THỊ TRƯỜNG THÉP
Giá tiếp tục tăng trưởng tuần qua nhờ nhu cầu thép cải thiện, tồn kho thép giảm trước các hứa hẹn kích thích kinh tế của Chính phủ cuối năm.
Thị trường trong nước
Thép xây dựng
Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Trung Quốc giảm 0.7 điểm từ tháng 9 xuống 49.5 trong tháng 10, mức giảm đầu tiên kể từ tháng 5 năm nay. Điều này đã đè nặng tâm lý thị trường thép, kéo giá giảm nửa đầu tuần, song giá cả được kéo lại bởi tồn kho thép giảm về cuối tuần. Tồn kho thép cây của các công ty thương mại và nhà sản xuất đã giảm 360,000 tấn so với tuần trước.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 80 NDT/tấn lên 3,780 NDT/tấn tuần này. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 32 NDT/tấn lên 3,756 NDT/tấn. Các công ty thương mại tăng giá chào thanh cốt thép lên 3,780-3,840 NDT/tấn.
Tiêu thụ thép xây dựng được cho là sẽ giảm trong tuần này do nhu cầu từ các dự án ngoài trời thường suy yếu khi mùa đông đến gần. Nhưng nhiệt độ đã giảm chậm ở hầu hết các thành phố phía bắc Trung Quốc trong năm nay và những người tham gia dự đoán mức tiêu thụ thép cây sẽ kéo dài hơn bình thường trong tháng 11. Một số nhà máy thép ở miền đông Trung Quốc và miền bắc Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thanh cốt thép thêm 20 NDT/tấn vào ngày 2/11.
Thép công nghiệp
Giá giao ngay HRC tại Thượng Hải tăng 40 NDT/tấn lên 3,840 NDT/tấn tuần này. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải nhích nhẹ lên 3,858 NDT/tấn.
Trái với thép xây dựng, đà giảm tồn kho HRC tuần này chậm lại so với tuần trước, giảm 100,000 tấn trong khi tuần trước giảm 120,000 tấn, nhưng tồn kho vẫn giảm cho thấy tiêu thụ ở mức khá.
Thị trường xuất khẩu
Giá nội địa tăng và mức chấp nhận được của người mua đường biển nhích nhẹ thúc đẩy giá xuất khẩu thép cuộn Trung Quốc phục hồi từ 5-10 USD/tấn.
Chào bán HRC SS400 dao động khoảng 535-540 USD/tấn fob Trung Quốc. Tuy nhiên, người mua bằng đường biển vẫn thận trọng khi đặt hàng vì họ lo ngại giá sẽ giảm trong thời gian tới.
Một giám đốc nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết, chỉ những người mua hạn chế từ một số quốc gia có nhu cầu trước mắt mới có thể cân nhắc mua HRC Trung Quốc với giá 540 USD/tấn fob Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng công ty của ông không muốn bán thép cuộn dưới mức 555 USD/tấn fob Trung Quốc, mặc dù một số nhà máy Trung Quốc nhỏ hơn hoặc thương nhân có thể bán thấp hơn ở mức 530-535 USD/tấn fob Trung Quốc.
Một thương nhân tại Việt Nam cho biết thép tấm loại A36 của Trung Quốc được chào ở mức 560 USD/tấn cfr Việt Nam và có thể giao dịch ở mức 555 USD/tấn cfr Việt Nam. Đối với thép tấm SS400, một nhà máy tư nhân ở phía bắc Trung Quốc chào giá 540 USD/tấn fob trong tuần này, tăng 10 USD/tấn so với mức trước đó, và các nhà máy thép lớn khác chào giá 545-550 USD/tấn fob Trung Quốc. Một hợp đồng thép tấm A36 đã được ký kết ở mức 555 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này.
Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc đã nâng mức thỏa thuận mục tiêu đối với thép cuộn cán nguội thêm 5 USD/tấn so với tuần trước khi thị trường nội địa Trung Quốc ổn định. Hai nhà máy tư nhân ở phía bắc Trung Quốc sẵn sàng nhận đơn đặt hàng CRC với giá 615-620 USD/tấn fob Trung Quốc vào đầu tuần này, tăng từ mức 609-610 USD/tấn fob vào tuần trước, và nhà máy thứ ba đang nhắm tới mức 625-630 USD/tấn fob. Một nhà máy lớn thuộc sở hữu nhà nước đã chào giá CRC ở mức 665 USD/tấn fob trong tuần này, mức này quá cao và thu hút ít người mua.
