THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Hầu hết các nhà sản xuất Châu Âu đều tăng giá chào hàng cho các sản phẩm dài, dự đoán nhu cầu sẽ cải thiện và được hỗ trợ bởi chi phí phế liệu tăng trở lại.

Tại Ý, giá bán thanh cốt thép vẫn ở mức 560-570 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả các kích cỡ bổ sung, nhưng các nhà máy đã công bố mức giá xuất xưởng lên tới 600 Euro/tấn, đề cập đến chi phí phế liệu ngày càng tăng. Người mua tỏ ra nghi ngờ về việc tăng giá vì các nhà máy vẫn cần lấp đầy sổ đặt hàng tháng 4 và không có kỳ vọng về mức tiêu thụ tăng đáng kể. Những người mua cần bổ sung hàng tồn kho đã đặt hàng vào cuối tháng 3, khi có dấu hiệu cho thấy giá đã chạm đáy.

Tại các thị trường lân cận, không có tin chào hàng mới nào được đưa ra. Thép cây được báo giá ở mức 570-580 Euro/tấn fca vào cuối tuần trước, khi một số nhà máy ở Ý háo hức với doanh số bán hàng mới. Đặc biệt, giá trị thương mại của thép cây ở Ba Lan được báo cáo ở mức 615-620 Euro/tấn giao trong tuần này, trong khi vào cuối tháng 3, các giao dịch đã được ký kết ở mức thấp hơn một chút. Trong khi đó, giá chào thép thanh Ba Lan đứng ở mức 625-630 Euro/tấn giao cho người mua trong nước, trong khi ở các thị trường lân cận giá được chốt ở mức 625-640 Euro/tấn giao hàng. Giá tương tự cũng áp dụng cho nguyên liệu ở nước ngoài từ các bến cảng ở khu vực Baltic.

Tại Đức, giá mua thép cây vừa và nhỏ vẫn ở mức 630-640 Euro/tấn giao hàng. Thép cây Tây Ban Nha vẫn được báo giá 615 Euro/tấn cfr tới Tây Bắc Âu, với mức chiết khấu nhỏ được cho là sẵn có. Nhưng các nhà máy có thể sẽ cố gắng tăng giá nếu họ thấy có nhu cầu.

Tại khu vực Balkan, giá thanh cốt thép của Bulgaria ổn định ở mức 1,190-1,210 lev/tấn (608-619 Euro/tấn) giao hàng vào cuối tuần trước, trong khi ở Romania giá thanh cốt thép được giao ở mức 630-640 Euro/tấn.

Các hạn chế thương mại đã hỗ trợ giá thép dây ở Châu Âu tăng mạnh hơn, với các nhà máy thông báo tăng giá lên tới 20 Euro/tấn. Đặc biệt, các chào hàng mới về vật liệu chất lượng cao tại thị trường Ý được giao ở mức 650 Euro/tấn. Ở các thị trường khác, các nhà máy đẩy giá chào từ 660 Euro/tấn giao hàng lên tới 680 Euro/tấn giao hàng. Dây thép chất lượng dạng lưới ở Đức và các thị trường lân cận khác có giá giao hàng 620-630 Euro/tấn.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Dự kiến giá biến động phục hồi nhẹ về tháng 7-tháng 8 lên 600-630 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cây của Mỹ vẫn ổn định trong bối cảnh các yếu tố cơ bản đang cân bằng. Thép cây xuất xưởng ở Midwest không đổi ở mức 820-830 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston được đánh giá ở mức 770-780 USD/tấn.

Các nhà máy trong nước và người mua đều đang theo dõi giá phế liệu trong nước tháng 6, dự kiến ​​sẽ thấp hơn 20 USD/tấn so với tháng 5. Một người liên hệ bên bán cho biết các nhà máy sẽ chờ điều chỉnh giá theo một trong hai hướng tùy thuộc vào giao dịch.

Nhu cầu ở hầu hết các khu vực vẫn ổn định, như đã diễn ra trong nửa đầu năm nay, mặc dù một người liên hệ đã báo cáo lượng hàng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước đối với một nhà máy.

