THỊ TRƯỜNG THÉP
Giá cả nhích nhẹ ở cả trong nước và xuất khẩu nhờ tiêu thụ có dấu hiệu phục hồi và giá cả phát tín hiệu chạm đáy. Một số nhà máy chọn cách bảo trì trong mùa thấp điểm để giảm lỗ. Các yếu tố cơ bản thị trường nhìn chung vẫn yếu do cung cao, cầu thấp và giá nguyên liệu thô giảm khiến người mua, đặc biệt là các nhà tiêu thụ cuối chưa có niềm tin. Do đó, đà tăng giá chưa bền vững.
Thị trường trong nước
Thép xây dựng
Giá thép Trung Quốc bắt đầu phục hồi vào đầu tuần này và mức tiêu thụ thép thanh nhìn chung mạnh hơn tuần trước. Người mua tái bổ sung hàng, nhưng chỉ ở mức khiêm tốn và chủ yếu là phục vụ nhu cầu ngay thay vì dự trữ. Nhu cầu dung cuối yếu vì họ chưa tin tưởng vào đà tăng giá.
Giao dịch thép cũng đã chậm lại về cuối tuần sau khi những người tiêu dùng lớn hoàn thành đợt bổ sung hàng vào giữa tuần. Hơn 20 nhà máy Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thanh cốt thép thêm 20-50 NDT/tấn vào ngày 4/7 theo sự gia tăng giá kỳ hạn.
Tồn kho thép xây dựng của các thương nhân và nhà sản xuất đã giảm 16,000 tấn trong tuần này, sau khi tăng 150,000 tấn vào tuần trước. Theo đó, thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 40 NDT/tấn so với tuần trước lên 3,470 NDT/tấn vào ngày 4/7. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 80 NDT/tấn lên 3,616 NDT/tấn.
Thép công nghiệp
Tâm lý thị trường tăng thúc đẩy giá thép kỳ hạn tăng trưởng và hỗ trợ thị trường giao ngay trong tuần. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ trên thị trường HRC vẫn chậm trong khi cung cao, khiến người bán phải giảm giá trở lại về cuối tuần. Tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã tăng hơn 85,000 tấn trong tuần này, sau khi giảm gần 30,000 tấn vào tuần trước, cho thấy nhu cầu giao ngay đã suy yếu như thế nào, nhưng sản lượng HRC vẫn ở mức cao mặc dù nhu cầu chậm lại.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải nhích nhẹ 20 NDT/tấn so với tuần trước lên 3,750 NDT/tấn (515.77 USD/tấn) vào ngày 4/7. Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 65 NDT/tấn lên 3,801 NDT/tấn. Người bán cũng tăng giá 10-20 NDT/tấn lên 3,760-3,770 NDT/tấn vào buổi sáng thứ năm, nhưng người mua chậm bắt kịp và giá giảm xuống 3,750 NDT/tấn vào buổi chiều cùng ngày.
Thị trường xuất khẩu
Giá cả trong nước tăng thúc đẩy giá xuất khẩu tăng trưởng nhưng người mua chưa tin tưởng về đà tăng giá nên theo dõi thêm. Trong khi đó, có thêm thông tin cho rằng Trung Quốc đang điều tra việc bán hàng được miễn thuế VAT của doanh nghiệp liên quan đến thép đã đẩy người bán ngừng chào hàng ở mức thấp. Những người mua bằng đường biển không còn có thể mua được thép cuộn giá thấp nữa, ít nhất là trong thời gian tới.
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã bán 2,000 tấn SS400 với giá 520 USD/tấn fob Trung Quốc cho một người mua ở Trung Đông vào ngày 3/7, nhưng người mua ở nơi khác không thể chấp nhận mức đó.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức giá 515-520 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng cho biết thị trường đường biển khá yên tĩnh. Các công ty thương mại nâng giá chào khoảng 5-7 USD/tấn so với tuần trước lên 527-533 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn Q195 và Q235 của Trung Quốc, tăng khoảng không thu hút được lực mua nào do người mua Việt Nam kỳ vọng giá sẽ giảm lại.
