Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Tuần 21/2023: Dự báo xu hướng thép TG

THÉP DÀI

_ Thị trường thép dài Châu Âu im ắng, do nhiều người mua không muốn bổ sung hàng trong bối cảnh hoạt động xây dựng chậm lại và giá toàn cầu tiếp tục có xu hướng giảm.

Các nhà sản xuất Ý duy trì chào giá thanh cốt thép ở mức 760 Euro/tấn xuất xưởng nhưng mức bán thực tế được báo cáo là khoảng 720 Euro/tấn xuất xưởng, với chiết khấu thêm ít nhất 700 Euro/tấn xuất xưởng cho khối lượng lớn hơn. Nhưng người mua không sẵn sàng đặt hàng với trọng tải lớn trong bối cảnh nhu cầu trong ngành xây dựng giảm do các chỉ số kinh tế yếu, lượng dự trữ đủ và giá nhập khẩu tiếp tục giảm.

Các nhà sản xuất Châu Âu đang hoạt động ở mức gần hòa vốn và trong một số trường hợp thậm chí còn thấp hơn với chi phí đầu vào hiện tại, những người tham gia thị trường ước tính. Do đó, việc cắt giảm sản lượng đang được thảo luận cho giai đoạn mùa hè sắp tới.

Ở trung tâm Châu Âu, thép cây của Ý được báo giá thấp hơn 700 Euro/tấn một chút, với doanh số bán gần đây nhất là 675 Euro/tấn cfr cho khu vực Balkan. Trong khi đó, thép cây từ các nhà cung cấp Balkan có giá từ 630 Euro/tấn cfr đến 650 Euro/tấn được giao.

Thị trường sẽ còn suy yếu cuối Q2-đầu Q3 do áp lực giá thép toàn cầu giảm và nhu cầu chậm, kéo giá giảm thêm 50-80 USD/tấn. Sự phục hồi có thể đến vào cuối tháng 7 trở đi với giá biến động tăng nhẹ khi hàng nhập khẩu tăng giá, đạt khoảng 760-780 Euro/tấn.

_ Thị trường thép cây Mỹ suy yếu trong tuần qua, một lần nữa theo dõi sự sụt giảm trong thanh toán phế liệu kim loại đen của tháng 5.

Phế cũ đã giảm 40 USD/tấn trong giao dịch tháng 5 với doanh số riêng biệt của phế liệu vụn bán ở mức giảm 30 USD/tấn tại các khu biệt lập ở Midwest và Thung lũng Ohio trong khi giá HMS số 1 giảm 50 USD/tấn ở NE Arkansas và Pittsburgh. Chi phí nguyên liệu thô giảm tiếp tục làm xói mòn bất kỳ hỗ trợ giá nào đối với thép cây và một số người tham gia thị trường dự đoán giá sẽ giảm thêm trong những tuần tới.

Nhu cầu vẫn ổn định, trong khi một số dự án được tài trợ bởi Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng (IIJA) đã được các nhà sản xuất thép lớn đấu thầu. Các lô hàng cũng được báo cáo là vẫn mạnh, vì Viện Sắt thép Hoa Kỳ (AISI) cho biết trong tuần này rằng các lô hàng tháng 3 đã tăng 6.6% so với tháng 2 ở mức 7.3 triệu tấn.

Trọng tải nhập khẩu được cho là bị thắt chặt tại cảng, nhưng việc đặt hàng cho hàng đến vào cuối mùa hè từ Algeria và Ai Cập được cho là đã được xác nhận.

Dự kiến giá giảm hết tháng 6 do giá phế giảm, nhu cầu yếu cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Sự điều chỉnh giá có thể đến vào nửa cuối tháng 7 khi nhu cầu phục hồi nhẹ. Phạm vi giá tầm 880-860 USD/tấn tháng 7.

_ Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm trở lại do các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ giảm dần ý tưởng giá của họ. Người mua trong nước vẫn vắng mặt và chào hàng từ các nguồn gốc khác có sẵn cho người mua bằng đường biển ở mức thấp hơn đáng kể. Việc sử dụng rộng rãi tỷ giá hối đoái không chính thức phản ánh giá trị thị trường suy yếu của đồng lira so với đồng đô la Mỹ cũng gây áp lực lên giá đô la trên thị trường trong nước.

Vẫn còn một khoảng cách lớn giữa các chỉ số của các nhà máy và mức khả thi của người mua. Giá chào hàng xuất khẩu nằm trong khoảng 630-645 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi hầu hết người mua có thể tiếp cận với giá chào hàng của Ai Cập thấp hơn ít nhất 55 USD/tấn trên cơ sở fob.

Một nhà máy Marmara chào hàng với giá 16,400 lira/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT, thấp hơn 100 lira/tấn so với ngày trước, trong khi một nhà máy Iskenderun cũng hạ giá chào 100 lira/tấn xuống còn 15,300 lira/tấn. Một nhà máy ở Izmir cho biết họ sẵn sàng bán với giá 15,000 lira/tấn. Một nhà máy Marmara duy trì giá chào hàng ở mức 15,800 lira/tấn xuất xưởng. Thị trường trong nước trầm lắng, người mua lo ngại bị ảnh hưởng bởi những thay đổi kinh tế sau khi cuộc bầu cử được quyết định.

Một thương nhân cho biết nhà máy tích hợp có trụ sở tại Karabuk Kardemir đã bán 15,000 tấn phôi thép với giá 620-625 USD/tấn xuất xưởng chủ yếu cho các nhà sản xuất các sản phẩm thép không phải thép cây.

Tương tự các thị trường khác, giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu chậm do lễ Ramadan, phế giảm giá và áp lực giá giảm tại các thị trường khác. Và điều này sẽ còn kéo giá giảm thêm trong tháng 6. Sau đó, nhu cầu phục hồi và chi phí đầu vào tăng sẽ hỗ trợ giá phục hồi vào tháng 7. Phạm vi giá đạt tầm 670-680 USD/tấn fob.

THÉP DẸT

_ Thị trường HRC Châu Âu lại suy yếu trong tuần trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa các trung tâm dịch vụ do ít yêu cầu báo giá trên thị trường.

Một trung tâm dịch vụ thép đã ấn định giá tấm mỏng mức 830-830 Euro/tấn giao cho Ý, trong khi một trung tâm khác cho biết 800-820 Euro/tấn được giao là nằm trong tầm với của người mua và các nhà máy đã chấp nhận mức này. Nguồn dự kiến giá tấm sẽ giảm xuống dưới 800 Euro/tấn được giao vào tuần tới.

Có một bức tranh tương tự ở Đức, nơi các trung tâm dịch vụ tập trung vào việc giảm lượng hàng tồn kho hơn là bổ sung hàng hóa, trong bối cảnh nhu cầu cuối cùng ít ỏi. Một số trung tâm dịch vụ của Đức đang yêu cầu các nhà máy tránh giảm giá, ít nhất là ở nơi công cộng, vì họ có nguy cơ gặp phải làn sóng đàm phán lại từ chính khách hàng của mình.

Một nhà cung cấp cho biết họ đang bán 10% khối lượng dự kiến tại một thị trường địa lý do nhu cầu quá thấp.

Tại Ý, giá thầu HRC Ấn Độ được báo cáo ở mức 640 USD/tấn cnf so với giá chào 680 USD/tấn. Một số người cho rằng có một số rủi ro rằng hạn ngạch của Ấn Độ vào EU có thể nhanh chóng được lấp đầy trong các quý tới.

Giá kỳ hạn cũng tiếp tục giảm nhẹ. Trên hợp đồng HRC Bắc Âu của CME Group, tháng 7 được giao dịch thấp hơn 19 Euro/tấn trên màn hình xuống còn 656 Euro/tấn, trong khi tháng 8 giảm 15 Euro/tấn xuống còn 645 Euro/tấn. Tháng 9 giảm 14 Euro/tấn xuống 641 Euro/tấn, trong khi tháng 10 và tháng 11 đều giảm 15 Euro/tấn xuống 640 Euro/tấn.

