định giá ở mức 820-830 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston cũng không đổi ở mức 770-780 USD/tấn.

Nhu cầu trong nước đã trì trệ so với mức của năm trước trong bối cảnh phê duyệt dự án chậm lại và lo ngại về lãi suất. Các nhà nhập khẩu cho biết khối lượng nhập khẩu cũng không được quan tâm tương tự, vì lượng hàng tại cảng vẫn thấp hơn nhiều so với thời điểm này năm ngoái.

Một số nhà máy ở phía đông bắc được cho là đã giảm giá 10 USD/tấn trong tuần này nhằm nỗ lực thúc đẩy nhu cầu bên mua.

Thị trường dự kiến còn yếu trong tháng 6 vì nhu cầu chậm, giá toàn cầu giảm dẫn tới hàng nhập khẩu cạnh tranh. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q3 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng trong Q3 nhưng không đột phá, tầm 850 USD/tấn trong nước vào tháng 8.

_ Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định sau một tuần tương đối ít hoạt động do nhu cầu thấp và các tín hiệu ngày càng yếu đi đối với ngành xây dựng trong nước.

Một nhà máy ở Marmara đã bán những lô hàng thép cây nhỏ dưới 1,000 tấn cho người mua ở Đông và Bắc Âu với giá 600 USD/tấn fob trong tuần qua. Các giao dịch này có thể là khoản bổ sung cho hàng hóa. Cho đến nay, việc bán dây thép cho người mua vùng Balkan để phân bổ hạn ngạch nhập khẩu vào quý 3 của EU đã chậm thành hiện thực.

Tại thị trường nội địa, các nhà máy ở Izmir và Marmara vẫn sẵn sàng bán với giá xuất xưởng trong khoảng 580-600 USD/tấn, nhưng nhu cầu vẫn im ắng do người mua dự đoán nhu cầu xây dựng yếu kéo dài sẽ kéo dài. Các nhà máy ở Iskenderun chủ yếu duy trì chỉ dẫn ở mức giá xuất xưởng trong khoảng 23,300-23,500 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT (601-606 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT), trong khi hai nhà máy đẩy giá chào của họ lên tới 23,7000-23,800 lira/tấn Xuất xưởng bao gồm VAT sau khối lượng giao dịch khiêm tốn trong khu vực trong tuần qua.

Thị trường đã kết thúc lễ Ramadan, nhưng nhu cầu vẫn thấp cả trong nước và xuất khẩu, cộng với sự bất ổn xu hướng toàn cầu vẫn gây sức ép kéo giá giảm. Nhu cầu dự kiến sẽ chỉ tăng nhẹ về tháng 7-tháng 8 khi ngành xây dựng phục hồi sau mùa thấp điểm, đẩy giá thép cây về lại 620-630 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Tâm lý chia rẽ trên thép cuộn cán nóng Châu Âu, với việc người mua ở Nam Âu tự tin hơn so với các đối tác phía Bắc vì nhu cầu rõ ràng vẫn ở mức thấp,

Một nhà sản xuất hàng đầu Châu Âu đã ra tín hiệu cho nhiều người mua ở Nam Âu hơn rằng họ sẽ hài lòng với giá cơ bản được giao là 650 Euro/tấn, mặc dù chào giá 670 Euro/tấn, vì họ cần số lượng lớn. Hai nhà sản xuất Bắc Âu đã trở nên tích cực hơn trên thị trường giao ngay, một trong số đó thường tập trung nhiều vào khách hàng hợp đồng.

Giá thép tấm vẫn chịu áp lực, điều này làm giảm nhu cầu. Một trung tâm dịch vụ của Đức cho biết họ đã mất đơn đặt hàng thép tấm với giá giao hàng 675 Euro/tấn, mặc dù hầu hết các nguồn đều cho rằng thị trường giao hàng gần mức 700 Euro/tấn. Các trung tâm dịch vụ của Ý báo cáo đã đạt được mức giao hàng cao tới 740 Euro/tấn, mặc dù cũng có mức giá thấp hơn. Một số ý kiến cho rằng nhu cầu từ một lĩnh vực đã giảm gần 2/3.

Một trung tâm dịch vụ Bắc Âu được chào giá 630 Euro/tấn ddp cho nguyên liệu Việt Nam thông quan trong tháng 10, nhưng người mua cho biết giá quá cao và nhà máy sẽ không chấp nhận mức giảm này. HRC Hàn Quốc đã được chào bán tới Antwerp với giá 665 Euro/tấn fca Antwerp, bao gồm cả vật liệu rộng hai mét, trong vài ngày qua.

