THỊ TRƯỜNG THÉP

Giá quay đầu giảm tuần qua, đặc biệt là mặt hàng cuộn cán nóng do áp lực cung cao - cầu thấp dù đã bước vào thời điểm tháng 9 vàng nhưng sức mua vẫn yếu ớt. Thép cuộn cán nóng giao ngay hiện đã xuống thấp hơn mặt hàng thép cây, khiến việc sản xuất thép cây có lời hơn và có thể khuyến khích việc dịch chuyển từ sản xuất cuộn sang thép cây trở lại. Có vẻ sự ảm đạm trên thị trường vẫn chưa chấm dứt trong tháng 9 này.

Thị trường trong nước

Thép xây dựng

Thị trường tiếp tục suy yếu khi mà sản lượng thép gia tăng trong khi sức mua thực tế yếu ớt đã giáng đòn tâm lý lên giá thép, kéo giá giảm liên tục tuần này. Sản lượng thép cây của các nhà sản xuất lớn Trung Quốc đã tăng 10% so với tuần trước lên 1.785 triệu tấn. Giá quặng sắt giảm nhiều hơn giá thép và các nhà máy thép cây đã tăng sản lượng do chi phí nguyên liệu thô thấp hơn. Nhưng mức tiêu thụ chung không tăng cùng với sản lượng cao hơn.

Chỉ số PMI cũng giảm với chỉ số quản lý sức mua (PMI) của Trung Quốc đã giảm 2.1 điểm so với tháng trước xuống còn 40.4 vào tháng 8, cho thấy hoạt động yếu hơn trong mùa thấp điểm của ngành thép, theo Ủy ban chuyên gia hậu cần thép Trung Quốc (CSLPC) cho biết.

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tiếp tục xu hướng giảm và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 11/11/2022, cùng với giao dịch chậm. Chỉ số quặng 62%fe giảm xuống 90.95 USD/tấn cfr Thanh Đảo vào hôm qua.

Theo đó, thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 60 NDT/tấn so với tuần trước xuống còn 3,130 NDT/tấn vào ngày 5/9 và giá thép cây tương lai tháng 1 giảm xuống còn 3,083 NDT/tấn. Các nhà giao dịch đã cắt giảm giá thép cây giao ngay xuống còn 3,130-3,230 NDT/tấn để rút tiền mặt. Giá thép cây hiện tại cao hơn thép cuộn cán nóng 100 NDT/tấn và các nhà máy có khả năng chuyển nhiều sản phẩm hơn từ HRC sang thép cây do lợi nhuận cao hơn của thép cây.

Thép công nghiệp

Lượng thép cuộn cán nóng tồn kho do các công ty thương mại và nhà máy thép tại Trung Quốc nắm giữ đã tăng hơn 10,000 tấn trong tuần này sau hai tuần bán tháo. Lượng hàng tồn kho tăng lên lại làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng cung vượt cầu, mặc dù một số công ty thương mại cho biết nhu cầu thực tế đã tăng nhẹ so với mức trung bình của tháng 08.

Hiệp hội sắt thép Trung Quốc (CISA) đã yêu cầu các nhà máy thép ở các tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc kiểm soát sản xuất ở mức thích hợp và phấn đấu phát triển công nghiệp có trật tự và ổn định. Giá thép tại hai tỉnh này hiện thấp hơn giá thị trường ở miền Bắc Trung Quốc, nhưng trước đây giá thường cao hơn giá ở khu vực phía Bắc. CISA yêu cầu các nhà máy tiếp tục thận trọng trong việc tăng sản lượng thép vì giai đoạn nhu cầu thép tăng không còn nữa. Các công ty giao dịch cho biết giá HRC tại Quảng Châu là 3,000 NDT/tấn (422.74 USD/tấn) vào ngày 5/9. Một quan chức của ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết vào ngày 5/9 rằng tỷ lệ dự trữ bắt buộc hiện tại đối với các tổ chức tài chính trung bình là 7% tại Trung Quốc và vẫn còn khả năng giảm trong tương lai. Nhưng những người tham gia cho biết việc cắt giảm tỷ lệ dự kiến có thể có tác động hạn chế đến việc cải thiện tâm lý thị trường thép.

HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 170 NDT/tấn so với tuần trước, xuống còn 3,030 NDT/tấn vào ngày 5/9, xuyên mức đáy 7 năm là 3,090 NDT/tấn ngày 19/8 và hiện thấp hơn mặt hàng thép cây tầm 100 NDT/tấn. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm xuống còn 3,126 NDT/tấn. Người mua đã áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và xem xét khi giá tiếp tục giảm và một số nguồn tin bán ra cho biết mức giá cuối cùng gần đây có thể là khoảng 3,000 NDT/tấn.

Thị trường xuất khẩu

Giá xuất khẩu giảm trước áp lực suy yếu của thị trường trong nước và chào mua giảm từ nước ngoài. Người bán đã hạ giá bán khoảng 2 USD/tấn xuống mức tương đương khoảng 440-445 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC loại Q235 do các nhà máy Trung Quốc nhỏ sản xuất do nhu cầu mua ít và giá bán trong nước Trung Quốc giảm. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào hàng do chênh lệch lớn giữa giá chào hàng và giá chào mua.

Các giao dịch cho khoảng 5,000 tấn HRC loại Q195 của Trung Quốc đã được ký kết với mức giá 460 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày 4/9, để giao hàng vào đầu tháng 10. Một giao dịch khác đối với cuộn loại Q195 của Trung Quốc đã được bán với mức giá thấp hơn là 455 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày 5/9, để giao hàng vào cuối tháng.

Các công ty giao dịch vẫn giữ nguyên giá chào hàng ở mức 475 USD/tấn cfr Việt Nam trở lên đối với cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc, không tạo ra sự quan tâm mua. Cuộn thép SAE1006 của Nhật Bản gần đây được bán với giá 485 USD/tấn cfr tại Việt Nam, nhưng không có thông tin chi tiết nào được xác nhận. Không có rủi ro về thuế chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu từ Nhật Bản và chất lượng tốt, vì vậy người mua Việt Nam có thể chấp nhận mức giá cao hơn nhiều đối với HRC Nhật Bản so với giá từ Trung Quốc.

THỊ TRƯỜNG QUẶNG SẮT

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã giảm mạnh tuần qua, chạm mức thấp nhất kể từ năm 2022 do áp lực cung-cầu và giá thép giảm. Quặng 62%fe đã mất khoảng 10 USD/tấn trong tuần qua xuống 91.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo vào ngày 6/9.

Quặng giảm giá do các nhà máy thép Trung Quốc liên tục giảm sản xuất thép để hạn chế thua lỗ và giảm tải gánh nặng nguồn cung khiến thị trường quặng sắt phải gồng mình gánh chịu tình trạng dư cung.

Nhu cầu thép trong nước của Trung Quốc đã chậm lại, đẩy các nhà sản xuất hướng đến thị trường xuất khẩu thay thế. Điều này đã dẫn đến tình trạng cung vượt cầu và giá thép giảm, kéo giá nguyên liệu thô giảm theo. Ngoài ra, hàng tồn kho quặng tăng và nhu cầu toàn cầu giảm là những yếu tố khác khiến giá quặng sắt giảm.

Tiêu thụ thép tại Trung Quốc đã suy yếu do bất động sản của nước này chậm lại kéo dài, với nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, China Baowu Steel Group cho biết ngành công nghiệp này có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tồi tệ hơn so với suy thoái năm 2008 và 2015.

Giá quặng kỳ hạn đã giảm hơn 1/3 trong năm nay, giảm gần 10% chỉ riêng trong tuần trước, với áp lực gia tăng khi mức tiêu thụ thép giảm sút gây tổn hại đến các nhà máy Trung Quốc đang thua lỗ.

Các mặt hàng thép giao ngay tại Trung Quốc đã giảm mạnh tuần trước xuống mức đáy mới 7 năm trong khi cuộn cán nóng kỳ hạn chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4/2020. Các yếu tố cơ bản của thị trường HRC tệ hơn so với thép cây như tồn kho tăng nhanh theo sản lượng.

Những yếu tố này sẽ còn tác động đến giá quặng sắt trong tương lai. Tuy nhiên, giá cũng có điểm hỗ trợ khi thị trường vào mùa cao điểm từ tháng 9 với các đợt bổ sung thép ngắn hạn và sản xuất thép phục hồi lại. Dự kiến giá quặng tháng 9 dao động 90-95 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.