THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy Ý đã thúc đẩy tăng giá hơn nữa đối với các sản phẩm dài, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa được cải thiện.

Các nhà máy ở Ý đưa ra giá mục tiêu cho thanh cốt thép lên tới 650 Euro/tấn xuất xưởng (giá cơ bản 390 Euro/tấn), với mức bán hàng đạt 620-630 Euro/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin Ý cho biết, nhu cầu đã mạnh mẽ trong những tuần gần đây nhưng sau khi giá tăng, sức mua giảm dần. Nhưng các nhà máy cần cải thiện tỷ suất lợi nhuận vì mức sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm khi doanh số bán hàng chậm lại trong mùa hè.

Các nhà sản xuất thanh và dầm thương phẩm cũng hưởng ứng theo, với giá chào cho loại thứ hai dự kiến ​​sẽ tăng 30 Euro/tấn vào tuần tới, từ mức 790-800 Euro/tấn giao hàng được báo giá hiện nay. Mức bán thanh thương phẩm được chỉ định ở mức 700-720 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng các nhà máy đang tìm kiếm ít nhất 720 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm chung của thị trường thép toàn cầu do nhu cầu yếu thì giá thép dài Châu Âu dự kiến cũng sẽ chịu áp lực nhưng sẽ phục hồi theo thị trường toàn cầu vào tháng 10-tháng 11 lên 730-750 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cây trong nước Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua, trong khi phạm vi giá nhập khẩu mở rộng trong bối cảnh giá chào hàng giảm. Thép cây xuất xưởng phía Nam vẫn ở mức 740-750 USD/tấn, trong khi giá xuất xưởng Midwest vẫn ở mức 750-760 USD/tấn.

Các nhà sản xuất thép trong nước được cho là sẵn sàng đàm phán về giá hơn vì nhu cầu vẫn trì trệ trong mùa xây dựng mùa hè.

Giá chào hàng nhập khẩu được nghe thấy thấp tới 725 USD/tấn đối với một số kích thước nhất định tại cảng, trong khi giá chào hàng tương lai — có khả năng là từ Ai Cập — được nghe thấy ở mức 710 USD/tấn cho giao hàng vào tháng 10. Nhu cầu thép cây nhập khẩu vẫn bị kìm hãm trong tuần qua do chênh lệch giá khép kín với giá trong nước.

Thị trường yếu do nhu cầu chậm và chờ các chính sách xây dựng của Chính phủ trong bối cảnh giá toàn cầu đang giảm. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q4 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng tháng 10-tháng 11 nhưng còn biến động, tầm 800-820 USD/tấn.

_ Kỳ vọng về giá của các nhà cung cấp thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng nhẹ trong tuần này do việc bổ sung hàng trong nước và nhu cầu xuất khẩu của Châu Âu hỗ trợ một phần.

Người mua thép cây Thổ Nhĩ Kỳ thường bổ sung hàng vào khoảng đầu tháng 09 và một số người đã tham gia thị trường trong tuần này, mặc dù nhu cầu chung yếu hơn so với những năm trước và đã bắt đầu chậm lại ở một số khu vực.

Nhà máy tích hợp Kardemir có trụ sở tại Karabuk đã mở bán thép cây với giá 585 USD/tấn xuất xưởng hôm qua và đã bán được khoảng 30,000 tấn trong một giờ trước khi đóng phiên bán. Giá phế liệu tăng trong 24 giờ qua có thể đã góp phần vào sự sẵn lòng của người mua. Một nhà máy ở khu vực Marmara cho biết họ đã bán khoảng 8,000 tấn thép cây để giao hàng nhanh từ kho trong tuần này cho đến nay với giá 590-595 USD/tấn. Một nhà máy ở Izmir giữ nguyên giá chào hàng chính thức là 575 USD/tấn, trong khi các nhà máy ở Iskenderun bán với giá 585-595 USD/tấn.