Nhu cầu thấp và nhập khẩu cạnh tranh tiếp tục gây sức ép lên giá HRC Châu Âu và sẽ còn kéo dài sang Q3, kéo giá giảm thêm trong bối cảnh giá thép tại thị trường Châu Á và toàn cầu cũng giảm. Việc gia tăng công suất trở lại cũng sẽ nới lỏng nguồn cung, tăng thêm áp lực lên giá thép. Dự kiến giá phục hồi vào khoảng tháng 7-tháng 8, đạt tầm 750-780 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ không thay đổi trong tuần này do các nhà máy tranh giành vị thế trong thị trường mua chậm.

Ở Midwest và phía Nam, vẫn có những chào bán cao tới 1,180 USD/tấn, nhưng hầu hết các chào bán cạnh tranh đều thấp hơn ở mức 1,040-1,160 USD/tấn. Một nhà máy ở Midwest chào giá 1,100 USD/tấn, lưu ý rằng người mua không tham gia thị trường giao ngay.

Một người mua lớn cho biết giá hợp đồng tháng 6 của họ có vẻ như sẽ cao hơn giá giao ngay và họ đã cắt giảm số tấn hợp đồng tháng 5 và tháng 6 xuống mức cam kết khối lượng tối thiểu.

Thị trường bị đình trệ cũng đang ảnh hưởng đến thời gian giao hàng vì đơn đặt hàng của nhà máy vẫn còn hạn chế vào giữa tháng 6. Theo dữ liệu trung bình mới nhất, thời gian giao hàng HRC của Mỹ đã giảm xuống còn 4-5 tuần so với 5-6 tuần trước đây. Thời gian giao hàng giảm so với mức cao nhất là 8-10 tuần vào cuối tháng 3.

Các nhà máy sẵn sàng thương lượng về khối lượng, với một nhà máy ở Midwest cung cấp cho người mua 930 USD/tấn cho 3,000 tấn cho tháng 6. Người mua đó hiện đang mua theo hợp đồng ở giữa phân bổ khối lượng của họ.

Một người mua lớn ở Canada cho biết họ có thể giảm giá HRC đơn hàng 4,500 tấn xuống 80 CAD/tấn để đưa giá xuống mức trung bình là 60 CAD/cuộn (48.25 USD/cuộn) với một nhà máy ở Canada, với giá nhập khẩu vào khoảng Canada được báo cáo là ở mức thấp 60 CAD/cuộn. Ông nói thêm rằng các nhà máy ở Mỹ đã liên hệ với ông ấy để báo giá sau khi im lặng trong ba đến bốn tháng.

Một nhà máy phía nam được cho là chào HRC vào Chicago với giá 1,110 USD/tấn, trong khi một nhà máy ở Canada chào giá 1,060 USD/tấn.

Giá nhập khẩu không thay đổi trong tuần này ở mức 840 USD/tấn trên cơ sở ddp Houston dựa trên giá chào hàng từ Hàn Quốc. Thời gian giao hàng dài hơn của tháng 9 tiếp tục giữ chân người mua. Các nhà nhập khẩu tin rằng thời gian đặt tàu giao hàng trong năm nay có hạn, với việc tạm dừng diễn ra vào tháng 6 và tháng 7 trước khi tiếp tục mua hàng vào cuối mùa hè để giao hàng vào năm 2024.

Các nhà máy đã phải điều chỉnh giá khi mà nhu cầu chậm và giá nguyên liệu thô giảm theo sự lan rộng toàn cầu cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Giá sẽ còn điều chỉnh giảm thêm trong tháng xuống 900-1,000 USD/tấn. Giá chưa thể phục hồi tới cuối Q3, biến động phạm vi hẹp và có thể nhích về lại gần 1,000 USD/tấn trong tháng 8-tháng 9 khi sức mua dần giải phóng.