Một nhà sản xuất Nhật Bản quay trở lại thị trường chào giá 610 Euro/tấn cif Ý cho lô hàng tháng 8. Nhà máy đã ngừng hoạt động trên thị trường một thời gian nhưng đã quay trở lại với báo giá mới. Nhà máy tương tự đang chào bán thép cuộn cán nguội ở mức 685 Euro/tấn cfr, một mức mà một số khách hàng Ý cho là quá cao.

Một nhà máy lớn ở Bắc Âu cho biết họ đã bán hết hàng trong tháng 6 và hoàn tất doanh số bán hàng tháng 7 có trọng tải nhỏ vào khoảng 632-650 Euro/tấn. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã nhận được các chào hàng mới với mức giá giao hàng cơ bản là 620-650 Euro/tấn và dự kiến sẽ mua ở mức giá thấp hơn trong phạm vi này cho ít nhất một phần nhu cầu của mình.

Giá chào nhập khẩu thấp do sự suy yếu của thị trường thép Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu nội địa chậm sẽ gây khó khăn cho việc đạt được mục tiêu giá hợp đồng H2 của các nhà máy vì các nhà tiêu thụ cuối sẽ kháng cự. Khả năng người bán sẽ phải nhượng bộ phần nào cho mức giá mục tiêu 750-790 Euro/tấn do giá giao ngay hiện chỉ ở mức 700 Euro/tấn. Hỗ trợ giá lúc này là cung thép có tín hiệu giảm. Do đó, dự kiến mức giá hợp đồng H2 sẽ rơi vào tầm 730 Euro/tấn và hỗ trợ giá giao ngay tăng trong tháng tháng 7-tháng 8 lên gần mức 750 Euro/tấn.

_ Thép cuộn cán nóng của Mỹ lại giảm trong tuần này do các nhà máy giảm giá chào và thị trường giao ngay trầm lắng một tuần sau khi Nucor bất ngờ giảm giá niêm yết.

Giá HRC Midwest và miền Nam Mỹ đã giảm 20 USD/tấn vào thứ Ba xuống còn 760 USD/tấn xuất xưởng dựa trên các chỉ báo giá thầu/chào hàng lặp lại.

Một người mua được chào lô hàng khối lượng 500 tấn với giá 760 USD/tấn từ một nhà máy và ở mức 800 USD/tấn ở một nhà máy khác. Một người mua khác cho biết họ sẽ đặt giá thầu 760 USD/tấn cho 100-300 tấn.

Thời gian giao hàng tăng thêm nửa tuần lên đến bốn tuần, cho thấy rằng nguyên liệu đặt hàng hôm qua sẽ sẵn sàng để nhận vào giữa tháng Sáu. Thời gian giao hàng ngắn hơn và nguồn cung dồi dào đã giúp giảm bớt áp lực cho người mua.

Các trung tâm dịch vụ đã rút lui khỏi thị trường giao ngay trong tuần trước sau khi nhà sản xuất thép Nucor giảm giá giao ngay CSP cho người tiêu dùng xuống 650 USD/tấn vào ngày 6/5. Nó giữ cho CSP không thay đổi vào thứ Hai. Một số trung tâm dịch vụ cho biết giá bán lại không đủ chênh lệch so với chi phí thay thế nhà máy.

Những người khác đang xem xét giảm hợp đồng mua hàng của họ, hiện có giá gần bằng hoặc cao hơn CSP của Nucor. Thông thường, các hợp đồng có giá thấp hơn giá thị trường giao ngay và mang lại cho người mua lợi thế về giá đồng thời mang lại cho các nhà máy nhu cầu duy trì. Sau khi thiết lập lại hợp đồng hàng tháng vào ngày 8/5, mức chiết khấu hợp đồng 5% sẽ vào khoảng 772 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm. Bên cạnh đó, việc Nucor giảm giá cũng là đòn tâm lý cho thị trường, khiến nhiều người mua rút lui. Hàng nhập khẩu giá thấp cũng làm ảnh hưởng tâm lý. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến còn yếu trong tháng 6 và sẽ có bước tăng trưởng chậm dần sang tháng 7-tháng 8 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 800 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong tuần qua. Các nhà máy tiếp tục chào bán vào thị trường xuất khẩu dựa vào các giao dịch đã ký kết trước đó, trong khi áp lực chi phí đầu vào và nhu cầu kém triệt tiêu lẫn nhau ở thị trường nội địa.

Trong nước, các chào bán hầu như không thay đổi trong tuần. Hai nhà máy có nguyên liệu để bán với giá xuất xưởng là 610 USD/tấn, trong đó một nhà máy sẵn sàng giảm thêm 5 USD/tấn để thu hút sự quan tâm.

