THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy Ý đã thúc đẩy tăng giá hơn nữa đối với các sản phẩm dài vào cuối tuần qua, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa được cải thiện kể từ cuối tháng 5.

Các nhà máy ở Ý đưa ra giá mục tiêu cho thanh cốt thép lên tới 650 Euro/tấn xuất xưởng (giá cơ bản 390 Euro/tấn), với mức bán hàng đạt 620-630 Euro/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin Ý cho biết, nhu cầu đã mạnh mẽ trong những tuần gần đây nhưng sau khi giá tăng, sức mua giảm dần. Nhưng các nhà máy cần cải thiện tỷ suất lợi nhuận vì mức sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm khi doanh số bán hàng chậm lại trong mùa hè.

Các nhà sản xuất thanh và dầm thương phẩm cũng hưởng ứng theo, với giá chào cho loại thứ hai dự kiến ​​sẽ tăng 30 Euro/tấn vào tuần tới, từ mức 790-800 Euro/tấn giao hàng được báo giá hiện nay. Mức bán thanh thương phẩm được chỉ định ở mức 700-720 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng các nhà máy đang tìm kiếm ít nhất 720 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm chung của thị trường thép toàn cầu do nhu cầu yếu thì giá thép dài Châu Âu dự kiến cũng sẽ chịu áp lực giảm vào tháng 7-tháng 8 trước khi phục hồi nhẹ về tháng 9 lên 600-630 Euro/tấn tại Ý.

_ Thép cây nội địa Mỹ và nhập khẩu được đánh giá không thay đổi trong tuần qua trong bối cảnh các yếu tố cơ bản ổn định. Thép cây xuất xưởng ở Midwest được đánh giá ở mức 790-810 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston được đánh giá ở mức 760-770 USD/tấn.

Nhà sản xuất thép CMC báo cáo nhu cầu thép cây tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước trong quý vừa qua, nhưng nói thêm rằng các lô hàng chững lại trong bối cảnh thị trường yên tĩnh, tạm dừng chờ đợt xây dựng phi dân cư tiếp theo.

Hoạt động xây dựng, đặc biệt là ở Texas, dự kiến ​​sẽ khởi sắc trong suốt nửa cuối năm 2024 và đến năm 2025. Một nhà máy ở Texas được cho là đang chào giá xuất xưởng 780 USD/tấn.

Giá chào hàng nhập khẩu tương lai được nhận thấy ở mức 730-740 USD/tấn từ Algeria và các nước khác từ nhiều nguồn.

Thị trường sẽ duy trì tính ổn định trong ngắn hạn do chờ các chính sách xây dựng của Chính phủ trong bối cảnh giá toàn cầu đang giảm. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q3 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng trong Q3 nhưng không đột phá, tầm 830 USD/tấn trong nước vào tháng 8-tháng 9.

_ Hoạt động mua hàng trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng vào cuối tuần do nhiều người tham gia kéo dài kỳ nghỉ của họ.

Một người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một số nhà máy vẫn đóng cửa. Một số dấu hiệu vẫn ổn định so với đồng đô la Mỹ tương đương, với các nhà máy lớn sẵn sàng bán thép thanh với giá 590 USD/tấn xuất xưởng ở khu vực Marmara và ở mức 585 USD/tấn xuất xưởng ở Izmir. Nhưng nhu cầu dự kiến ​​sẽ không phục hồi trong thời gian tới, với một nhà máy đã đặt 50,000 tấn phôi từ Indonesia với giá 590 USD/tấn fob hoặc thấp hơn một chút vài ngày trước, trong bối cảnh tâm lý ổn định ở phân khúc phế liệu.

Nhưng hầu hết khách hàng phôi thép không tìm kiếm giá trong tuần qua do những tín hiệu tiêu cực từ thị trường Châu Á. Giá phôi thép giảm xuống còn 490-495 USD/tấn fob từ các nhà cung cấp Trung Quốc và Châu Á khác, do nhu cầu xuất khẩu vẫn ở mức thấp, báo hiệu tiềm năng giảm thêm.

Các nhà cung cấp Nga không vội giảm giá khi các nhà cán lại Ai Cập quay trở lại thị trường với các yêu cầu về phôi thép, nhưng họ dự kiến ​​sẽ đặt hàng sau kỳ nghỉ lễ. Các chào giá phôi loại B500DWR nằm trong khoảng 535-540 USD/tấn cfr Ai Cập vào tuần trước, nhưng doanh số bán được dự đoán sẽ thấp hơn một chút so với mức này.