_ Người mua đã kìm hãm thị trường thép cuộn cán nóng trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ với sự biến động của tỷ giá hối đoái đồng lira-đô la càng cản trở người mua mua và nhập khẩu.

Hầu hết các nhà máy trong nước chào giá 695-710 USD/tấn xuất xưởng. Trong bối cảnh nhu cầu trong nước thấp, bao gồm cả các sản phẩm hạ nguồn, MMK Metalurji đã tạm dừng lò hồ quang điện của mình và hiện đang nhận đơn đặt hàng cho sản xuất tháng 6.

Giá chào từ Trung Quốc, ở mức 575-600 USD/tấn cfr, tiếp tục gây áp lực lên các nhà máy trong nước đối với lô hàng tháng 7 trong tuần qua, nhưng người mua do dự hơn trong việc đặt hàng nhập khẩu trong bối cảnh dự đoán đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục mất giá sau cuộc bầu cử.

Indonesia, Hàn Quốc và Ấn Độ chào hàng ở mức 620-640 USD/tấn cfr. Xem xét thuế hải quan áp dụng đối với cuộn dây nhập khẩu, sự khác biệt giữa hàng nhập khẩu và nhà sản xuất địa phương đang được thu hẹp.

Đáng chú ý là Nga vắng mặt trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, với các nhà máy thay vào đó tập trung vào bán hàng trong nước và xuất khẩu sang các nước CIS. Các dấu hiệu cho vật liệu bị xử phạt trên danh nghĩa là 590-600 USD/tấn cfr.

Về phía xuất khẩu, giá chào chủ yếu ở mức 680-700 USD/tấn fob. Một nhà máy đang tìm kiếm mức giá 710 USD/tấn fob đã nhận được giá thầu cố định ở mức 650-660 USD/tấn, với việc bán hàng kết thúc ở mức 650 USD/tấn cfr cho Ý.

Các công ty cán lại sẵn sàng giảm xuống còn 870-900 USD/tấn fob để đảm bảo doanh số xuất khẩu, với một số đơn đặt hàng đã được ký kết đến Trung Đông và Balkan. Xuất khẩu tính theo đồng đô la gây khó khăn cho các trung tâm dịch vụ thép và máy cán lại trong tuần này, các trung tâm này phải cộng thêm 40-50 USD/tấn vào giá chào trong một số trường hợp để bảo vệ khỏi rủi ro tỷ giá hối đoái, do đó làm giảm khả năng cạnh tranh.

Xuất khẩu sang EU vẫn không khả thi đối với các máy cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn không thể cạnh tranh với các giá chào của Việt Nam đã được hạ xuống 830-850 Euro/tấn cfr các cảng Châu Âu đối với thông số kỹ thuật 0.57mm Z140 trong tuần qua.

Giá sẽ còn giảm do tâm lý bi quan lan rộng trên thị trường, đồng tiền mất giá, nhu cầu chậm cộng với giá phế giảm kéo giá giảm thêm khoảng 50-70 USD/tấn tới tháng 7. Đà giảm giá có thể chậm lại vào cuối tháng và phục hồi phần nào trong tháng 8, với phạm vi giá về lại khoảng 700 fob.

_ Giá thép cuộn cán nóng Biển Đen giảm trong bối cảnh giao dịch trầm lắng khi đồng rúp mạnh lên sau nhiều tuần giảm giá so với đồng đô la Mỹ. Giá chào thấp của Trung Quốc cũng ngăn cản các nhà xuất khẩu.

Các nhà sản xuất Nga không muốn nhận thanh toán bằng đô la, và theo đó, xuất khẩu sang các thị trường bên ngoài khu vực Biển Đen. Thay vào đó, họ ưu tiên bán cho các quốc gia ở khu vực Biển Đen, đặc biệt là thị trường nội địa. Những người tham gia thị trường bên bán có trụ sở tại Nga cho biết nhu cầu ở Nga rất mạnh nhưng không đủ để đáp ứng công suất, nghĩa là các nhà sản xuất sẽ phải giảm sản xuất hoặc tăng xuất khẩu.