Trên thị trường xuất khẩu, một nhà máy ở Izmir đã bán lô hàng thép cây 3,000 tấn cho Albania vào đầu tuần này với giá khoảng 575 USD/tấn fob, trong khi hầu hết các nhà máy khác sẽ không bán với giá dưới 580 USD/tấn fob. Việc cung cấp thép cây Bắc Phi với giá 560 USD/tấn và có thể thấp hơn có thể hạn chế phần nào khối lượng bán hàng của Thổ Nhĩ Kỳ trong vài ngày tới khi các nhà máy đẩy giá chào hàng lên cao hơn.

Chi phí năng lượng tăng 20% song giá cả vẫn liên tục giảm vì vấp phải áp lực nhu cầu chậm. Sức mua có phục hồi sau lễ Ramadan và lễ Eid cũng như nhu cầu tái thiết sau trận động đất nhưng chưa đáng kể. Tháng 9 được kỳ vọng phục hồi với ngành xây dựng của Thổ Nhĩ KỲ nhưng nhu cầu đầ tháng còn chậm. Dù vậy, phế đang tăng giá nhờ nhu cầu tăng và kỳ vọng tăng giá của các nhà máy dự kiến sẽ đẩy giá thép cây về lại 650 USD/tấn fob tháng 10-tháng 11.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu lại giảm hôm thứ sáu khi người mua đẩy giá xuống thấp hơn và một số nhà máy đã chấp thuận.

Một nhà máy ở Bắc Âu có sẵn hàng với giá 590 Euro/tấn cơ sở giao tại Ý hôm thứ sáu — mức giá mà người mua có thể sẽ đẩy xuống, đặc biệt là khi họ thấy Đức và Châu Á vẫn yếu. Tại Ý, đã có các giao dịch ở mức giá này. Một nhà máy đang đàm phán ở mức giá 580-600 Euro/tấn đã tính phí giao hàng.

Những tín hiệu đầu tiên từ thị trường người dùng cuối tuần qua không mấy khả quan — giá thép tấm lại chịu áp lực — nhưng trong phạm vi rộng, tùy thuộc vào trung tâm dịch vụ — với một số bên tham gia thị trường báo cáo giá thép tấm ngâm và tẩm dầu dưới 700 Euro/tấn có tính phí giao hàng.

Tuần qua, một số bên tham gia thị trường đã đề cập đến khả năng giá sẽ chạm mức 550 Euro/tấn xuất xưởng trong những tuần tiếp theo, vì các biện pháp thương mại nhập khẩu không có nhiều tác động. Nhưng về lâu dài, vào năm mới, những bên tham gia cho biết hầu hết vật liệu nhập khẩu sẽ nhỏ giọt vào và các hạn chế cuối cùng sẽ khiến nguồn cung nói chung giảm.

Tất nhiên là nếu Trung Quốc không thay thế nguồn cung đó. Cho đến nay, người mua vẫn còn do dự khi xem xét Trung Quốc, nhưng một số người cho biết sau khi đã có một vài đơn đặt hàng, sẽ có nhiều đơn hàng hơn nữa, nếu chênh lệch giá cho phép. Một số thương nhân cho biết sự chênh lệch giữa giá cơ sở của Châu Âu và Trung Quốc có nghĩa là với mức giá fob hiện tại, Trung Quốc không khả thi đối với Châu Âu, trong khi hàm lượng silicon và bo cũng cần được cân nhắc.

Sự phục hồi chậm có thể diễn ra vào Q4 với phạm vi hạn chế, do áp lực thanh lý tồn kho vẫn còn và sức mua chậm, lên khoảng 620 Euro/tấn tháng 10-tháng 11.

