THÉP DÀI

_ Thép cây của Mỹ suy yếu trong tuần qua do giá thép phế liệu đã sẵn sàng giảm hơn nữa trong tháng 8. Thép cây xuất xưởng Midwest được đánh giá ở mức 1,020 USD/tấn, trong khi thép thanh vằn nhập khẩu ddp Houston vẫn ổn định ở mức 990-1,000 USD/tấn.

Thị trường sắt thép phế liệu của Mỹ có thể sẽ tiếp tục giảm giá trong tháng tới, do xuất khẩu giảm tạo ra nguồn cung trong nước quá mức. Các nhà sản xuất thép cây trong nước đã hạ giá bán cho một số khách hàng trong suốt tháng 7do giá thép phế liệu còn một số dư địa để đi xuống.

Giá nhập khẩu vẫn ở mức chiết khấu so với giá trong nước, điều này có thể khiến các nhà sản xuất giảm giá hơn nữa.

Giá dự kiến ​​sẽ dao động quanh mức hiện tại trong thời gian còn lại của mùa hè khi lịch trình của các nhà máy mở ra và giá phế liệu dự kiến ​​sẽ ổn định trong tháng 8. Sau đó, giá cả có thể phục hồi vào tháng 9 theo xu hướng chung toàn cầu, về mức 1,100 USD/tấn.

_ Các công ty thương mại tiếp tục dự trữ thép cây, điều này đã đẩy giá bán tương đương đô la Mỹ lên cao hơn và các nhà máy tăng giá chào bán hơn nữa vào cuối ngày.

Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá nhẹ so với đồng đô la Mỹ trong ngày có nghĩa là giá chào bằng đồng lira không tăng quá nhiều, có khả năng hỗ trợ mức cầu vào đầu tuần tới.

Chính sách định giá thép cây mạnh mẽ của nhà máy Izmir đã buộc những người khác phải phản ứng, nhưng những chào bán này đã tìm thấy nhu cầu kể từ ngày 28/7 khi giá bằng đồng lira đạt dưới 13,000 Lira/tấn xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), mức tại mà nhu cầu đã được tìm thấy vào cuối tháng 6.

Các nhà máy không muốn đẩy giá thép cây trong nước tăng mạnh bất chấp hoạt động tái tích trữ đang diễn ra. Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ không muốn lặp lại những gì đã xảy ra vào tháng 6, khi giá tăng mạnh trong khoảng thời gian 10 ngày và nhu cầu sau đó biến mất hoàn toàn. Họ muốn thận trọng về việc tăng mức chào bán thép cây trong suốt thời gian tồn kho này ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà máy Izmir bán được 35,000 tấn với giá 12,600 Lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương mức trung bình 597 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Đồng lira tăng giá so với đô la Mỹ trong suốt thời gian bán hàng ngày thứ sáu, dẫn đến việc nhà máy đạt được giá bán tương đương đô la Mỹ cao hơn một chút so với mức chào bán chính thức là 595 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, vào sáng thứ sáu.

Phế giảm giá, nhu cầu chậm, sự suy yếu thị trường toàn cầu do lạm phát sẽ còn gây áp lực lên giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, triển vọng giá dần ổn định hơn từ nửa cuối tháng 8 và phục hồi tháng 9 lên 780 USD/tấn fob khi phế tăng và nhu cầu trở lại.

THÉP DẸT

_ Giá HRC Bắc Âu giảm do các nhà máy giảm giá chào hàng để thử nghiệm. Các nhà sản xuất có trụ sở tại Visegrad báo cáo bán vào Đức với giá tương đương khoảng 800 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, mặc dù những người bán hàng ở Ý cho biết khách hàng phía bắc của họ đã nói với họ mức thấp hơn nhiều, gần 700 Euro/tấn.

Một nhà máy ở Bắc Âu đã bán vào Ý với giá thấp 700 Euro/tấn để chuyển khối lượng dư thừa đi, do giao dịch chậm ở Đức và Benelux. Các nhà máy nhỏ hơn cho biết chi phí sản xuất của họ gần 800 Euro/tấn do chi phí khí đốt tăng, điều mà họ hy vọng có nghĩa là thị trường gần chạm đáy.

Các giao dịch được nghe gần đây nhất đã chốt ở mức 720-760 Euro/tấn được giao và ngay cả khi người bán đang chào giá 780-820 Euro/tấn được giao trở lên, người mua vẫn không chấp nhận ở các mức này.