Sự chênh lệch giữa thanh cốt thép nhập khẩu và trong nước vẫn còn hẹp, với một nhà máy ở Texas được cho là đang bán nguyên liệu trong những tuần gần đây với giá 760 USD/tấn - mặc dù điều đó đã bị một người liên hệ bên mua bác bỏ.

Các chào hàng vẫn ổn định, mặc dù lượng hàng tại cảng vẫn khan hiếm do thị trường kỳ hạn vẫn không quan tâm đến trọng tải nhập khẩu.

Thị trường dự kiến còn yếu trong tháng 6 vì nhu cầu chậm, giá toàn cầu giảm dẫn tới hàng nhập khẩu cạnh tranh. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q3 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng trong Q3 nhưng không đột phá, tầm 850 USD/tấn trong nước vào tháng 8.

_ Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định vào ngày 31/5, kết thúc một tuần yên tĩnh đối với thị trường nội địa.

Doanh số bán hàng thường xuyên vẫn tiếp tục ở thị trường Iskenderun, nhưng với số lượng rất nhỏ, trong khi nhu cầu ở các khu vực khác thậm chí còn yếu hơn.

Một nhà máy ở Izmir giữ giá chào ở mức 585 USD/tấn xuất xưởng. Xem xét rằng nhà máy đó sẵn sàng bán với giá 575 USD/tấn fob, những người tham gia cho biết họ có thể sẵn sàng giảm giá5 USD/tấn cho doanh số khoảng 10,000 tấn tại thị trường nội địa. Nhưng nhu cầu về số lượng đó chỉ tăng lên một vài lần trong vài tháng qua. Tại thị trường Iskenderun, doanh số bán hàng trong tuần này ở mức khoảng 23,500 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 606 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Nhưng khối lượng rất thấp, các nhà máy phải thích ứng với sự miễn cưỡng của người mua trong việc giữ hàng bằng cách bán từng xe tải trong một số trường hợp. Các thương nhân trong nước hầu hết chỉ mua khi họ bán được hàng vì họ quá thiếu tiền mặt để giữ hàng trong khi nhu cầu xây dựng vẫn yếu.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy vẫn sẵn sàng bán với giá khoảng 575 USD/tấn fob, nhưng nhu cầu vẫn chậm.

Thị trường đã kết thúc lễ Ramadan, nhưng nhu cầu vẫn thấp cả trong nước và xuất khẩu, cộng với sự bất ổn xu hướng toàn cầu vẫn gây sức ép kéo giá giảm. Nhu cầu dự kiến sẽ chỉ tăng nhẹ về tháng 7-tháng 8 khi ngành xây dựng phục hồi sau mùa thấp điểm, đẩy giá thép cây về lại 620-630 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu lại tăng do người mua bắt đầu thu mua với kỳ vọng rằng các nhà máy sẽ cứng rắn hơn. Trong khi đó, giá tại Ý giảm nhẹ do người mua ưu tiên các lựa chọn nhập khẩu cạnh tranh. Thị trường Ý vẫn đang tiếp thu tin tức về biện pháp bảo vệ ngày thứ năm, mặc dù một số người tham gia thị trường đã đặt một số đơn đặt hàng với giá giao hàng cơ bản 640 Euro/tấn.

Không rõ liệu các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hiện có đang chuẩn bị tăng sản lượng hay không, nhưng rất có thể, vì họ là một trong những nơi có vị thế tốt nhất để hoàn tất việc bán hàng vào EU, trong bối cảnh có thể có những thay đổi về hạn ngạch: Ủy ban Châu Âu đã đề xuất mức trần 15% cho mỗi nhà máy. từng quốc gia riêng lẻ bán vào hạn ngạch "các quốc gia khác".

Có vẻ như cả Nhật Bản và Việt Nam sẽ vượt xa khối lượng giới hạn là 141,489 tấn vào ngày 1/7; Nhật Bản đã vận chuyển khoảng 250,000 tấn sang EU trong tháng 3-tháng 4, trong khi các nguồn tin dự kiến ​​trọng tải tương tự, nếu không muốn nói là nhiều hơn, có thể đến từ Việt Nam.