Thị trường dự kiến suy yếu vào tháng 7 do ảnh hưởng lễ Eid, và mùa trái vụ trong bối cảnh giá toàn cầu cũng giảm. Nhu cầu thấp sẽ còn tiếp diễn và cung tăng gây áp lực cho giá. Nhu cầu dự kiến sẽ chỉ tăng nhẹ về tháng 8-tháng 9 khi ngành xây dựng phục hồi, đẩy giá thép cây về lại 620 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng tại Châu Âu giảm nhẹ do doanh số bán được cho là ở mức dưới 600 Euro/tấn xuất xưởng cho thép tháng 8 ở phía bắc.

Một nhà máy được cho là đã bán một khối lượng lớn với giá 587 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng điều này không được người bán hoặc thị trường rộng hơn xác nhận. Giá này sẽ thấp hơn giá nhập khẩu tương đương nên một số người đặt câu hỏi về tính xác thực của nó.

Sức mua bị hạn chế do giá thép tấm thấp, nhu cầu yếu và lo ngại về các biện pháp tự vệ có thể áp dụng từ ngày 1/7. Mức tiêu thụ cơ bản yếu hơn cũng là lực cản lớn trên thị trường trước mùa hè. Một số nguồn tin từ trung tâm dịch vụ được khảo sát trong tuần qua đã chỉ ra lịch trình giao hàng yếu hơn của các nhà sản xuất ô tô trong mùa hè và nửa cuối năm nay, điều này có thể làm tăng lượng nguyên liệu có sẵn trên thị trường giao ngay.

Giá tại Ý chịu áp lực nặng nề do thiếu nhu cầu hạ nguồn, cùng với sự cạnh tranh giữa các nhà chế biến thép cuộn đã ngăn cản giá người tiêu dùng cuối tăng. Thật vậy, các nhà chế biến liên kết với nhà máy đã làm suy giảm nỗ lực của các trung tâm dịch vụ độc lập và nhà sản xuất đường ống nhằm tăng giá do mức thuế tự vệ dự kiến ​​sẽ cao hơn vào tháng 7. Giá thép tấm được báo cáo ở mức 710-750 Euro/tấn được giao, với một số bộ xử lý liên kết với nhà máy thấp hơn 10-20 Euro/tấn trong một số trường hợp. Ở Bắc Âu, giá tấm S235 khô được báo cáo luôn ở mức dưới 700 Euro/tấn.

Những người tham gia thị trường cho biết ước tính số thuế phải nộp vào ngày 1/7 là 10-12%, nhưng những khoản thuế này sẽ chỉ được xác nhận cho đến một tuần sau đó. Do đó, nhiều người kỳ vọng thị trường sẽ đứng yên cho đến tuần thứ 2 của tháng sau, đặc biệt là lượng đặt hàng nhập khẩu.

Giá chào nhập khẩu thấp do sự suy yếu của thị trường thép Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu nội địa chậm sẽ gây khó khăn cho việc tăng giá của các nhà máy HRC EU. Hỗ trợ thị trường là các biện pháp tự vệ giảm áp lực hàng nhập khẩu phần nào, nhưng đến nay thị trường vẫn chưa có phản ứng tích cực rõ ràng nào, cho thấy sức mua vẫn khó khăn. Do đó, giá dự kiến vẫn giảm nhẹ trong tháng 7 trước khi cải thiện về tháng 8-tháng 9 với sức mua phục hồi nhẹ vào mùa thu. Phạm vi giá tháng 9 dự kiến rơi vào khoảng 650 Euro/tấn.

_ Nhu cầu thép yếu đã khiến giá thép cuộn cán nóng của Mỹ lún sâu hơn. Trong tuần thứ hai liên tiếp, giá đánh giá HRC Midwest và phía nam của Mỹ đều giảm 30 USD/tấn xuống 700 USD/tấn xuất xưởng.

Các chào bán phổ biến cho lô hàng 100-1,000 tấn dao động trong khoảng 680-720 USD/tấn. Thời gian giao hàng giảm từ nửa tuần xuống còn ba tuần, cho thấy các nhà máy vẫn còn nguồn hàng dồi dào trong tháng 7.