Trên thị trường cũng xuất hiện những tin đồn về các giao dịch cho những người mua lớn từ các nhà máy EU ở mức gần bằng với mức nhập khẩu. Giá nhập khẩu đang ở mức dễ chịu dưới 700 Euro/tấn cif từ hầu hết các nước xuất xứ, đặc biệt là các doanh nghiệp Châu Á. Mức giá 680-690 Euro/tấn cif được phổ biến rộng rãi, đối với nguyên liệu sẽ được giao vào tháng 10 hoặc tháng 11. Giá thầu từ những người mua lớn đã được nghe thấy ở mức 630-650 Euro/tấn cif Ý, nhưng chúng không được chấp nhận. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cho rằng vì đây là thị trường của người mua, nên một số nhà cung cấp nhất định có thể sẽ không chống cự lâu hơn nữa, đặc biệt nếu thị trường Châu Á bắt đầu suy yếu trở lại vào tháng 9.

Tháng 8 là tháng trầm lắng điển hình đối với thị trường thép Châu Âu. Tuy nhiên, giá đã giảm nhanh từ tháng 4 tới nay khiến người bán chịu tổn thất trong khi chi phí năng lượng tăng. Do đó, sự kháng cự sẽ dần giúp các nhà máy đặt giá sàn và giá cả phục hồi trở lại, nhưng vẫn biến động và có sụt giảm đan xen. Giá ổn định tháng 8 và có thể phục hồi nhẹ vào tháng 9 lên khoảng 850 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục giảm trong tuần này mặc dù lượng mua lớn hơn và kháng cự từ các nhà máy dường như đang ảnh hưởng đến thị trường trong nỗ lực thiết lập giá sàn.

Thời gian sản xuất HRC Midwest đã tăng lên 3-5 tuần từ 2-3 tuần, vì các giao dịch mua gần đây dường như đẩy một số thời gian giao hàng vượt mức. Một số trung tâm dịch vụ vẫn báo cáo thời gian giao hàng ngắn trong vài tuần tại một số nhà máy, trong khi những trung tâm khác được đặt trước đến tháng 8 khi công ty của họ giải quyết các vấn đề sản xuất tại các nhà máy.

Các đơn hàng HRC từ 5,000-13,000 tấn, mặc dù người mua không tái dự trữ và cho biết họ có thể mua thêm tùy theo nhu cầu.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC giảm 3.2% xuống còn 423 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 1,266 USD/tấn và còn vài tuần nữa kể từ khi chạm mức đỉnh 1,441 USD/tấn đạt được vào giữa tháng 9.

Giá cả dự kiến còn giảm vì nhu cầu tiêu thụ thấp, nhưng đà giảm sẽ chậm lại trước sự phục hồi nhẹ của giá cả Châu Á và tồn kho xuống thấp, và tăng đan xen trong tháng 8 và phục hồi vào tháng 9. Giá dao động quanh mức 900 USD/tấn trong tháng 9.

_ Giá thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong tuần qua do các nhà máy phải vật lộn để tìm kiếm nhu cầu, do chào giá thấp của Nga và thị trường phế liệu cũng như Châu Á gây áp lực.

Chào giá trên thị trường xuất khẩu ở mức 650-670 USD/tấn fob, nhưng mức thấp hơn cũng có sẵn. Một số chào bán đã được đưa ra ở Bắc Phi ở mức 680-700 USD/tấn cfr, và một số đơn hàng nhỏ đã được chốt.

Giá chào bán cho các điểm đến phía đông ở Châu Âu đã được nghe thấy dưới 700 Euro/tấn cif đã bao gồm thuế, đặc biệt là khi giá cước vận chuyển đến các thị trường này thấp hơn. Ở Nam Âu, giá dao động ở mức 700-710 Euro/tấn cif bao gồm thuế, nhưng một số cho biết họ được cung cấp những mức giá này chưa bao gồm thuế.

Một nhà máy đang cung cấp giá đặc biệt cho khách hàng thường xuyên ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu, ở mức 620-640 USD/tấn fob và xuất xưởng, nhưng đây không chắc là giá trị lặp lại và không được xác nhận.

Tại thị trường nội địa, giá chào của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ lên tới 700 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này, nhưng người mua cho biết họ có thể đạt được 660-670 USD/tấn xuất xưởng. HRC xuất xứ Châu Á được chào bán ở mức 630-660 USD/tấn cfr - mức cao nhất trong phân khúc từ Nhật Bản và thấp nhất từ ​​Hàn Quốc. Ấn Độ được cho là 650 USD/tấn cfr.

Giá rẻ từ Nga cộng giá nguyên liệu thô giảm và nhu cầu chậm sẽ còn gây áp lực giá thép Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng tới. Thị trường có thể dần ổn định từ cuối tháng và phục hồi nhẹ vào tháng 9 khi nhu cầu trở lại, lên khoảng 750-780 USD/tấn fob.