Các công ty thương mại cũng nâng giá chào tương tự lên 547-550 USD/tấn cfr Việt Nam trở lên đối với cuộn SAE1006 của Trung Quốc. Tuy nhiên, người mua Việt Nam chỉ chào mua tầm 530 USD/tấn cfr Việt Nam vì họ vẫn nghĩ rằng giá - đặc biệt là từ Trung Quốc - sẽ sớm giảm nếu không có sự hỗ trợ từ nhu cầu thép hạ nguồn, các thương nhân Việt Nam cho biết thêm rằng giao dịch ở Việt Nam vẫn chậm.
THỊ TRƯỜNG QUẶNG SẮT
Vào thứ Sáu, giá trị quặng sắt giảm so với ngày trước do báo cáo sản lượng kim loại nóng giảm và tồn kho tại cảng tăng. Tuy nhiên, xét về giá trị trong cả tuần so với tuần trước, giá đã tăng tuần thứ hai do hy vọng có thêm kích thích kinh tế của Trung Quốc.
Công ty tư vấn Mysteel báo cáo sản lượng kim loại nóng trung bình hàng ngày giảm 0.1% trong số các nhà máy thép được khảo sát, đạt khoảng 2.39 triệu tấn vào ngày 4/7.
Các nhà phân tích từ Galaxy Futures lưu ý một số nhà máy đang đối mặt với thua lỗ nên không muốn tăng cường sản xuất. Điều này hạn chế tiềm năng sản xuất kim loại nóng cao hơn.
Tuy nhiên, hy vọng kích thích kinh tế từ Trung Quốc đã giữ giá tăng. Phiên họp toàn thể thứ ba, dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 18/7, sẽ tập trung vào cải cách và hiện đại hóa ở Trung Quốc. Các nhà phân tích mong đợi sự hỗ trợ chính sách hơn nữa cho nền kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và sản xuất. Theo đó, quặng sắt 62%fe tại cảng tăng 4 USD/tấn so với tuần trước lên 110 USD/tấn cfr Thanh Đảo tuần qua.
Giá quặng sắt thời gian qua luôn giữ trên mức 100 USD/tấn nhờ nhu cầu mạnh mẽ và mức tồn kho thấp ở Trung Quốc.
Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp kích thích khác nhau, bao gồm ít nhất 1 nghìn tỷ nhân dân tệ để cải tạo làng đô thị và nhà ở giá rẻ. Những biện pháp này nhằm hỗ trợ lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực chiếm khoảng 40% nhu cầu quặng sắt.
Tuy nhiên, số lượng nhà mới xây dựng trong lĩnh vực bất động sản đã giảm mạnh, làm giảm nhu cầu thép. Việc giảm sản lượng tiềm năng để hạn chế khí thải có thể hạn chế sự tăng giá của quặng sắt. Bất kỳ sự cắt giảm sản lượng nào cũng sẽ gây thêm rủi ro giảm giá cho thị trường quặng sắt.
Sự phục hồi của lĩnh vực bất động sản sẽ rất quan trọng để duy trì nhu cầu. Tuy nhiên, bất kỳ sự suy yếu nào trong tác động kích thích đều có thể gây ra rủi ro giảm giá đáng kể.
Nhà phân tích Soni Kumari của ANZ cho biết: “Chính phủ Trung Quốc đang cố gắng vực dậy lĩnh vực bất động sản bằng một số nguồn lực được triển khai, nhưng tôi nghĩ sẽ có thêm một số biện pháp cần được triển khai trên thị trường để hỗ trợ lĩnh vực này và mang lại niềm tin cho người tiêu dùng”.
“Các xu hướng mang tính cấu trúc cho thấy thị trường sẽ có diễn biến chậm hơn thay vì phục hồi đáng kể. Vì vậy, mỗi đợt tăng giá sẽ là một cơ hội bán hàng”.