Các chào bán lớn hơn cho 2,000 tấn trở lên, vẫn được báo cáo ở mức giá dưới 700 USD/tấn, với mức giá trung bình 600 USD/tấn được chấp nhận rộng rãi là có thể đạt được, nhưng rất ít người mua lớn tỏ ra quan tâm đến việc mua, điều này sẽ làm di chuyển thị trường và đẩy thời gian giao hàng tăng.

Tình trạng dư cung vẫn là vấn đề chính trên thị trường, làm suy giảm tâm lý thị trường tại Diễn đàn Động lực Thép Toàn cầu ở Thành phố New York kết thúc ngày hôm qua.

Giá thấp hơn chủ yếu được thúc đẩy bởi nguồn cung sẵn có của nhà máy và nhu cầu hạ nguồn giảm sút, giảm hai con số ở hầu hết các trung tâm dịch vụ và trong một số trường hợp là 20% trở lên.

Một yếu tố khác là giá công bố của Nucor thấp hơn, giá đã giảm 65 USD/tấn trong hai tuần qua.

Sự sụt giảm giá đó đã khiến nhiều người mua có thể quan tâm đến việc mua hàng để tiêu dùng phải đứng ngoài lề. Một số người mua mong đợi mức đáy ngắn hạn có thể đạt được vào khoảng tháng 7, nhưng sau đó ít người quan tâm đến việc dự đoán thị trường sẽ đi về đâu.

Định giá nhập khẩu HRC giảm 30 USD/tấn, xuống còn 670 USD/tấn, do các nhà máy nước ngoài phải hạ giá chào hàng để cố gắng cạnh tranh với các nhà máy Mỹ và vẫn không thành công trong việc tìm kiếm hoạt động kinh doanh mới.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm. Bên cạnh đó, việc Nucor giảm giá cũng là đòn tâm lý cho thị trường, khiến nhiều người mua rút lui. Hàng nhập khẩu giá thấp cũng làm ảnh hưởng tâm lý. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến còn yếu trong tháng 6-tháng 7 và sẽ phục hồi chậm về tháng 8-tháng 9 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 750 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thay đổi trong tuần qua do các nhà máy và khách hàng kỷ niệm ngày lễ Eid al-Adha, kéo dài cả tuần đối với hầu hết mọi người.

Tại thị trường nội địa, hoạt động mua hàng đã chững lại do không có báo cáo nào từ các nhà máy kể từ cuối tuần trước. Một trung tâm dịch vụ thép đã bán số lượng sản phẩm thép không đáng kể trong tuần này với mức giá không được tiết lộ. Phần lớn các nhà máy dự kiến ​​sẽ quay trở lại vào tuần tới với giá chào không thay đổi, cố gắng bám vào giá xuất xưởng 590-600 USD/tấn. Trước giờ nghỉ, những người tham gia thị trường đã báo cáo rằng các giao dịch và chào hàng được lưu hành ở mức giá xuất xưởng khoảng 580 USD/tấn từ một nhà máy, nhưng điều này không thể được xác nhận.

Các nhà cung cấp đang kiên nhẫn chờ đợi một số tin tức tích cực có thể hỗ trợ giá cả. Nguồn tin tương tự cũng ước tính rằng những thay đổi đối với giấy phép chế độ xử lý nội bộ và việc công bố kết quả điều tra chống bán phá giá có thể sắp xảy ra. Hoặc sự phát triển có thể sẽ mang lại sự hỗ trợ cho nhu cầu và giá cả địa phương.

Trên thị trường nhập khẩu, giá chào của Trung Quốc trong tuần được biết ở mức 565-570 USD/tấn cfr đối với loại Q195, giao hàng vào cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Không có hoạt động nào được ghi nhận do người mua vẫn đang trong kỳ nghỉ.

Một nhà máy tỏ ra quan tâm đến doanh số xuất khẩu trong tuần, với các chào hàng vẫn được gửi cho người Châu Âu. Người ta nghe nói rằng nhà cung cấp tương tự đang đàm phán cho một lô hàng vừa và nhỏ ở Ý. Những người tham gia thị trường Ý cho biết các chào hàng gần đây nhất mà họ nhận được nằm trong khoảng 600-610 Euro/tấn cfr, bao gồm cả thuế. Tại Anh, giá ddp 570 £/tấn được đưa ra nhưng không có thỏa thuận nào được chốt, trong khi ở Ả Rập Saudi, giá được nghe nói là 580 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương với 620 USD/tấn cfr.