Các nhà sản xuất khác tập trung ở mức giá xuất xưởng 620-625 USD/tấn. Một người mua ước tính rằng các nhà máy này có thể chịu bán dưới 620 USD/tấn. Một nhà máy khác vẫn đứng ngoài thị trường khi tiếp tục tập trung vào các hoạt động hạ nguồn, sản xuất các sản phẩm cán nguội và mạ kẽm. Hoạt động mua diễn ra không ổn định trong tuần này do người mua đứng ngoài cuộc. Một nguồn tin cho biết: “Khách hàng thích giữ tiền trong ngân hàng và hưởng lợi từ lãi suất cao”.

Hiện tại việc giao hàng chủ yếu diễn ra vào tháng 7, chỉ một số có sẵn cho tháng 6.

Các chào hàng từ Trung Quốc giao hàng vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 ở mức 570-575 USD/tấn cfr cho quý 195 vào đầu tuần, giảm từ mức 575-580 USD/tấn cfr. Nhưng đến cuối tuần, những mức này không còn nữa sau khi các chính sách kích thích thị trường nhà đất của Trung Quốc nâng giá FOB. Kể từ đó, không có chào hàng cập nhật nào từ các thương nhân, nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng các thương nhân sẽ quay trở lại với mức giá 575-580 USD/tấn cfr. Một lời đề nghị từ Australia được đưa ra ở mức 625 USD/tấn cfr, trong khi loại IF của Hàn Quốc được báo giá ở mức 665 USD/tấn cfr. Hoạt động nhập khẩu vẫn chậm trong tuần và không có đơn đặt hàng nào được báo cáo.

Trên thị trường xuất khẩu, các giao dịch đã xuất hiện ở EU và các nước thứ ba. Người mua Châu Âu nhận thấy mức giá 600 USD/tấn fob có thể chấp nhận được đối với trọng tải nhỏ, khi một khách hàng Ý chốt ở mức 580 Euro/tấn cif, chưa bao gồm thuế. Tương tự, tuần trước ở Bắc Âu một lô 1,000 tấn được bán với giá 590-600 Euro/tấn cif, chưa bao gồm thuế, tương đương khoảng 595 USD/tấn fob. Vào Ai Cập, các giao dịch được thực hiện ở mức 595-615 USD/tấn cfr tùy thuộc vào trọng tải.

Các chào giá thấp tới 585 USD/tấn fob đã được đưa ra cho khách hàng Châu Âu, với phạm vi giảm giá, nhưng không có giao dịch nào được ký kết ở mức này. Các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mặc dù có hoạt động lẻ tẻ nhưng không có lô hàng lớn nào được bán trong tuần. Một người tham gia thị trường ước tính rằng để đạt được mức giá 580-585 USD/tấn fob thì phải đặt hàng tối thiểu 10,000 tấn.

Từ khu vực Biển Đen, một chào bán đã được đưa ra — chưa được xác minh — ở mức 565-570 USD/tấn fob, tương đương với 585-595 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết doanh số bán hàng với số lượng nhỏ dự kiến sẽ ở mức khoảng 605 USD/tấn cfr. Một nhà máy khác, hoạt động ngoài vùng Baltic, đã nhận được giá thầu ở mức 590 USD/tấn cfr MENA, nhưng cho biết họ muốn thấy mức giá 600-605 USD/tấn cfr.

Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm kéo giá giảm trong tháng 6 trước khi phục hồi lại về cuối tháng 7. Phạm vi giá tháng 7-tháng 8 tầm 650-670 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

_ Những người tham gia thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đang tiêu thụ các đợt bán hàng mới với giá thấp hơn được thực hiện trong nửa cuối tuần qua.

Một nhà cung cấp quốc tế lớn đã bán một lô hàng xuất xứ từ Mỹ vào tháng 6 cho nhà máy Marmara với HMS 80:20 với giá 380 USD/tấn. Một nhà cung cấp khác của Mỹ đã bán một lô hàng có chứa HMS 80:20 cho cùng một nhà máy với giá 381 USD/tấn.