Trong khi đó, các nhà phân tích tại Everbright Futures cho biết, tiêu thụ thép hạ nguồn rõ ràng đã giảm do nhiệt độ cao và mưa lớn xảy ra ở nhiều khu vực; các nhà kinh doanh thép có lập trường thận trọng, tập trung vào việc giảm lượng tồn kho.
Triển vọng trong tháng 7-tháng 8 vẫn lạc quan một cách thận trọng và một số người tham gia thị trường cho biết 120 USD/tấn vẫn là mức trần đối với giá quặng sắt.
Ngành thép Trung Quốc vẫn đang đối phó với áp lực từ khủng hoảng nợ bất động sản và nhu cầu chậm. Sự phục hồi ngành thép sẽ mất nhiều thời gian với các chính sách kích thích kinh tế của Chính phủ hạn chế. Trong khi đó, thị trường bước vào mùa thấp điểm tháng 7.
Do đó, giá quặng dự kiến biến động giảm nhẹ tháng 7, trên mức sàn 100 USD/tấn cfr Thanh Đảo tới 110 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
TRIỂN VỌNG NGÀNH THÉP
Thị trường vào mùa thấp điểm, cung cao – cầu thấp sẽ còn gây áp lực cho giá trong ngắn hạn. Tâm lý thị trường yếu, chi phí nguyên liệu thô giảm và sự hỗ trợ yếu từ các chính sách của Chính phủ chưa thể vực dậy được thị trường lúc này.
Mặc dù Bắc Kinh đã áp mức trần lên sản xuất thép, nhằm giảm cung và khí thải carbon nhưng tác động tới nguồn cung chưa đáng kể.
Tiêu thụ thép tại Trung Quốc được dự báo tiếp tục co lại năm nay. Nguyên nhân là khủng hoảng bất động sản chưa chạm đáy và tăng trưởng nhu cầu cơ sở hạ tầng tại các địa phương chậm lại.
Bên cạnh đó, một số nhà phân tích cho biết tiêu thụ thép trong cơ sở hạ tầng năm 2024 sẽ chỉ tăng 1-2%, thấp hơn nhiều so với dự báo 7-8% trước đó. Việc này diễn ra sau khi chính phủ Trung Quốc yêu cầu hàng chục chính quyền địa phương nợ nần nhiều phải dừng hoặc hoãn nhiều dự án cơ sở hạ tầng.
"Ngành thép Trung Quốc đang đối mặt với thách thức kép - năng lực sản xuất mạnh, nhưng nhu cầu lại yếu. Chìa khóa để giải quyết việc này là các hãng lớn phải ghìm sản xuất tương ứng với nhu cầu", Luo Tiejun - Phó chủ tịch Hiệp hội Sắt - Thép Trung Quốc (CISA) cho biết trong một sự kiện tuần trước tại phía nam Trung Quốc.
Bên cạnh đó, khả năng Fed cắt giảm lãi suất vẫn chưa thành hiện thực và có vẻ còn xa vời hơn khi số liệu lạm phát tăng trở lại. Thông tin này đã được thị trường đón nhận với những phản ứng khá thận trọng.
Điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa nhiều tại khu vực phía nam cũng sẽ cản trở các hoạt động xây dựng trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, dư địa giảm giá dự kiến không quá 100 NDT/tấn do nâng đỡ từ chi phí nguyên liệu thô vẫn khá vững và yếu tố lợi nhuận thấp.
Giá thép Trung Quốc dự kiến biến động phạm vi hẹp trong ngắn hạn. Giá theo xu hướng giảm chủ đạo vào tháng 7 và có thể phục hồi nhẹ về tháng 8-tháng 9 khi điều kiện thời tiết cải thiện hỗ trợ nhu cầu trong mùa cao điểm trở lại, nhưng mức phục hồi nhỏ, dao động phổ biến quanh mức 570 USD/tấn cfr Việt Nam tháng 8-tháng 9.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