Nguyên liệu của Nga được chỉ định ở mức 650-660 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với một số người tham gia thị trường nói rằng các mức này có thể đạt được đối với nguyên liệu chất lượng đặc biệt. Nhưng với giá chào của Hàn Quốc ở mức 650 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, và giá chào của Trung Quốc giảm mạnh mỗi tuần, các nhà sản xuất Nga sẽ phải cung cấp nguyên liệu ở mức thấp hơn hoặc không bán ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá chào của Trung Quốc vào khoảng 600 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, với các báo cáo về việc các thương nhân đang cố gắng đẩy giá xuống thấp nhất là 585 USD/tấn cfr. Và những người tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm. Đặc biệt đối với thị trường Biển Đen, nguyên liệu của Trung Quốc được đề nghị giao hàng vào tháng 7, cùng điều kiện mà các nhà sản xuất Nga có thể đưa ra. Trong lịch sử, các nhà sản xuất Nga đã được hưởng lợi từ thời gian giao hàng ngắn hơn. Nếu không có lợi thế này, họ không thể đạt được mức giá cao hơn so với các đối tác Trung Quốc.

Kỳ vọng giá tiếp tục giảm dưới áp lực cạnh tranh từ các nước Châu Á, giá tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm. Sự phục hồi có thể bắt đầu từ cuối tháng 7, về lại 600 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

_Không có giao dịch mua bán hoặc đàm phán nào được ghi nhận tại thị trường nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm trong bối cảnh các ngày lễ Châu Âu hôm qua và ngày mai là kỳ nghỉ lễ của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo những người tham gia thị trường, hoạt động mua dự kiến sẽ tiếp tục vào tuần tới.

Giá chào hàng của các nhà xuất khẩu nước sâu vẫn duy trì ở mức 380-385 USD/tấn cfr đối với HMS cao cấp 1/2 80:20, trong khi người mua tiếp tục đưa ra mục tiêu giá thầu là 370-375 USD/tấn. Đánh giá phế liệu sắt nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày tăng 2.50 USD/tấn lên 377.50 USD/tấn.

_ Giá xuất khẩu phế liệu kim loại màu của Nhật Bản được hỗ trợ bởi sự phục hồi của thị trường phế liệu Đài Loan và sự mất giá hơn nữa của đồng yên Nhật, và điều này dẫn đến kỳ vọng giá phế liệu sẽ sớm chạm đáy.

Tình hình thị trường tại các điểm đến xuất khẩu khác nhau, dẫn đến nhiều mức giá khác nhau. Một người mua Hàn Quốc đã giảm giá thầu đối với H2 của Nhật Bản 500 Yên/tấn so với tuần trước xuống 45,800 Yên/tấn fob hôm qua. Mức giảm tương tự cũng được ghi nhận đối với H1/H2 50:50 và HS, trong khi giá vụn giảm 1,000 Yên/tấn. Nhiều thương nhân Nhật Bản cho biết mức giá thầu mới là không khả thi, với lý do giá thu gom tại cảng ổn định và xu hướng tăng tại thị trường phế liệu nhập khẩu của Đài Loan.

_ Tại Việt Nam, giá chào H2 của Nhật Bản hầu như không thay đổi so với tuần trước ở mức 375-380 USD/tấn cfr, nhưng điều này đã được đáp ứng với rất ít hoặc không có hứng thú mua.

Giá phế thép toàn cầu dự kiến biến động giảm thêm trong tháng 6, do nhu cầu thép chậm, giá thép và các nguyên liệu thô khác giảm cũng như thị trường tài chính toàn cầu thắt chặt. Phạm vi giảm hạn chế tầm 20 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.