_ Giá giao ngay thép cuộn cán nóng của Mỹ ổn định trong tuần này. Thời gian giao hàng tăng lên nửa tuần đến năm tuần, cho thấy tình trạng sẵn có vào cuối tuần đầu tiên của tháng 10. Thời gian giao hàng dự kiến ​​sẽ được kéo dài hơn một chút khi nhiều nhà máy chuyển sang giai đoạn ngừng hoạt động bảo dưỡng theo kế hoạch trong tháng này và vào tháng 10.

Những người tham gia thị trường tại Hội nghị thượng đỉnh thép SMU đã phản ánh tâm trạng ảm đạm, với nhiều người trong thị trường thép dự kiến ​​giá sẽ vẫn trong phạm vi cho đến hết năm 2024. Nhu cầu chậm chạp và tình trạng cung vượt cầu vẫn là những lý do chính, với các nhà máy không thể tận dụng tối đa các đợt ngừng hoạt động trong năm nay để tăng giá, giống như họ đã làm trong cùng kỳ năm 2023.

Một số người mua đã ngạc nhiên khi việc kéo dài thời gian giao hàng của nhà máy, đặc biệt là ở phía Nam, không đi kèm với việc tăng giá. Các lô hàng đã có sự giao động, với một số báo cáo rằng tháng 8 tốt hơn dự kiến, và những người khác nói rằng nó đã không đạt được mục tiêu.

Giá cả chịu áp lực chính từ tình trạng cung vượt cầu và nhu cầu chậm chạp trong năm nay. Tháng 9-tháng 10 sẽ chứng kiến nhiều hoạt động bảo trì hơn tại các nhà máy, nhưng chưa thể là động lực tăng giá vì nhu cầu vẫn thấp mà chỉ đảm bảo giá giữ vững. Dù vậy, các nhà máy cũng sẽ cố gắng có những cú huých nhẹ để đảm bảo nền tảng cho đầu năm sau. Dự kiến phạm vi HRC trong Q4 sẽ đạt khoảng 750-760 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định vào tuần trước nhờ đơn đặt hàng giúp các nhà máy thoát khỏi áp lực giảm giá.

Hiện tại, các lô hàng trên thị trường trong nước là vào tháng 11, với một số trường hợp ngoại lệ là vào tháng 10, với một nhà sản xuất cho biết rằng họ có thể chỉ có thể hoàn thành một số đơn hàng vào tháng 12.

Thời gian giao hàng kéo dài này là do cắt giảm sản lượng, mà phần lớn các nhà sản xuất phải thực hiện.

Tại thị trường trong nước, một nhà máy đã bán một đơn hàng cho một trung tâm dịch vụ trong tuần qua với giá 565 USD/tấn cfr Marmara. Nhà máy này cũng báo giá cho các khách hàng khác ở mức 570-580 USD/tấn cfr, với thỏa thuận được người mua coi là không thể lặp lại. Hai nhà sản xuất khác nhau được nghe báo giá 600 USD/tấn xuất xưởng cho khách hàng, trong đó một trong hai nhà sản xuất giảm xuống còn 585-590 USD/tấn cho nhà sản xuất ống và nhà máy cán lại, trong khi nhà sản xuất còn lại được nghe báo giá 575-580 USD/tấn xuất xưởng. Nhà máy thứ tư chào giá 580-590 USD/tấn xuất xưởng cho khách hàng tùy thuộc vào độ dày của vật liệu.

Vào đầu tuần, một thỏa thuận nhập khẩu HRC cấp Q195 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 483 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Theo một nguồn tin, giá chào hàng vào ngày 6/9 ở mức khoảng 485-490 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 10 với mức giảm giá khoảng 5 USD/tấn cho những mức giá này. Hầu hết các nhà cán lại và nhà sản xuất ống đã mua số lượng lớn từ Trung Quốc trong tháng qua. Do đó, những người mua lớn hiện không có nhu cầu đặt hàng thêm. Giá chào hàng từ Ai Cập được nghe ở mức 570 USD/tấn cfr, trong khi giá chào hàng từ Việt Nam cao hơn một chút ở mức 580 USD/tấn cfr mà không có thỏa thuận nào được ký kết cho cả hai quốc gia.