Người bán chào giá ở mức trên 570 USD/tấn cfr Việt Nam cho loại cuộn SAE1006 do các nhà máy lớn của Trung Quốc sản xuất, do không muốn giảm giá. Những người mua Việt Nam giữ thái độ chờ đợi vì họ có thể dễ dàng mua cuộn dây từ nhà máy địa phương Hòa Phát với giá 565-566 USD/tấn cif, mức giá đang rất cạnh tranh, không cần phải nhập khẩu ở mức giá cao hơn.
THỊ TRƯỜNG QUẶNG SẮT
Giá quặng sắt đường biển tăng tuần qua, được hỗ trợ bởi lượng thép dự trữ liên tục và giá tăng trưởng với kỳ vọng phục hồi cuối năm.
Chỉ số quặng 62%fe tăng khoảng 4 USD/tấn so với tuần trước lên 126.90 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Tồn kho thép hàng tuần cho thấy giảm 556,000 tấn so với tuần trước và sản lượng thép tăng 44,600 tấn so với một tuần trước, hỗ trợ quặng sắt”. Nhu cầu về quặng sắt cục và viên đã đẩy giá lên cao.
Tuy nhiên, một số thành phố ở miền bắc Trung Quốc, đặc biệt là Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc, gần đây đã trải qua tình trạng sương mù và sương mù, gây ra kỳ vọng về việc kiểm soát ô nhiễm. Nhiều nhà máy cũng đang công bố kế hoạch giảm sản xuất, có thể dẫn tới sự biến động giá quặng.
Dự kiến giá quặng sắt sẽ biến động yếu trong phạm vi hẹp cuối năm, nhưng theo xu hướng tăng nhẹ, dao động từ 120-130 USD/tấn cfr cuối năm.
Triển vọng
Thị trường yếu cuối năm khi bước vào mùa mưa, gây bất lợi cho ngành xây dựng.
Rủi ro từ phía cung vẫn tiếp diễn vì các cắt giảm sản xuất còn nhỏ lẻ. Trong năm nay chưa có các tin đồn về cắt giảm sản xuất cuối năm quy mô rộng như những năm ngoái, khiến thị trường hoài nghi về áp lực cung -cầu tiếp diễn tới cuối năm.
Dữ liệu kinh tế yếu và các kích thích cuối năm dự kiến không mạnh. Đầu tư vào lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã giảm 9.1% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, chậm hơn so với mức giảm 8.8% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, trong khi số lượng dự án khởi nghiệp mới theo khu vực giảm 23.4% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, cho thấy sự cải thiện nhẹ so với Dữ liệu của NBS cho thấy mức giảm 24.4% trong tháng 1-tháng 8. Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Trung Quốc giảm 0.7 điểm từ tháng 9 xuống 49.5 trong tháng 10, mức giảm đầu tiên kể từ tháng 5 năm nay.
Yếu tố hỗ trợ giá cả chính dự kiến là chi phí nguyên liệu thô tăng khiến các nhà máy thua lỗ. Chi phí quặng sắt và than cốc tăng mạnh, sẽ làm điểm tựa cho giá thép. Ngoài ra, do giá thép thua lỗ, với mức lỗ khoảng 100 NDT/tấn cho thép cây nên các nhà máy sẽ hạn chế giảm giá và tìm cách tăng lại để kiếm lời.
Bên cạnh đó, tâm lý thị trường cũng nhận được hỗ trợ từ việc bảo trì sản xuất nhỏ,lẻ tại các nhà máy và hứa hẹn kích thích kinh tế của Chính phủ dù không mạnh mẽ, nhưng sẽ giúp giá biến động phạm vi hẹp.
Do đó, giá thép kỳ vọng biến động yếu trong tháng 11 và sự phục hồi nhỏ có thể đến vào tháng 12 hoặc muộn hơn vào đầu năm 2024 với kỳ vọng kinh tế vĩ mô tốt hơn. Phạm vi biến động tầm 30-40 USD/tấn, với giá chào HRC SAE1006 Trung Quốc về Việt Nam dao động quanh 580-590 USD/tấn cfr Việt Nam tháng 1/2024.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