Một nhà cung cấp lớn ở Châu Âu được cho là đã bán hai lô hàng HMS 80:20 với giá 375-377 USD/tấn, nhưng điều này không thể được xác nhận Một nhà cung cấp quốc tế khác được cho là đã bán hàng hóa có xuất xứ từ Anh cho nhà máy Marmara với HMS 80:20 với giá 377 USD/tấn, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận. Nhìn chung, chỉ có dưới 10 lô hàng được đặt trong tuần qua, ước tính khoảng 10-15 lô hàng khác vẫn được các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu trong đợt bán hàng này.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tích cực có mặt trên thị trường, đưa ra giá thầu khoảng 375 USD/tấn đối với nguyên liệu Anh/EU và 379-380 USD/tấn đối với phế liệu có nguồn gốc từ Mỹ. Tuy nhiên, các nhà cung cấp không hoạt động tích cực vì hầu hết các nhà cung cấp Châu Âu vẫn chỉ hòa vốn về chi phí và doanh thu của họ, trong khi ở Mỹ, những nhà cung cấp có nhu cầu vận chuyển nguyên liệu khẩn cấp hơn đã kết thúc yêu cầu tải hàng tháng 6 của họ. Những người có hàng để bán vẫn đưa ra mức giá 384-385 USD/t cfr cho HMS 80:20, được khuyến khích bởi những dấu hiệu vừa phải về sự phục hồi trong nhập khẩu gang của Mỹ và quan trọng nhất là tác động của gói kích thích lớn nhất của Trung Quốc trong năm qua là dường như đã có trên thị trường kim loại màu.

_ Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản tăng do nhu cầu mới từ Việt Nam, trong khi người mua Đài Loan tìm cách đẩy giá xuống do giá phế liệu đóng container từ bờ biển phía tây Hoa Kỳ thấp hơn.

Người mua Việt Nam đã có mặt tại thị trường đường biển trong tuần để đáp ứng yêu cầu bổ sung hàng, khiến Việt Nam trở thành thị trường sôi động duy nhất cho các thương nhân Nhật Bản. Tuy nhiên, các nhà máy sản xuất lò cảm ứng (IF) và lò hồ quang điện (EAF) có triển vọng khác nhau do chi phí sản xuất khác nhau.

H2 đã được bán cho một nhà máy IF ở Việt Nam với giá khoảng 375 USD/tấn cfr trong tuần qua. Nhưng giá mục tiêu của các nhà máy EAF là dưới 370 USD/tấn cfr do biên lợi nhuận bị thu hẹp, điều này không thể thực hiện được đối với các thương nhân Nhật Bản. Một số chào hàng H2 ở mức 370-375 USD/tấn cfr Nam Việt Nam trong tuần, nhưng không thu hút được bất kỳ sự quan tâm nào.

Có những lo ngại rằng nhu cầu bổ sung hàng từ Việt Nam có thể bị hạn chế, với hầu hết người mua vẫn đứng ngoài cuộc. Và người mua Đài Loan đã rời bỏ phế liệu Nhật Bản, lựa chọn phế liệu đóng container có giá cạnh tranh hơn.

_ Tâm lý thị trường phế thép của Việt Nam không thay đổi trong tuần từ 13 đến 17/5 nhờ các yếu tố cơ bản ổn định và khi người mua tiếp tục áp dụng cách tiếp cận chờ xem.

Các nhà sản xuất thép Việt Nam có quan điểm ngắn hạn khác nhau về thị trường thép, dẫn đến chiến lược thu mua phế liệu nhập khẩu khác nhau.

Một số nhà máy sử dụng lò cảm ứng, có chi phí sản xuất thấp hơn so với các nhà máy sử dụng lò hồ quang điện (EAF), vẫn hoạt động trên thị trường đường biển và bổ sung thêm H2 Nhật Bản ở mức khoảng 375 USD/tấn cfr trong tuần. Tuy nhiên, hầu hết các nhà máy EAF vẫn đứng ngoài cuộc và tỏ ra hạn chế quan tâm đến phế liệu nhập khẩu.

Nhu cầu về hàng rời biển sâu hầu như vẫn yếu do các thương nhân cảm thấy thiếu sự hỗ trợ từ ngành thép. Các chào giá cho HMS 1/2 80:20 biển sâu hầu như không thay đổi ở mức 395-400 USD/tấn cfr, trong khi giá dự kiến của các nhà máy vẫn dưới 385 USD/tấn cfr. Chênh lệch chào mua kéo dài, rộng đã dẫn đến tình trạng giao dịch phế liệu số lượng lớn tại Việt Nam bị gián đoạn.

Thị trường phế liệu trong nước chịu áp lực trong tuần khi một số nhà máy bắt đầu cắt giảm giá thu gom trong nước để giảm chi phí sản xuất và cải thiện lợi nhuận, nhấn mạnh mức độ suy giảm nào đó trên thị trường sắt thép trong nước. Giá thép xây dựng không tiếp tục tăng trong vài tuần qua. Hai nhà máy ở miền bắc Việt Nam được cho là đã giảm giá thu gom phế liệu khoảng 3.90 USD/tấn trong tuần.

Dự kiến giá phế nhích nhẹ và biến động trong tháng 6, hỗ trợ bởi việc thu gom giảm và nhu cầu sản xuất thép tăng. Giá chỉ nhích nhẹ vì áp lực từ giá thép toàn cầu chịu áp lực. Phạm vi giá tăng hạn chế 10 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.