Giá chào nhập khẩu thấp do sự suy yếu của thị trường thép Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu nội địa chậm sẽ gây khó khăn cho việc đạt được mục tiêu giá hợp đồng H2 của các nhà máy vì các nhà tiêu thụ cuối sẽ kháng cự. Khả năng người bán sẽ phải nhượng bộ cho mức giá mục tiêu 750-790 Euro/tấn do giá giao ngay hiện chỉ ở mức 600-650 Euro/tấn. Hỗ trợ giá lúc này là cung thép có tín hiệu giảm. Do đó, dự kiến mức giá hợp đồng H2 sẽ rơi vào tầm 730 Euro/tấn và hỗ trợ giá giao ngay tăng trong tháng tháng 7-tháng 8 lên gần mức 700 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ không thay đổi trong tuần qua do thị trường vẫn chưa chắc chắn về hướng đi của nó. Trong khi một số nhà máy báo cáo đã bán hoặc chào bán ở mức giá 800 USD/tấn, không có người mua nào báo cáo giao dịch ở mức giá đó và cũng không cho biết họ sẽ quan tâm đến những mức giá đó.

Một người mua ở Midwest cho biết sang tuần họ đã mất đi khối lượng theo hợp đồng được định giá cao hơn giá tiêu dùng giao ngay (CSP) của nhà sản xuất thép Nucor, là 760 USD/tấn. Nucor đã tăng CSP thêm 10 USD/tấn lên 770 USD/tấn vào sáng thứ Hai. Người mua đặt ra câu hỏi về điều gì đã thúc đẩy Nucor tăng giá giao ngay HRC hai tuần sau khi giảm giá CSP xuống 65 USD/tấn.

Hầu hết các trung tâm dịch vụ cho biết nhu cầu thép nhìn chung đang chậm lại, trong đó nhu cầu ô tô và xây dựng được cho là không đồng đều tùy thuộc vào bộ phận nào của các ngành đó mà các trung tâm dịch vụ khác nhau phục vụ.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm. Bên cạnh đó, việc Nucor giảm giá cũng là đòn tâm lý cho thị trường, khiến nhiều người mua rút lui. Hàng nhập khẩu giá thấp cũng làm ảnh hưởng tâm lý. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến còn yếu trong tháng 6 và sẽ có bước tăng trưởng chậm dần sang tháng 7-tháng 8 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 800 USD/tấn.

_ Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến ​​đơn đặt hàng từ các thị trường xuất khẩu giảm trong tuần qua, do khách hàng tỏ ra ít quan tâm tới các chào giá tháng 8.

Tuy nhiên, bất chấp ngày giao hàng kéo dài, một số khách hàng Châu Âu vẫn tiếp tục đặt hàng. Tại Ý, nhiều lô hàng khác nhau đều chốt mức 610 Euro/tấn cfr, đã nộp thuế, trong khi một nguồn tin khác cho biết những lô hàng này được mua ở mức giá chào mua ban đầu và hoạt động đó diễn ra ở mức thấp hơn 10 Euro/tấn so với giá trên.

Các giao dịch khác từ cùng một nhà cung cấp được báo cáo ở mức 590 Euro/tấn cfr Ý, đã bao gồm thuế và 570 Euro/tấn cfr Italy, chưa bao gồm thuế. Một nhà sản xuất khác cho biết giá đứng ở mức 610-615 USD/tấn cfr Ý, chưa bao gồm thuế, với mức giá có thể là 607-608 USD/tấn cfr đối với loại cơ bản.

Phạm vi hoạt động thu mua đến điểm đến này được ước tính là 580-600 USD/tấn fob, với điểm cuối này gần với mức giá chào ban đầu do các nhà máy đưa ra. Một nguồn tin ước tính rằng sau vài tuần qua, các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã điều chỉnh lại tỷ lệ xuất khẩu trên doanh thu nội địa của họ lên 40:60%.