Một nhà máy của Nga hoạt động ngoài biển Baltic sẵn sàng bán cho khu vực MENA với giá 560-590 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào điểm đến. Ở Biển Đen, những chào bán cuối cùng được đưa ra là ở mức 560-570 USD/tấn fob. Một nhà máy hoạt động ở khu vực này được cho là hiện không có phân bổ cho xuất khẩu. Sự mạnh lên của đồng rúp đã khiến doanh số xuất khẩu trở nên khó khăn đối với các nhà sản xuất Nga.

Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm kéo giá giảm trong tháng 7-tháng 8 trước khi phục hồi về cuối Q3 tầm 630 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

_ Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản hoạt động hạn chế trong tuần qua do nhu cầu giảm trước các yếu tố thị trường thép trầm lắng, trong khi các nhà cung cấp do dự trong việc đáp ứng mức giá mục tiêu của các nhà máy.

Các chào bán xuất khẩu rất đa dạng do nhiều người bán phế liệu giữ nguyên các chào bán dựa vào thị trường trong nước ổn định, trong khi một số phải tích cực trên thị trường đường biển do nhu cầu giảm ở hầu hết các khu vực. Những người tham gia thị trường kỳ vọng tình trạng không hoạt động này sẽ tiếp tục vì các nguyên tắc cơ bản khó có thể thay đổi trong ngắn hạn.

Người mua Đài Loan và Hàn Quốc ngần ngại mua H2 và H1/H2 50:50 trong tuần qua. Người mua Việt Nam vẫn ở lại thị trường và mua H2 ở mức khoảng 363-365 USD/tấn cfr. Phế liệu tương đương H2 từ Hàn Quốc đã được bán sang Việt Nam với giá khoảng 365 USD/tấn cfr trong tuần qua, phản ánh nhu cầu phế liệu yếu ở thị trường nội địa Hàn Quốc.

Giá chào HS cho Việt Nam trên 400 USD/tấn cfr, trong khi giá thầu của các nhà máy ở mức 390 USD/tấn cfr.

_ Giá phế liệu số lượng lớn đường dài đến Việt Nam vẫn ổn định trong tuần từ ngày 18 đến ngày 21/6 do người mua duy trì quan điểm giá thấp trên thị trường thép kém, trong khi người bán không muốn giảm giá chào.

Thị trường phế liệu đường dài của Việt Nam có rất ít hoặc không có hoạt động giao dịch do chênh lệch giá lớn. Ý kiến ​​về giá của người mua Việt Nam ngày càng trượt dốc trong bối cảnh thị trường thép trì trệ, trong khi người bán tránh xa thị trường phế liệu Việt Nam hoặc giữ giá chào ở mức cao.

Chỉ có một chào bán được đưa ra trong tuần qua ở mức khoảng 395-400 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, với việc người mua không đưa ra bất kỳ giá thầu dự kiến ​​nào đối với phế liệu số lượng lớn ở biển sâu. Dựa trên giao dịch mới nhất của H2 ở mức 363-365 USD/tấn cfr, giá tương đương cho HMS 1/2 80:20 đường biển dài sẽ chỉ là 373-378 USD/tấn cfr.

Các nguồn tin thương mại cho biết, Việt Nam hiện đang trong mùa gió mùa và các công trình xây dựng thường chậm lại vào tháng 7 do thời tiết khắc nghiệt. Kết quả là, các nhà máy chủ yếu chuyển giao việc mua phế liệu trong tháng 7 và tháng 8.

Phế liệu trong nước vẫn là lựa chọn hấp dẫn cho các nhà sản xuất thép, với phế liệu dày 1-3mm có giá khoảng 353 USD/tấn ở miền Nam Việt Nam.

Thị trường thép vẫn chịu áp lực suy yếu trong tháng 7-tháng 8 sẽ kéo giá phế giảm thêm, nhưng mức giảm hạn chế vì hỗ trợ bởi việc thu gom giảm và nhu cầu sản xuất thép tăng. Phạm vi giảm dự kiến vào tầm 10 USD/tấn tại thị trường phế thép Châu Á.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.