Giá chào hàng xuất khẩu được nghe vào Châu Âu ở mức 560-585 USD/tấn fob, với hoạt động hạn chế. Sự hiện diện của Trung Quốc tại thị trường EU đang làm phức tạp thêm hoạt động bán hàng cho các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm nên mức phục hồi nhỏ vào tháng 10-tháng 11 lên 610-620 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

_ Giá nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ hôm ngày 6/9 do hoạt động đấu thầu và hoạt động của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm bớt phần nào với nhiều lời chào hàng hơn từ người bán. Nhưng giá vẫn được hỗ trợ phần lớn bởi doanh số bán mới trong tuần qua.

Một nhà cung cấp của Mỹ đã bán một lô hàng bốc hàng vào tháng 10 cho một nhà máy Iskenderun với HMS 80:20 có giá 370 USD/tấn và bonus/phế vụn với giá 390 USD/tấn. Một lô hàng khác được cho là đã được bán cho một nhà máy Marmara, nhưng điều này không thể được xác nhận, ở cùng mức giá. Một lô hàng HMS 80:20 của Baltic đã được bán cho một nhà máy Marmara khác vào ngày 4/9 với giá 368 USD/tấn, để bốc hàng vào tháng 10, nâng tổng số lô hàng biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ bốc hàng vào tháng 10 lên sáu.

Thị trường ngày 6/9 ghi nhận thêm nhiều lời chào hàng, với lượng mua ít hơn một chút, vì các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã đáp ứng được nhu cầu trước mắt của họ, được thúc đẩy bởi sự gia tăng trong việc bổ sung cốt thép trong nước và doanh số xuất khẩu mà họ đã thực hiện trong tuần qua. Những đợt bán hàng này không chỉ làm tăng nhu cầu phế liệu tức thời của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ mà còn đẩy giá sản phẩm dài lên 5-7 USD/tấn cùng với giá phế liệu trong tuần qua.

Mức độ tăng giá phế liệu trong tuần trong bối cảnh tâm lý chung bi quan ở tất cả các thị trường có liên quan, bao gồm cả Trung Quốc, đã khiến nhiều nhà quan sát ngạc nhiên. Nhưng những hạn chế về nguồn cung ở Châu Âu cùng với chi phí cao, không có hoạt động thương mại đường biển ngắn và khả năng tăng giá của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhờ vào nguồn nguyên liệu phôi giá rẻ hơn đến vào tháng 10 và làm giảm chi phí chung đã góp phần vào sự gia tăng này.

Các hạn chế về nguồn cung vẫn là một vấn đề, và một số nhà cung cấp phụ trên lục địa đã chỉ ra giá tại bến tàu cao hơn, lên 290-295 Euro/tấn giao đến bến tàu cho HMS 80:20, từ 280-290 Euro/tấn vào cuối tuần trước. Vấn đề này nổi bật ở Bỉ, nơi cạnh tranh giữa những người bán thấp hơn và được phản ánh trong giá chào hàng của một nhà cung cấp là 365 USD/tấn cho HMS 80:20 ngày thứ sáu. Các nhà xuất khẩu khác có trụ sở tại Amsterdam và Baltic chỉ ra giá chào hàng là 368-370 USD/tấn cho 80:20. Một nhà xuất khẩu Mỹ đã chào hàng HMS 80:20 tải tháng 10 ở mức 375 USD/tấn. Giá chào hàng của các nhà máy thường thấp hơn 5-7 USD/tấn so với mức này, nhưng chỉ có một nhà máy, nhà máy Iskenderun, được quan sát thấy đã chào hàng.

_ Giá phế liệu trong nước Nhật Bản tiếp tục điều chỉnh giảm do nhu cầu yếu ở thị trường trong nước và nước ngoài.