Ở Tây Ban Nha, các giao dịch đã được chốt ở mức không thể kiểm chứng được. Một công ty thương mại đã nhận được chào bán ở mức 585 Euro/tấn chưa bao gồm thuế, đồng thời bổ sung thêm rằng hoạt động đó không xa mức này. Gần Thổ Nhĩ Kỳ hơn, một người mua Hy Lạp đã hoàn tất đơn đặt hàng vào ngày 27/5 với giá 615 USD/tấn cif, chưa bao gồm thuế. Một đơn đặt hàng đã được chốt vào tuần trước ở mức 625 Euro/tấn cif Ai Cập cho rất nhiều HRC với độ dày từ 1.2-15.0mm.

Những người tham gia thị trường đã phản ứng tích cực với thông tin rằng Ủy ban Châu Âu đang tìm cách áp dụng mức trần 15% đối với bất kỳ quốc gia nào bán HRC vào hạn ngạch 'các quốc gia khác' hàng quý trong biện pháp bảo vệ thép của mình. Nếu được thông qua, biện pháp này sẽ mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vì sự cạnh tranh từ Châu Á có thể giảm bớt.

Nhu cầu nội địa cằn cỗi đã khiến các nhà máy phải giảm giá nội địa một lần nữa. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà máy chào HRC ở mức giá xuất xưởng là 600-620 USD/tấn. Các nhà cán lại thường được báo giá trong khung xuất xưởng 600-610 USD/tấn, có nhiều khả năng được giảm giá hơn. Những người tham gia thị trường cho biết rào cản 600 USD/tấn đã bị phá vỡ và một số giao dịch đã được hoàn tất ở mức 590-600 USD/tấn. Nghe nói một nhà cung cấp sẵn sàng bán Marmara với giá 610 USD/tấn cfr.

Về nhập khẩu, giá từ Trung Quốc giảm do số lượng đơn đặt hàng kém và tâm lý thị trường bị khuất phục sau khi dữ liệu kinh tế vĩ mô của Trung Quốc được công bố. Các chào giá được đưa ra ở mức 570-580 USD/tấn cfr đối với cuộn Q195, với lô hàng từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7. Hoạt động vẫn chậm trong tuần này do khoảng cách giữa chào hàng và giá thầu vẫn còn lớn, với các nhà sản xuất lại hy vọng sẽ chốt giao dịch ở mức 20 USD/tấn dưới mức giá này. Một nhà máy Ai Cập được cho là đã bán cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 600 USD/tấn fob trong tuần qua, nhưng điều này chưa thể được xác minh.

Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm kéo giá giảm trong tháng 6 trước khi phục hồi lại về cuối tháng 7. Phạm vi giá tháng 7-tháng 8 tầm 650-670 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

_ Một số nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đặt hàng tháng 7 với mức giá tương tự như lô hàng tháng 6.

Một nhà cung cấp Châu Âu đã bán một lô hàng lớn bốc hàng vào tháng 6 cho nhà máy Marmara với HMS 80:20 trị giá 373 USD/tấn, và phế vụn và P&S ở mức 393 USD/tấn, theo tính toán dựa trên giá tổng hợp là 383 USD/tấn hôm thứ Năm.

Một nhà cung cấp Châu Âu khác đã bán một lô hàng chứa HMS 80:20 với giá 372.50 USD/tấn cho một nhà máy ở Izmir, hãng này cũng đã đặt hàng một lô hàng của Mỹ có HMS 80:20 với giá 380 USD/tấn, được công bố hôm thứ Năm. Một người bán ở Mỹ đã bán lô hàng bốc hàng vào tháng 7 chứa HMS 1/2 95:5 với giá 385 USD/tấn và phế vụn với giá 399 USD/tấn cho nhà máy Iskenderun.

Tâm lý thị trường tạm thời vẫn ổn định do giá thép dẹt đang suy yếu và lo ngại ngày càng tăng về nhập khẩu vào Ấn Độ. Cho đến nay, tác động kích thích của Trung Quốc đối với thị trường kim loại màu vẫn ở mức vừa phải bất chấp những hy vọng trước đó về sự phục hồi mạnh mẽ, với giá thành phẩm giảm vào cuối tuần.