_ Giá phế liệu và phôi tấm giảm trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đã gây áp lực lên giá thép cuộn cán nóng Biển Đen. Các nhà máy Nga đưa ra lời chào hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 600-620 USD/tấn cfr trong tuần này, trong khi các nhà cung cấp Châu Á đang chào ở mức cao hơn.

Giá Ấn Độ được cho là 650 USD/tấn cfr, với một số dấu hiệu thấp là 630 USD/tấn cfr, trong khi Nhật Bản được cho là đang tìm kiếm 670 USD/tấn cfr và Hàn Quốc 650-660 USD/tấn cfr.

Ukraine cũng được cho là đã quay trở lại thị trường kể từ cuối tuần trước, chào bán HRC từ các cảng của Ba Lan đến các nhà sản xuất đường ống, với giá 635 USD/tấn cfr.

Áp lực giá nguyên liệu thô giảm cộng với nhu cầu chậm và các vấn đề thanh toán bị trừng phạt với CIS sẽ còn gây áp lực cho giá HRC CIS. Chào bán sẽ tiếp tục giảm sang nửa đầu tháng 8 trước khi có thể phục hồi vào tháng 9, đạt khoảng gần 700 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi vào thứ Sáu do nhu cầu thép cây trong nước vẫn mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nguồn phế liệu ở biển sâu vẫn khan hiếm.

Một nhà cung cấp của Mỹ cho thấy sẵn sàng bán HMS 1/2 80:20 chỉ ở mức 355 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, cao hơn dự kiến ​​của người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu đang rất khó mua HMS 1/2 với giá thu mua tại bến dưới 300 Euro/tấn giao tại bến vì các vấn đề hậu cần đang diễn ra và giá sà lan tăng. Khối lượng có thể được vận chuyển bằng sà lan cũng giảm đáng kể so với tháng trước. Những động lực này đã ngăn họ tham gia vào các cuộc đàm phán với người mua Thổ Nhĩ Kỳ.

_ Thị trường phế liệu đóng container Đài Loan kết thúc tuần ổn định khi các nguồn thương mại thực hiện cách tiếp cận chờ đợi. Không có giao dịch nào được ghi nhận, và có rất ít hoặc không có giá thầu chắc chắn.

_ Chào giá cho H1/H2 50:50 xuất xứ Nhật Bản đã được nghe trong khoảng 340-345 USD/tấn, giảm từ 353 USD/tấn vào đầu tuần. Và người mua có thể sẽ sử dụng mức giá thấp hơn của Nhật Bản để gây áp lực lên giá của Mỹ. Một người mua khác cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng có nhiều dư địa cho phế liệu của Mỹ giảm vào tuần tới. Phế liệu đóng trong container của Mỹ nên được định giá ở mức 325 USD/tấn, do lượng phế liệu của Nhật Bản đã giảm trong tuần này.”

Không có chào mua phế liệu đóng container nào từ Úc và Nam Mỹ.

Thị trường phế thép im ắng do triển vọng giá thép còn bất ổn, song giá cả nhìn chung sẽ được hỗ trợ tăng trưởng bởi nhu cầu trở lại vào tháng 8. Phạm vi phục hồi 20-30 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (World Steel) vừa công bố, sản lượng thép thô của 64 quốc gia chỉ ở mức 158.1 triệu tấn, giảm gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng thép thô toàn cầu đạt mức 949.4 triệu tấn, giảm 5.5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong giai đoạn này, Nga và các nước trong khu vực CIS cùng với Ukraine là thị trường ghi nhận sự sụt giảm mạnh nhất về sản lượng thép. Cụ thể, sản lượng thép trong tháng 6 của các nước này chỉ đạt 5.9 triệu tấn, giảm tới 34.3%. Lượng thép trong giai đoạn 6 tháng đạt 43.6 triệu tấn, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2021 trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Số liệu của World Steel cho thấy, hầu hết các khu vực sản xuất thép lớn trên thế giới đều ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về sản lương trong tháng 6/2022.

Theo đó, khu vực Châu Phi sản xuất được 1.2 triệu tấn trong tháng 6 vừa qua, giảm 18.7% so với cùng kỳ. Châu Á và Châu Đại Dương sản xuất gần 119 triệu tấn, giảm 3.1%.

Khu vực EU (27) sản xuất 11.8 triệu tấn thép thô trong giai đoạn này, giảm 12.2%. Ngoài ra, các nước trong Châu Âu còn lại sản xuất được 3.8 triệu tấn, giảm 11%.

Dự kiến sản lượng thép thô thế giới tháng 7 sẽ còn giảm nữa do giá cả giảm, thua lỗ khiến các nhà máy toàn cầu giảm sản xuất. Sản lượng dự kiến tầm 145-150 triệu tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.