Tâm lý bi quan chủ yếu là do Tokyo Steel cắt giảm giá mạnh, công ty đã thực hiện bốn đợt giảm giá trong tuần qua, hạ giá 1,000-2,000 NDT/tấn (7-14 USD/tấn). Giá thu gom tại nhà máy Utsunomiya đã giảm 63 USD/tấn kể từ ngày 11/7.

Giá chào hàng xuất khẩu không giảm nhiều như người mua dự đoán. Giá chào bán cho Việt Nam là 345 USD/tấn cfr cho H2 và 370 USD/tấn cfr cho HS, trong khi giá chào bán H1/H2 50:50 cho Đài Loan vẫn ở mức trên 340 USD/tấn cfr. Người mua kỳ vọng các thương nhân sẽ hạ giá chào bán vào tuần mới vì thị trường phế liệu trong nước suy yếu đã ảnh hưởng đến tâm lý của người bán. Kỳ vọng về giá của người mua ở nước ngoài thấp hơn ít nhất 10 USD/tấn so với giá chào bán hiện tại.

_ Giá phế liệu rời tàu biển sâu đến Việt Nam đã giảm trong tuần từ ngày 2 đến ngày 6/9, do nhu cầu mua sắm tại các thị trường chính vẫn ở mức thấp.

Có rất ít chào hàng chính thức về hàng rời tàu biển sâu, vì các nhà máy Việt Nam đã vắng bóng trên thị trường này trong một năm do nhu cầu về hàng rời tàu biển sâu giảm. Các nhà cung cấp cảm thấy thoải mái khi bán với giá khoảng 370-375 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, nhưng các nhà máy cho rằng mức giá hợp lý là dưới 360 USD/tấn cfr.

Các chào hàng phế liệu rời tàu biển ngắn cũng giảm do nhu cầu chậm chạp. Giá chào H2 của Nhật Bản giảm xuống còn 345 USD/tấn, và giá chào HS giảm xuống còn 370 USD/tấn cfr, trong khi người mua hạ kỳ vọng giá xuống khoảng 10 USD/tấn so với mức chào. Một thương nhân địa phương lưu ý rằng các nhà máy thép Việt Nam cần cắt giảm chi phí sản xuất để duy trì khả năng cạnh tranh, bất chấp thị trường thép trong nước ổn định.

Một số nhà máy ở miền Bắc Việt Nam đã tăng nhẹ giá thu gom phế liệu trong nước trong tuần qua. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường tin rằng mức tăng giá này chỉ là ngắn hạn, nhằm mục đích thúc đẩy lượng phế liệu thu mua và có thể giảm xuống khi đảm bảo đủ số tấn.

_ Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan vẫn ổn định vào thứ Sáu, mặc dù nhiều người mua phế liệu vẫn đứng ngoài thị trường giao ngay, dự kiến ​​giá sẽ giảm thêm trong tuần mới.

Không có giao dịch nào được hoàn tất hôm thứ sáu và các giá chào vẫn ổn định ở mức 325-328 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, một số người mua cho biết hiện họ chỉ nhắm mục tiêu giá dưới 320 cfr.

Dự kiến ​​giá phôi thép rẻ hơn sẽ làm giảm nhu cầu mua sắm trong tuần mới. Với thị trường thép trong nước Trung Quốc tiếp tục xu hướng giảm trong suốt tuần và giá phôi thép trong nước đạt mức thấp mới, phôi thép Trung Quốc được chào bán với giá khoảng 450 USD/tấn cfr cho loại thường. Theo các nguồn tin thương mại, một số nhà máy đã thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến phôi thép nhập khẩu.

Nhìn chung, thị trường thép chưa có sự cải thiện trong tháng 9 nên giá phế sẽ còn chịu áp lực giảm từ nhu cầu và sự suy yếu của thị trường thép. Mức giảm dự kiến 5-7 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.