Kỳ vọng giá phế liệu sắt nội địa tháng 6 của Mỹ giảm ít nhất 10 USD/tấn tiếp tục đè nặng lên thị trường, trong khi việc tăng giá cước vận tải container gây áp lực lên giá FOB.

_ Người bán phế liệu sắt Nhật Bản nhận thấy nhu cầu mua từ nước ngoài hạn chế trong tuần do các nhà máy đang đánh giá mức ảnh hưởng từ việc Tokyo Steel ngừng sản xuất tại nhà máy Tahara sau khi thiết bị bị hư hỏng vào ngày 26/5.

Các chào hàng xuất khẩu ở mức giá thấp bắt đầu khan hiếm hơn so với dự kiến ​​ban đầu của người mua, hầu hết các chào hàng chỉ giảm nhẹ so với tuần trước đó, điều này được coi là không hấp dẫn đối với người mua.

Các chào giá H1/H2 50:50 đứng ở mức 362-365 USD/tấn cfr Đài Loan, nhưng người mua tiếp tục tập trung vào phế liệu đóng container, với các giao dịch lặp lại ở mức 348 USD/tấn cfr. Các nhà máy có thể nhắm mục tiêu H1/H2 50:50 của Nhật Bản ở mức dưới 358 USD/tấn cfr, dựa trên mức chênh lệch điển hình giữa phế liệu đóng container và phế liệu Nhật Bản.

Giá tại bến cảng Vịnh Tokyo hầu như không thay đổi trong tuần, với H2 ở mức 50,000-51,500 yên/tấn, HS ở mức 54,000-55,000 yên/tấn và shindachi ở mức 53,000-54,500 yên/tấn.

_ Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan kết thúc tuần ổn định khi giao dịch chốt ở mức không thay đổi so với thứ Năm.

Các giao dịch tiếp tục chốt mức 348 USD/tấn hôm thứ sáu do một số người mua và người bán đã có thể đi đến thống nhất về mức có thể giao dịch.

Không có giá thầu và chào bán nào được nghe thấy sau giao dịch. Nhiều người mua cho biết họ sẽ chờ kết quả thông báo của Feng Hsin vào thứ Hai để biết rõ hơn về giá cả. Nhà máy này cho hay giá thu gom thép cây và phế liệu ổn định trong tuần ở mức 18,500 Đài tệ/tấn và 11.700-11.800 Đài tệ/tấn, tương ứng. Một số người tham gia thị trường cho biết họ kỳ vọng giá vào thứ Hai sẽ ổn định đến thấp hơn do tâm lý tương đối giảm giá đối với ngành thép trong nước.

_ Giá phế liệu xuất khẩu sang Việt Nam vẫn ổn định trong tuần qua do nhu cầu mua im ắng trước những bất ổn, đặc biệt là trong lĩnh vực thép hạ nguồn.

Các nhà máy Việt Nam vẫn đứng ngoài nhập khẩu phế liệu và chờ đợi hướng định giá trước sự bất ổn của thị trường thép.

Một thương nhân địa phương cho biết, do giá thép ít hoặc không tăng, các nhà máy Việt Nam thận trọng trong việc thu mua phế liệu. Rất ít hoặc không có giao dịch nào được thực hiện trong tuần, chỉ có khối lượng nhỏ HMS 1/2 80:20 đóng container được thanh toán ở mức khoảng 352 USD/tấn cfr Việt Nam.

Giá chào phế liệu số lượng lớn ở vùng biển sâu là 390-400 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, trong khi nhà máy nhắm mục tiêu mua ở mức 380 USD/tấn cfr. Giá chào H2 của Nhật Bản ở mức 370-373 USD/tấn cfr, với giá dự kiến ​​của người mua giảm 5 USD/tấn so với tuần trước đó xuống còn khoảng 365 USD/tấn cfr.

Dự kiến giá phế nhích nhẹ và biến động trong tháng 6, hỗ trợ bởi việc thu gom giảm và nhu cầu sản xuất thép tăng. Giá chỉ nhích nhẹ vì áp lực từ giá thép toàn cầu chịu áp lực. Phạm vi giá tăng hạn chế 10 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.