THỊ TRƯỜNG THÉP

Giá cả biến động phạm vi hẹp trong tuần này, bị kìm kẹp bởi nhu cầu yếu từ hạ nguồn, tâm lý thị trường giảm sút và sản lượng tăng trong khi Chính phủ vẫn tung ra những chính sách tích cực hỗ trợ nền kinh tế cuối năm.

Thị trường trong nước

Thép xây dựng

Sau Evergrande, thị trường bất động sản tiếp tục bị phủ bóng bởi lo ngại nhà phát triển bất động sản tư nhân lớn nhất nước là Country garden đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Tâm lý thị trường tiếp tục bị ảnh hưởng vào chiều ngày 24/8 khi những người tham gia thị trường cho biết Bắc Kinh đã yêu cầu chính quyền các tỉnh đánh giá chặt chẽ lợi ích đầu tư của các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trong các ngành mới nổi phi chiến lược. Theo những người tham gia thị trường, Bắc Kinh yêu cầu các tỉnh không đầu tư vào các dự án hiệu quả thấp hoặc đầu tư quá mức vào các dự án. Nhưng chưa có tuyên bố chính thức nào được đưa ra để xác nhận điều này.

Sản lượng thép cũng gia tăng với Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc báo cáo sản lượng của các nhà sản xuất thép lớn của Trung Quốc đã tăng 2.89% lên 2.215 triệu tấn/ngày vào ngày 11-20/8 từ ngày 1-10/8 và tăng 10.96% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng tăng, nhu cầu giảm vào mùa trái vụ sẽ đẩy mức tích lũy tồn kho tăng và gây áp lực cho triển vọng giá ngắn hạn.

Tại thị trường giao ngay Thượng Hải, giá thép cây sau khi biến động trong tuần đã về mức ổn định so với cuối tuần trước là 3,640 NDT/tấn. Thép cây giao ngay Thượng Hải tăng 40 NDT/tấn so với tuần trước lên 3,640 NDT/tấn tuần này. Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 38 NDT/tấn xuống 3,688 NDT/tấn.

Những người tham gia kỳ vọng khả năng giảm giá thép thanh trên thị trường giao ngay sẽ hạn chế do hàng tồn kho giảm. Những người tham gia cho biết tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà sản xuất đã giảm 200,000 tấn so với tuần trước so với mức giảm 100,000 tấn của tuần trước.

Một nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc có kế hoạch đóng cửa một lò cao và một dây chuyền sản xuất thép cây từ ngày 14/9 trong 13 ngày, cắt giảm sản lượng thép cây 20,000 tấn.

Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc sẽ đóng cửa lò cao và dây chuyền sản xuất từ ngày 15/9 trong 20 ngày, với sản lượng cắt giảm ước tính là 50,000 tấn. Một số người tham gia kỳ vọng giá thép cây sẽ chạm đáy vì nhiều nhà máy thép cây có khả năng cắt giảm sản lượng, với hầu hết trong số họ ở mức lỗ 50-80 NDT/tấn.

Thép công nghiệp

Tâm lý thị trường Trung Quốc có cải thiện nửa đầu tuần do lo ngại nguồn cung than luyện kim sẽ thắt chặt do xảy ra tai nạn tại các mỏ than ở mỗi tỉnh Sơn Tây và Thiểm Tây. Một số mỏ than khác tạm dừng sản xuất để kiểm tra an toàn. Tuy nhiên, giá thép sau đó giảm nhẹ do nhu cầu yếu.

HRC giao ngay tại Thượng Hải cũng ổn định so với tuần trước ở mức 3,890 NDT/tấn vào ngày 24/8 trong khi hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 40 NDT/tấn xuống 3,884 NDT/tấn.

Các công ty thương mại giảm giá xuống còn 3,890 NDT/tấn sau khi thị trường kỳ hạn giảm nhưng giao dịch bị hạn chế trên thị trường giao ngay. Hàng tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy nắm giữ đã tăng gần 20,000 tấn trong tuần này, so với mức tăng 10,000 tấn vào tuần trước. Những người tham gia thị trường cho biết sản lượng HRC của các nhà máy đã tăng hơn 30,000 tấn trong tuần.

Thị trường xuất khẩu

Chào bán giảm do nhu cầu giảm và áp lực giá nội địa suy yếu, trong khi người mua nghĩ rằng giá còn giảm nữa nên chưa vội đặt hàng.

Các công ty thương mại đã giảm giá bán xuống mức tương đương khoảng 530-540 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400, từ mức 530-570 USD/tấn fob Trung Quốc vào ngày 23/8, do thị trường kỳ hạn và giao ngay Trung Quốc giảm.

Những người tham gia thị trường ở Trung Quốc cho biết tâm lý thị trường đang giảm và thậm chí kỳ vọng về việc cắt giảm sản lượng thép cũng không thể hỗ trợ giá. Không có dấu hiệu nào cho thấy nhu cầu sẽ phục hồi trong ngắn hạn cả trong và ngoài Trung Quốc. Những người mua bằng đường biển đều im lặng và không có cuộc đấu giá hay yêu cầu nào được thực hiện.

Giá chào xuất khẩu thép cuộn cán nguội của các nhà máy thép lớn của Trung Quốc ở mức 635-650 USD/tấn fob trong tuần này, giảm nhẹ so với mức chào tuần trước là 635-660 USD/tấn fob. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã hạ giá chào 10 USD/tấn xuống còn 650 USD/tấn fob do đồng nhân dân tệ của Trung Quốc suy yếu, nhưng giá chào của họ vẫn cao hơn nhiều so với các nhà máy khác. Người mua đang nhắm tới mức giá khoảng 600 USD/tấn fob cho CRC, nhưng điều này đã bị người bán từ chối. Hai nguồn tin bên bán cho biết giá có thể giao dịch vào khoảng 620-630 USD/tấn fob.

Người mua Việt Nam hạ mức giá mà họ chấp nhận xuống còn 565-570 USD/tấn cfr Việt Nam, trong bối cảnh giá chào giảm đối với cuộn cấp SAE1006 của Trung Quốc, ở mức 575 USD/tấn cfr Việt Nam. Các doanh nghiệp thương mại Việt Nam cho biết, nhu cầu thép hạ nguồn yếu đến mức người mua không vội đặt hàng, đặc biệt là do xu hướng giảm.

 THỊ TRƯỜNG QUẶNG SẮT

Giá quặng sắt đường biển tăng do sản lượng gang vẫn ở mức cao. Theo nguồn tin thị trường, sản lượng gang hàng ngày đạt 2.45 triệu tấn/ngày so với một tuần trước. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết “Sản lượng cao hỗ trợ vững chắc cho thị trường quặng sắt”.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 8 USD/tấn so với tuần trước đó lên 116.75 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Tuy nhiên, quặng tăng giá còn thép sụt giảm làm xói mòi lợi nhuận của các nhà máy thép.

Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Chính sách cắt giảm sản lượng thép cho năm 2023 chưa chính thức được công bố, thêm vào việc giảm lượng hàng tồn kho thép xây dựng trong tuần, điều này đã cải thiện cả tâm lý thị trường”.

Dự kiến giá quặng sắt sẽ tiếp tục biến động tăng trong tháng 9 trong phạm vi hẹp theo giá thép. Thị trường thép vẫn chưa thể phục hồi mạnh, các nhà máy cũng cắt giảm sản xuất vì các yêu cầu môi trường nên tiêu thụ quặng sắt cũng chậm, song thị trường cũng được hỗ trợ với các chính sách kích thích kinh tế từ Chính phủ cho ngành bất động sản. Phạm vi biến động giá 110-118 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

TRIỂN VỌNG

Giá thép vẫn đang chịu áp lực trong tháng 8 do nhu cầu yếu, thời tiết bất lợi hạn chế tiêu thụ, chất chấp các cắt giảm sản xuất tăng cường. Điều này sẽ còn gây áp lực cho giá, khiến giá cả biến động.

Tuy nhiên, giá cũng được hỗ trợ từ các cắt giảm sản xuất tăng cường nửa cuối năm và kỳ vọng các chính sách kích thích kinh tế mới sẽ được công bố.

Dự kiến Fed cũng sẽ bình ổn lãi suất trong những tháng còn lại của năm 2023.  Về mặt chi phí, với sự cải thiện về lợi nhuận của các nhà máy thép, sản lượng gang nóng chảy vẫn ổn định và tương đối mạnh, điều này hỗ trợ mạnh cho quặng sắt và cũng hỗ trợ giá thành phẩm. 

Do đó, giá thép được kỳ vọng sẽ biến động tăng trong tháng 9-tháng 10 nhưng phạm vi hẹp với nhu cầu trở lại. Phạm vi biến động tầm 30-40 USD/tấn, với giá chào HRC SAE1006 Trung Quốc về Việt Nam đạt khoảng 610-620 USD/tấn cfr Việt Nam tháng 9-tháng 10.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.